基金周报：本周市场上涨，基金发行热度升高

证券研究报告 2023年07月16日 │ 本周市场上涨，基金发行热度升高 ——基金周报2023.7.10-2023.7.14 权益型基金、债券基金、QDII基金、另类投资基金指数本周实现上涨本周上证指数上涨1.29%，深证成指上涨1.76%，创业板上涨2.53%， 科创50下跌0.03%，中债指数上涨0.10%。本周A股市场有所修复，科技板块表现亮眼，传媒、通信与电子板块涨幅居前，医药消费有所反弹，化工、金融地产板块震荡。本周权益型基金、债券基金、QDII基金、另类投资基金指数实现上涨，QDII基金指数上涨幅度最大，周涨幅为3.41%。 公募基金发行热度升高 本周公募发行份额超过197亿份，本周新成立38只公募基金，共募集197.41亿份。其中债券型基金募集161.87亿份；混合型基金募集11.37亿份；股票型基金募集16.86亿份。 基金投资组合 持续推荐国泰事件驱动A等产品，持续推荐博时创新、银华鑫锐、等基金。新增推荐圆信永丰优悦生活、中银主题策略混合A、湘财长泽灵活配置混合A、万家双引擎、泰康医疗健康A、长城创新驱动混合A。 权益主题基金优选 通过对基金名称、合同规定、跟踪基准和基金持仓筛选建立基金池，对收益率、胜率、风险收益比、风险控制等指标筛选出业绩优秀的权益周期类、金融类、军工类、消费类、新能源、医药基金：华夏能源革新、大成新锐产业、工银瑞信新金融A、易方达国防军工、嘉实消费精选股票A、安信医药健康股票A等。 量化基金优选 建议投资者关注以下业绩优秀的量化基金：博时裕富沪深300 （050002.OF）具有较高胜率和稳定的增强收益，盈亏比表现优秀。博时量化平衡（004495.OF）为采用量化策略的固收+的基金，盈亏比高。博时智选量化多因子（013465.OF）为偏向中证1000的小盘量化基金，基金经理过往业绩优秀。 风险提示 本报告结论基于历史数据信息的统计规律，推荐标的都是基于历史数据得出，历史数据并不一定代表未来。未来基金经理变更、基金经理风格变化等情况也可能存在，报告阅读者需审慎参考报告结论。 分析师：王晓檬 执业证书编号：S0590522030006邮箱：xmw@glsc.com.cn 分析师：朱人木 执业证书编号：S0590522040002邮箱：zhurm@glsc.com.cn 相关报告 1、《市场分化，关注盈利》2023.04.13 2、《北向流出TMT，华宝医疗ETF突破200亿》 2023.04.10 3、《科技板块和相关主题类基金业绩亮眼》 2023.04.08 金融工程 金融工程定期 正文目录 1权益型基金、债券基金、QDII基金、另类投资基金指数本周实现上涨3 2本周公募发行热度升高4 3本周港股互联网类基金涨幅靠前5 4基金投资组合6 4.1本周投资组合表现：万家双引擎周涨幅最高6 4.2投资组合推荐7 5权益主题基金优选9 5.1周期类基金优选10 5.2金融类基金优选10 5.3军工类基金优选11 5.4消费类基金优选12 5.5新能源基金优选13 5.6医药类基金优选14 6本周利率上行14 7量化基金优选推荐15 8风险提示16 图表目录 图表1：指数本周和今年来表现3 图表2：基金指数本周和今年来表现4 图表3：本周公募成立份额超过197亿份4 图表4：规模靠前的新成立基金大部分为债券型基金5 图表5：ETF中港股互联网相关主题领涨5 图表6：主动权益基金中港股互联网、科技相关基金收益靠前6 图表7：非权益基金中QDII另类投资基金领涨6 图表8：投资组合内基金本周表现7 图表9：关注的基金投资组合7 图表10：周期类基金优选10 图表11：金融类基金优选11 图表12：军工类基金优选12 图表13：消费类基金优选12 图表14：新能源基金优选13 图表15：医药类基金优选14 图表16：债券利率自去年3月底开始下行（单位：%）15 图表17：DR007上行（单位：%）15 图表18：建议关注的量化基金16 1权益型基金、债券基金、QDII基金、另类投资基金指数本周实现上涨 本周上证指数上涨1.29%，深证成指上涨1.76%，上证50上涨2.35%，沪深300指数上涨1.92%，创业板上涨2.53%，科创50下跌0.03%，中债指数上涨0.10%。恒生指数上涨5.71%，恒生科技上涨8.39%。美股市场道琼斯工业指数上涨2.29%，纳斯达克指数上涨3.32%，标普500指数上涨2.42%。本周A股市场有所修复，科技板块表现亮眼，传媒、通信与电子板块涨幅居前，医药消费有所反弹，化工、金融地产板块震荡。 图表1：指数本周和今年来表现 周涨跌幅（%）年涨跌幅（%） 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 来源：Wind，国联证券研究所 权益型基金、债券基金、QDII基金、另类投资基金本周实现上涨。本周权益型基金、债券基金、QDII基金、另类投资基金指数实现上涨，QDII基金指数上涨幅度最大，周涨幅为3.41%。货币基金指数本周涨幅最小，周涨幅为0.03%。今年以来，债券型基金、货币基金、QDII基金和另类投资基金获得正的年度收益，QDII基金指数年涨幅为7.75%，涨幅最大；其次为另类投资型基金，年涨幅达4.26%。仅股票型基金和混合型基金收负。股票型基金指数今年以来涨跌幅为-1.77%，混合型基金指数今年以来涨跌幅为-2.00%，年跌幅最大。 图表2：基金指数本周和今年来表现 周涨跌幅（%）年涨跌幅（%） 中国股基指数中国混基指数中国债基指数货币市场基金指数QDII基金指数另类投资基金指数 10 8 6 4 2 0 -2 -4 来源：Wind，国联证券研究所 2本周公募发行热度升高 本周公募发行份额超过197亿份，本周新成立38只公募基金，共募集197.41 亿份。其中债券型基金募集161.87亿份；混合型基金募集11.37亿份；股票型基金 募集16.86亿份。7月的公募发行规模为259.27亿份；其中股票型基金募集37.27 基金类别 发行份额(亿份) 成立个数(只) 本周募集 7月募集 前月值 本周募集 前月值 股票型基金 16.86 37.27 99.39 12 25 混合型基金 11.37 16.82 140.67 10 30 债券型基金 161.87 197.87 813.79 8 38 货币市场型 4 另类投资型QDII基金 3.98 3.98 2.25 1 3 REITs基金 6 1 FOF基金 3.33 3.33 10.64 3 12 总计 197.41 259.27 1072.74 38 109 亿份，债券型基金募集197.87亿份，混合型基金募集16.82亿份。 图表3：本周公募成立份额超过197亿份 来源：Wind，国联证券研究所 新成立基金中规模靠前的大部分为债券型基金。在本周成立的前五大基金中，规模最大的债券基金银华顺和共募集79.60亿元，其次则为规模第二的债券型基金——募集42.00亿元的华安添勤。天治鑫祥利率债A以30.00亿元的规模位居第三。财通资管睿安A募集10.10亿元，规模位列第四。广发中证全指汽车ETF的募集规模则位列第五。 图表4：规模靠前的新成立基金大部分为债券型基金 代码 名称 规模（亿元） 投资类型 基金经理 基金公司 018632.OF 银华顺和 79.60 债券型基金 赵旭东 银华基金 017120.OF 华安添勤 42.00 债券型基金 魏媛媛 华安基金 012632.OF 天治鑫祥利率债A 30.00 债券型基金 郝杰 天治基金 016959.OF 财通资管睿安A 10.10 债券型基金 夏金涛 财通证券资管 159512.OF 广发中证全指汽车ETF 6.19 股票型基金 姚曦 广发基金 来源：Wind，国联证券研究所 3本周港股互联网类基金涨幅靠前 港股互联网相关主题领涨股票ETF。ETF中港股互联网相关主题涨幅领先。本周在ETF中涨幅前十的多为港股互联网等主题产品，居首的嘉实中证海外中国互联网30ETF涨9.76%，广发中证海外中国互联网30ETF涨9.75%。 图表5：ETF中港股互联网相关主题领涨 证券代码 证券简称 基金经理 规模（亿元） 近一周% 年初至今% 基金类型 159607.OF 嘉实中证海外中国互联网30ETF 刘珈吟,田光远 18.73 9.76 1.28 国际(QDII)股票型基金 159605.OF 广发中证海外中国互联网30ETF 夏浩洋 60.42 9.75 1.68 国际(QDII)股票型基金 513330.OF 华夏恒生互联网科技业ETF 徐猛 294.43 9.06 -3.66 国际(QDII)股票型基金 159688.OF 华安恒生互联网科技业ETF 倪斌 5.38 9.05 -8.29 国际(QDII)股票型基金 513220.OF 招商中证全球中国互联网ETF 苏燕青 0.76 9.04 1.09 国际(QDII)股票型基金 513050.OF 易方达中证海外互联ETF 余海燕,范冰,潘令旦 384.27 9.01 3.13 国际(QDII)股票型基金 013171.OF 华夏恒生互联网科技业ETF联接A 徐猛,鲁亚运 6.46 8.54 -3.61 国际(QDII)股票型基金 006327.OF 易方达中证海外互联ETF联接A人民币 范冰,余海燕,潘令旦 84.70 8.53 2.70 国际(QDII)股票型基金 159792.OF 富国中证港股通互联网ETF 蔡卡尔,田希蒙 70.65 8.17 -8.41 被动指数型基金 513770.OF 华宝中证港股通互联网ETF 丰晨成,周晶 7.90 8.15 -8.39 被动指数型基金 来源：Wind，国联证券研究所 涨幅前十的主动权益基金多数重仓港股互联网、科技板块。王贵重,王鑫晨管理的嘉实港股互联网产业核心资产A以7.16%的涨幅居首，该基金重仓港股互联网；其次则为王贵重管理的嘉实前沿科技。陈鸿平,武志骁管理的中邮沪港深精选以7.00% 的涨幅居第三位，该基金重仓港股。此外，还有7只重仓港股互联网、科技的基金的收益位居前十，基金周涨幅均在5%以上。 图表6：主动权益基金中港股互联网、科技相关基金收益靠前 证券代码 证券简称 基金经理 规模（亿元） 近一周% 年初至今% 基金类型 011924.OF 嘉实港股互联网产业核心资产A 王贵重,王鑫晨 2.40 7.16 -8.74 偏股混合型基金 004450.OF 嘉实前沿科技 王贵重 13.13 7.12 -0.77 普通股票型基金 006477.OF 中邮沪港深精选 陈鸿平,武志骁 0.41 7.00 3.65 偏股混合型基金 013296.OF 民生加银聚优精选 朱辰喆 1.07 6.89 1.70 偏股混合型基金 290012.OF 泰信行业精选A 董山青 1.06 6.38 41.20 灵活配置型基金 003993.OF 前海开源沪港深核心驱动 吴国清,叶嘉 0.93 5.72 -0.69 灵活配置型基金 005644.OF 广发沪港深行业龙头 张笑天 13.63 5.54 -11.49 偏股混合型基金 014235.OF 淳厚时代优选A 翟羽佳 0.72 5.54 -6.72 偏股混合型基金 000531.OF 东吴阿尔法A 丁戈 0.31 5.52 4.08 灵活配置型基金 005228.OF 汇添富港股通专注成长 陈健玮,张朋 7.02 5.48 -12.41 偏股混合型基金 来源：Wind，国联证券研究所 非权益类基金中QDII另类投资基金强势领涨，商品型基金国投瑞银白银期货以5.11%的涨幅居首。国际(QDII)另类投资基金易方达黄金主题A人民币以4.94%的涨幅位居第二。周宇管理的易方达原油A人民币以3.74%的涨幅在所有非权益基金中排名第三。张其思管理的南方原油A上涨3.64%，蒋一茜管理的嘉实原油上