行业周报：继续布局AI应用，关注短剧产业链及线下文体旅娱

英伟达发布生成式AI新工具，自定义GPT商店上线，继续布局AI应用 1月9日凌晨，英伟达举行CES2024特别演讲，重点介绍了将为游戏和应用带来逼真角色的生成式AI模型，并宣布将推出具备强劲的游戏和生成式AI性能的全新GeForce RTX 40 SUPER系列GPU。1月11日凌晨，OpenAI官网正式发布自定义GPT商店，并将在2024年Q1启动GPT开发者收入计划，这标志着类似苹果App store的“GPT store”时刻正式来临。AI大模型升级和应用持续推进，我们建议继续围绕AI应用已落地并开启商业化的领域，以及受益于视频生成等AI多模态模型的IP开发领域两个方向布局AI；（1）AI Agent：受益标的为昆仑万维；（2）AI+音乐/社交：重点推荐盛天网络；（3）AI+教育：受益标的为世纪天鸿；（4）AI+营销：受益标的包括蓝色光标、因赛集团、元隆雅图等。（5）AI+动漫/校对，受益标的为果麦文化。（6）影视/动画IP：重点推荐奥飞娱乐、阅文集团，受益标的包括上海电影、中文在线、华策影视、捷成股份等；（7）AI+游戏：AI多模态化助力游戏画面、内容、玩法不断提升，此外，1月13日《王者荣耀》官方宣布1月21日起将全面开放抖音直播，两大平台互通或带来用户增量，重点推荐腾讯控股、网易-S、完美世界、吉比特、姚记科技、创梦天地，受益标的包括掌趣科技、星辉娱乐、恺英网络等。 2023年短剧市场规模近400亿，关注短剧高增长对产业链及周边的拉动 根据1月12日快手娱乐联合艺恩发布的《2023快手短剧数据价值报告》，2023年全平台短剧上线总量超1400部，同比增长率达50%，短剧市场规模近400亿，同比增长268%。我们认为，短剧行业仍处于高增长阶段，且高增长效应或不断外溢。1月3日，以LED虚拟屏为影棚拍摄的国内首部虚拟制片短剧《柒两人生》在抖音上线，短剧或拉动虚拟制片、XR拍摄需求；1月12日，国家广播电视总局办公厅发布《关于开展“跟着微短剧去旅行”创作计划的通知》，提出目标“2024年，创作播出100部‘跟着微短剧去旅行’主题优秀微短剧，推动一批实体取景地跟随微短剧的热播‘出圈’，形成一批可复制可推广的‘微短剧+文旅’融合促进消费的新模式”，短剧或拉动线下文旅消费。我们建议积极关注短剧产业链及受益的周边产业，重点推荐芒果超媒、快手-W，受益标的包括中文在线、上海电影、华策影视、天威视讯、奥拓电子、洲明科技等。 春运开启，春节临近，关注出行及线下文体旅娱产业链机会 （1）出行：2024年春运于1月12日正式开启，出行人流恢复或拉动高铁广告景气度回升，重点推荐兆讯传媒；（2）电影：《第二十条》《热辣滚烫》《红毯先生》等6部影片将上映春节档，关注给出品、发行、院线各方带来的弹性，重点推荐阅文集团，受益标的包括光线传媒、猫眼娱乐、横店影视、幸福蓝海等； （3）体育：随寒假及春节来临，冰雪运动消费或进入高峰期，受益标的包括莱茵体育等；（4）沉浸式文旅：寒假及春节旅游高峰、各地提振夜间经济的举措及XR技术的普及或推动线下沉浸式文旅消费旺季到来，受益标的包括锋尚文化、大丰实业、风语筑、恒信东方、罗曼股份、丝路视觉等。 风险提示：AI应用商业化进展不及预期，春节档电影票房不及预期等。 1、行业数据综述：《白荆回廊》获得本周内地iOS游戏免费 榜冠军，《王者荣耀》获得本周内地iOS游戏畅销榜冠军；电 影《年会不能停》获得周票房冠军 2024年1月7日至2024年1月13日22：00，根据七麦数据，《白荆回廊》获内地iOS免费榜第一，《王者荣耀》获内地iOS畅销榜第一。 根据TapTap，2024年1月7日至2024年1月13日22：00，《崩坏3第二部》获本周安卓预约榜第一，《永劫无间手游》获本周iOS预约榜第一。 图1：iOS游戏免费榜排名— —《 白荆回廊 》 为内地iOS免费榜第一 （2024.1.7-2024.1.13）（ 截止时间 ：2024.1.13.22：00） 图2：iOS游戏畅销榜排名— —《 王者荣耀 》 为内地iOS畅销榜第一 （2024.1.7-2024.1.13）（ 截止时间 ：2024.1.13.22：00） 表1：重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名— —王者荣耀获得周排行第一（2024.1.7-2024.1.13）（截止时间：2024.1.1322：00） 表2：TapTap新游安卓预约榜排名——《崩坏3第二部》获新游本周预约热度榜第一（2024.1.7-2024.1.13）（截止时间：2024.1.13 22：00） 表3：TapTap新游iOS预约榜排名——《萤火突击》为本周预约热度榜第一（2024.1.7-2024.1.13）（截止时间：2024.1.13 22：00） 表4：院线电影数据—《年会不能停》获得周票房第一（2024.1.7-2024.1.13）（截止时间：2024.1.13 22：00） 表5：网播剧数据—《神隐》获得周播映指数第一（2024.1.7-2024.1.13）（截止时间：2024.1.13 22：00） 表6：网播综艺数据—周播映指数排名较稳定，芒果TV占比较高（2024.1.7-2024.1.13）（截止时间：2024.1.13 22：00） 表7：台播剧数据—《繁花》维持周市占率第一（2024.1.7-2024.1.13）（截止时间：2024.1.13 22：00） 表8：台播综艺数据—《 王牌对王牌第八季 》 维持周市占率第一 （2024.1.7-2024.1.13）（截止时间：2024.1.13 22：00） 2、行业新闻综述：多部影片官宣春节档，苹果Vision Pro宣 布发售时间 2.1、游戏：卡游携手《元梦之星》推出派对典藏卡，字节、腾讯商谈游戏项目出售 （1）字节、腾讯商谈游戏项目出售，加强游戏合作（2024.1.8） 1月8日，字节跳动旗下游戏部门朝夕光年正与腾讯谈判出售多款游戏。接近交易的人士透露，涉及出售项目的团队分散在上海、深圳等地。朝夕光年已经为开发这些游戏花去上亿元，此次出售进行了较大幅度折价。 朝夕光年旗下已上线的《晶核》与《星球重启》两款游戏正以“流水×估值乘数”等估值方式竞价出售。由于价格较高，且还涉及到未来持续投入的运营成本，目前尚未确定最终卖家。朝夕光年相关负责人回应，至今尚未敲定与腾讯的交易。 此外，团队还在与多个买家商谈项目出售事宜。（资料来源：晚点LatePost，https://mp.weixin.qq.com/s/72rP7G3Vr9VwbeGuF1cd0Q） （2）卡游携手《元梦之星》推出派对典藏卡（2024.1.11） 1月11日，腾讯天美工作室独家授权卡游推出的重磅游戏IP卡牌产品——《元梦之星》派对典藏卡即将上线，卡牌作为这款正版合家欢派对游戏衍生品布局的重要一环，以其丰富多元的娱乐性、收藏性、互动性，赢得诸多年轻受众的喜爱。 作为各自领域的领军企业，天美工作室“向快乐出发”和卡游“分享快乐”的品牌主张也不谋而合，《元梦之星》系列卡牌作为双方理念的重要落地载体，将持续聚焦产品的快乐属性，提升玩家的休闲体验，为更多人带来高品质的IP衍生产品。（资料来源：卡游，https://mp.weixin.qq.com/s/XAe9rLc5VXydOLNSdpdK_A） 2.2、影视：多部影片官宣春节档 （1）奈飞版《三体》3月21日开播（2024.1.10） 1月10日，由《权力的游戏》主创团队打造的奈飞版《三体》剧集发布预告，即将于2024年3月21日开播。原著作者刘慈欣和英文译者刘宇昆担任顾问制作人，《少年的你》导演曾国祥执导首集。由《复仇者联盟》系列中王的扮演者王汉斌饰演大史。本剧讲述了1960年代的中国，一名年轻女性的关键决定掀起跨越时空的波澜，影响了一群身处现代的杰出科学家。自然法则在他们眼前逐渐支离破碎，五个曾经共事的科学家必须再度合作，化解人类历史上最重大的威胁。（资料来源：新京报，https://www.bjnews.com.cn/detail/1704854147129475.html） （2）电影《飞驰人生2》定档2024年大年初一（2024.1.10） 1月10日，《飞驰人生2》官宣定档2月10日龙年大年初一上映。电影《飞驰人生2》由韩寒编剧并执导，沈腾领衔主演，范丞丞、尹正、张本煜、孙艺洲领衔主演，魏翔、贾冰特别出演，郑恺友情出演。（资料来源：横店影视，https://mp.wei xin.qq.com/s/hR5l0JqiwgXJXPtyJxcNbQ） （3）贾玲执导《热辣滚烫》定档（2024.1.11） 1月11日，贾玲执导电影《热辣滚烫》定档2月10日大年初一，释出“即刻登场”定档海报并公布影片阵容。海报中，乐莹（贾玲饰）背光而立，低头整理着拳套，为登上拳击台做着最后准备，也为热辣滚烫地活一次做好了准备。影片由贾玲执导，贾玲、雷佳音领衔主演，张小斐、赵海燕、张琪、许君聪、卜钰、朱天福、刘宏禄主演，杨紫、沙溢、魏翔、李雪琴、沈春阳、沈涛友情出演，马丽、乔杉特别出演。（资料来源：澎湃新闻，https://mp.weixin.qq.com/s/kj8TAH7q-jkl9hMeITTlW A） （4）广电总局：一年打造100部“微短剧+文旅”，推动热播出圈（2024.1.12） 1月12号，国家广播电视总局公众号表示，微短剧是一种新兴的非常活跃的文艺形式，具有时长短、投资小、创作快、题材和体裁灵活多样等特点，对于满足人民群众多样化文化需求，与文旅深度融合，助力经济发展等方面具有独特优势。为深入贯彻落实全国宣传思想文化工作会议、中央经济工作会议和全国宣传部长会议精神，加强微短剧创作引导和优秀节目示范引领，推动微短剧题材体裁创新，积极探索与文化和旅游等产业跨界深度融合，推动文化传承和经济社会发展，更好满足人民群众精神文化需求，按照微短剧创作提升计划，自通知发布之日（2024.1.12）起，广电总局将在全国范围内组织开展“跟着微短剧去旅行”创作计划。（资料来源：国家广播电视总局，https://mp.weixin.qq.com/s/SG8tk4f9borkGXbFDe6k0g） （5）快手短剧日均DAU达2.7亿，短剧创作者规模超10万（2024.1.12） 1月12日，快手副总裁、快手文娱业务负责人陈弋弋在快手短剧生态大会上透露，截至2023年年底，快手星芒短剧上线总量近千部，播放量破亿作品达326部，破3亿作品有68部，破10亿超爆款项目有4部；受众规模方面，2023年快手短剧日均DAU达2.7亿，每日观看10集以上的重度微短剧用户数达9400万，同比增长52.6%；创作者生态方面，截至2023年年底，快手平台上短剧创作者规模已超10万。（资料来源：鞭牛士，http://www.bianews.com/news/details?id=176581） （6）张艺谋电影《第二十条》定档正月初一，雷佳音马丽主演（2024.1.12） 1月12日，张艺谋电影《第二十条》官宣定档大年初一，同时发布定档海报，首次公开全阵容演员。《第二十条》由张艺谋执导，雷佳音、马丽、赵丽颖、高叶、刘耀文、张译、王骁、范伟、于和伟、陈明昊、许亚军、李乃文、刘奕铁、潘斌龙、杨皓宇、蒋奇明、乔杉、蒋诗萌、阿如那、丁勇岱、王沛禄等出演。影片以现实题材、小人物视角作为切口，展示刑法第二十条关于“正当防卫”法条背后的公理人情。 用轻松幽默的方式讲述韩明等人赌上一切，凭借自己的努力还公平和正义一个说法的故事。（资料来源：太平洋电影院线，https://mp.weixin.qq.com/s/CAtYoMWwkW3 JAcKrfaD6Dw） 2.3、元宇宙/AIGC：苹果Vision Pro宣布发售时间，NVIDIA展示游戏、创作、生成式AI和机器人领域的创新成果 （1）苹果Vision Pro将于太平洋时间1月19日开启预购，2月2日在美国所有