计算机行业周观点：英伟达继续“改良”，国产算力迎头赶上

根据所提供的文字内容进行总结归纳如下：

一、行业动态与市场趋势

全球大模型更新与应用生态繁荣

• GPT4：OpenAI推出GPT4的重大更新，旨在降低模型开发的复杂性和成本，并推动AI应用生态的繁荣。
• 国内跟进：预计国内企业如科大讯飞、百度等将加速模型更新，探索更多面向企业和消费者的应用场景。

AI芯片市场变化

• 拜登政府限售令：美国政府更新AI芯片出口管制，旨在限制中国人工智能行业的发展。
• 英伟达推出“中国特供版”芯片：英伟达计划发布三款专为中国市场设计的AI芯片，以应对限制措施，其中HGX H20芯片在互联带宽上与H100保持一致，但训练算力仅为后者的15%左右。

国产AI芯片崛起

• 华为昇腾芯片：华为昇腾芯片在市场中表现出强劲的增长态势，尤其在价格和性能方面具有竞争力。
• 市场需求增长：四川长虹、百度等公司增加对华为昇腾芯片的采购，显示国产AI芯片在替代进口芯片方面的加速趋势。

二、投资建议

信创领域

• 主线：看好云计算SaaS、能源IT、金融科技、智能驾驶、人工智能等领域的龙头公司。
• 具体投资：
  • 信创软件：太极股份、金山办公（联合中小盘组）、星环科技、海量数据、麒麟信安等。
  • 信创硬件：中国长城、龙芯中科、拓维信息、神州数码等。

其他投资建议

• 数据要素：关注国资云、数据开发商、三大运营商、垂域数据运营以及数据加工等方向。

结论

该报告强调了全球AI模型更新迭代加速和AI应用生态的繁荣，以及在此背景下国产算力（尤其是AI芯片）的崛起和市场机遇。同时，提供了明确的投资建议，聚焦于信创、数据要素等领域的具体投资机会，建议投资者关注市场趋势和政策动向，把握潜在的投资回报。