传媒行业周报：DeepSeek引领AI启新篇，继续布局AI应用/算力/游戏

多家公司本地化部署DeepSeek-R1，AI应用或加速落地并拉动推理算力需求根据AI产品榜（aipcb.com），DeepSeek在1月底仅用7天便完成1亿用户增长（Web、App累计不去重），相比之下，ChatGPT、Tiktok增长1亿用户分别花了2个月和7个月，DeepSeek引发的全球AI界讨论及接入热潮仍在延续。2月5日以来，视觉中国宣布完成DeepSeek-R1的接入与本地化部署；中文在线宣布已在部分内部AI网文创作流程中部署DeepSeek-R1，助力创作大模型“中文逍遥”训练；顺网科技宣布旗下基于顺网云边缘算力和智算中心算力的顺网智算平台已可支持DeepSeekR1部分蒸馏模型的部署和运行；盛天网络宣布在研的社交小游戏《密语炸弹》在接入DeepSeek模型后在内部取得良好反响；阅文集团、浙文互联、易点天下等公司也宣布完成了DeepSeek-R1本地化部署。我们认为，DeepSeek-R1/V3模型基于算法优化实现的高性能、低成本优势，及其开源属性，助其用户量短时间快速增长，并带动大量企业完成模型本地化部署，从而有望推动社交、教育、电商、办公等垂直场景及端侧AI应用加速落地，并拉动推理端算力需求，而DeepSeek短时间连续发布V3、R1、JanusPro，加速模型竞赛，也带动阿里通义Qwen2.5等高性能大模型推出，模型多模态能力或持续升级，拉动多模态语料数据需求增长。我们建议围绕AI继续布局：（1）AI陪伴/玩具：重点推荐奥飞娱乐、盛天网络、顺网科技、网易云音乐，受益标的包括汤姆猫、实丰文化；（2）算力云：重点推荐顺网科技，受益标的包括浙数文化；（3）多模态数据语料：重点推荐锋尚文化，受益标的包括每日互动、捷成股份、天娱数科、视觉中国；（4）AI+影视：重点推荐上海电影、芒果超媒，受益标的包括华策影视、中文在线；（5）AI+广告/电商：重点推荐汇量科技、引力传媒、值得买，受益标的包括因赛集团、蓝色光标、易点天下、浙文互联；（6）AI+教育：受益标的包括世纪天鸿、盛通股份、南方传媒；（7）大模型：重点推荐腾讯控股、快手-W，受益标的包括阿里巴巴-W、昆仑万维、商汤-W、科大讯飞等。 新品周期驱动叠加AI赋能，继续布局游戏板块 2024年游戏版号发放数量同比增长32%，带来丰富的游戏储备，2025年包括腾讯《王者荣耀世界》《无畏契约：源能行动》、网易《无限大》《漫威争锋》《界外狂潮》（3月7日全球公测）、恺英网络《龙之谷世界》（2月20日上线）《盗墓笔记：启程》、心动公司《伊瑟》、吉比特《杖剑传说》、完美世界《异环》等重磅游戏有望上线，新产品周期驱动下，叠加2024年低基数，游戏板块或迎来业绩拐点，而国内苹果渠道分成或具备下降空间，有望进一步增厚业绩。另外，DeepSeek强大的生成能力或显著提高游戏开发效率，并可生成更能满足用户需求的虚拟角色、地图、剧情等内容，丰富游戏玩法，培育付费场景。基于新品周期及AI赋能，我们建议继续布局游戏板块，重点推荐神州泰岳、恺英网络、心动公司、网易-S、腾讯控股、姚记科技、哔哩哔哩-W、创梦天地、吉比特、完美世界，受益标的包括巨人网络、冰川网络、掌趣科技、游族网络等。 风险提示：DeepSeek用户增速、AI应用商业化进展、新游戏流水等不及预期。 1、行业数据综述：《和平精英》获内地iOS免费榜第一，《王 者荣耀》获内地iOS畅销榜第一；电影《哪吒之魔童闹海》获 得周票房冠军 根据七麦数据，截至2025年2月8日22：00，《和平精英》获内地iOS免费榜第一，《王者荣耀》获内地iOS畅销榜第一。 根据TapTap，截至2025年2月8日22：00，《骗子酒馆》同时为安卓预约榜、iOS预约榜第一。 图1：iOS游戏免费榜排名——《和平精英》为内地iOS免费榜第一（2025.2.2-2025.2.8）（截至时间：2025.2.822：00） 图2：iOS游戏畅销榜排名——《王者荣耀》为内地iOS畅销榜第一（2025.2.2-2025.2.8）（截至时间：2025.2.822：00） 表1：重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名——《王者荣耀》本周最高排名维持第1名（2025.2.2-2025.2.8）（截至时间：2025.2.8 22：00） 表2：TapTap新游安卓预约榜排名— —《骗子酒馆》 为本周预约热度榜第一（2025.2.2-2025.2.8）（截至时间：2025.2.822：00） 表3：TapTap新游iOS预约榜排名——《骗子酒馆》为本周预约热度榜第一（2025.2.2-2025.2.8）（截至时间：2025.2.822：00） 表4：院线电影数据—《哪吒之魔童闹海》破中国影史记录（2025.2.2-2025.2.8）（截至时间：2025.2.822：00） 表5：网播剧数据—《白色橄榄树》周播映指数登顶第一（2025.2.2-2025.2.8）（截至时间：2025.2.822：00） 表6：网播综艺数据—《火星情报局第七季》周播映指数维持第一（2025.2.2-2025.2.8）（截至时间：2025.2.822：00） 表7：台播剧数据—《六姊妹》周市占率第一（2025.2.2-2025.2.8）（截至时间：2025.2.822：00） 表8：台播综艺数据—《声生不息·大湾区季》周市占率登顶第一（2025.2.2-2025.2.8）（截至时间：2025.2.822：00） 表9：抖音卡牌爆款榜前10名中小马宝莉卡销量持续领先（2025.2.2-2025.2.8）（截至时间：2025.2.822：00） 2、行业新闻综述：国内公司先后接入Deepseek、《哪吒》票房 进入全球电影前50名 2.1、AIGC：国内公司先后接入Deepseek、小米AI眼镜已获入网许可 （1）苹果AI机器人原型主打高度拟人化互动，最早明年上市（2025.2.7） 苹果实验室正在测试一款能随音乐起舞、会撒娇卖萌的Pixar式台灯机器人——或许是库克口中"将重新定义智能家居"的下一代产品。该台灯造型的机器人可实现（1）听到音乐会扭动灯臂即兴热舞；（2）提醒喝水时贴心把水杯推向主人；（3）被拒绝户外邀约时「垂头丧气」；（4）辅助工作时自动投射教学视频等功能。其搭载的多模态交互系统，集成了LED光源、摄像头、扬声器和投影仪，语音助手声线与Siri如出一辙。对比之下，仅保留基础功能的「Functional」版本显得笨拙呆板。研究团队用数据证明：赋予机器人拟人化特质，可使用户互动意愿提升47%。（资料来源：三次方AIRX） （2）冲击DeepSeekR1，谷歌Gemini2.0全型号刷榜（2025.2.5） Google公司近日全面发布Gemini2.0Flash、Gemini2.0Flash-Lite以及新一代旗舰大模型Gemini2.0Pro实验版本 ， 并且还在GeminiApp中推出了其推理模型Gemini2.0FlashThinking。在大模型排行榜上，Gemini2.0-Pro在ChatbotArena所有类别中排名第一。Pro版在代码等复杂任务上表现突出，GeminiAdvanced用户目前已经可以在App上进行试用了。与此同时，排名并列第三的Gemini-2.0-Flash已通过GoogleAIStudio和VertexAI向开发人员广泛开放（价格是0.1美元/Mtoken），Flash-lite也以更低的成本进入了前十。谷歌还在Gemini应用程序中推出了旗下“推理”模型Gemini2.0FlashThinking。新版本Gemini2.0可以做到很多以前做不到的事。谷歌首席科学家JeffDean表示，Gemini2.0Pro模型可以编写完整的代码，包括所有正确的数据结构和搜索算法，一次尝试就可以获得正确的数据结构。（资料来源：虎嗅APP） （3）国内顺网科技、阅文集团、易点天下、视觉中国、中文在线、浙文互联、福石控股等公司纷纷接入DeepSeek（2025.2.5-2.6） 2月5日，顺网科技宣布，旗下顺网智算是一个AIINFRA平台，支持基于顺网云边缘算力和智算中心算力的全面调度、模型推理部署和API调用，目前已经可以支持DeepSeekR1部分蒸馏模型的部署和运行，预计后续DeepSeek相关模型亦会应用于顺网智能客服和唠唠等AI应用。 2月5日，阅文集团宣布旗下作家辅助创作产品——作家助手已集成独立部署的DeepSeek-R1大模型。阅文邀请全行业网文作家参与，用户下载作家助手至最新版本即可试用并参与内测。 2月5日，全球领先的企业国际化智能营销服务易点天下（301171.SZ）正式宣布，已完成深度求索（DeepSeek）开源推理大模型DeepSeek-R1的私有化部署，这也意味着易点天下旗下KreadoAI、数眼智能、zMaticooADX等多款核心产品将融合DeepSeek-R1大模型相关能力，为用户带来全新智能营销体验。 2月5日，视觉中国宣布近期完成深度求索公司开源大模型DeepSeek-R1的接入与本地化部署，并在多个产品中深度应用其能力，这标志着在视觉内容服务领域AI技术应用的进一步升级。 2月5日，中文在线宣布，基于DeepSeekV3与R1提出的技术路线，正着力研发并训练升级版“中文逍遥”，以进一步提升该大模型的创作能力。目前，公司已在部分内部AI网文创作流程中部署DeepSeek-R1，通过调用DeepSeek-R1的能力，增强创作效率。（资料来源：易点天下公众号、浙文互联公众号、迪思传媒公众号等） 2月6日，浙文互联宣布于春节前已完成本地化部署的DeepSeek-R1推理大模型，在春节期间引发行业“技术地震”，关注度席卷全球。与此同时，浙文互联应用产品开发团队也“春节无休”，将DeepSeek-R1作为智慧内容生态平台的核心决策模型，紧锣密鼓地推进AI营销产品的技术迭代，新版本将于下周正式上线。 2月6日，福石控股宣布旗下迪思传媒宣布其AI营销平台“迪思AI智链”、“FlinkAi”平台（网址：flinkai.cn）均已接入DeepSeek大模型。 （4）小米AI眼镜已获入网许可（2025.2.5） 据AR圈报道，小米AI眼镜已获得入网许可。除AI眼镜外，小米多款新品，包括智能手表、TWS耳机、平板电脑、影像手柄以及车载智能钥匙等产品也已陆续通过入网认证。另据XR研究院1月27日透露，小米AI眼镜有望于2月随小米15Ultra一同亮相。（资料来源：AR圈） （5）最新全球模型榜单：通义千问Qwen2.5-Max数学及编程能力第一！ （2025.2.5） 近日，三方基准测试平台ChatbotArena公布了最新的大模型盲测榜单，刚刚发布的通义千问Qwen2.5-Max超越DeepSeek-V3、OpenAIo1-mini和Claude-3.5-Sonnet等模型，以1332分位列全球第七名，也是非推理类的中国大模型冠军。同时，Qwen2.5-Max在数学和编程等单项能力上排名第一，在硬提示（Hardprompts）方面排名第二。（资料来源：阿里云） （6）盛天网络接入DeepSeek,赋能社交与游戏产品（2025.2.8） 春节前夕，一款社交推理小游戏在盛天内部开始流行——通过智能渐进式提示设计，让员工们在碎片时间中体验"烧脑推理+社交裂变"的双重乐趣，这款名为《密语炸弹》的小游戏在登陆内部IM平台后迅速获得了同事们的追捧。流畅的逻辑+有趣的互动，《密语炸弹》成为同事们津津乐道的话题，上线三日即创下60%员工参与率，多位用户最高局数破500的好成绩。而这款社交小游戏，正是盛天网络研发中心接入DeepSeek后的一个小小的应用尝试。（资料来源：盛天网络官微） （7）DeepSeek 7天用户破亿（2025.2.8） 2025/01/20DeepSeek-R1发布几天后 ， 在1月的最后一周迎来了爆发 ，DeepSeek在1月分累计获得1.25亿用户（含