汽车智能化月报系列（十五）：小鹏汽车端到端大模型量产上车，小米SU7城市智能驾驶即将开通十城

从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。 行业新闻：1）特斯拉AI和Autopilot团队招人，传特斯拉中国正向相关部门备案FSD；2）小鹏汽车520AIDAY，端到端大模型量产上车；3）小米SU7城市NOA即将开通十城，OTA1.2.0将于6月6日开启推送；4）问界新M7 Ultra正式上市，搭载HUAWEI ADS 2.0高阶智驾系统；5）广汽埃安多款车型将搭载爱芯元速智驾芯片。 高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2024年3月，乘用车前视摄像头渗透率为56.8%，其中800万像素摄像头占比为14.2%，同比+9pct，环比+3pct；2）华为驾驶芯片占比持续提升。2024年3月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为13%，环比+3pct，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为驾驶芯片占比分别为22.8%、13.2%、32.4%、17.4%，同比分别+2、+6、-20、+16pct，环比分别-2、-2、+2、-0pct。 智能驾驶：标配L2级及以上功能的乘用车渗透率3月同比+10pct。2024年3月，乘用车行业L2级及以上渗透率为45.9%，同比+10pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达3月的3月的渗透率分别为56.8%、47.7%、4.3%，同比分别+5、-3、+3pct，环比分别+3、-2、+1pct。2）域控制器：2024年3月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为13%，同比+4pct，环比+3pct。 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起。从渗透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器3月渗透率分别为82.6%、49.6%、13.6%、24.2%，同比分别变动+16、+8、+4、+9pct，环比分别变动+3、+2、+2、+2pct。 智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率为9%。2024年3月，乘用车车身域控制器功能的渗透率为9%，同比+0.3pct，环比-0.6pct。 投资建议：整车核心推荐比亚迪、小鹏汽车、吉利汽车。零部件基于数据流进推荐：数据获取环节，推荐德赛西威；数据传输环节，推荐沪光股份；数据处理环节，推荐德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节，推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利。 风险提示：汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。 汽车智能化行业重点新闻速览 1、特斯拉AI和Autopilot团队招人，传特斯拉中国正向相关部门备案FSD 根据盖世汽车资讯信息，据外媒报道，特斯拉公司最新公布了十多个Autopilot自动驾驶系统和人工智能领域的职位，这是该公司在连续数周裁员后首次出现劳动力增长的迹象。截至5月23日，特斯拉的招聘页面列出了旧金山地区“Autopilot与机器人”部门的17个空缺职位。这些职位主要是面向特斯拉驾驶辅助部门的工程工作，还有两个是人工智能研究职位。 根据盖世汽车资讯信息，据知情人士透露，特斯拉中国正准备向有关部门备案其FSD功能，以便在今年推送这一功能。据悉，特斯拉还考虑在中国推出订阅制，并有望在未来几个月内向订阅了FSD的特斯拉用户推送该服务。针对此事，特斯拉客服表示，目前内部员工没有进行相关测试，并且不同城市不太一样，未来即使能够落地或者开放，也是在允许完全自动驾驶能力测试的城市开放。“我们确实在筹备这件事，但具体什么时间落地，也需要一个长久的时间，目前官方没有任何相关消息。” 2、小鹏汽车520 AIDAY，端到端大模型量产上车 5月20日，小鹏汽车在北京举办了以“开启AI智驾时代”为主题的发布会，宣布面向用户全量推送AI天玑系统，并行业首发量产的“端到端”大模型，全球首发AI代驾，MONA系列首款车型即将亮相。2024年5月20日，小鹏汽车通过OTA更新向小鹏汽车用户发布了XOS 5.1.0。XOS 5.1.0整合了AI驱动的智能座舱功能和XNGPADAS技术，包括AI代驾和配合基于神经网络的规则和控制大模型的XPlanner。小鹏汽车具备独特的三大AI智能驾驶大模型：XNet、XPlanner和XBrain：1）深度视觉感知神经网络XNet：XNet2.0通过三网合一的方式，实现了类似激光雷达的纯视觉感知，能够精准识别动态和静态障碍物。其感知范围扩大到1.8个足球场大小，识别精度大幅提升；2）神经网络规控大模型XPlanner：XPlanner基于图像数据的感知输入，优化驾驶路径规划，提升智能驾驶的舒适度和安全性。通过不断学习人类驾驶策略，XPlanner能够快速进化，减少驾驶中的顿挫和违停卡死现象；3）AI大语言模型XBrain：XBrain提升了自动驾驶系统的场景理解能力和逻辑推理能力，使其能够在复杂和未知的场景中做出拟人化的驾驶决策。XBrain不仅能理解用户的驾驶场景，还能提供最合理的驾驶模式，提高整体驾驶体验。基于折算10亿+里程的视频训练、超646万累计公里数的实车测试、超2.16亿累计公里数的仿真测试，小鹏汽车端到端大模型能够做到“2天迭代一次”，在未来18个月内智驾能力提升30倍。2024年第三季度，小鹏汽车的智驾即可实现“全国都能开，每条路都能开”，2025年实现城区智驾比肩高速智驾体验。此外，小鹏的AI天玑系统，将AI技术全面应用于智能座舱与智能驾驶，显著提升了系统的感知和理解能力，为用户提供专属的车载AI助理。 图1：小鹏汽车端到端大模型，国内首个量产上车 图2：AI天玑-全球首个将AI应用在智舱和智驾的操作系统 图3：小鹏汽车AI代驾全球首发 图4：5月20日AI天玑全量推送小鹏X9、G6、G9、P7i 3、小鹏汽车5月XNGP城区智驾月度活跃用户渗透率达84%，XNGP已全量覆盖全国283个城市 根据小鹏汽车官微信息，2024年5月，小鹏汽车共交付新车10,146台，同比增长35%，环比增长8%。其中，小鹏X9“九冠王”交付1,625台，上市五月累计交付11,456台，持续领跑纯电MPV、纯电三排座车型市场。2024年1-5月，小鹏汽车累计交付新车共41,360台，同比增长26%。5月，XNGP城区智驾月度活跃用户渗透率达84%。截至2024年5月31日，XNGP已全量覆盖全国283个城市，开城范围持续扩大中。截至5月，XNGP官方实车测试里程累计超过646万公里，三季度起XNGP将实现“全国都能开，全程都好用”。 4、小米SU7城市NOA即将开通十城，OTA 1.2.0将于6月6日开启推送 根据盖世汽车资讯信息，5月31日，小米汽车宣布，小米SU7OTA1.2.0将于6月6日开启推送，城市NOA开通十城，同时还将为驻车空间推出“小憩模式”，支持导入更多米家设备，以实现多项人车家全生态体验升级。其中，在新增城市领航辅助功能方面，根据介绍，满足“智能驾驶安全里程”条件的用户，可在北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、成都、西安、南京、苏州十城核心区域的主要道路，使用城市领航辅助驾驶功能。小米汽车补充，“智能驾驶安全里程”指较少触发危险驾驶行为惩罚的智能驾驶行驶里程。其将优先为“智能驾驶安全行驶里程”累计达到1000km的车主用户陆续开通；累计达到1000km智驾里程的用户统计时间截至2024年5月31日00:00。智能驾驶是小米汽车发力的重点。 此前雷军曾公开表示，小米智能驾驶的目标就是2024年内进入行业第一阵营。不久前，雷军还携高管公开测试小米汽车的城市领航NOA功能，并在直播中公开表示对智驾专业人才“求贤若渴”。而据了解，为加速智驾研发，前图森未来中国CTO王乃岩将加入小米汽车，向小米技术委员会主席、小米汽车自动驾驶负责人叶航军汇报。在小米集团2024年一季度财报电话会上，小米集团总裁卢伟冰表示，小米今年将会坚定投入自动驾驶，今年的预算大约是15亿元，整个第一期投入会达47亿元。截至目前，小米智能驾驶团队规模已超1000人，并计划在年内扩充至1500人，2025年进一步扩充至2000人。 5、问界新M7 Ultra正式上市，搭载HUAWEI ADS2.0高阶智驾系统 5月31日，问界新M7 Ultra焕新上市，在豪华设计、智驾水平以及驾乘体验等方面进行了升级。新车指导价为28.98-32.98万元。此前，在问界M5智驾版上，已经实现不依赖高精地图全国都能开的高阶智驾。问界新M7Ultra同样做到了不依赖高精地图，全国都能开，且升级了192线激光雷达，可实时生成道路信息。 可以理解为，系统的可靠性和稳定性更有保障。在此基础上，不管是鬼探头、礼让行人、预判大车走位、明暗隧道、出入匝道等场景，问界新M7Ultra都可以解决。此外，搭载在问界新M7 Ultra上的HUAWEI ADS2.0高阶智驾系统，云端训练算力已经提升接近一倍，达到力3.5EFLOPS，这套系统的学习能力是以前的近一倍。此外，新车的主动安全功能覆盖了前向、侧向与后向。 图5：192线激光雷达XHUAWEIADS2.0 图6：前向AEB能力更进一步 6、速腾聚创2024Q1财报：销量猛涨，营收大增 根据盖世汽车资讯信息，2024年5月20日，速腾聚创发布2024年第一季度未经审计的财务业绩，主要关注以下几项数据指标。财报数据显示，第一季度，速腾聚创总收入约3.6亿元，比2023年同期的约1.4亿元增长了149.1%；其中用于ADAS应用的激光雷达产品收入约3.1亿元，比2023年同期的约0.7亿元大幅增长了327.0%。这主要得益于激光雷达产品销量的增长。2024年第一季度，速腾聚创激光雷达产品总销量约12.0万台，其中用于ADAS应用的激光雷达产品销量约11.6万台，与2023年同期分别增长457.4%、542.0%。据悉，截至2024年5月17日，速腾聚创已获得全球22家汽车整车厂及Tier 1的71款车型的量产定点订单，其中包括一家2021-2022年全球销量最大的整车厂。截止第一季度末，速腾聚创已助力其中12家客户的25款车型实现大规模量产落地，速腾聚创激光雷达历史累计总销量突破46万台，其中车载激光雷达累计总销量超40万台。 7、禾赛科技一季度财报：营收3.6亿元，累计交付激光雷达5.9万台 根据盖世汽车资讯信息，5月21日，禾赛科技(纳斯达克:HSAI)公布了2024年第一季度未经审计的财务数据。一季度，禾赛科技实现营收3.6亿元，尽管相较于去年同期出现了一定幅度的下滑，不过Robotaxi业务和ADAS业务综合毛利率达到了38.8%，继续展现出色的财务韧性。具体到产品上，一季度禾赛激光雷达总交付量为59,101台，同比增长69.7%，其中ADAS产品交付量为52,462台，同比增长86.1%，实现了季度总交付量、ADAS产品交付量同比增长三连跳。 这背后，现阶段禾赛在前装量产市场累计已获得来自18个主机厂和Tier1的近70款车型定点，其中一季度新增了与哪吒汽车、长城汽车、零跑汽车等多家车企的合作，以及小米SU7合作项目的正式落地。不仅如此，今年一季度禾赛海外ADAS业务也取得了突破性进展，与两家全球收入排名前十的国际汽车厂商达成了激光雷达量产定点合作，其中包括一家国际顶级汽车品牌的全球量产车型。 8、跨越国界，知行科技与中国智驾的全球扩张 根据盖世汽车资讯信息，目前，知行科技通过双业务线提供解决方案与技术服务，全面覆盖智驾出海关键环节：一是帮助中国的主机厂进入欧洲市场，提供法规认证支持如GSR的认证等多项服务；二是为国内外主机厂提供知行科技的智能驾驶解决方案，主要包括基于MobileyeEyeQ芯片的iFC系列和知行科技深度自研的域控制器iDC系列。据了解，采用TiTDA4芯片的域控制器iDC100（原名称iDCMid）产品已交付于星途揽月、星途凌云、星途瑶光的海外版产品。前段时间，知行科技宣布获得国内某新能源头部车企两