SEG SaaS 更新 - 2023 年 7 月

每月SaaS Report 2023年7月：并购和公开市场更新 你期望的诚实，你应得的价值。 我们经验丰富的并购团队顾问了解价值驱动因素。 SEG提供了有关如何使您的公司对买家更具吸引力的见解 你准备好卖了。然后我们会把最好的政党带到谈判桌上，处理谈判，然后 30+ 管理尽职调查，以便您获得最佳结果。多年经验 我们努力创造竞争 有必要获得更高的价格更好的交易条件。 我们的团队建议引导& 财政支持的软件企业家 想要出售全部或多数权益的人，战略买家或私募股权 投资者。我们的高接触流程支持 我们的服务包括： ●战略并购 ●多数资本化 ●Divestitures ●董事会咨询 Billions 在骨料中交易价值 数千 你在并购过程的每个阶段。 联系我们买方关系 softwareequity.com2 专注于 卖方并购咨询服务 B2B软件公司 查看所有交易 softwareequity.com3 SaaSPublic 市场更新 2023年7月：月度报告 SEGSaaS索引概述 SEGSaaS指数包括122家主要通过云提供解决方案的上市公司(1)。该指数每季度更新一次 根据收购、首次公开募股、现成的财务数据和商业模式的变化。如果一家公司被添加或从指数中删除，我们重新运行历史数据以包括其财务状况，并分析其如何改变指标。 EV/TTM收入中位数 7.1x 6.5x6.4x 5.9x 5.8x 5.4x5.2x 5.6x5.6x 5.8x 5.6x 5.8x 6.0x （1）SEGSaaS指数中的公司可能采用基于订阅或交易的定价模式。 softwareequity.com5 SEGSaaS指数：年初至今股市表现（1） 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% SEGSaaS指数道琼斯纳斯达克标准普尔500 指数 37.1% 25.8% 19.5% 7.3% -10.0% -20.0% 一月二月三月AprilMayJune七月 （1）所有年初至今的业绩都将持续到2023年7月31日。 softwareequity.com6 SEGSaaS指数：按公司规模划分的年初至今股票表现 SEGSaaS指数Indices 37.1% 23.7% 28.4% 29.0% 25.8% 19.5% 15.8% 7.3% SmallMedium大号Mega道琼斯标准普尔500 指数 （1）SEGSaaS指数中的小型，中型，大型和大型公司是TTM收入在$0M-$250M，$250M之间的公司–分别为5亿美元、5亿美元-10亿美元和10亿美元以上。 SEGSaaS指数纳斯达克 softwareequity.com7 SEGSaaS指数：年初至今按类别划分的股票表现（1） SEGSaaS指数Indices 29.2% 41.1% 48.9%49.5% 37.1% 13.6% 16.8% 22.4%22.8% 25.5%25.8%25.8% 19.5% 7.3% (1)有关更全面的数据集，请参见幻灯片17。 softwareequity.com8 SEGSaaS指数：年初至今股票表现前十名（1） SEGSaaS指数Indices 275.3% 94.7%96.4% 100.5%100.8% 103.6% 115.1% 124.3%124.8% 162.0% 7.3% 19.5% 25.8% 37.1% ShopifyEventbrite 肯定 HubSpot贸易MongoDB Fastly 轮回 编织 C3.ai 道琼斯标准普尔500指数SEGSaaS纳斯达克指数 Holdings Desk 索引 (1)有关更全面的数据集，请参见幻灯片18。 softwareequity.com9 SEGSaaS指数：年初至今股票表现倒数10（1） SEGSaaS指数Indices 7.3% 19.5% 25.8% 37.1% -53.2% -44.6% -34.0% -23.8% -19.6% -18.2%-17.9% -15.1%-14.1%-13.7% (1)有关更全面的数据集，请参见幻灯片19。 softwareequity.com10 SEGSaaS指数：按类别划分的EV/TTM收入 10.2x 9.2x 8.5x SEGSaaS指数中位数（6.0倍） 4.2x 5.0x 5.7x 6.2x6.2x 6.7x 3.8x Communications 其他SaaS 分析和数据 垂直方向 保安 Financial 销售与营销人力资本 ERP和供应 DevOps和IT &协作 管理层 Focused 应用程序 管理层 链条 管理层 (1)有关更全面的数据集，请参见幻灯片17。 softwareequity.com11 SaaS并购更新 2023年7月：月度报告 SaaS并购：月度交易量 225 192192 181 185 157 143 176 162 131 170 172 165 Jul-22Aug-22Sep-22Oct-22Nov-22Dec-22Jan-232月23日Mar-23Apr-23May-23Jun-23Jul-23 softwareequity.com13 SaaS并购：按交易量划分的十大产品类别 26 25 21 20 17 15 13 12 99 合规性 供应链 人力资本 Business 保安 Communications 内容和 Financial 分析与数据销售与营销 管理层 管理层 管理层 管理层 &协作 工作流 应用程序 管理层 softwareequity.com 管理层 14 SaaS并购：按交易量划分的十大垂直行业 19 10 99 8 7 6 55 4 生命科学HospitalityManufacturingRetailEducation房地产Financial 服务 softwareequity.com EnergyOtherHealthcare 15 Appendix 2023年7月：SaaS月度报告 SEGSaaS指数：年初至今按类别划分的股票表现（1） YTD 类别价格% Market 盖帽(M) EV(M) TTM 修订版（M 向前 修订版（M TTM 毛额 TTMEBITDA RevenueGrowth EV/Rev EV/EBITDA 向前 EV/Rev 向前 EV/ 变更保证金 ）） 保证金 EBITDA SEGSaaS指数 25.8% $4,296.9 $4,453.2 $697.4 $655.5 71.3% -6.3% 20.1% 6.0x 46.8x 6.3x 30.9x DevOps和IT管理 49.5% $5,937.8 $5,887.9 $710.7 $733.6 78.0% -15.7% 23.7% 10.2x 91.1x 10.5x 47.2x 销售与市场营销 48.9% $3,689.3 $3,084.9 $492.3 $445.1 74.9% -8.6% 24.3% 6.7x 31.3x 6.7x 35.2x ERP与供应链 41.1% $32,670.7 $30,859.6 $3,479.1 $3,891.0 69.4% 15.4% 19.3% 9.2x 83.6x 8.1x 34.9x 垂直聚焦 29.2% $1,631.1 $1,472.8 $281.8 $327.1 66.0% -15.8% 23.4% 5.7x 53.6x 5.3x 24.3x 保安 25.8% $4,861.4 $4,576.5 $743.4 $788.7 73.7% -7.2% 25.5% 6.2x 131.9x 5.4x 39.8x 分析和数据管理 25.5% $3,394.8 $3,434.6 $896.5 $983.9 72.3% -9.1% 19.9% 5.0x 36.9x 4.8x 26.9x 其他SaaS 22.8% $4,255.7 $4,472.0 $896.2 $325.3 70.6% -15.8% 11.8% 4.2x 34.6x 4.1x 28.3x 财务应用程序 22.4% $2,524.5 $2,872.7 $427.8 $476.9 62.0% -1.5% 15.2% 6.2x 31.4x 5.6x 35.7x 通信与协作 16.8% $4,835.5 $5,092.6 $814.5 $908.6 74.9% -2.6% 16.6% 3.8x 69.7x 3.9x 14.5x 人力资本管理 13.6% $11,444.4 $11,666.3 $1,281.4 $1,448.5 67.3% 14.8% 25.5% 8.5x 64.5x 7.6x 27.1x （1）所有值都以一个月内每日值的中位数表示。 softwareequity.com17 SEGSaaS指数：年初至今股票表现前十名 符号Name类别 YTD 价格% Market 第(1)章 EV(1)(M) TTM 修订版（M 向前 修订版（M TTM 毛额 TTMEBITDA RevenueGrowth EV/Rev EV/EBITDA 向前 EV/Rev 向前 EV/ AIC3.ai 变更 275.3% $4,590.4 $3,859.4 $266.8 $305.6 67.6% -106.6% 5.6% 14.5x - 12.6x - 162.0% $749.3 $648.4 $155.1 $162.3 66.2% -12.9% 19.0% 4.2x - 4.0x - 124.8% $14,394.6 $13,668.6 $714.2 $0.0 71.9% -35.3% 47.8% 19.1x - - - 124.3% $2,248.5 $2,323.5 $468.2 $502.1 51.2% -18.5% 20.3% 5.0x - 4.6x - 115.1% $28,893.9 $28,131.2 $1,366.9 $1,544.6 73.0% -19.7% 39.8% 20.6x - 18.2x - 103.6% $41,285.8 $39,955.4 $1,645.3 $1,920.8 81.6% 10.3% 27.3% 24.3x 236.7x 20.8x 53.4x 100.8% $27,230.1 $26,156.2 $1,944.4 $2,090.3 82.9% -6.0% 27.4% 13.5x - 12.5x 75.9x 100.5% $5,042.9 $7,771.9 $1,506.3 $1,906.1 44.7% -49.0% 20.8% 5.2x - 4.1x - 96.4% $1,027.7 $711.8 $295.8 $325.3 66.6% -2.1% 25.9% 2.4x - 2.2x 32.1x 94.7% $84,008.2 $80,142.2 $6,303.2 $6,730.7 47.8% -18.4% 26.0% 12.7x - 11.9x 225.1x DevOps和IT 管理层 (M) 保证金 ）） 保证金 EBITDA WEAV IOT FSLY MDB TTD HUBS AFRM EB SHOP 编织 轮回 Fastly MongoDB 贸易 Desk HubSpot 肯定 Holdings Eventbrite Shopify 通信和协作 /销售和销售。其他SaaS DevOps和IT 管理层 DevOps和IT 管理层 Sales&Marketing Sales&Marketing 其他SaaS 其他SaaS 其他SaaS (1)市值和企业价值以当月每日价值的中位数表示。 softwareequity.com18 SEGSaaS指数：年初至今股票表现垫底10 符号Name类别 YTD 价格% Market 第(1)章 EV(1)(M) TTM 修订版（M 向前