汽车智能化月报系列（十一）：比亚迪发布璇玑智能架构，岚图汽车与华为签署战略合作协议

从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。 行业新闻：1）2024年比亚迪梦想日，发布璇玑智能架构；2）腾势N7迎来OTA升级，高速NOA等功能硬核登场；3）智己城市NOA将正式开启推送，上海地区主城区率先开放；4）CES 2024：禾赛科技、速腾聚创推出激光雷达新产品；5）英伟达官宣“自动驾驶朋友圈”新伙伴：理想、小米、长城、极氪；6）东风岚图汽车与华为签署战略合作协议。 高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2023年11月，前视摄像头渗透率为57.0%，其中800万像素摄像头占比为11.75%，同比+9.6pct，环比+0.5pct；2）高阶算力自动驾驶芯片占比持续提升。 2023年11月，自动驾驶域控制器渗透率为10.2%，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别为28.4%、15.8%、33.7%、3.6%，同比分别+9、+11、-10、+4pct，环比分别-6、-5、+12、+0pct。 智能驾驶：标配L2级及以上功能的乘用车渗透率11月同比+4pct。2023年11月，乘用车行业L2级及以上渗透率为41%，同比+4pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达11月的渗透率分别为57%、51.4%、2.7%，同比分别变动+5、+2、+1pct，环比分别变动+2、+1、+0pct。2）域控制器：2023年11月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为10.2%，同比+1.1pct，环比+2.5pct 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起。从渗透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器11月渗透率分别为77.6%、46.2%、12%、20.5%，同比分别变动+15、+6、+2、+9pct，环比分别变动+1、-1、+0、+3pct， 智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率持续提升。2023年11月，乘用车车身域控制器功能的渗透率为14.0%，同比-6.4pct，环比+0.3pct。 投资建议：整车核心推荐比亚迪、小鹏汽车、零跑汽车。零部件基于数据流进行推荐：数据获取环节，推荐德赛西威；数据处理环节，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节，推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。 风险提示：汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。 汽车智能化行业重点新闻速览 1、2024年比亚迪梦想日，发布璇玑智能架构 在1月16日晚的2024比亚迪梦想日上，比亚迪发布行业首个“智电融合”的智能化架构——璇玑。璇玑架构集合了比亚迪目前在电动化、智能化技术，包括易四方、DMO、e平台、云辇、三电系统、底盘系统、车身系统、智能座舱和智能驾驶等技术在内，比亚迪会根据不同价位、品牌车型，整合相关技术上车。 图1：比亚迪发布璇玑智能架构 发布会现场，比亚迪官宣整车智能化架构——“璇玑”及璇玑AI大模型。璇玑架构由一脑，两端，三网，四链构成，“一脑”表示中央大脑；“两端”，即云端AI、车端AI；“三网”，即车联网、5G网、卫星网；“四链”，即传感链、控制链、数据链、机械链，此外，比亚迪还宣布未来将搭载算力达到1000 Tops和2000 Tops的舱驾一体芯片。 图2：一脑：中央大脑 图3：两端：车端AI和云端AI 图4：三网：车联网、5G网、卫星网 图5：四链：传感链、控制链、数据链、机械链 发布会上，比亚迪发布全新的智驾系统序列，直接以算力规格命名：L2级：DiPilot 10、30；L2+高阶智驾：DiPilot100、300、600；未来还会推出：DiPilot1000、2000。同时，比亚迪把智驾的功能做了简化，高速NOA、城市NOA统一称为“高快领航”以及“城市领航”。 图6：比亚迪DiPilot智能驾驶平台 此外，比亚迪发布比旗下车型高速NOA以及城市NOA时间表。在仰望U8上，比亚迪将在2024第一季度推送：近距代客泊车、高快领航（高速NOA）、易四方泊车、低速紧急制动、油门防误踩、智驾交互界面优化、窄道通行；第二季度推送：智能限速、车道居中辅助；第三季度（2024Q3）推送：城市领航（城市NOA）。 在腾势N7上，将在2024第一季度推送：手机遥控泊车、智驾交互界面优化、城市领航（城市NOA）、高快领航（高速NOA）；第二季度推送：低速紧急制动、窄道通行、近距代客泊车。 图7：比亚迪NOA时间表 2、腾势N7迎来OTA升级，高速NOA、RPA、预瞄等功能硬核登场 根据盖世汽车信息，2024年1月18日，腾势N7迎来“史上最强OTA”，腾势汽车向所有选购高阶智驾全享包的N7用户，首发推送了高速导航辅助驾驶（高速NOA）功能，为所有N7用户带来了预瞄系统、RPA手机遥控泊车等功能，并通过智能驾驶、智能座舱、智能底盘三大软件升级。腾势N7本次OTA功能推送共新增16项功能、优化18项体验，包含高速NOA、手机遥控泊车、预瞄系统、副驾舒享位置开关（副驾屏）、宠物关怀模式、智能语音儿童模式、SOC电量预测、游戏中心APP、隐私管理定位服务设置项等功能，不仅可满足用户出行、玩乐、互动、百科等多样化需求，让驾乘更加轻松、有趣、舒适、安全，同时出行场景也变得更加丰富。 3、智己城市NOA将正式开启推送，上海地区主城区率先开放 2024年，1月15日，智己汽车宣布，即日起开启城市NOA全球首试；1月23日，智己城市NOA将正式开启推送，上海地区主城区率先开放。据介绍，智己城市NOA采用高效的感知架构和领先的人工智能算法，在功能可支持的城区主干道路内，城市NOA功能激活后，车辆在城市复杂路况中可以实现按导航路径，自动跟车、智能变换车道、无保护路口转弯和直行、障碍物绕行避让等功能，基本实现了从A到B的全过程智能导航辅助驾驶，大幅减少驾驶员的疲劳和压力。智己汽车表示，2024年将是IMAD高阶智驾的“丰收年”。按计划，在其城市NOA开启推送之后，一季度，将开启城市通勤模式先行版的全国范围公测；6月，将推出无图城市NOA，加速开城；年内，将实现通勤模式百城齐开，一键AI代驾2.0、记忆泊车、立体停车库泊车等高阶智驾功能也将陆续落地。除了在快速推进城市NOA外，智己汽车的高速高架NOA已于2023年12月贯通全国，实现辐射全国333城的高速路段（除港澳台地区外），并覆盖59城高架路段；高速高架NOA适用道路总计38.9万公里。 4、CES2024：激光雷达“擂台赛”开打 在CES 2024上，包括禾赛科技、速腾聚创、Seyond图达通、导远电子等本土玩家，以及Aeva、Cepton、Luminar等国外等选手纷纷展示激光雷达产品。 1月9日，禾赛科技正式发布512线超高清超远距激光雷达AT512，并在CES2024同步展出，主要面向高端智能驾驶量产车型，据介绍，AT512可实现300米的标准测远（@10%反射率），相比上一代产品AT128提升50%；最远探测距离可达400米，约为市场上同类远距激光雷达的2倍。此外，禾赛科技还展示了ET25超薄远距激光雷达，及其他多款激光雷达产品。 1月9日，速腾聚创发布面向L3+智能驾驶前装量产的超长距激光雷达全新产品：M3。据介绍，M3是速腾聚创M平台的第四款产品，也是M平台的第一款超长距激光雷达。M3基于M平台成熟的二维扫描技术打造，采用 940nm 激光收发方案，可实现300m@10%超远测距能力与0.05°x0.05°角分辨率的超高清三维成像能力。 图8：禾赛科技发布激光雷达AT512 图9：速腾聚创发布激光雷达全新产品M3 5、英伟达官宣“自动驾驶朋友圈”新伙伴：理想、小米、长城、极氪 根据盖世汽车信息，据路透社报道，芯片制造商英伟达在拉斯维加斯举行的CES上表示，四家中国电动汽车制造商（理想汽车、长城汽车、极氪和小米汽车）将在其自动驾驶系统中使用英伟达的DRIVE技术，其中，理想汽车选择NVIDIADRIVE Thor为下一代电动汽车提供动力，同时长城汽车、极氪和小米汽车采用NVIDIA DRIVEOrin为其自动驾驶系统赋能。 6、东风岚图汽车与华为签署战略合作协议 近日，华为与东风汽车集团旗下的高端智慧电动汽车品牌岚图正式签署战略合作协议。双方将根据各自领域优势，围绕用户需求共同打造极致的智能出行体验。 通过合作车型在多领域创新探索，加速智能化技术大规模商业化落地。签约现场，双方围绕智能网联汽车发展趋势进行了深入交流，双方将充分发挥各自优势，共同推动汽车工业的高质量发展。东风岚图汽车依托央企东风公司55年的造车经验积淀，拥有多项全球首创新能源造车技术，在整车安全、驾驶操控性能等领域均领先于行业同级产品。华为在ICT技术的深厚积累和在智能化领域的持续突破，这也将助力东风岚图汽车在智能新能源汽车领域进一步升级迭代。 7、五部门：开展车路云一体化应用试点工作 2024年1月17日，工信部等五部门发布了《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》。1）建设智能化路侧基础设施。实现试点区域5G通信网络全覆盖，部署LTE-V2X直连通信路侧单元（RSU）等在内的C-V2X基础设施。开展交通信号机和交通标志标识等联网改造，实现联网率90%以上。2）提升车载终端装配率。分类施策逐步提升车端联网率，试点运行车辆100%安装C-V2X车载终端和车辆数字身份证书载体；鼓励对城市公交车、公务车、出租车等公共领域存量车进行C-V2X车载终端搭载改造，新车车载终端搭载率达50%；鼓励试点城市内新销售具备L2级及以上自动驾驶功能的量产车辆搭载C-V2X车载终端； 支持车载终端与城市级平台互联互通。3）开展规模化示范应用。鼓励在限定区域内开展智慧公交、智慧乘用车、自动泊车、城市物流、自动配送等多场景（任选一种或几种）应用试点。选取部分公交线路（含BRT），实现全线交通设施联网识别和自动驾驶模式运行；部署不少于200辆的智慧乘用车试点，部分可实现无人化示范运行；完成不少于10个停车场的智能化改造，每个停车场不少于30个车位支持自动泊车功能；部署不少于50辆的城市物流配送车试点，部分实现特定场景下自动化示范运行；部署不少于200辆的低速无人车试点，实现车路协同自动驾驶功能的示范应用。 8、极越01迎首次软件升级，年内将完成200个城市智驾 2024年，1月14日，在极越汽车机器人进化日活动中，集度CEO、极越CEO夏一平以直播形式，驾驶极越01从上海嘉定出发至极越杭州城西银泰体验店，全程使用点到点领航辅助驾驶PPA，并宣布OTA将进行大版本升级。极越宣布，将进行首次大版本升级，陆续向全量用户OTA推送V1.3版本软件。这是极越01自2023年10月底交付以来的首次整车级升级。其中，OTA 1.3即将于1月15日凌晨起开启分批推送，OTA1.3.1版本将于春节前后开启分批推送。在点到点领航辅助PPA功能优化方面，极越点到点领航辅助PPA能够实现高速+城市等多场景下的高阶智能辅助，目前全国90%的高速高架都可使用高速PPA，城市PPA已经跑通上海、北京、深圳、杭州4个城市的主要城市道路。点到点领航辅助PPA已经覆盖全国超过40万公里道路。极越预计今年在国内200个城市开通智能驾驶。 9、黑芝麻智能与LeddarTech达成战略合作，为全球客户提供高性价比ADAS解决方案 1月10日，智能汽车计算芯片引领者黑芝麻智能与全球性软件公司LeddarTech宣布达成合作，将共同为中国及全球汽车制造商与Tier1厂商提供兼具高性能和高性价比的ADAS解决方案，为全球自动驾驶行业带来切实利益。根据合作协议，双方将基于黑芝麻智能华山二号A1000自动驾驶芯片、LeddarTech可支持5星NCAP/GSR2022的底层融合和感知软件LeddarVision