SEG SaaS 指数更新 - 2023 年 4 月

SEGSaaS 索引更新 每月更新：2023年4月 你期望的诚实，你应得的价值。 我们经验丰富的并购团队顾问了解价值驱动因素。 SEG提供了有关如何使您的公司对买家更具吸引力的见解 你准备好卖了。然后我们会把最好的政党带到谈判桌上，处理谈判，然后 30+ 管理尽职调查，以便您获得最佳结果。多年经验 我们努力创造竞争 有必要获得更高的价格更好的交易条件。 我们的团队建议引导& 财政支持的软件企业家 想要出售全部或多数权益的人，战略买家或私募股权 投资者。我们的高接触流程支持 我们的服务包括： ●战略并购 ●多数资本化 ●Divestitures ●董事会咨询 Billions 在骨料中交易价值 数千 你在并购过程的每个阶段。 联系我们买方关系 softwareequity.com2 专注于 卖方并购咨询服务 B2B软件公司 softwareequity.com3 我们的并购成功故事 软件股权集团建立在出色的结果和热情的基础上客户参考。我们的并购故事是了解 前SEG客户自己的并购过程。 softwareequity.com 4 特里·丹纳,CEO 约克·鲍尔,CEO 克里斯·阿特金森,CEO 观光计划 MoxiWorks IMS SEGSaaS索引概述 我们的Q1SEGSaaS指数包括116家主要通过云提供解决方案的上市公司(1)。该指数每季度取决于收购、IPO、现成的财务数据和商业模式的变化。 EV/TTM收入中位数 9.2x 7.1x 6.3x6.4x 7.2x 5.9x 6.7x 5.4x 5.8x5.7x5.7x 5.2x 6.0x （1）SEGSaaS指数中的公司可能采用基于订阅或交易的定价模式。 softwareequity.com5 SEGSaaS指数：年初至今股市表现（1） 道琼斯 标准普尔500 纳斯达克 SEGSaaS指数 25.0% 指数 20.0%15.0%10.0% 5.0%0.0% -5.0% -10.0% 一月 二月 三月 April （1）所有年初至今的业绩都将持续到2023年4月24日。 16.8% 8.6% 4.0% 2.9% softwareequity.com6 SEGSaaS指数：按公司规模划分的年初至今股票表现 SEGSaaS指数Indices 16.8% 10.0% 8.8%8.6% 2.2% 2.9% 4.0% -4.7% （1）SEGSaaS指数中的小型，中型，大型和大型公司是TTM收入在$0M-$250M，$250M之间的公司–分别为5亿美元、5亿美元-10亿美元和10亿美元以上。 softwareequity.com7 SEGSaaS指数：年初至今按类别划分的股票表现（1） SEGSaaS指数Indices 0.6% 7.4%7.8% 8.7% 10.0%10.4% 15.3% 2.9% 4.0% 8.6% 16.8% -7.5% -6.5% -0.9% (1)有关更全面的数据集，请参见幻灯片11。 softwareequity.com8 SEGSaaS指数：年初至今股票表现前十名（1） SEGSaaS指数Indices 80.5% 39.6%40.3% 42.3%43.1%43.5% 45.6%46.4% 49.6% 61.7% 2.9% 4.0% 8.6% 16.8% (1)有关更全面的数据集，请参见幻灯片12。 softwareequity.com9 SEGSaaS指数：年初至今股票表现倒数10（1） SEGSaaS指数Indices 2.9% 4.0% 8.6% 16.8% -33.2% -29.5%-29.5% -27.2% -25.3%-25.3% -54.3% -48.5% -47.0%-47.0% (1)有关更全面的数据集，请参见幻灯片13。 softwareequity.com10 SEGSaaS指数：年初至今按类别划分的股票表现（1） 类别Market 盖帽(M) EV(M) TTM 修订版（M 向前 修订版（M TTM 毛额 TTMEBITDA RevenueGrowth EV/Rev EV/EBITDA 向前 EV/Rev 向前 EV/ YTD 价格% 保证金 ）） 保证金 EBITDA变更 SEGSaaS指数 $3,727.6 $4,087.2 $662.8 $863.4 71.3% -8.0% 21.1% 6.0x 39.5x 5.6x 31.5x 4.0% ERP与供应链 $27,813.4 $26,124.0 $3,352.8 $3,889.0 69.2% 15.5% 19.4% 8.7x 77.3x 7.5x 28.4x 15.3% DevOps和IT管理 $4,998.8 $4,715.1 $728.5 $916.4 77.4% -22.9% 26.7% 6.9x 80.7x 7.1x 37.4x 10.4% 分析和数据管理 $3,145.9 $3,020.9 $317.3 $363.1 71.4% -12.0% 19.3% 4.7x 52.6x 4.4x 30.7x 10.0% 其他SaaS $3,095.5 $3,545.3 $884.6 $1,448.9 68.7% -15.7% 12.3% 3.7x 31.5x 4.3x 25.7x 8.7% 销售与市场营销 $3,175.7 $2,722.1 $514.8 $582.1 74.1% -9.2% 28.6% 5.9x 29.6x 5.5x 34.2x 7.8% 垂直聚焦 $1,458.3 $1,233.0 $270.6 $428.3 65.3% -19.7% 23.6% 5.6x 52.6x 3.9x 23.1x 7.4% 保安 $5,265.6 $5,010.2 $712.7 $780.9 73.2% -10.3% 26.7% 7.0x 88.3x 6.4x 43.9x 0.6% 人力资本管理 $10,619.4 $10,898.3 $1,209.3 $1,325.0 66.9% 12.6% 24.3% 8.7x 79.1x 7.7x 26.5x -0.9% 财务应用程序 $2,766.5 $2,718.0 $408.3 $479.6 61.3% -6.7% 15.5% 5.6x 47.6x 5.3x 33.2x -6.5% 通信与协作 $4,995.2 $5,079.7 $814.5 $1,220.5 74.9% -2.6% 19.4% 3.7x 36.7x 3.3x 11.5x -7.5% （1）所有值都以一个月内每日值的中位数表示。 softwareequity.com11 SEGSaaS指数：年初至今股票表现前十名 符号Name类别 Market 第(1)(M)章 EV(1) (M) TTM 修订版（M 向前 修订版（M TTM 毛额 TTMEBITDA RevenueGrowth EV/Rev EV/EBITDA 向前 EV/Rev 向前 EV/ YTD 价格% FSLY INTA CRM CXM HUBS TTD Fastly Intapp Salesforce.com 洒水 HubSpot 贸易 Desk DevOps和IT 管理层 垂直方向 Focused Sales&Marketing Sales&Marketing Sales&Marketing Sales&Marketing 保证金 ）） 保证金 EBITDA变更 $2,023.9 $2,182.7 $447.9 $501.3 49.5% -21.0% 20.5% 4.9x - 4.4x - 80.5% $2,852.9 $2,801.3 $309.4 - 66.0% -23.7% 26.9% 9.1x - - - 61.7% $192,945.9 $191,038.9 $31,352.0 $34,633.2 73.3% 18.0% 18.3% 6.1x 33.8x 5.5x - 49.6% $3,408.9 $2,830.2 $618.2 - 73.5% -6.3% 25.5% 4.6x - - - 46.4% $20,636.9 $19,606.9 $1,837.0 $2,058.2 82.4% -3.7% 29.8% 10.7x - 9.5x 62.4x 45.6% $30,100.4 $28,653.9 $1,577.8 $1,885.7 82.2% 10.7% 31.9% 18.2x 170.5x 15.2x 39.9x 43.5% $2,856.1 $3,380.6 $685.1 $774.8 68.7% -10.3% 28.0% 4.9x - 4.4x 42.0x 43.1% $3,331.8 $3,277.7 $491.6 $553.2 60.7% 10.8% 15.5% 6.7x 61.8x 5.9x 34.8x 42.3% $4,335.0 $4,620.1 $867.0 $964.8 82.4% -20.2% 10.6% 5.3x - 4.8x 25.7x 40.3% RPDRapid7保安 VERX SQSP 顶点 Squarespace Financial 应用程序其他SaaS SHOP Shopify 其他SaaS $60,863.6$56,914.6$5,904.2 $6,656.1 48.0% -34.9% 22.3% 9.6x -8.6x 2476.6x 39.6% (1)市值和企业价值以当月每日价值的中位数表示。 softwareequity.com12 SEGSaaS指数：年初至今股票表现垫底10 符号Name类别 Market 第(1)(M)章 EV(1) (M) TTM 修订版（M 向前 修订版（M TTM 毛额 TTMEBITDA RevenueGrowth EV/Rev EV/EBITDA 向前 EV/Rev 向前 EV/ YTD 价格% AVDX BRZE ZI BILL CDAY GTLB BAND BCOV UPLD LPSN AvidXChange Braze ZoomInfo Bill.com 子午线 Gitlab 带宽 Brightcove 高地软件 LivePerson Financial 应用程序 Sales&Marketing Sales&Marketing Financial 应用程序 人力资本管理层 DevOps和IT 管理层 Communications&协作 其他SaaS 其他SaaS Sales&Marketing 保证金 $1,519.8 $1,170.0 $332.0 $363.2 64.0% -11.8% 25.6% 3.5x - 3.2x 578.2x -25.3% $3,175.7 $2,698.4 $355.4 - 67.4% -40.4% 49.3% 7.6x - - - -25.3% $8,937.8 $9,557.0 $1,157.0 - 83.6% 32.7% 38.5% 8.3x 25.3x - - -27.2% $8,157.6 $7,332.2 $962.7 $1,004.2 80.8% -22.1% 85.1% 7.6x - 7.3x 74.8x -29.5% $10,489.3 $11,280.8 $1,323.5 $1,490.5 40.1% 8.5% 22.2% 8.5x 100.6x 7.6x 30.9x -29.5% $4,998.8 $4,115.8 $424.3 $532.8 87.8% -48.5% 68.0% 9.7x - 7.7x - -33.2% $351.1 $644.7 $579.6 - 41.2% 8.5% 13.9% 1.1x 13.1x - - -47.0% $180.4 $168.0 $206.7 - 62.1% -2.8% -1.4% 0.8x - - - -47.