基金周报：市场上涨，基金发行热度升温

│ 市场上涨，基金发行热度升温 作者 分析师：王晓檬 证券研究报告2023年11月05日 ——基金周报2023.10.30-2023.11.3 除转债基金外各类基金指数本周上涨 本周上证指数上涨0.43%，深证成指上涨0.85%，创业板上涨1.98%，科创50上涨1.57%，中债指数上涨0.16%。A股市场多数板块上涨，本周传媒行业涨幅最大。本周除转债基金外各类基金指数均实现上涨，其中QDII基金指数周涨幅最高，为2.17%。 A股日均成交金额回暖 本周A股日均成交金额为8688.25亿元。 本周公募发行热度升温 本周新成立67只公募基金，共募集242.32亿份。其中债券型基金募集 171.31亿份。 权益基金推荐 国内政策开始效果显现。四季度各行业开始进入补库存的周期，顺周期方向的资产值得关注。高层金融工作会议提出要将建设资本市场、活跃资本市场置于战略高位，提出保持货币政策的稳健性，这意味着货币政策不会直接转向。建议可关注注重安全边际和业绩增长，具有一定弹性的产品。 执业证书编号：S0590522030006邮箱：xmw@glsc.com.cn 分析师：朱人木 执业证书编号：S0590522040002邮箱：zhurm@glsc.com.cn 金融工程 金融工程定期 风险提示：本报告结论基于历史数据信息的统计规律，推荐标的都是基于历史数据得出，历史数据并不一定代表未来。未来基金经理变更、基金经理风格变化等情况也可能存在，报告阅读者需审慎参考报告结论。 相关报告 单击或点击此处输入文字。 正文目录 1.除转债基金外各类基金指数本周上涨3 2.A股日均成交金额回暖4 3.本周公募发行热度升温5 4.本周科技、传媒主题基金涨幅靠前6 5.本周权益基金推荐7 6.本周利率下行8 7.风险提示9 图表目录 图表1：指数本周和今年来表现3 图表2：本周传媒行业涨幅最大（单位：%）4 图表3：基金指数本周和今年来表现4 图表4：A股成交金额（单位：亿元）5 图表5：本周公募成立份额超过242亿份5 图表6：规模靠前的新成立基金大部分为债券型基金6 图表7：ETF中游戏、半导体相关主题领涨6 图表8：主动权益基金中科技型基金收益靠前7 图表9：非权益基金中QDII另类投资基金领涨7 图表10：建议关注的基金8 图表11：债券利率自去年3月底开始下行（单位：%）9 图表12：DR007下行（单位：%）9 1.除转债基金外各类基金指数本周上涨 本周上证指数上涨0.43%，深证成指上涨0.85%，上证50上涨0.91%，沪深300指数上涨0.61%，创业板上涨1.98%，科创50上涨1.57%，中债指数上涨0.16%。恒生指数上涨1.53%，恒生科技上涨3.45%。美股市场道琼斯工业指数上涨5.07%，纳斯达克指数上涨6.61%，标普500指数上涨5.85%。 图表1：指数本周和今年来表现 周涨跌幅（%）年涨跌幅（%） 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 资料来源：Wind，国联证券研究所 从行业表现看，A股市场多数板块上涨，本周传媒行业涨幅最大，传媒板块本周上涨5.13%；电子（4.32%）、食品饮料（4.27%）、农林牧渔（1.94%）、医药生物（1.67%）等板块涨幅较大；建筑材料、房地产、钢铁板块跌幅靠前，分别下跌2.12%、1.84%和1.26%。 图表2：本周传媒行业涨幅最大（单位：%） 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 资料来源：Wind，国联证券研究所 本周除转债基金外各类基金指数均实现上涨，其中QDII基金指数周涨幅最高，为2.17%。转债基金跌幅最大，周跌幅达0.20%。今年以来，纯债型基金、混合债券型基金、货币基金、QDII基金和另类投资基金获得正的年度收益，另类投资基金指数年涨幅为6.52%，涨幅最大；其次为中长期纯债型基金，年涨幅达2.84%。偏股混合型基金指数今年以来涨跌幅为-11.69%，年跌幅最大；普通股票型基金指数今年以来涨跌幅为-9.79%。 图表3：基金指数本周和今年来表现 周涨跌幅（%） 10 5 0 -5 -10 -15 资料来源：Wind，国联证券研究所 2.A股日均成交金额回暖 本周A股日均成交金额为8688.25亿元。近两周每日成交金额如下： 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 图表4：A股成交金额（单位：亿元） 资料来源：Wind，国联证券研究所 3.本周公募发行热度升温 本周公募发行份额超过242亿份，本周新成立67只公募基金，共募集242.32亿 份。其中债券型基金募集171.31亿份；混合型基金募集32.2亿份；股票型基金募集 19.5亿份。11月的公募发行规模为181.22亿份；其中股票型基金募集2.73亿份，债券型基金募集158.72亿份。 图表5：本周公募成立份额超过242亿份 基金类别 发行份额(亿份) 成立个数(只) 本周募集 11月募集 前月值 本周募集 前月值 股票型基金 19.5 2.73 41.24 13 21 混合型基金 32.2 16.79 49.02 19 14 债券型基金 171.31 158.72 431.53 17 18 货币市场型 2 另类投资型 0 QDII基金 5.77 2.34 6.13 9 7 REITs基金 4 1 FOF基金 13.54 0.64 13.1 7 3 总计 242.32 181.22 545.02 67 64 资料来源：Wind，国联证券研究所 新成立基金中规模靠前的大部分为债券型基金。在本周成立的前五大基金中，规模最大的债券型基金人保中债1-5年政策性金融债A共募集56.50亿元，其次则为规模第二的债券型基金——募集52.00亿元的建信中债1-3年政金债指数A。大成元 丰多利C以26.72亿元的规模位居第三。景顺长城价值发现A1募集13.01亿元，规模位列第四。鹏华易诚积极3个月持有C的募集规模则位列第五。 图表6：规模靠前的新成立基金大部分为债券型基金 代码 名称 募集份额(亿) 投资类型 基金经理 基金公司 019192.OF 人保中债1-5年政策性金融债A 56.50 债券型基金 程同朦 人保资产 018903.OF 建信中债1-3年政金债指数A 52.00 债券型基金 刘思 建信基金 019373.OF 大成元丰多利C 26.72 债券型基金 孙丹 大成基金 019521.OF 景顺长城价值发现A1 13.01 混合型基金 鲍无可 景顺长城基金 019246.OF 鹏华易诚积极3个月持有C 12.54 FOF基金 郑科 鹏华基金 资料来源：Wind，国联证券研究所 4.本周科技、传媒主题基金涨幅靠前 游戏、半导体相关主题领涨股票ETF。ETF中游戏、半导体主题涨幅领先。本周在ETF中涨幅前十的多为游戏、半导体主题产品，居首的国泰中证动漫游戏ETF上涨6.02%，华夏中证动漫游戏ETF上涨6.02%。 图表7：ETF中游戏、半导体相关主题领涨 证券代码 证券简称 基金经理 规模（亿元） 近一周% 年初至今% 基金类型 516010.OF 国泰中证动漫游戏ETF 黄岳 19.74 6.02 35.02 被动指数型基金 159869.OF 华夏中证动漫游戏ETF 徐猛 60.62 6.02 36.45 被动指数型基金 516770.OF 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 李茜,李沐阳 1.57 5.90 36.81 被动指数型基金 012768.OF 华夏中证动漫游戏ETF联接A 徐猛 14.50 5.74 35.63 被动指数型基金 012728.OF 国泰中证动漫游戏ETF联接A 晏曦 1.61 5.71 35.84 被动指数型基金 159941.OF 广发纳斯达克100ETF 刘杰 157.21 5.39 39.22 国际(QDII)股票型基金 513310.OF 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF 柳军,李沐阳 1.22 5.39 23.76 国际(QDII)股票型基金 516620.OF 国泰中证影视主题ETF 王玉 0.73 5.38 -0.78 被动指数型基金 159855.OF 银华中证影视主题ETF 张亦驰 0.70 5.33 0.14 被动指数型基金 159632.OF 华安纳斯达克100ETF 倪斌 60.34 5.29 40.13 国际(QDII)股票型基金 资料来源：Wind，国联证券研究所 涨幅前十的主动权益基金以科技型基金为多数。于腾达管理的国泰智享科技1个月滚动A以9.47%的涨幅居首，该基金重仓科技板块；其次则为严凯管理的东方惠新A。魏淳管理的前海开源沪港深新硬件A以7.95%的涨幅居第三位。此外，还有7只科技基金的收益位居前十，基金周涨幅均在6%以上。 图表8：主动权益基金中科技型基金收益靠前 证券代码 证券简称 基金经理 规模（亿元） 近一周% 年初至今% 基金类型 014433.OF 国泰智享科技1个月滚动A 于腾达 0.11 9.47 7.45 偏股混合型基金 001198.OF 东方惠新A 严凯 0.01 8.52 -10.06 灵活配置型基金 004314.OF 前海开源沪港深新硬件A 魏淳 0.64 7.95 5.94 灵活配置型基金 519606.OF 国泰金鑫A 于腾达 4.16 7.65 3.40 普通股票型基金 017744.OF 嘉实绿色主题A 蔡丞丰 0.09 7.44 -19.67 普通股票型基金 015143.OF 中欧智能制造A 邵洁 0.94 6.83 -4.05 偏股混合型基金 016647.OF 兴业数字经济优选A 廖欢欢 0.25 6.80 -11.80 普通股票型基金 002772.OF 光大产业新动力A 房雷 0.47 6.74 3.16 灵活配置型基金 012650.OF 博时半导体主题A 曾鹏,肖瑞瑾 8.61 6.62 1.44 偏股混合型基金 006257.OF 信澳先进智造 齐兴方 19.93 6.40 -12.83 普通股票型基金 资料来源：Wind，国联证券研究所 非权益类基金中QDII另类投资基金强势领涨，QDII另类投资型基金嘉实全球房地产以6.15%的涨幅居首。QDII另类投资型基金诺安全球收益不动产以6.01%的涨幅位居第二。刘杰管理的广发美国房地产A人民币以5.79%的涨幅在所有非权益基金中排名第三。张军,胡迪管理的上投摩根富时REITs人民币上涨5.32%，朱庆恒管理的鹏华美国房地产人民币上涨3.95%。 图表9：非权益基金中QDII另类投资基金领涨 证券代码 证券简称 基金经理 规模（亿元） 近一周% 年初至今% 基金类型 070031.OF 嘉实全球房地产 蒋一茜,张琴 0.35 6.15 -3.05 国际(QDII)另类投资基金 320017.OF 诺安全球收益不动产 宋青 0.21 6.01 -6.44 国际(QDII)另类投资基金 000179.OF 广发美国房地产A人民币 刘杰 1.32 5.79 -1.07 国际(QDII)另类投资基金 005613.OF 上投摩根富时REITs人民币 张军,胡迪 3.11 5.32 -2.11 国际(QDII)另类投资基金 206011.OF 鹏华美国房地产人民币 朱庆恒 0.58 3.95 2.90 国际(QDII)另类投资基金 003629.OF 上投摩根全球多元人民币 张军 4.48 2.39 6.53 国际(QDII)另类投资基金 050020.OF 博时抗通胀增强回报 杨涛 0.41 2.09 0.46 国际(QDII)另类投资基金 007729.OF 招商普盛全球配置人民币 范刚强 0.50 2.06 -0.05 国际(QDII)另类投资基金 501073.OF 华安智联A 朱才敏,李欣 2.56 1.79 1.38 偏债混合型基金 501217.OF