SEG SaaS 指数更新 - 2023 年 1 月

SEGSaaS 索引更新 每月更新：2023年1月 你期望的诚实，你应得的价值。 我们经验丰富的并购团队顾问了解价值驱动因素。 30+ 在您准备出售之前，SEG就如何使您的公司对买家更具吸引力提供了见解。然后，我们将把最好的各方带到谈判桌上，处理谈判并管理尽职调查，以便您获得最佳结果。 多年经验 我们努力创造必要的竞争，以获得更高的价格和更好的交易条款。 我们的团队为希望将全部或多数股权出售给战略买家或私募股权投资者的自力更生和有财务支持的软件企业家提供建议。我们的高接触流程在并购流程的每个阶段为您提供支持。 我们的服务包括： ●战略并购 ●多数资本化 ●Divestitures ●董事会咨询 联系我们 Billions 在骨料中交易价值 数千 买方关系 softwareequity.com2 专注于 卖方并购咨询服务 B2B软件公司 我们的并购成功案例 软件股权集团建立在出色的结果和热情的客户参考之上。我们的并购故事是一种独特的方式，可以从前SEG客户自己那里了解并购过程。 约克·鲍尔,CEO MoxiWorks 克里斯·阿特金森 ,CEO IMS DanaZeff,创始人兼CEO,StevenOzbun,President租赁实验室 我们的SEGSaaS指数由116家上市公司组成，这些公司主要通过云提供解决方案（可能具有订阅或基于交易的定价模型）。该指数每月更新一次，具体取决于并购，IPO，现成的财务数据以及业务模式的变化。 EV/TTM收入中位数 9.3x9.4x 7.3x 6.9x 6.4x6.4x 5.9x5.7x5.4x 5.5x 5.1x 11.1x10.9x 道琼斯标准普尔500纳斯达克SEGSaaS指数 30.0% 20.0% 10.0% 年初至今价格%变化 0.0% 10.7% 10.5% 6.2% 2.8% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -50.0% -60.0% 一月 年初至今价格%变化 SEGSaaS指数 13.3% 11.9% 10.5% 10.7% 9.4% 9.5% 6.2% 2.8% (1)SEGSaaS指数中的小型，中型，大型和大型公司分别是TTM收入在$0M-$250M，$250M-$500M，$500M-$1B和$1B+之间的公司。 年初至今价格%变化 SEGSaaS指数 15.1% 13.1% 13.5% 11.9% 9.8% 10.5% 10.7% 9.0% 9.2% 7.8% 5.8% 6.0% 6.2% 2.8% (1)有关更全面的数据集，请参见幻灯片11。 59.4% 51.7%51.9% 46.0% 40.3% 40.3% 41.9% 37.6% 34.8% 10.5% 10.7% 6.2% 2.8% 年初至今价格%变化 67.4% (1)有关更全面的数据集，请参见幻灯片12。 10.5%10.7% 年初至今价格%变化 6.2% 0.1%0.3%0.6% 2.8% -8.9% -7.0%-6.2% -4.5% -2.7%-2.4%-2.2% (1)有关更全面的数据集，请参见幻灯片13。 类别 Market 盖帽 (M) EV(M) TTM Revenue (M) 远期收入 (M) TTM 毛利率 TTM 息税折旧及摊销前利润 保证金 收入增长 企业价值/收入 企业价值/息税折旧及摊销前利润 向前 企业价值/收入 向前 企业价值/息税折旧及摊销前利润 YTD Price% 变更 SEGSaaS指数 $3,599.1 $3,817.8 $602.1 $788.8 71.3% -9.2% 25.6% 5.5x 36.7x 5.0x 28.3x 10.5% 其他SaaS $2,438.8 $3,022.4 $900.2 $1,149.8 67.5% -3.7% 16.2% 3.4x 29.3x 3.3x 24.0x 15.1% 销售与市场营销 $3,045.8 $3,089.9 $516.1 $772.6 74.5% -13.1% 32.3% 4.9x 35.3x 4.4x 22.1x 13.5% 垂直聚焦 $2,265.4 $2,078.3 $556.1 $659.0 59.8% -5.1% 19.3% 5.9x 42.7x 6.2x 26.6x 13.1% 财务应用程序 $2,096.3 $2,058.5 $383.7 $474.0 60.7% -6.2% 15.8% 5.7x 25.7x 5.6x 31.8x 11.9% 通信与协作 $4,579.3 $4,880.3 $744.1 $830.8 75.5% -4.2% 24.5% 3.6x 21.8x 3.4x 17.5x 9.8% BI和分析 $2,424.3 $2,493.5 $294.8 $358.1 71.1% -15.4% 26.1% 4.6x 17.9x 4.1x 40.9x 9.2% 开发运营和IT管理 $6,096.1 $5,253.7 $719.0 $761.9 76.8% -26.6% 30.4% 7.1x 82.9x 5.3x 52.3x 9.0% 保安 $7,676.7 $7,435.8 $949.6 $1,171.4 75.4% -13.2% 26.9% 6.8x 107.0x 6.0x 41.6x 7.8% ERP与供应链 $4,796.6 $4,559.5 $431.6 $3,381.8 65.9% 12.8% 21.5% 8.8x 68.7x 6.7x 32.9x 6.0% 人力资本管理 $10,672.0 $11,018.9 $1,096.7 $1,443.8 66.4% 9.1% 23.9% 9.3x 153.1x 7.8x 30.6x 5.8% 符号 Name 类别 Market 瓶盖 (M) EV(M) TTM Revenue (M) 向前 Revenue (M) TTM 毛额保证金 TTMEBITDA 保证金 收入增长 企业价值/收入 企业价值/息税折旧及摊销前利润 向前 EV/Revenue 向前 EV/EBITDA YTD Price% 变更 AFRM 确认控股 其他SaaS $3,751.6 $5,296.2 $1,441.5 $1,638.1 53.3% -58.7% 49.2% 3.7x - 3.2x - 67.4% VERI Veritone BI和分析 $240.6 $240.5 $161.0 $162.3 83.2% -11.9% 109.1% 1.5x - 1.5x 48.2x 59.4% XM Qualtrics 销售与市场营销 $6,384.0 $5,664.1 $1,458.6 $1,666.3 70.5% -65.2% 35.6% 3.9x - 3.4x 23.2x 51.9% EB Eventbrite 其他SaaS $751.2 $430.4 $249.0 $323.0 65.1% -19.6% 61.5% 1.7x - 1.3x 13.0x 51.7% SUMO 相扑逻辑 BI和分析 $930.7 $608.6 $288.0 $298.4 66.0% -37.8% 25.6% 2.1x - 2.0x - 46.0% SHOP Shopify 其他SaaS $49,649.6 $45,620.9 $5,244.9 $6,652.4 50.5% -65.1% 24.6% 8.7x - 6.9x 852.6x 41.9% BIGC BigCommerce 其他SaaS $790.2 $820.5 $271.5 $319.9 74.9% -47.5% 37.1% 3.0x - 2.6x - 40.3% AI C3.ai 开发运营和IT管理 $1,448.7 $608.6 $269.8 $261.3 72.6% -90.4% 27.2% 2.3x - 2.3x - 40.3% TWOU 2U 垂直聚焦 $575.4 $1,336.4 $963.1 $986.6 71.2% -13.8% 1.8% 1.4x - 1.4x 8.8x 37.6% COUR Coursera 垂直聚焦 $1,947.3 $1,161.5 $496.5 $621.8 63.4% -30.4% 29.4% 2.3x - 1.9x - 34.8% 符号 Name 类别 Market 瓶盖 (M) EV(M) TTM Revenue (M) 向前 Revenue (M) TTM 毛额保证金 TTMEBITDA 保证金 收入增长 企业价值/收入 企业价值/息税折旧及摊销前利润 向前 EV/Revenue 向前 EV/EBITDA YTD Price% 变更 CRWD 人群罢工 保安 $23,717.1 $22,014.6 $2,034.9 $2,231.1 73.5% -1.6% 58.3% 10.8x - 9.9x 50.3x 0.6% DT DynaTrace 开发运营和IT管理 $10,729.1 $10,306.7 $1,096.6 $1,123.1 80.7% 13.3% 25.6% 9.4x 70.6x 9.2x 34.0x 0.3% TYL 泰勒技术 垂直聚焦 $13,246.5 $14,097.4 $1,831.5 $2,000.5 42.5% 20.6% 27.0% 7.7x 37.4x 7.0x 28.3x 0.1% MODN 型号N 垂直聚焦 $1,556.2 $1,550.4 $226.8 $243.5 55.6% -2.1% 12.1% 6.8x - 6.4x 39.2x -2.2% PWSC PowerSchool 垂直聚焦 $3,737.1 $4,851.4 $615.7 $696.2 55.9% 18.3% 16.5% 7.9x 43.1x 7.0x 22.3x -2.4% HSTM HealthStream 人力资本管理 $732.8 $681.0 $262.6 - 65.5% 17.7% 3.3% 2.6x 14.6x - - -2.7% EBIX Ebix 垂直聚焦 $590.4 $1,177.7 $1,061.8 - 30.3% 14.5% 11.7% 1.1x 7.7x - - -4.5% ZI ZoomInfo 销售与市场营销 $10,626.3 $11,316.3 $1,098.1 $1,321.5 82.8% 30.1% 47.0% 10.3x 34.3x 8.6x 20.3x -6.2% VERX 顶点 财务应用程序 $1,889.8 $1,860.5 $472.2 $544.4 60.3% 11.3% 14.2% 3.9x 34.8x 3.4x 20.2x -7.0% WKME WalkMe 开发运营和IT管理 $858.2 $559.6 $233.4 $288.7 76.7% -46.4% 30.4% 2.4x - 1.9x - -8.9% 符号 Name 尺寸 Market 盖帽 (M) EV(M) TTM Revenue (M) 远期收入 (M) TTM 毛利率 TTM 息税折旧及摊销前利润 保证金 收入增长 企业价值/收入 企业价值/息税折旧及摊销前利润 向前 企业价值/收入 向前 企业价值/息税折旧及摊销前利润 YTD 价格%变化 雪 雪花 Mega $45,508.0 $41,577.6 $1,860.4 $2,050.1 65.3% -37.9% 81.3% 22.3x - 20.3x 317.2x 9.0% 摩根士丹利资本国际 摩根士丹利资本国际 Mega $40,442.1 $44,087.9 $2,248.6 $2,457.2 82.0% 60.1% 10.0% 19.6x 32.6x 17.9x 30.0x 14.3% NET Cloudflare 大号 $14,489.1