基金周报：市场震荡，基金发行热度维持

│ 市场震荡，基金发行热度维持 作者 分析师：王晓檬 证券研究报告2023年11月19日 ——基金周报2023.11.13-2023.11.19 各类基金指数本周上涨 本周上证指数上涨0.51%，深证成指上涨0.01%，创业板下跌0.93%，科创50上涨0.18%，中债指数上涨0.20%。本周各类基金指数均实现上涨，其中QDII基金指数周涨幅最高，为1.70%。货币基金周涨幅最大，周涨幅达0.03%。 A股日均成交金额有所下降 本周A股日均成交金额为8857.71亿元 本周公募发行热度维持 本周公募发行份额超过235亿份，本周新成立70只公募基金，共募集235.59亿份。其中债券型基金募集202.89亿份；混合型基金募集24.45亿份；股票型基金募集0.97亿份。 权益基金推荐 中美元首会晤，释放积极信号。国内经济也在复苏进程中，多重因素共振下，反弹或将继续。前期超跌的成长方向与顺周期方向的资产值得关注。建议关注成长主题相关基金与注重安全边际和质量成长的产品。 执业证书编号：S0590522030006邮箱：xmw@glsc.com.cn 分析师：朱人木 执业证书编号：S0590522040002邮箱：zhurm@glsc.com.cn 金融工程 金融工程定期 风险提示：本报告结论基于历史数据信息的统计规律，推荐标的都是基于历史数据得出，历史数据并不一定代表未来。未来基金经理变更、基金经理风格变化等情况也可能存在，报告阅读者需审慎参考报告结论。 相关报告 单击或点击此处输入文字。 正文目录 1.各类基金指数本周上涨3 2.A股日均成交金额有所下降4 3.本周公募发行热度维持5 4.本周海外互联、云计算主题基金涨幅靠前6 5.本周权益基金推荐7 6.本周利率上行8 7.风险提示9 图表目录 图表1：指数本周和今年来表现3 图表2：本周计算机行业涨幅最大（单位：%）4 图表3：基金指数本周和今年来表现4 图表4：A股成交金额（单位：亿元）5 图表5：本周公募成立份额超过235亿份5 图表6：规模靠前的新成立基金大部分为债券型基金6 图表7：ETF中海外互联、云计算相关主题领涨6 图表8：主动权益基金中智能汽车、计算机型基金收益靠前7 图表9：非权益基金中QDII基金领涨7 图表10：建议关注的基金8 图表11：债券利率自去年3月底开始下行（单位：%）9 图表12：DR007上行（单位：%）9 1.各类基金指数本周上涨 本周上证指数上涨0.51%，深证成指上涨0.01%，上证50下跌0.66%，沪深300指数下跌0.51%，创业板下跌0.93%，科创50上涨0.18%，中债指数上涨0.20%。恒生指数上涨1.46%，恒生科技上涨2.25%。美股市场道琼斯工业指数上涨1.94%，纳斯达克指数上涨2.37%，标普500指数上涨2.24%。 图表1：指数本周和今年来表现 周涨跌幅（%）年涨跌幅（%） 40 30 20 10 0 -10 -20 资料来源：Wind，国联证券研究所 从行业表现看，A股市场多数板块上涨，本周计算机行业涨幅最大，计算机板块本周上涨3.88%；汽车（3.60%）、通信（3.20%）、国防军工（2.62%）、钢铁（2.39%）等板块涨幅较大；食品饮料、电力设备、建筑材料板块跌幅靠前，分别下跌1.37%、0.67%和0.51%。 5 4 3 2 1 0 -1 -2 图表2：本周计算机行业涨幅最大（单位：%） 资料来源：Wind，国联证券研究所 本周各类基金指数均实现上涨，其中QDII基金指数周涨幅最高，为1.70%。货币基金周涨幅最大，周涨幅达0.03%。今年以来，纯债型基金、混合债券型基金、货币基金、QDII基金和另类投资基金获得正的年度收益，另类投资基金指数年涨幅为6.32%，涨幅最大；其次为QDII基金，年涨幅达4.80%。偏股混合型基金指数今年以来涨跌幅为-10.36%，年跌幅最大；普通股票型基金指数今年以来涨跌幅为-8.48%。 图表3：基金指数本周和今年来表现 周涨跌幅（%）年涨跌幅（%） 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 资料来源：Wind，国联证券研究所 2.A股日均成交金额有所下降 本周A股日均成交金额为8857.71亿元。近两周每日成交金额如下： 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 图表4：A股成交金额（单位：亿元） 资料来源：Wind，国联证券研究所 3.本周公募发行热度维持 本周公募发行份额超过235亿份，本周新成立70只公募基金，共募集235.59亿 份。其中债券型基金募集202.89亿份；混合型基金募集24.45亿份；股票型基金募 集0.97亿份。11月的公募发行规模为6556.74亿份；其中股票型基金募集77.72亿 份，债券型基金募集515.01亿份。 图表5：本周公募成立份额超过235亿份 基金类别 发行份额(亿份) 成立个数(只) 本周募集 11月募集 前月值 本周募集 前月值 股票型基金 0.97 77.72 41.24 10 21 混合型基金 24.45 49.04 49.02 26 14 债券型基金 202.89 515.01 431.53 21 18 货币市场型另类投资型 0 QDII基金 3.33 8.01 6.13 7 7 REITs基金 4 1 FOF基金 3.95 6.96 13.1 6 3 总计 235.59 656.74 545.02 70 64 资料来源：Wind，国联证券研究所 新成立基金中规模靠前的大部分为债券型基金。在本周成立的前五大基金中，规模最大的债券型基金富国瑞丰纯债A共募集79.90亿元，其次则为规模第二的债券型基金——募集79.82亿元的华商鸿裕利率债。景顺长城景颐裕利C以25.00亿元 的规模位居第三。景顺长城景颐裕利A募集4.85亿元，规模位列第四。汇添富积极优选三年定开的募集规模则位列第五。 图表6：规模靠前的新成立基金大部分为债券型基金 代码 名称 募集份额(亿) 投资类型 基金经理 基金公司 019178.OF 富国瑞丰纯债A 79.90 债券型基金 朱征星 富国基金 019685.OF 华商鸿裕利率债 79.82 债券型基金 杜磊 华商基金 018737.OF 景顺长城景颐裕利C 25.00 债券型基金 毛从容 景顺长城基金 018736.OF 景顺长城景颐裕利A 4.85 债券型基金 毛从容 景顺长城基金 019360.OF 汇添富积极优选三年定开 2.81 混合型基金 张朋 汇添富基金 资料来源：Wind，国联证券研究所 4.本周海外互联、云计算主题基金涨幅靠前 海外互联、云计算相关主题领涨股票ETF。ETF中海外互联、云计算主题涨幅领先。本周在ETF中涨幅前十的多为海外互联、云计算主题产品，居首的易方达中证海外互联ETF上涨4.14%，易方达中证海外互联ETF联接A人民币上涨3.91%。 图表7：ETF中海外互联、云计算相关主题领涨 证券代码 证券简称 基金经理 规模（亿元） 近一周% 年初至今% 基金类型 513050.OF 易方达中证海外互联ETF 余海燕,范冰,潘令旦 348.42 4.14 -3.61 国际(QDII)股票型基金 006327.OF 易方达中证海外互联ETF联接A人民币 余海燕,范冰,潘令旦 79.45 3.91 -3.71 国际(QDII)股票型基金 159607.OF 嘉实中证海外中国互联网30ETF 刘珈吟,田光远 28.94 3.71 -4.40 国际(QDII)股票型基金 159605.OF 广发中证海外中国互联网30ETF 夏浩洋 81.62 3.70 -3.97 国际(QDII)股票型基金 159872.OF 鹏华中证车联网主题ETF 罗英宇 0.51 3.68 15.64 被动指数型基金 513220.OF 招商中证全球中国互联网ETF 苏燕青 0.68 3.43 -4.75 国际(QDII)股票型基金 517390.OF 天弘中证沪港深云计算产业ETF 林心龙 0.34 3.26 10.06 被动指数型基金 159687.OF 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF 李佳亮 0.57 3.23 8.00 国际(QDII)股票型基金 516510.OF 易方达中证云计算与大数据ETF 张湛 10.52 3.15 20.40 被动指数型基金 516630.OF 华夏中证云计算与大数据主题ETF 赵宗庭 0.83 3.14 19.28 被动指数型基金 资料来源：Wind，国联证券研究所 涨幅前十的主动权益基金以科技型基金为多数。梁超管理的鹏华汽车产业A以6.54%的涨幅居首，该基金重仓科技板块；其次则为刘慧影管理的诺安积极回报A。魏淳管理的前海开源沪港深强国产业以5.99%的涨幅居第三位。此外，还有7只科技基金的收益位居前十，基金周涨幅均在5%以上。 图表8：主动权益基金中智能汽车、计算机型基金收益靠前 证券代码 证券简称 基金经理 规模（亿元） 近一周% 年初至今% 基金类型 017218.OF 鹏华汽车产业A 梁超 0.16 6.54 3.33 偏股混合型基金 001706.OF 诺安积极回报A 刘慧影 9.96 6.24 12.65 灵活配置型基金 004321.OF 前海开源沪港深强国产业 魏淳 0.91 5.99 -1.09 灵活配置型基金 017486.OF 万家洞见进取A 刘林峰 0.12 5.86 -7.80 偏股混合型基金 016243.OF 广发成长领航一年持有A 吴远怡 3.63 5.73 17.59 偏股混合型基金 012495.OF 民生加银双核动力 柳世庆,李君海 0.13 5.66 -5.44 偏股混合型基金 009169.OF 湘财长兴A 车广路 0.19 5.59 -6.91 灵活配置型基金 014829.OF 诺德新能源汽车A 阎安琪 0.32 5.56 13.22 偏股混合型基金 004223.OF 金信多策略精选 刘榕俊 0.26 5.31 -3.46 灵活配置型基金 001075.OF 宝盈转型动力A 容志能 4.43 5.26 10.16 灵活配置型基金 资料来源：Wind，国联证券研究所 非权益类基金中QDII基金强势领涨，QDII基金诺安全球收益不动产以3.89%的涨幅居首。QDII基金上投摩根富时REITs人民币以3.70%的涨幅位居第二。刘杰管理的上投摩根富时REITs人民币以3.57%的涨幅在所有非权益基金中排名第三。蒋一茜,张琴管理的嘉实全球房地产上涨3.24%，周宇管理的易方达黄金主题A人民币上涨3.23%。 图表9：非权益基金中QDII基金领涨 证券代码 证券简称 基金经理 规模（亿元） 近一周% 年初至今% 基金类型 320017.OF 诺安全球收益不动产 宋青 0.21 3.89 -3.68 国际(QDII)另类投资基金 005613.OF 上投摩根富时REITs人民币 张军,胡迪 3.11 3.70 1.43 国际(QDII)另类投资基金 000179.OF 广发美国房地产A人民币 刘杰 1.32 3.57 1.87 国际(QDII)另类投资基金 070031.OF 嘉实全球房地产 蒋一茜,张琴 0.35 3.24 -0.75 国际(QDII)另类投资基金 161116.OF 易方达黄金主题A人民币 周宇 1.19 3.23 5.69 国际(QDII)另类投资基金 011015.OF 嘉合锦元回报A 李超 0.45 2.96 -6.68 偏债混合型基金 206011.OF 鹏华美国房地产人民币 朱庆恒 0.58 2.61 5.47 国际(QDII)另类投资基金 001571.OF 嘉合磐石A 李超 0.42 2.58 14.15 偏债混合型基金 004998.OF 长信全球债券人民币 傅瑶纯 1.48 2.36 -6.14 国