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行业周报:继续布局AI应用和算力,关注“双11”电商大促

文化传媒2023-10-22方光照、田鹏开源证券任***
行业周报:继续布局AI应用和算力,关注“双11”电商大促

大模型持续朝多模态升级,继续积极布局AI应用和算力 10月17日,以“生成未来”为主题的百度世界大会2023在北京举行,会上发布了文心大模型4.0版本,及新搜索、新地图等十余款AI原生应用。我们认为,国内外AI大模型和应用的持续更新升级,尤其是朝融合了文字、语音、图像、视频等多种形式内容的多模态方向发展,将带来在游戏、社交、教育、IP开发等领域应用商业化空间不断打开,并持续拉动算力服务需求,建议继续布局“AIGC+游戏/教育/IP”及算力板块。(1)游戏:作为集合了文字、图像、声音、视频等多种内容形式的应用,或将更受益于多模态模型带来的研发效率提高及内容、玩法丰富度提升,AI生成能力的提升亦将使得游戏的社交属性更加突出,从而吸引增量用户进入,并通过增加付费点提升商业化能力;重点推荐盛天网络、神州泰岳、吉比特、网易-S、腾讯控股、心动公司、创梦天地、姚记科技、完美世界,受益标的包括星辉娱乐、恺英网络、掌趣科技、汤姆猫、宝通科技、巨人网络、三七互娱等。(2)教育:世纪天鸿AI助教产品“小鸿助教”不断升级,教育出版公司的“AI+教育”产品有望持续落地;受益标的包括世纪天鸿、南方传媒、皖新传媒、盛通股份等。(3)影视及IP开发:监管政策对数据版权的规定或驱动大模型训练对数据资源的需求持续提升,IP储备丰富的公司在多模态模型训练过程中或衍生全新商业模式,而多模态模型的推出或驱动动画、影视、VR/AR内容开发提速;重点推荐芒果超媒、奥飞娱乐、阅文集团、云音乐,受益标的包括中文在线、上海电影、掌阅科技、捷成股份、华策影视、天娱数科等。(4)大模型不断升级或推动算力芯片、AI服务器、IDC及算力租赁等需求空间打开,给布局算力相关业务的公司带来业绩弹性,受益标的包括平治信息、浙数文化、顺网科技、世纪华通、鸿博股份等。 “双11”大促开启,优惠力度更大,关注电商平台和代运营产业链 根据新华网和亿邦动力报道,各大电商平台于10月18-24日先后启动“双11”大促或预售。从优惠力度来看,拼多多推出“每满300减50、每满200减30”双档福利,百亿补贴将首次上线“单件立减”玩法;抖音推出官方立减“单品价格直降15%起”,且平台提供的亿级消费券可在单品立减基础上叠加使用,最高可享“满300减80元”优惠;天猫在跨店“满300减50”的基础上,首次推出官方直降、立减,不用凑单,一件就打折,且将联手湖南卫视和芒果TV打造“天猫双11惊喜夜”;京东不仅取消预售,且参与百亿补贴的商品数量将达到“618”时的2倍。我们认为,2023年“双11”活动优惠整体力度较2022年“双11”和2023年“618”更大,电商平台或能实现以价换量,且AI在电商大促中的应用较往年全面普及,如阿里推出大模型原生AI应用“淘宝问问”服务用户,并提供“模特图智能生成”、“官方客服机器人”等10款免费AI工具助力商家降本提效,有望给各电商平台和代运营产业链各方Q4带来业绩增量,建议积极布局,重点推荐快手-W、东方甄选、芒果超媒、值得买、壹网壹创,受益标的包括阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、丽人丽妆、若羽臣等。 风险提示:AI应用商业化进展不及预期,“双11”消费数据不及预期等。 1、行业数据综述:《山河之志》和《王者荣耀》分别获得本 周内地iOS游戏免费榜和畅销榜冠军;电影《坚如磐石》获得 周票房冠军 2023年10月15日至2023年10月21日22:00,根据七麦数据,《山河之志》获内地iOS免费榜第一,《王者荣耀》获内地iOS畅销榜第一。 根据TapTap,2023年10月15日至2023年10月21日22:00,《元梦之星》获本周安卓预约榜第一,《卡车人生》获得本周iOS预约榜第一。 图1:iOS游戏免费榜排名——《山河之志》为内地iOS免费榜第一(2023.10.15-2023.10.21)(截止时间:2023.10.2122:00) 图2:iOS游戏畅销榜排名——《王者荣耀》为内地iOS畅销榜第一(2023.10.15-2023.10.21)(截止时间:2023.10.2122:00) 表1:重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名——腾讯、网易涨跌不一(2023.10.15-2023.10.21)(截止时间:2023.10.2122:00) 表2:TapTap新游安卓预约榜排名——《元梦之星》获新游本周新增预约榜第一(2023.10.15-2023.10.21)(截止时间:2023.10.2122:00) 表3:TapTap新游iOS预约榜排名——《卡车人生》本周新增预约人数最多(2023.10.15-2023.10.21)(截止时间:2023.10.2122:00) 表4:院线电影数据—《坚如磐石》稳居第一(2023.10.15-2023.10.21)(截止时间:2023.10.2122:00) 表5:网播剧数据—周播映指数新剧表现迅猛(2023.10.15-2023.10.21)(截止时间:2023.10.2122:00) 表6:网播综艺数据—周播映指数排名较稳定,《毛雪汪》成为常青综艺(2023.10.1 5-2023.10.21)(截止时间:2023.10.2122:00) 表7:台播剧数据—《好事成双》表现亮眼(2023.10.15-2023.10.21)(截止时间:2 023.10.2122:00) 表8:台播综艺数据—湖南卫视持续领先(2023.10.15-2023.10.21)(截止时间:202 3.10.2122:00) 2、行业新闻综述:双十一大促启动,大模型应用百花齐放 2.1、互联网:双十一临近,各家大促启动 (1)拼多多正式启动11.11大促,百亿补贴将于23日首次上线“单件立减”玩法(2023.10.21) 10月20日0点,拼多多正式启动了2023年的11.11大促,提前为消费者送上每满300减50、每满200减30的双档消费福利。此外,百亿补贴也将于23日首次上线“单件立减”玩法,在补贴的基础上叠加价格直降,持续为消费者提供“天天11.11,天天真低价”购物体验。据了解,拼多多百亿补贴对于参与此次“单件立减”活动的商品,将额外发放官方补贴,投入不设上限,确保消费者不凑单、不做算术题,以最简单的方式一站购齐物美价廉的商品。目前,首批参加单件立减活动的品牌商品已经超过20000款。(资料来源:新华网,http://www.xinhuanet.com/tech/2023 1020/989d27a1e9394732a20fb226f0068101/c.html) (2)“抖音商城双11好物节”大促活动正式开启(2023.10.20) 10月20日消息,“抖音商城双11好物节”大促活动今日正式开启,2023年双11大促将持续23天,至11月11日结束。活动期间,平台将推出官方立减,单品价格直降15%起,并由平台出资提供亿级消费券,可在单品立减的基础上叠加使用,最高可享满300减80元的优惠。(资料来源:亿邦动力,https://m.ebrun.com/ebrung o/zb/531554.html) 2.2、游戏:国家新闻出版署实施网络游戏精品出版工程 (1)国家新闻出版署:实施网络游戏精品出版工程,匡正算法规则摒弃“氪金”“氪肝”(2023.10.20) 日前,国家新闻出版署下发关于实施网络游戏精品出版工程的通知。通知显示,此次精品出版工程主要从五个方向展开。一是传播社会主义核心价值观。二是传承中华优秀传统文化。三是展现新时代发展成就和风貌。四是促进科技创新和新技术应用。五是具有国际市场潜力。(资料来源:游戏茶馆,https://mp.weixin.qq.com/s/j ynrCsqstscr4wbQA2vPuw) 2.3、文旅:国家启动智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点评选工作 (1)三部门联合发文组织开展智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点项目推荐遴选工作(2023.10.20) 为推进数字经济与旅游经济深度融合创新发展,打造智慧旅游新产品新业态新场景,文化和旅游部、国家发展改革委、工业和信息化部决定共同开展智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点工作,并发布关于培育试点项目推荐遴选工作的通知。通知明确智慧旅游沉浸式体验新空间的开发或经营等单位作为申报主体,具体要求包括(一)项目持续经营开放。(二)项目面向游客。(三)项目科技含量高、互动体验感强。(四)项目内容主题突出,生动鲜活。(五)项目社会效益和经济效益相统一。(六)项目主体协作协同度高。(七)项目单位信誉良好。(八)项目具备合规性。鼓励和支持项目的投资、运营、技术供给等多主体单位联合申报,联合申报单位不超过3家。(资料来源:文旅部官网,https://mp.weixin.qq.com/s/SsbJS2x5gsSBu iL0bVXVKw) 2.4、元宇宙/AIGC:大模型应用在视觉、图像编辑、音乐等领域百花齐放 (1)苹果CEO库克称中国开发者将在AR时代取得全球成功(2023.10.16) 苹果CEO库克10月16日在接受采访时表示,“我对中国开发者在VisionPro上的开发有非常高的期待。我们已经有一群开发人员在上海为Vision Pro做开发。我们已经看到一些应用,他们一定会大受欢迎。我们对此感到非常兴奋。”库克表示,中国开发者将会在AR时代重复他们的全球成功故事,就像他们在苹果iOS应用商店平台上所做的那样。(资料来源:Wind,https://t.wind.com.cn/mobwftweb/M/news.ht ml?newsopenstyle=wind&lan=cn&device=ios&fontsize=normal&related=true&version=2 3.8.6&skin=&code=0CCE69FC6C26#/EDAF743CD9CC48FED5ACE978F2806A30) (2)低价版Vision Pro定价或在1500美元~2500美元(2023.10.16) 根据彭博社的马克·古尔曼(Mark Gurman),所述低价版头显主要采用较低分辨率显示器,iPhone处理器而非Mac处理器,以及取消EyeSight前置透视屏和减少摄像头和传感器数量等,而定价在1500美元至2500美元之间。(资料来源:映维网N weon,https://mp.weixin.qq.com/s/-FvpC-tlmfNEKGFq4PGjhw) (3)百度发布文心大模型4.0,加速AI原生应用领域变革(2023.10.17) 百度在其2023大会上发布了文心大模型4.0,宣称其是目前最强大的版本,具备出色的理解、生成、逻辑和记忆能力,媲美了GPT-4。公司还展示了十多款AI原生应用,包括新搜索、地图、云助手和文库,这些应用将AI技术落地到日常生产和生活中,满足用户的自然语言交互需求,标志着百度在AI领域的战略变革,积极推动AI应用进入一个新的大爆发时代。(资料来源:机器之心,https://mp.weixin.qq.co m/s/Gb88_7c1aF1A8d2vR_ku-w) (4)美图AIGC布局再进一步,大模型3.0让用户掌握主动权(2023.10.17) 美图公司CEO吴欣鸿发布自研AI视觉大模型MiracleVision(奇想智能)3.0版本。美图公司声称,在面世100天后,美图AI视觉大模型MiracleVision3.0将全面应用于美图旗下影像与设计产品,并将助力电商、广告、游戏、动漫、影视五大行业。吴欣鸿表示,三个月前,MiracleVision绘画水平还停留在初级阶段,如今3. 0版本已经能描绘出真实细腻的画面细节,目前用户可以访问AI视觉创作工具“WHEE”官网体验。(资料来源:锌财经,https://mp.weixin.qq.com/s/q-IbHUgYq_duOU 2Ge6Y8bA) (5)百川智能完成A1轮3亿美元战略融资,阿里腾讯小米参与(2023.10.18) 百