SEG SaaS 更新 - 2023 年 8 月

每月SaaS Report 2023年8月：并购和公开市场更新 你期望的诚实，你应得的价值。 我们经验丰富的并购团队顾问了解价值驱动因素。 SEG提供了有关如何使您的公司对买家更具吸引力的见解 你准备好卖了。然后我们会把最好的政党带到谈判桌上，处理谈判，然后 30+ 管理尽职调查，以便您获得最佳结果。多年经验 我们努力创造竞争 有必要获得更高的价格更好的交易条件。 我们的团队建议引导& 财政支持的软件企业家 想要出售全部或多数权益的人，战略买家或私募股权 投资者。我们的高接触流程支持 我们的服务包括： ●战略并购 ●多数资本化 ●Divestitures ●董事会咨询 Billions 在骨料中交易价值 数千 你在并购过程的每个阶段。 联系我们买方关系 softwareequity.com2 专注于 卖方并购咨询服务 B2B软件公司 查看所有交易 softwareequity.com3 SaaSPublic 市场更新 2023年8月：月度报告 SEGSaaS索引概述 SEGSaaS指数包括122家主要通过云提供解决方案的上市公司(1)。该指数每季度更新一次 根据收购、首次公开募股、现成的财务数据和商业模式的变化。如果一家公司被添加或从指数中删除，我们重新运行历史数据以包括其财务状况，并分析其如何改变指标。 EV/TTM收入中位数 6.9x 6.0x 5.4x 5.2x5.3x 5.5x 6.1x6.1x 5.7x5.7x5.6x 6.0x6.0x （1）SEGSaaS指数中的公司可能采用基于订阅或交易的定价模式。 softwareequity.com5 SEGSaaS指数：年初至今股市表现（1） 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 道琼斯标准普尔500 指数 纳斯达克SEGSaaS指数 34.1% 24.2% 17.4% 4.8% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% 一月二月三月AprilMayJune七月八月 （1）所有年初至今的业绩都将持续到2023年8月31日。 softwareequity.com6 SEGSaaS指数：按公司规模划分的年初至今股票表现 SEGSaaS指数Indices 34.1% 29.3% 23.5% 24.2% 16.1% 17.4% 6.5% 4.8% SmallMedium大号Mega道琼斯标准普尔500 指数 （1）SEGSaaS指数中的小型，中型，大型和大型公司是TTM收入在$0M-$250M，$250M之间的公司–分别为5亿美元、5亿美元-10亿美元和10亿美元以上。 SEGSaaS指数纳斯达克 softwareequity.com7 SEGSaaS指数：年初至今按类别划分的股票表现（1） SEGSaaS指数Indices 28.6%28.7% 38.7%39.2% 45.5% 48.7% 24.2% 34.1% 6.0% 9.3% 19.4%17.4% 4.8% -0.4% (1)有关更全面的数据集，请参见幻灯片17。 softwareequity.com8 SEGSaaS指数：年初至今股票表现前十名（1） SEGSaaS指数Indices 190.5% 177.2% 82.9% 85.2% 89.0% 91.6% 93.7% 115.2% 120.1% 122.9% 4.8% 17.4% 24.2% 34.1% AppFolioSprinklrHubSpot ShopifyMongoDB 肯定 轮回 编织 C3.ai FastlyDowJonesS&P500SEGSaaSNASDAQ Holdings 索引 (1)有关更全面的数据集，请参见幻灯片18。 softwareequity.com9 SEGSaaS指数：年初至今股票表现倒数10（1） SEGSaaS指数Indices 4.8% 17.4% 24.2% 34.1% -58.6% -50.2%-49.4% -42.1%-41.7% -40.2% -37.4% -33.4% -26.4% -25.1% (1)有关更全面的数据集，请参见幻灯片19。 softwareequity.com10 SEGSaaS指数：按类别划分的EV/TTM收入 8.3x 8.5x 9.1x SEGSaaS指数中位数（6.0倍） 4.5x 3.6x 5.0x 5.1x 6.1x6.1x 6.7x Communications 其他SaaS 分析和数据 垂直方向 Financial Sales& 保安 ERP和供应 人力资本 DevOps和IT &协作 管理层 Focused 应用程序 Marketing 链条 管理层 管理层 (1)有关更全面的数据集，请参见幻灯片17。 softwareequity.com11 SaaS并购更新 2023年8月：月度报告 SaaS并购：月度交易量 225 157 143 176 181 162 131 170172165 192185186 Aug-22Sep-22Oct-22Nov-22Dec-22Jan-232月23日Mar-23Apr-23May-23Jun-23Jul-23Aug-23 softwareequity.com13 SaaS并购：按交易量划分的十大产品类别 32 25 24 181818 13 10 6 5 资产和 Engineering 保安 Communications Financial 人力资本 Business 内容和 Sales& 分析和数据 Facilities &协作应用程序 管理层 管理层 工作流 Marketing 管理层 管理层 管理层 softwareequity.com14 SaaS并购：按交易量划分的十大垂直行业 1414 1010 8 6 444 3 HospitalityRetailLegalEnergy房地产OtherGovernmentHealthcareFinancial 服务 softwareequity.com15 Appendix 2023年8月：SaaS月度报告 SEGSaaS指数：年初至今按类别划分的股票表现（1） YTD 类别价格% Market 盖帽(M) EV(M) TTM 修订版（M 向前 修订版（M TTM 毛额 TTMEBITDA RevenueGrowth EV/Rev EV/EBITDA 向前 EV/Rev 向前 EV/ 变更保证金 ）） 保证金 EBITDA SEGSaaS指数 24.2% $4,016.4 $4,170.0 $708.9 $703.4 71.9% -6.2% 18.6% 6.0x 41.9x 5.6x 27.6x 销售与市场营销 48.7% $3,768.3 $3,163.8 $457.2 $328.7 74.9% -8.6% 24.3% 6.1x 28.3x 6.1x 47.6x ERP与供应链 45.5% $33,204.2 $31,229.4 $3,622.7 $3,904.0 69.4% 15.3% 18.6% 8.3x 72.5x 7.4x 28.5x DevOps和IT管理 39.2% $6,433.0 $5,774.3 $710.7 $757.7 78.0% -12.2% 23.7% 9.1x 78.3x 6.8x 48.7x 保安 38.7% $5,398.1 $5,048.9 $743.4 $788.9 74.0% -10.3% 25.3% 6.7x 109.4x 6.3x 44.1x 垂直聚焦 28.7% $1,747.0 $1,581.9 $285.0 $193.3 66.0% -15.8% 23.0% 5.1x 68.6x 4.8x 21.7x 其他SaaS 28.6% $3,980.9 $4,166.2 $900.9 $929.6 70.6% -12.8% 12.3% 4.5x 35.3x 3.2x 21.9x 财务应用程序 19.4% $2,553.1 $3,112.7 $445.4 $477.2 62.3% -1.5% 16.0% 6.1x 32.2x 5.8x 32.8x 分析和数据管理 9.3% $3,442.2 $3,301.3 $903.9 $934.7 72.9% -11.6% 19.9% 5.0x 66.9x 4.6x 27.6x 通信与协作 6.0% $4,651.2 $4,788.7 $818.5 $909.7 75.1% -2.2% 15.9% 3.6x 33.2x 3.4x 12.9x 人力资本管理 -0.4% $11,172.1 $11,394.0 $1,281.4 $1,454.9 67.4% 14.8% 25.5% 8.5x 63.6x 7.8x 23.4x （1）所有值都以一个月内每日值的中位数表示。 softwareequity.com17 SEGSaaS指数：年初至今股票表现前十名 符号Name类别 YTD 价格% Market 第(1)章 EV(1)(M) TTM 修订版（M 向前 修订版（M TTM 毛额 TTMEBITDA RevenueGrowth EV/Rev EV/EBITDA 向前 EV/Rev 向前 EV/ FSLY AI Fastly C3.ai 变更 190.5% $2,615.0 $2,690.0 $468.2 $506.9 51.2% -18.5% 20.3% 5.7x -5.3x 446.5x 177.2% $3,809.0 $3,078.0 $266.8 - 67.6% -106.6% 5.6% 11.5x -- - 122.9% $694.4 $593.5 $155.1 $165.8 66.2% -12.9% 19.0% 3.8x -3.6x - 120.1% $13,389.0 $12,664.2 $780.0 - 72.4% -32.7% 45.6% 16.2x -- - 115.2% $4,607.1 $7,938.8 $1,588.0 $1,955.5 45.0% -42.3% 17.7% 5.0x -4.1x - 93.7% $25,998.2 $25,238.7 $1,487.0 $1,550.4 74.1% -12.6% 37.4% 17.0x -16.3x 189.8x 91.6% $72,079.0 $68,213.0 $6,303.2 $6,943.5 47.8% -18.4% 26.0% 10.8x -9.8倍 112.4x 89.0% $25,396.3 $24,322.3 $1,944.4 $2,120.8 82.9% -6.0% 27.4% 12.5x -11.5x 67.6x 85.2% $3,768.3 $3,163.8 $646.6 - 74.6% -2.8% 22.8% 4.9x -- - 82.9% $6,256.7 $6,092.7 $532.3 $596.8 59.6% -4.5% 28.5% 11.4x -10.2x 95.9x 116.8% $15,861.3 $15,399.5 $1,417.2 $1,384.0 64.2% -25.7% 25.0% 9.9x -8.7x 182.4x 104.5% $5,431.9 $7,015.8 $713.3 $551.8 66.9% -15.6% 24.4% 11.1x -9.8倍 112.4x DevOps和IT 管理层 DevOps和IT 管理层 (M) 保证金 ）） 保证金 EBITDA WEAV IOT AFRM MDB SHOP HUBS 编织 轮回肯定 HoldingsMongoDB Shopify HubSpot 多个 其他SaaS 其他SaaSDevOps和IT 管理层 其他SaaS Sales&Marketing CXM 洒水Sales& Marketing APPF Ap