2023年越南房地产市场展望

2023 房地产Market往外看 湍流阻碍了复苏 VIETNAM 2023 房地产市场展望 VIETNAM 01.商业市场 02.工业市场 03.住宅市场 CONTENTS 01Covid-19大流行后，市场表现已经恢复 02限制CBD地区的供应 03经济逆风 04飞往quality 越南商业市场 05专注于wellnes和sustainabilit2022年回顾 来源：世邦魏理仕研究，2022年第四季度。 房地产市场展望2023 办公市场 快照河内 办公市场 HCMC 补充 NLA（平方米） A级 A级CBD B级 A级 A级CBD B级 1,626,048 sqm 1,491,169 sqm 01新A级：BRG塔和01新B级：史诗塔 03新B级：CMC创意空间和CobiTower1和2 作为国王的租 (金*)美元/平方米/月 空缺率 ▲+27,000平方米▲+41,382sqm 28.7美元31.1美元14.5美元US$45.9US$62.9US$26.0 ▲+5.5%y-o-y ▲+2.3%y-o-y ▲+4.0%y-o-y ▲+ 7.4%y- ▲+6.6%y-o-y ▲+ 2.2% y - o- y o- y 15.3%11.2%6.1% (%)▼-4.1ppty-o-y▲+1.5ppty-o-y▶▼-6.6ppty-o-y▶▶ 不是e：（*）作为国王，随着TechnoParkTower的引入，河内甲级办公室的租金和空置率将分别为25.9美元和27.6％由于国王的租金不含增值税和服务费 CBRE越南市场展望|©2023CBRE,Inc. 来源：世邦魏理仕研究，2022年5 第四季度。 越南办公室市场 亚太地区办事处 任特Tracker Corelocations/GradeACBDinHanoiandHCMCattrythehighestrentsandreviewhigherthanthepre HCMC 阿德莱德DelhiNCR $80 $80 台北 租金增长 减速 曼谷 租金下降加速 $60 $60 堪培拉 Seoul 孟买 租金增长 Moderating Shanghai $40 $20 $40 $20 班加罗尔 珀斯 悉尼 租金增长加速 租金 广州 吉隆坡深圳 $-$0 20192022 平均租金-A级平均租金-A级CBD 20192022 东京 不是e：作为国王的租金不含增值税和服务费。来源：世邦魏理仕研究，2022年6 第四季度。 越南办公室市场 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 (20,000) (40,000) 20192020202120222022年第 一季度 2022年第二季度 2022年第三季度 2022年第四季度 Active租户组 IT/技术 河内：35%HCMC:27% 河内 银行/金融/保险河内：15%HCMC:16% HCMC Manufacturing河内：9%HCMC:19% CBRE越南市场展望|©2023CBRE,Inc. 来源：世邦魏理仕研究，2022年第四季度。 房地产市场展望2023 零售市场 快照 零售市场 CBD非CBD非CBD 1,0NLA平方米 1个新项目：ThisoMall ▲▲+35,000NLA平方米 US$144 US$224 US$40 ▲+36.3%y-o-y 主要资产：最高200-300美元 ▲ ▲+44.9%y-o-y 主要资产：最高250-350美元 ▲+21.3%y-o-y 4.8% 13.6% 6.2% ▼-8.1ppty-o-y ▼-3.2ppty-o-y ▲+2.2ppty-o-y ▲ 空缺率 (%) 非e:计算底楼和一楼的租金，不包括增值税和服务费。 CBRE越南市场展望|©2023CBRE,Inc.来源：世邦魏理仕研究，2022年9 第四季度。 01 02 03 1.Vincom的开幕MegaMallSmartCityNamTuLiemDistrict,HN2022年4月2.Zei广场开幕NamTuLiemDistrict,HN2022年12月3.重新销售VincomCenterBaTrieu爬塔2 05 HN海巴区2022年10月4.IPH的改造CauGiayDistrict,HN5.软开口ThisoMall区域rict2,HCMC十一月20226.Renovationof迪亚蒙德广场区域rict1,HCMC2022年12月 10 越南零售市场 Retail销售收入预测2023年以上2022 已发送转正 不是e：由于四舍五入，数字加起来可能达不到100%。 资料来源：亚太零售Flash调查，世邦魏理仕研究，2023年1月。11 越南Commercial市场展望2023 CBRE越南市场展望|©2023CBRE,Inc. 越南商业地产 Whatlandlords 必须添加吗？ 长期的挑战需要房东改变继承人 港口作品集，以满足广泛的范围租户想要和条件离子的数量。 固定离子成本 Sustainability 不断发展的租户需求 DiminishingReturns 越南商业地产 写字楼市场将如何发展？ 河内HCMC 美元/平方米/月空缺率 $8040%80 40% $60 $40 30%60 20%40 30% 20% $20 $- 20192020202120222023F2024F 10% 0% 20 0 20192020202120222023F2024F 10% 0% 租金-甲级 空置率-A级CBD 租金-A级CBD 空缺率-B级 租金-乙级空置率-A级 CBRE越南市场展望|©2023CBRE,Inc. 越南商业房地产 资料来源：亚太零售Flash调查，世邦魏理仕研究，2023年1月。 CBRE越南市场展望|©2023CBRE,Inc.15 零售市场将如何为M？ 河内 美元/平方米/月 300 30% 250 25% 200 20% 150 15% 100 10% 50 5% 0 0% 2019 2020 2021 2022 2023F2024F te 作为国王租金-CBD作为国王租金-非CBDVa CBRE越南市场展望|©2023CBRE,Inc.16 机会: 占领者焦点 17 越南商业地产 RetailOffice Office&Retail Herit年龄西湖 办公室 CBD: 非CBD： sqm 295,100sqm MID ： TOWN WESTCBD 零售 CBD: 261,000 sqm TaiseiHanoi 办公室 迪亚蒙德公园 Plaza SOUTH CBRE越南市场展望|©2023CBRE,Inc. Retail北 Office HCMC通信供应管道 2023-2025 TheMett VincomCenter 大公园 办公室 CBD: 非CBD： 63,768 197,314sqm CBD 非CBD： 65,750 109,900 sqm TheNexus 注意：ThisoMall（区rict2，HCMC）在11月举行了软开放2022年，并计划在2023年进一步推出。 来源：世邦魏理仕研究，2022年第四季度。图片取自互联网。 越南商业地产 占领者焦点 前3名最喜欢的地区在HCMC Hanoi,按地区查询租金最高的地区 2022年查询 9% 18%11%Center 32%1. 13% 1. 48% 2. 48% 19% South CBDWestMidt拥有她的 3.CBD美分 East South 北h West 20 Retail 遗产西湖办公室 临终关怀 预计发射时间：2023年 Exp.Groundbreaking:2024 预计发射时间：2024年 新的租赁空间由2024西西湖： 三星研发 72,0平方米的NLAinRetail 45,50平方米的NLAin办公室 CBRE越南市场展望|©2023CBRE,Inc.21 居民的形成 集群和最近蓬勃发展商业发展 西拉克西部的项目 马王t他的地区是新的吗河内中心 LOTTEMALLHANOI 位于SEA的argest研发中心12月开业2022 CBRE越南市场展望|©2023CBRE,Inc.资料来源：世邦魏理仕研究，2022年第四季度。图像取自互联网。22 ThuThiemNUA:The •2个新的甲级办公室项目将 HCMC中的新CBD 于20年启动 •ThuThiem 23 是一个潜在的高收入 城胡市志明地市东区部的购物、餐饮和娱乐需求。 •来自中部地区的大量潜在占用者，连接 QuicklywithDistrict1viaThuThiem2Bridge,whichopenedfortrafficin 副驾驶2022。 新增租赁空间2024ThuThiem地区： 135,000平方米的NLAinRetail 84,70 平方米的NLAin办公室TheMett NLA:30,226sqm 预计在 2023 乐天生态智能CityNLA:~35,000平方米 23 趋势到手表 CBRE越南市场展望|©2023CBRE,Inc.24 办公室结束 绿色建筑 •通过放置 绿色建筑中的工作场所是对绿色证书的需求增加。 •HCMC：10个项目已获得绿色认证 •河内：河内的3个项目已获得绿色认证 弹性办公空间反弹 HCMC办公市场在不确定的时机下的安全押注。将河内市场跟风? CBRE越南市场展望|©2023CBRE,Inc.25 越南商业地产 Retailtr结束 弹出式商店 由于预计将在 未来几年，零售商在非CBD地区寻求空间，以启动弹出式商店，同时继续寻找主要 locat离子。 资料来源：世邦魏理仕研究，2022年第四季度。图像取自互联网。 CBRE越南市场展望|©2023CBRE,Inc.26 房地产市场展望2023 工业市场 2022年回顾 01 02 03 Industrialland:Healthyleasing Continuedinterestfrom全球制造商, 全球生产对 需求 es特别选择ronics 开发本地市场 和能源部门 来源：世邦魏理仕研究，2022年 第四季度。28 Industrial 土地 CBRE越南市场展望|©2023CBRE,Inc.29 越南工业市场 续 利息来自GlobalManufacturers ElectronicsManufacturers持续到 使其多样化 生产到越南 此外，其他 global 制造商 据报道，Quanta将在 Northern越南2022年12月28日 三星，LG计划数十亿美元 越南追加投资2022年12月6日 乐高开始建造1亿美元 工厂在越南November3,2022 ClothingchainUniqloplans2stores, 工厂在BinhDuongNovember8,2022 现代汽车成立了10万辆汽车工厂在越南November16,2022 资料来源：各报纸存档，2023年2月。 CBRE越南市场展望|©2023CBRE,Inc.30 HAGIANG曹邦 越南工业市场 老蔡 工业用地改善 吸收在 二级市场 SONLA TUYENQUANG BACKAN 郎森 VINH PHUCBACGIANG BAC 河内NINH 洪 QUANGNINH ：日元 NAMDINH 泰国 BINH HAIPHONG THANHHOA 北赫恩军团北赫恩地区，净吸收 累计供应1,000 第1层：10,300公顷▲+8%y-o -y 第2层：8,652公顷▲+9%y-o- 800 600 400 200 y净吸收- 第1层：518公顷 第2层：814公顷 ▶0%y-o-y ▲+35%y-o-y 20212022 第1层第2层 31 越南工业市场 工业用地 改善GIALAI 吸收在▼ 二级市场 D