创新药与中药板块同比高增，转型提速中

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上海医药发布三季报，1~3Q23营收、归母和扣非归母净利润分别为1975.08、37.97和33.04亿元，同比增长13.11%、-21.13%和-10.64%；3Q23单季度，此三项分别为649.16、11.87和11.05亿元，同比增长3.2%、6.14%和8.66%。剔除一次性特殊损益影响后，公司归母净利润同比增长8.57%。公司新增3项新药管线，持续推进中药大品种。截至三季度末，公司已有I001 片、X842和B019这3 项新药提交上市申请，累计得获批一致性评价的产品累计增加到 55 个品种。公司打造创新药服务平台，上药云健康完成5亿C轮融资。我们维持营收预测，预计公司2023/24/25年实现营收2572/ 2856/3198亿元，同比增长11%/11%/12%，归母净利润58/70/80亿元，同比增长3.47%/19.89%/14.54%。维持“买入”评级。