招商港口(001872)2023年三季报点评:公司发布2023年三季报,业绩超预期。主控港口毛利率提升,投资收益增加明显,费用率管控有效。预计2023-25年实现归母净利分别为37、40.8、45.5亿,对应EPS分别为1.48、1.63、1.82元,PE分别为10、9及8倍。公司海外港口战略资产价值被低估,斯里兰卡项目和吉布提项目具有战略意义。维持目标价24.8元,预期较当前68%空间,强调“强推”评级。
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