汽车智能化月报系列（十）：小鹏、理想智能驾驶软件持续迭代，智能化奇点将至

从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。 行业新闻：1）小鹏汽车无图高阶城市辅助驾驶多城正式推送；2）理想汽车智能软件发布会，OTA5.0带来智能驾驶、智能空间、智能增程全面升级；3）长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》；4）极氪高速NZP新开北京、嘉兴、绍兴3城；5）特斯拉FSD国内落地正在推进中，并开始向员工推送FSDV12；6）地平线与大众CARIAD合资公司正式成立。 高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2023年10月，前视摄像头渗透率为54.7%，其中800万像素摄像头占比为11.06%，同比+9.2pct，环比+0.6pct；2）高阶算力自动驾驶芯片占比持续提升。 2023年10月，自动驾驶域控制器渗透率为7.6%，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为芯片占比分别34.5%、20.9%、21.9%、2.6%，同比分别+11.4、+19.6、-0.3、+2.3pct，环比分别+3.0、+2.5、-7.0、+0.4pct。 智能驾驶：标配L2级及以上功能的乘用车渗透率10月同比+7pct。2023年10月，乘用车行业L2级及以上渗透率为39%，同比+7pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达10月的渗透率分别为54.7%、50.7%、2.2%，同比分别变动+7、+5、+1pct，环比分别变动+0、+0、+0pct。2）域控制器：2023年10月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为7.6%，同比+2.5pct，环比-0.3pct。 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起。从渗透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器10月渗透率分别为76.5%、47.1%、12.7%、17.9%，同比分别变动+19、+8、+3、+10pct，环比分别变动-1、+0、+2、+0pct， 智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率持续提升。2023年10月，乘用车车身域控制器功能的渗透率为13.7%，同比-0.8pct，环比+0.1pct。 投资建议：整车核心推荐比亚迪、小鹏汽车、零跑汽车。零部件基于数据流进行推荐：数据获取环节，推荐德赛西威；数据处理环节，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节，推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。 风险提示：汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。 汽车智能化行业重点新闻速览 1、小鹏汽车无图高阶城市辅助驾驶多城正式推送 2023年11月，小鹏汽车无图高阶城市辅助驾驶，多城正式推送，XNGP已覆盖北京、上海、广州、深圳、佛山，11月28日，OTA4.4.0全量发布，本次OTA新开通城市包括苏州、杭州、无锡、宁波、常州、温州、金华、嘉兴、绍兴、昆山、太仓、江阴、慈溪、余姚、湖州、常熟、桐乡、张家港、东莞、肇庆。2023年，XNGP将开放50城，2024年，覆盖全国主要城市路网。此外，11月29日，小鹏XmartOS4.4.0全量推送，小鹏G9、G6、P7i三车同步升级，仪表SR&中控屏同步升级，新增闸机、儿童及小型动物等超10种交通元素显示，手机车机一键联动。 图1：小鹏汽车无图高阶城市辅助驾驶多城正式推送 图2：小鹏汽车XmartOS4.4.0全量推送 2、小鹏X9，超智驾大七座，预售价38.8万元起 在广州车展上，小鹏旗下首款MPV小鹏X9正式亮相，同时在车展现场发布了其38.8万元的预售价。新车定位中大型纯电MPV，小鹏X9搭载XNGP全场景智能辅助驾驶，21.4英寸后排屏幕采用吸顶设计，屏幕调节角度可达75度。小鹏X9的空气悬架最大调节范围90mm（升高40mm-降低50mm），可手动调节，也可自动根据当前车速自动调节悬架高度，除了高低，用户还可根据需要，通过调节驾驶模式来改变悬架软硬，以满足不同路况下对悬架刚度和减振器阻尼的需求。 3、理想汽车智能软件发布会，OTA5.0带来智能驾驶、智能空间、智能增程全面升级 12月10日，理想汽车召开智能软件发布会，OTA5.0带来智能驾驶、智能空间、智能增程全面升级。 智能驾驶方面，OTA5.0版本对智驾算法模型进行了重新架构，从AD2.0升级到AD3.0。AD Max 3.0在感知算法上，采用BEV大模型和Occupancy占用网络;规划算法逐步切换为时空联合规划算法，短时间内就可规划出最优的驾驶轨迹;同时也更新MPC模型预测控制算法，力求实现低时延、高准确的转向、加速和制动。 ADPro3.0也将在明年上半年完成以上全部算法架构的切换。在本次的OTA5.0升级中，理想汽车全场景智能驾驶辅助功能将覆盖全国所有高速公路、所有城市环路还有110个城市的城区道路。2024年上半年AD Pro也将迎来3.0版本并推送给全量Pro和Air车型的用户。同时，此次OTA5.0升级的“代客泊车”功能，可以帮助用户把车停到地下停车场指定车位，并支持跨层行驶。 图3：理想汽车智能驾驶3.0算法架构 图4：理想汽车全场景智能驾驶辅助功能 智能空间方面，在此次OTA5.0中，理想同学智能交互系统引入了MindGPT的能力。Mind GPT是理想全自研的多模态认知大模型。让Mind GPT拥有了理解、生成、知识记忆及推理的三大能力。MindGPT基于理想同学的重点场景，量身定制了覆盖111个领域、超过1000种以上的交互能力，而且还在不断进化和成长中。 图5：理想汽车全自研多模态认知大模型MindGPT 图6：理想汽车量身定制覆盖111个领域的交互能力 推送时间方面，理想汽车OTA5.0将在12月19日向理想L系列用户们进行推送。 智能空间方面，Max、Pro与Air车型将于2023年12月同步升级;智能驾驶方面，Max车型将于2023年12月升级为AD Max3.0，Pro和Air车型将于2024年6月升级为AD Pro3.0，实现BEV架构下的高速智能驾驶、全场景辅助驾驶以及更强能力的智能泊车和主动安全。 4、长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》 2023年11月25日，长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》。经双方协商，华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司，公司拟投资该目标公司并开展战略合作，双方共同支持目标公司成为立足中国、面向全球、服务产业的汽车智能系统及部件解决方案产业领导者。 合作方式：华为技术有限公司设立目标公司，其业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等，并将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司，具体业务范围及装载方案在最终交易文件中进行确定。本次交易重庆长安汽车股份有限公司及其关联方拟出资获取目标公司股权，比例不超过40%，具体股权比例、出资金额及期限由双方另行商议。 5、极氪高速NZP新开北京、嘉兴、绍兴3城 根据盖世汽车消息，12月1日，极氪汽车宣布，其高速NZP新开北京、嘉兴、绍兴3城，使用里程累计已突破200万公里。同时，极氪汽车表示，12月31日前下定001/009这两款车型，即刻可享12个月免费权益。据官方介绍，极氪高速NZP是一种基于高精地图的辅助驾驶系统，在高速及城市快速路场景下，实现基于导航路径的自动上下匝道、巡航、车道变化、互通切换等功能，降低中长途驾驶疲劳，将通过远程推送软件方式逐步开通。此外，极氪高速NZP不仅可以识别交通灯信息，还能实现主动变道超车、按导航变道、自动过匝道、正确选择岔路、施工智能绕行、拨杆变道、模拟环境显示7项核心功能。据悉，极氪009、001两款车型均已支持该功能。其中，极氪001等车型搭载SuperVision系统，提供2个MobileyeEyeQ5H芯片、7个800万像素高清摄像头、12个超声波雷达、1个的毫米波雷达，车辆最远探测距离可以达到600米，实现高速NZP。 6、地平线与大众汽车CARIAD合资公司正式成立 12月8日，地平线与大众汽车集团旗下软件公司CARIAD正式宣布合资公司酷睿程（CARIZON）成立。作为双方2022年合作官宣的重要部分，新合资公司将整合地平线的软硬结合技术能力以及CARIAD在智能车身和软件系统整合方面的专业经验，开发行业领先的、高度优化的全栈式高级驾驶辅助系统和自动驾驶解决方案。落地智驾方案将搭载于大众汽车在中国市场的纯电动车型。 7、地平线与安波福首个合作成果取得定点，将于2024年一季度正式量产 11月29日，安波福宣布其基于地平线征程 ® 2芯片打造的ADAS解决方案已获得中国领先自主品牌的项目定点，并将于2024年一季度正式量产。这是安波福自今年6月与地平线正式达成战略合作以来的首个落地项目，也是安波福首次就智能驾驶车规级芯片与中国本土供应商进行合作的主机厂定点项目。此次获得定点的ADAS解决方案搭载征程2芯片，是基于智能摄像头所打造，检测精度高，支持中国特色车道线识别，在复杂路况下具有稳定的感知能力和流畅的舒适功能表现，其安全功能支持满足C-NCAP5+星级标准。兼具性能及安全可靠性，该ADAS解决方案将助力更广泛的用户享受到更加安全、舒适的驾乘体验。 8、特斯拉FSD国内落地正在推进中，并开始向员工推送FSD V12 11月23日，根据盖世汽车消息，特斯拉中国内部人士日前证实，对于FSD在国内落地事宜，目前确实是在推进中。不过该人士同时表示，至于何时能最终落地，内部还没有确切消息。 此外，11月27日，根据盖世汽车消息，据外媒报道，特斯拉已经开始向其员工推送FullSelfDriving（FSD）V12更新，埃隆·马斯克在社交媒体X（原Twitter）上证实了这一信息。据悉，V12已经正式取消了“Beta”（测试版）后缀，但是与此前的更新相比，特斯拉本次更新的规模较小，初期只有公司内部员工可以收到更新。据报道，此次更新删除了超过30万行代码，而这些代码之前都是控制车辆的FSD功能。这表明，现在的FSD将更多地依赖于神经网络，系统对硬编码程序的依赖程度也将降低。FSD V12上实现的变化可能将是特斯拉向开发全自动驾驶系统迈出的一步，该系统的功能和感知世界的方式与人类类似。 汽车智能化高频核心数据更新 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数 特斯拉 1）FSD渗透率 截至2022Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。2016年之前，特斯拉的辅助驾驶功能分为autopilot及enhancedautopilot两档，前者标配，包括交通感知巡航控制、自动辅助转向两项功能；后者提供高速导航、自动变道、自动泊车、智能召唤功能，需要购车时额外付费5000美元购买（购车后需要6000美元）。2016年特斯拉推出FSD预定，当时并没有给出功能，只需要在购车时额外增加3000美元可以获得预定；2019年第二季度特斯拉正式发布FSD应用版本，价格增长至5000美元，同期取消enhancedautopilot购买；FSD订购率飙升至历史最高。此后，随着低价格车型（3&Y）及中国地区销量快速增长、FSD价格增长，2019年第三季度开始FSD渗透率呈现下降趋势，截至2022年Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。 图7：特斯拉分地区FSD渗透率（%） 表1：特斯拉FSD全球分地区渗透率和北美地区分车型渗透率数据 表2：特斯拉FSD正式发布后历史价格及功能梳理 2）特斯拉FSDBeta行驶里程 2023年10月18日，特斯拉发布第三季度财报，截至2023年9月末，FSD BETA累计行驶里程突破5亿英里。特斯拉FSDBETA累