基金周报：市场上涨，基金发行热度维持

│ 市场上涨，基金发行热度维持 作者 分析师：王晓檬 证券研究报告2023年11月12日 ——基金周报2023.11.6-2023.11.10 除另类投资基金外各类基金指数本周上涨 本周上证指数上涨0.27%，深证成指上涨1.27%，创业板上涨1.88%，科创50上涨1.64%，中债指数上涨0.10%。本周除另类投资基金外各类基金指数均实现上涨，其中普通股票基金指数周涨幅最高，为0.96%。 A股日均成交金额回暖 本周A股日均成交金额为9227.03亿元。 本周公募发行热度维持 本周公募发行份额超过239亿份，本周新成立77只公募基金，共募集239.92亿份。其中债券型基金募集153.38亿份；混合型基金募集7.81亿份；股票型基金募集74.03亿份。 权益基金推荐 国内政策开始效果显现。四季度各行业开始进入补库存的周期。多重因素共振下，反弹或将继续。前期超跌的科技成长方向与顺周期方向的资产值得关注。 执业证书编号：S0590522030006邮箱：xmw@glsc.com.cn 分析师：朱人木 执业证书编号：S0590522040002邮箱：zhurm@glsc.com.cn 金融工程 金融工程定期 风险提示：本报告结论基于历史数据信息的统计规律，推荐标的都是基于历史数据得出，历史数据并不一定代表未来。未来基金经理变更、基金经理风格变化等情况也可能存在，报告阅读者需审慎参考报告结论。 相关报告 单击或点击此处输入文字。 正文目录 1.除另类投资基金外各类基金指数本周上涨3 2.A股日均成交金额进一步回暖4 3.本周公募发行热度维持5 4.本周科技、传媒主题基金涨幅靠前6 5.本周权益基金推荐8 6.本周利率下行9 7.风险提示10 图表目录 图表1：指数本周和今年来表现3 图表2：本周传媒行业涨幅最大（单位：%）4 图表3：基金指数本周和今年来表现4 图表4：A股成交金额（单位：亿元）5 图表5：本周公募成立份额超过239亿份5 图表6：规模靠前的新成立基金大部分为债券型基金6 图表7：ETF中创业板相关主题领涨6 图表8：主动权益基金中通信、计算机型基金收益靠前7 图表9：非权益基金中混合债券型基金领涨7 图表10：建议关注的基金8 图表11：债券利率自去年3月底开始下行（单位：%）9 图表12：DR007上行（单位：%）9 1.除另类投资基金外各类基金指数本周上涨 本周上证指数上涨0.27%，深证成指上涨1.27%，上证50下跌0.94%，沪深300指数上涨0.07%，创业板上涨1.88%，科创50上涨1.64%，中债指数上涨0.10%。恒生指数下跌2.61%，恒生科技下跌1.14%。美股市场道琼斯工业指数上涨0.65%，纳斯达克指数上涨2.37%，标普500指数上涨1.31%。 图表1：指数本周和今年来表现 周涨跌幅（%）年涨跌幅（%） 40 30 20 10 0 -10 -20 资料来源：Wind，国联证券研究所 从行业表现看，A股市场多数板块上涨，本周传媒行业涨幅最大，传媒板块本周上涨5.28%；计算机（4.30%）、通信（4.13%）、煤炭（2.90%）、电力设备（2.67%）等板块涨幅较大；食品饮料、石油石化、钢铁板块跌幅靠前，分别下跌1.72%、1.52%和1.21%。 图表2：本周传媒行业涨幅最大（单位：%） 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 资料来源：Wind，国联证券研究所 本周除另类投资基金外各类基金指数均实现上涨，其中普通股票基金指数周涨幅最高，为0.96%。另类投资基金周跌幅最大，周跌幅达0.55%。今年以来，纯债型基金、混合债券型基金、货币基金、QDII基金和另类投资基金获得正的年度收益，另类投资基金指数年涨幅为5.94%，涨幅最大；其次为混合债券型一级基金，年涨幅达2.96%。偏股混合型基金指数今年以来涨跌幅为-10.88%，年跌幅最大；普通股票型基金指数今年以来涨跌幅为-8.93%。 图表3：基金指数本周和今年来表现 周涨跌幅（%）年涨跌幅（%） 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 资料来源：Wind，国联证券研究所 2.A股日均成交金额进一步回暖 本周A股日均成交金额为9227.03亿元。近两周每日成交金额如下： 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 图表4：A股成交金额（单位：亿元） 资料来源：Wind，国联证券研究所 3.本周公募发行热度维持 本周公募发行份额超过239亿份，本周新成立77只公募基金，共募集239.92亿 份。其中债券型基金募集153.38亿份；混合型基金募集7.81亿份；股票型基金募集 74.03亿份。11月的公募发行规模为421.14亿份；其中股票型基金募集76.76亿份，债券型基金募集312.10亿份。 图表5：本周公募成立份额超过239亿份 基金类别 发行份额(亿份) 成立个数(只) 本周募集 11月募集 前月值 本周募集 前月值 股票型基金 74.03 76.76 41.24 27 21 混合型基金 7.81 24.6 49.02 12 14 债券型基金 153.38 312.1 431.53 27 18 货币市场型 4 另类投资型 0 QDII基金 2.33 4.67 6.13 5 7 REITs基金 4 1 FOF基金 2.37 3.01 13.1 2 3 总计 239.92 421.14 545.02 77 64 资料来源：Wind，国联证券研究所 新成立基金中规模靠前的大部分为债券型基金。在本周成立的前五大基金中，规模最大的债券型基金大成景熙利率债A共募集79.90亿元，其次则为规模第二的股票型基金——募集38.95亿元的华夏上证科创板100ETF。银华月月享30天持有A以 26.26亿元的规模位居第三。华泰柏瑞上证科创板100ETF募集10.59亿元，规模位 列第四。鹏扬淳泰一年定开的募集规模则位列第五。 图表6：规模靠前的新成立基金大部分为债券型基金 代码 名称 募集份额(亿) 投资类型 基金经理 基金公司 019491.OF 大成景熙利率债A 79.90 债券型基金 方锐 大成基金 588800.OF 华夏上证科创板100ETF 38.95 股票型基金 徐寅 华夏基金 019464.OF 银华月月享30天持有A 26.26 债券型基金 王树丽 银华基金 588880.OF 华泰柏瑞上证科创板100ETF 10.59 股票型基金 谭弘翔 华泰柏瑞基金 018056.OF 鹏扬淳泰一年定开 10.10 债券型基金 焦翠 鹏扬基金 资料来源：Wind，国联证券研究所 4.本周科技、传媒主题基金涨幅靠前 创业板相关主题领涨股票ETF。ETF中创业板主题涨幅领先。本周在ETF中涨幅前十的多为创业板主题产品，居首的国寿安保国证创业板中盘精选88ETF上涨3.85%，华泰柏瑞创业板科技ETF上涨3.17%。 图表7：ETF中创业板相关主题领涨 证券代码 证券简称 基金经理 规模（亿元） 近一周% 年初至今% 基金类型 159804.OF 国寿安保国证创业板中盘精选88ETF 李康,苏天醒 1.41 3.85 5.43 被动指数型基金 159773.OF 华泰柏瑞创业板科技ETF 谭弘翔 0.54 3.17 -9.50 被动指数型基金 159967.OF 华夏创业板动量成长ETF 荣膺 42.08 2.89 -23.90 被动指数型基金 159777.OF 国联安创业板科技ETF 章椹元,黄欣 0.11 2.75 -10.01 被动指数型基金 159836.OF 天弘创业板300ETF 陈瑶 0.74 2.21 -8.20 被动指数型基金 011316.OF 天弘创业板300ETF联接A 陈瑶 0.11 2.11 -7.84 被动指数型基金 159814.OF 西部利得创业板大盘ETF 蔡路平 5.58 2.10 -18.96 被动指数型基金 159991.OF 招商创业板大盘ETF 苏燕青 1.00 2.08 -17.62 被动指数型基金 159676.OF 富国创业板增强策略ETF 王保合,牛志冬 4.18 2.06 -14.66 增强指数型基金 012554.OF 西部利得创业板大盘ETF联接A 蔡路平 0.66 1.98 -17.94 被动指数型基金 资料来源：Wind，国联证券研究所 涨幅前十的主动权益基金以科技型基金为多数。刘志强管理的先锋聚优A以11.62%的涨幅居首，该基金重仓科技板块；其次则为金梓才管理的财通多策略福鑫。金梓才, 钟俊管理的财通智慧成长A以10.33%的涨幅居第三位。此外，还有7只科技基金的收益位居前十，基金周涨幅均在9%以上。 图表8：主动权益基金中通信、计算机型基金收益靠前 证券代码 证券简称 基金经理 规模（亿元） 近一周% 年初至今% 基金类型 004726.OF 先锋聚优A 刘志强 0.01 11.62 15.46 灵活配置型基金 501046.OF 财通多策略福鑫 金梓才 1.89 10.34 -25.65 灵活配置型基金 009062.OF 财通智慧成长A 金梓才,钟俊 1.30 10.33 -25.10 偏股混合型基金 001480.OF 财通成长优选 金梓才 11.42 10.16 -27.86 灵活配置型基金 002303.OF 金鹰智慧生活 杨凡 0.22 10.14 -21.07 灵活配置型基金 014915.OF 财通匠心优选一年持有A 金梓才 3.28 9.90 -24.83 偏股混合型基金 720001.OF 财通价值动量 金梓才 17.73 9.86 -21.78 灵活配置型基金 009537.OF 太平行业优选A 林开盛 0.76 9.58 -1.76 普通股票型基金 017102.OF 大摩数字经济A 雷志勇 1.70 9.26 -19.43 偏股混合型基金 010570.OF 新沃创新领航A 陈乐华,刘腾飞 0.17 9.02 -12.55 偏股混合型基金 资料来源：Wind，国联证券研究所 非权益类基金中混合债券型基金强势领涨，混合债券型二级基金北信瑞丰鼎利A以4.08%的涨幅居首。混合型FOF基金西藏东财均衡配置三个月持有A以3.35%的涨幅位居第二。胡中原管理的华商双翼以3.30%的涨幅在所有非权益基金中排名第三。邢秋羽,姚卫巍管理的中银慧泽积极3个月持有A上涨2.78%，傅瑶纯管理的长信全球债券人民币上涨2.46%。 图表9：非权益基金中混合债券型基金领涨 证券代码 证券简称 基金经理 规模（亿元） 近一周% 年初至今% 基金类型 004564.OF 北信瑞丰鼎利A 林翟 0.01 4.08 2.41 混合债券型二级基金 015237.OF 西藏东财均衡配置三个月持有A 孟鸣 0.13 3.35 -4.31 混合型FOF基金 001448.OF 华商双翼 胡中原 0.54 3.30 -1.85 偏债混合型基金 016086.OF 中银慧泽积极3个月持有A 邢秋羽,姚卫巍 0.18 2.78 -11.35 混合型FOF基金 004998.OF 长信全球债券人民币 傅瑶纯 1.48 2.46 -7.98 国际(QDII)债券型基金 970083.OF 东海证券海盈6个月持有 潘一菲,郑军 0.08 2.43 -9.74 偏债混合型基金 011494.OF 华泰紫金丰和A 刘振超 0.10 2.39 -5.36 偏债混合型基金 000290.OF 鹏华全球高收益债人民币 郝黎黎 2.25 2.25 -3.65 国际(QDII)债券型基金 006972.OF 金鹰民安回报一年定开A 林龙军 19.45 2.23 -10.57 偏债混合型基金 005167.OF 嘉实润泽量化一年定开 王夫乐 0.51 2.22 -4.60 偏债混合型基金 资料来源：Wind，国联证券研究所 5.