继续布局短剧、互动影视游戏、XR等新赛道 根据点点数据,11月12日,中文在线旗下出海短剧App《ReelShort》在美国地区iOS娱乐应用免费榜排名超过TikTok,升至榜首,且同日在英国、加拿大、澳大利亚、南非均排名第1,在印度、马来西亚、埃及等多国均排名前5,显示出下载量的强劲增长势头。根据河马游戏微信公众号11月9日报道,河马游戏、奇数有鱼、中手游、小有内容官宣中手游旗下国民级IP《仙剑奇侠传》系列将授权给INTINY工作室,共同打造基于仙剑奇侠传IP的互动影像产品,暂定名为《天呐!我被仙剑包围了!》。根据财联社11月10日报道,Meta与腾讯达成初步协议,腾讯将于2024年底开始销售Meta低价版VR头显设备。我们认为,无论海外还是国内,短剧切合人们对短平快、碎片化、轻松解压内容的需求,拥有广泛的受众基础,并成为新的内容趋势,短剧出海也正成为网文、游戏出海之后中国文化出海的重要代表;短剧“内容+广告”、单季单部付费的商业模式能贴合不同付费意愿、付费能力用户的需求,变现更加灵活,而短剧和互动影视游戏、AI、XR等领域有较多潜在结合点,可满足用户对个性化、沉浸式、有代入感和体验性的内容的需求,并降低内容生产成本、提升供给、丰富变现模式。我们建议继续重视短剧、互动影视游戏、XR内容等新赛道,积极布局在相关赛道拥有IP、流量或先发优势的影视、游戏公司。影视板块重点推荐芒果超媒、奥飞娱乐、阅文集团,受益标的包括中文在线、天威视讯、华策影视、柠萌影视、上海电影、百纳千成等;游戏板块重点推荐盛天网络、吉比特、完美世界、神州泰岳、创梦天地、网易-S、腾讯控股,受益标的包括星辉娱乐、紫天科技、汤姆猫、恺英网络、掌趣科技、巨人网络、宝通科技等。 GPT进一步平台化,或加速AI应用落地,继续布局AI应用及算力 11月7日,OpenAI召开首届开发者大会,会上Sam Altman宣布推出GPT-4 Turbo,对GPT进行了“更长的上下文长度、更强的控制以更好进行API和函数调用、模型知识升级、多模态升级、模型微调定制、更高的速率限制”6大升级;另外API体系也迎来全线降价,输入和输出方面分别比GPT-4降价3倍和2倍。此外,OpenAI还宣布将在11月推出应用商店GPT Store,人人都能通过自然语言创建基于自身知识库的AI Agent,加入OpenAI的应用商店,并获得收入分成。我们认为,GPT-4 Turbo更长的上下文长度、可微调定制、多模态等升级将进一步提高其应用范围和适用性,而API全线降价则大幅降低了其调用成本;开发者低门槛定制化GPT,一方面可大大丰富GPT的功能,另一方面有望构建出类似苹果AppStore的繁荣的开发者生态,加快AI应用落地及商业化变现,并继续拉动算力需求。我们建议继续加码布局AI应用和算力,“AI+教育”受益标的包括世纪天鸿、南方传媒、皖新传媒、盛通股份等;“AI+电商”重点推荐值得买,受益标的包括返利科技、阿里巴巴-SW等;算力板块受益标的包括平治信息、浙数文化、顺网科技、世纪华通、天娱数科等。 风险提示:短剧行业竞争加剧导致行业盈利能力下降;互动影视游戏推新进度和内容质量低于预期;AI应用商业化进展不及预期。 1、行业数据综述:《节奏大师》获得本周内地iOS游戏免费 榜冠军,《和平精英》获得本周内地iOS游戏免费榜冠军;电 影《拯救嫌疑人》获得周票房冠军 2023年11月5日至2023年11月11日22:00,根据七麦数据,《节奏大师》获内地iOS免费榜第一,《和平精英》获内地iOS畅销榜第一。 根据TapTap,2023年11月5日至2023年11月11日22:00,《无间梦境》获本周安卓预约榜第一,《元气骑士前传》获得本周iOS预约榜第一。 图1:iOS游戏免费榜排名——《节奏大师》为内地iOS免费榜第一(2023.11.5-2023.11.11)(截止时间:2023.11.1122:00) 图2:iOS游戏畅销榜排名——《和平精英》为内地iOS畅销榜第一(2023.11.5-2023.11.11)(截止时间:2023.11.1122:00) 表1:重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名——腾讯系游戏表现稳定(2023.11.5-2023.11.11)(截止时间:2023.11.1122:00) 表2:TapTap新游安卓预约榜排名——《无间梦境》获新游本周预约热度榜第一(2023.11.5-2023.11.11)(截止时间:2023.11.1122:00) 表3:TapTap新游iOS预约榜排名——《元气骑士前传》上升迅速(2023.11.5-2023.11.11)(截止时间:2023.11.1122:00) 表4:院线电影数据—《拯救嫌疑人》维持周票房第一(2023.11.5-2023.11.11)(截止时间:2023.11.1122:00) 表5:网播剧数据—新剧表现亮眼(2023.11.5-2023.11.11)(截止时间:2023.11.11 22:00) 表6:网播综艺数据—周播映指数排名较稳定,优酷、芒果、腾讯综艺排名靠前(2023.11.5-2023.11.11)(截止时间:2023.11.1122:00) 表7:台播剧数据—《无所畏惧》获得第一(2023.11.5-2023.11.11)(截止时间:2023.11.1122:00) 表8:台播综艺数据—《王牌对王牌第八季》取得第一(2023.11.5-2023.11.11)(截止时间:2023.11.1122:00) 2、行业新闻综述:中手游进军互动短剧,GPT-4Turbo发布 2.1、游戏:《元梦之星》获《糖豆人》正版授权,中手游授权“仙剑”I P进军互动短剧制作 (1)星辉娱乐:公司在近期取得了《盗墓笔记》的IP授权(2023.11.6) 星辉娱乐11月6日在投资者互动平台表示,公司在近期取得了《盗墓笔记》的IP授权。《盗墓笔记》是最具价值的奇幻探险类小说代表作之一,其IP在小说、影视、游戏等方面具备广泛的影响力。目前公司研发团队正结合《盗墓笔记》优秀的剧本,综合考虑玩家画像、核心玩法、交互性等方面进行选题,筹备其的游戏开发事项。(资料来源:玩具前沿,https://mp.weixin.qq.com/s/HUwAPkatfaoJCIwKP) (2)获《糖豆人》正版授权,《元梦之星》的目标是全民化(2023.11.9) 11月8日,腾讯新游《元梦之星》宣布获得知名派对游戏《糖豆人:终极淘汰赛》的正版授权,对外正式强化了“品类正统”的地位。自1月拿到版号以来,《元梦之星》在“超越预期”上从来没让人失望。9月首测《元梦之星》表现出的超高完成度,紧接着与王者荣耀的合作、第二次测试“星动测试”蓄势待发,一次次刷新着外界的预期。在获得《糖豆人》正版授权、确立正版派对游戏认知的同时,《元梦之星》近期还宣布了与王者荣耀、小红书游戏的联动合作。(资料来源:游戏日报,https://mp.weixin.qq.com/s/HVmWxXoMlvqlyDO2Kq2OwQ) (3)中手游旗下国民级IP《仙剑奇侠传》授权INTINY开发互动影像新作(2023.11.9) 今日,经中手游(CMGE)、小有内容互动娱乐(INTINY)确认,中手游旗下国民级IP《仙剑奇侠传》系列将授权给INTINY工作室,并将与河马游戏、奇树有鱼多方共同打造基于仙剑奇侠传IP的互动影像产品,游戏暂定名:《天呐!我被仙剑包围了》。而INTINY工作室即近日火爆全网的现象级互动影像作品《完蛋!我被美女包围了!》。据悉,中手游相关团队和姚仙将与小有内容共同负责产品大纲的建立,担当项目监修,小有内容与河马游戏(小米投资企业)将负责产品研发发行的各项工作,奇树有鱼(中手游投资企业)将承担产品的拍摄与制作,小米则会作为联合发行方为产品提供全方位的支持和保障。(资料来源:CMGE中手游,https://mp.weixin.qq.com/s/fd3tcaaS-KiEmrZAUOpDig) 2.2、影视:优酷分账剧合作模式升级,阿里影业与T&B发布合作声明 (1)2023优酷分账剧合作模式升级(2023.11.7) 为激励更多优质内容合作,从2023年11月16日起,优酷分账剧合作规则将进行全面升级。一方面对于独家会员分账合作项目,在原单价不变基础上新增“拉新系数”,通过系数加成,让好内容获得更高票房,分账合作进一步市场化,让用户决定内容的上限价值;另一方面调整分账周期与集数系数,分账周期固定为90天后,将更利于片方提前规划备播与市场筹备的节奏,也更便于票房的计算。(资料来源:综艺报,https://mp.weixin.qq.com/s/BXn7RJcJ_OTMlqWXuUlpvg) (2)阿里巴巴影业与泰国T&B环球媒体集团携手打造影视虚拟人(2023.11.9) 11月9日,阿里巴巴影业与泰国T&B环球媒体集团发布声明称,将合作开发用于影视作品的虚拟人,在内容制作方面应用人工智能生成内容,并支持双方的影视剧在各自国家的发行。阿里巴巴数娱通过AI技术打造的虚拟数字人,无论是在视觉效果还是成本控制上,都达到了非常高的水准。此前,阿里大文娱研发的AI虚拟数字人技术,在新剧 《异人之下 》中大放异彩 。( 资料来源 :中国联合展台,https://mp.weixin.qq.com/s/Fg-0li04C8c5rbaf0qbWLQ) 2.3、元宇宙/AIGC:OpenAI发布GPT-4 Turbo,商汤共同发起成立IEEE大模型标准工作组 (1)OpenAI发布GPT-4 Turbo,史上最强ChatGPT来了!(2023.11.7) 11月7日凌晨,OpenAI在美国旧金山举办首届开发者大会,与来自全球的开发者、企业、合作伙伴分享了最新产品。GPT-4 Turbo具有128K上下文,相当于可一次性输入300多页文本内容10万汉字;训练数据知识截止至2023年4月;价格方面,GPT-4 Turbo与GPT-4相比,输入便宜3倍,输出便宜2倍。GPT-4 Turbo还对函数调用和指令、JSON模式进行了调优。OpenAI推出了自定义GPT版本,可以帮助金融、医疗、法律、教育、日常工作、幼儿教育等任何行业。用户在构建自定义GPT时无需任何代码,全程支持可视化点击操作,可以共享给其他人使用,可以将GPT助手集成在其他应用中。(资料来源:元飞船,https://mp.weixin.qq.com/s/8hgUf qEq8F1Trpba1vwb1w) (2)大模型国际标准启动,商汤共同发起成立IEEE大模型标准工作组(2023. 11.7) 11月7日,由商汤科技与上海人工智能实验室联合主办的IEEE“人工智能大模型”标准大会,在深圳市工业和信息化局、IEEE标准协会指导下和深圳市市场监督管理局支持下顺利召开,近300位产业专家参加大会。会上,商汤科技与中国电子技术标准化研究院、上海人工智能实验室、华为云、百度、腾讯、蚂蚁、360、中兴通讯、美的、海信集团等国内首批11家单位共同启动了IEEE大模型工作组的发布。会后,由首批成员单位代表组成的编写组,连同国际专家,正式立项IEEE大6 A21型标准工作组的首个标准《大规模深度学习模型评估框架及流程》。(资料来源:商汤科技SenseTime,https://mp.weixin.qq.com/s/eebLscY1yPlaet6o2oUnRw) (3)关于印发《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施(2023-2025年)》的通知 上海市经济信息化委、市发展改革委、市科委、市委网信办、市财政局联合制定了《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施(2023-2025年)》,制定以下措施:1.实施大模型创新扶持计划。2.建立大模型测试评估中心。3.实施大模型智能算力加速计划。4.构建智能芯片软硬协同生态。5.语料数据资源共建共享。6.实施大模型示范应用推进计划。7.推进科