SEG SaaS 指数更新 - 2023 年 5 月

SEGSaaS 索引更新 每月更新：May2023 你期望的诚实，你应得的价值。 我们经验丰富的并购团队顾问了解价值驱动因素。 SEG提供了有关如何使您的公司对买家更具吸引力的见解 你准备好卖了。然后我们会把最好的政党带到谈判桌上，处理谈判，然后 30+ 管理尽职调查，以便您获得最佳结果。多年经验 我们努力创造竞争 有必要获得更高的价格更好的交易条件。 我们的团队建议引导& 财政支持的软件企业家 想要出售全部或多数权益的人，战略买家或私募股权 投资者。我们的高接触流程支持 我们的服务包括： ●战略并购 ●多数资本化 ●Divestitures ●董事会咨询 Billions 在骨料中交易价值 数千 你在并购过程的每个阶段。 联系我们买方关系 softwareequity.com2 专注于 卖方并购咨询服务 B2B软件公司 softwareequity.com3 我们的并购成功故事 软件股权集团建立在出色的结果和热情的基础上客户参考。我们的并购故事是了解 前SEG客户自己的并购过程。 softwareequity.com 4 特里·丹纳,CEO 约翰·欣克利,CEO 约克·鲍尔,CEO 观光计划 现代信息 MoxiWorks SEGSaaS索引概述 我们的Q1SEGSaaS指数包括116家主要通过云提供解决方案的上市公司(1)。该指数每季度取决于收购、IPO、现成的财务数据和商业模式的变化。 EV/TTM收入中位数 6.9x7.0x 6.6x 6.1x6.0x 5.4x5.2x5.3x5.5x 6.3x 5.8x5.9x5.7x （1）SEGSaaS指数中的公司可能采用基于订阅或交易的定价模式。 softwareequity.com5 SEGSaaS指数：年初至今股市表现（1） 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 道琼斯标准普尔500 指数 纳斯达克SEGSaaS指数 23.6% 10.2% 8.9% 0.0%-0.7% -5.0% -10.0% 一月二月三月AprilMay （1）所有年初至今的业绩都将持续到2023年5月31日。 softwareequity.com6 SEGSaaS指数：按公司规模划分的年初至今股票表现 SEGSaaS指数Indices 24.2%23.6% 5.4% 10.4% 8.9% 10.2% -2.3% -0.7% （1）SEGSaaS指数中的小型，中型，大型和大型公司是TTM收入在$0M-$250M，$250M之间的公司–分别为5亿美元、5亿美元-10亿美元和10亿美元以上。 softwareequity.com7 SEGSaaS指数：年初至今按类别划分的股票表现（1） SEGSaaS指数Indices 21.1%21.4% 33.1% 24.0%23.6% 1.8% 2.8% 4.8% 8.5%8.9% 10.2% -8.5% -5.5% -0.7% (1)有关更全面的数据集，请参见幻灯片11。 softwareequity.com8 SEGSaaS指数：年初至今股票表现前十名（1） SEGSaaS指数Indices 257.6% 62.8%64.8% 68.5%69.5%69.7%70.7%73.4% 79.2% 98.8% 8.9%10.2% 23.6% -0.7% (1)有关更全面的数据集，请参见幻灯片12。 softwareequity.com9 SEGSaaS指数：年初至今股票表现倒数10（1） SEGSaaS指数Indices 8.9% 10.2% 23.6% -0.7% -63.7% -60.6% -48.1% -36.2% -25.7%-25.4% -23.3%-23.1%-22.6% -21.3% (1)有关更全面的数据集，请参见幻灯片13。 softwareequity.com10 SEGSaaS指数：年初至今按类别划分的股票表现（1） 类别Market 盖帽(M) EV(M) TTM 修订版（M 向前 修订版（M TTM 毛额 TTMEBITDA RevenueGrowth EV/Rev EV/EBITDA 向前 EV/Rev 向前 EV/ YTD 价格% 保证金 ）） 保证金 EBITDA变更 SEGSaaS指数 $3,701 $3,854 $679 $698 71.3% -6.8% 20.3% 5.7x 45.0x 5.2x 27.8x 10.2% DevOps和IT管理 $5,157 $4,800 $728 $763 77.4% -21.0% 24.6% 7.4x 88.3x 6.7x 51.1x 33.1% ERP与供应链 $27,106 $25,313 $3,478 $3,894 69.6% 15.5% 18.8% 8.5x 78.5x 7.0x 22.9x 24.0% 销售与市场营销 $2,889 $2,412 $492 $406 74.9% -9.6% 27.3% 5.8x 26.4x 5.5x 52.9x 21.4% 保安 $4,336 $4,080 $713 $781 73.7% -7.2% 23.6% 6.3x 102.1x 5.7x 48.4x 21.1% 垂直聚焦 $1,445 $1,229 $282 $301 66.0% -18.1% 24.0% 4.9x 48.7x 4.5x 28.6x 8.5% 其他SaaS $3,165 $3,371 $899 $652 68.7% -13.5% 11.1% 3.4x 31.2x 3.1x 21.2x 4.8% 财务应用程序 $2,636 $2,626 $428 $479 62.0% -2.3% 15.2% 5.9x 47.5x 5.5x 31.2x 2.8% 通信与协作 $4,060 $4,335 $815 $946 75.1% -2.6% 19.4% 3.3x 40.7x 3.2x 13.2x 1.8% 分析和数据管理 $2,599 $2,876 $317 $363 72.3% -11.6% 17.8% 4.8x 45.9x 4.6x 25.9x -5.5% 人力资本管理 $9,591 $9,870 $1,209 $1,329 67.0% 12.6% 25.5% 7.5x 71.8x 6.9x 24.7x -8.5% （1）所有值都以一个月内每日值的中位数表示。 softwareequity.com11 SEGSaaS指数：年初至今股票表现前十名 符号Name类别 Market 第(1)(M)章 EV(1) (M) TTM 修订版（M 向前 修订版（M TTM 毛额 TTMEBITDA RevenueGrowth EV/Rev EV/EBITDA 向前 EV/Rev 向前 EV/ YTD 价格% 保证金 ）） 保证金 EBITDA变更 AI C3.ai DevOps和IT管理层 $2,707.8 $1,976.9 $266.8 $315.4 67.6% -106.6% 5.6% 7.4x -6.3x - 257.6% FSLY Fastly DevOps和IT管理层 $1,683.4 $1,842.2 $447.9 $501.2 49.5% -21.0% 20.5% 4.1x -3.7x - 98.8% HUBS HubSpot Sales&Marketing $23,469.2 $22,439.2 $1,837.0 $2,089.1 82.4% -3.7% 29.8% 12.2x -10.7x 65.1x 79.2% Communications ASANAsana&协作$3,997.4$3,519.9$579.0 Communications $643.6 89.8% -60.5% 37.1% 6.1x - 5.5x - 73.4% &协作/ WEAV编织S&M$438.7$336.1$148.4 $162.1 64.6% -17.3% 20.2% 2.3x - 2.1x - 70.7% Financial ZUOZuora应用程序$1,111.7$927.2$406.0 $436.6 62.0% -36.2% 12.9% 2.3x - 2.1x 19.0x 69.7% 垂直方向 INTAIntappFocused$2,663.7$2,610.5$331.8 $349.4 67.5% -18.8% 28.7% 7.9x - 7.5x 187.5x 69.5% Sales&$195,621. CRMSalesforceMarketing$199,996.88$32,188.0 $34,646.5 73.8% 22.0% 15.2% 6.1x 27.6x 5.6x - 68.5% SHOPShopify其他SaaS$76,939.6$72,990.6$5,904.2 $6,727.4 48.0% -34.9% 22.3% 12.4x - 10.8x 230.9x 64.8% Sales& CXM洒水Marketing$3,143.5$2,539.1$646.6 $0.0 74.6% -2.8% 22.8% 3.9x - - - 62.8% (1)市值和企业价值以当月每日价值的中位数表示。 softwareequity.com12 Market EV(1) TTM 向前 第(1)(M)章 (M) 修订版（M） 修订版（M） SEGSaaS指数：年初至今股票表现垫底10 TTM TTM Revenue 向前 EV/向前 YTD 符号Name类别 毛额保证金 EBITDA 保证金 Growth EV/Rev EBITDA EV/Rev EV/EBITDA 价格%变更 垂直方向 MODN 型号N Focused $1,130.8 $1,139.7 $236.1 $245.5 55.8% -1.8% 13.9% 4.8x - 4.6x 28.7x -21.3% BL 黑线 Financial应用程序 $3,185.6 $3,512.5 $541.7 $591.2 75.3% 4.5% 21.2% 6.5x 144.5x 5.9x 38.2x -22.6% 分析和数据 AYX Alteryx 管理层 $2,598.5 $3,114.4 $896.5 $984.1 86.2% -27.3% 55.8% 3.5x - 3.2x 25.9x -23.1% SPT 萌芽社会营销 Sales& $2,408.1 $2,230.7 $271.6 $331.9 76.9% -16.6% 32.8% 8.2x - 6.7x 356.0x -23.3% ZD 齐夫·戴维斯 Communications&协作 $3,031.3 $3,270.4 $1,383.1 $1,384.1 85.9% 25.7% -2.6% 2.4x 9.2x 2.4x 6.6x -25.4% 分析和数据 VERI Veritone 管理层 $144.9 $143.2 $145.6 $148.0 81.2% 2.1% 10.8% 1.0x 45.9x 1.0x - -25.7% 垂直方向 TWOU 2U Focused $300.4 $1,057.0 $948.3 $988.7 71.1% -6.4% -1.9% 1.1x - 1.1x 6.6x -36.2% BAND 带宽 Communications&协作 $288.4 $581.9 $579.6 $583.9 41.2% 8.5% 13.9% 1.0x 11.8x 1.0x 13.0x -48.1% 高地 UPLD 软件 其他SaaS $102.0 $472.0 $315.6 $299.5 66.9% -32.1% 2.9% 1.5x - 1.6x 7.1x -60.6% LPSN LivePerson Sales&Marketing $341.5 $683.5 $492