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2023年三季报点评：营销改革业绩逐步恢复，首款创新药获批在即

2023-10-26 杜向阳西南证券晓燚

京新药业发布了2023年三季报，营收和净利润分别为29.3亿元和4.7亿元，同比增长4.5%和0.2%。营销改革后业绩逐步恢复，Q3管理费用增加影响利润。首款失眠1类新药地达西尼胶囊上市在即，有望近期上市，将进一步丰富CNS产品管线，提高核心领域竞争力，推动京新创新转型。多措并举构建创新管线，精分新药、康复新肠溶胶囊等推进顺利。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为6.6、7.1和8.6亿元，对应PE分别为16、15和12倍，维持“买入”评级。

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