化工新材料行业周报：ASML宣布年内仍可向中国出口设备，日本瑞翁COP光学薄膜扩产项目竣工

本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报3747.7点，环比上涨4.19%。其中，涨幅前五的有安集科技(18.81%)、华特气体(15.46%)、金宏气体(13.83%)、南大光电(12.65%)、八亿时空(12.59%)；跌幅前五的有建龙微纳(-14.16%)、金发科技(-3.02%)、蓝晓科技(-2.41%)、凯赛生物(-2.17%)、金博股份(-0.94%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6272.37点，环比上涨8.1%；申万三级行业显示器件材料指数收报1030.52点，环比上涨7.29%；中信三级行业有机硅材料指数收报6821.05点，环比上涨3.31%；中信三级行业碳纤维指数收报2306.32点，环比上涨0.01%；中信三级行业锂电指数收报2510.76点，环比上涨0.26%； Wind概念可降解塑料指数收报1766.07点，环比上涨3.83%。 ASML宣布年内仍可向中国出口设备。荷兰最新芯片出口管制措施今天生效，ASML向《中国日报》确认，目前ASML已向荷兰政府提出TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统的出口许可证申请。荷兰政府也已经颁发了截至9月1日所需的许可证，允许ASML今年继续发运TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统。ASML表示，在新的出口管制条例下，今年年底前ASML仍然能够履行与客户签订的合同，发运这些光刻设备。正如此前所说，ASML预计出口管制条例不会对ASML 2023年财务展望或长期展望产生实质性影响。 ASML称其客户也已知悉出口管制条例所带来的限制，即自2024年1月1日起，ASML将基本不会获得向中国客户发运这些设备的出口许可证。（资料来源：中国日报） 日本瑞翁COP光学薄膜扩产项目竣工。根据亚洲化学产业信息，日本瑞翁敦贺工厂（福井县敦贺市）用于大型电视的全球最宽幅第二条光学薄膜生产线已竣工。该公司通过此次扩产将电视用相位差膜的整体产能提高至了2.19亿平方米。日本瑞翁在冰见二上工厂（富山县高冈市、冰见市）和敦贺工厂生产COP（环烯烃聚合物）光学薄膜“ZeonorFilm”。此次新建的第二条生产线年产能与2020年4月投产的第一条生产线同为5000万平方米，两条生产线均生产2500毫米的全球最宽幅产品，以满足电视大型化需求。（资料来源：化工新材料、亚洲化学产业信息、日本瑞翁） 重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。 风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。 行业相关股票 1.整体市场行情回顾 本周，Wind新材料指数收报3747.7点，环比上涨4.19%。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6272.37点，环比上涨8.1%；申万三级行业显示器件材料指数收报1030.52点，环比上涨7.29%；中信三级行业有机硅材料指数收报6821.05点，环比上涨3.31%；中信三级行业碳纤维指数收报2306.32点，环比上涨0.01%；中信三级行业锂电指数收报2510.76点，环比上涨0.26%；Wind概念可降解塑料指数收报1766.07点，环比上涨3.83%。 图1：Wind概念新材料指数 图2：申万行业半导体材料指数 图3：申万行业显示器件指数 图4：中信行业有机硅指数 图5：中信行业碳纤维指数 图6：中信行业锂电化学品指数 图7：Wind概念可降解塑料指数 2.重点关注公司周行情回顾 2.1.周涨跌幅前十 本周，涨跌幅前十的公司分别为：安集科技(18.81%)、华特气体(15.46%)、金宏气体(13.83%)、南大光电(12.65%)、八亿时空(12.59%)、雅克科技(12.06%)、凯盛科技(11.32%)、泛亚微透(11.09%)、联瑞新材(10.9%)、长阳科技(10.57%)。 表1：本周涨跌幅前十 本周，涨跌幅后十的公司分别为：建龙微纳(-14.16%)、金发科技(-3.02%)、蓝晓科技(-2.41%)、凯赛生物(-2.17%)、金博股份(-0.94%)、奥克股份(0.28%)、方大炭素(0.34%)、利安隆(0.58%)、长鸿高科(0.68%)、联泓新科(0.95%)。 表2：本周涨跌幅后十 2.2.重要公告 【金发科技（600143.SH）】8月28日，公司发布2023年半年度报告。报告期内公司实现营业收入203.49亿元，同比上升4.53%，归属于上市公司股东的净利润4.69亿元，同比下降41.53%，扣非后净利润3.54亿元，同比下滑49.64%。 【凯立新材（688269.SH）】8月28日，公司发布2023年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入96,961.49万元，同比上升14.49%；实现归属于上市公司股东的净利9,113.60万元，同比下降28.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,878.14万元，较上年同期减少29.81%。 【联泓新科（003022.SZ）】8月29日，公司发布2023年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入32.07亿元，同比下降18.56%；实现归属于上市公司股东的净利3.26亿元，同比下降28.63%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润0.69亿元，较上年同期下降81.17%。 【壹石通（688733.SH）】8月29日，公司发布2023年半年度报告。本报告期，公司实现营业收入21620.35万元，同比下降26.43%；归属于上市公司股东净利润1169.98万元，同比减少86.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利-952.34万元，同比下降113.30%。 【安集科技（688019.SH）】8月30日，公司发布2023年半年度报告。报告期内，公司实现营业总收5.75亿元，较上年同期上升14.21%；实现归属于上市公司股东的净利润2.35亿元，较上年同期上升85.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.61亿元，较上年同期增加18.61%。 【新开源（300109.SZ）】8月30日，公司发布2023年半年度报告。报告期内，公司实现营业总收7.79亿元，较上年同期上升14.83%；实现归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，较上年同期上升79.46%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.58亿元，较上年同期增加59.11%。 2.3.重点公司估值一览 表3：重点公司估值表 3.近期行业热点跟踪 3.1.许可证获批，ASML宣布年内仍可向中国出口设备 荷兰最新芯片出口管制措施今天生效，ASML向《中国日报》确认，目前ASML已向荷兰政府提出TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统的出口许可证申请。荷兰政府也已经颁发了截至9月1日所需的许可证，允许ASML今年继续发运TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统。 ASML表示，在新的出口管制条例下，今年年底前ASML仍然能够履行与客户签订的合同，发运这些光刻设备。正如此前所说，ASML预计出口管制条例不会对ASML 2023年财务展望或长期展望产生实质性影响。 ASML称其客户也已知悉出口管制条例所带来的限制，即自2024年1月1日起，ASML将基本不会获得向中国客户发运这些设备的出口许可证。（资料来源：中国日报） 3.2.年产10000吨聚砜系列产品项目开工 8月31日，山西省阳泉市2023年第三次“三个一批”活动项目集中开工仪式在平定经济技术开发区龙川化工园区举行。山西湖大特塑新材科技有限公司聚砜项目于当日开工。 山西湖大特塑新材公司聚砜项目总投资10亿元，位于平定经济技术开发区龙川化工园区，占地面积170亩，规划产能年产10000吨聚砜系列产品及5000吨医用溶剂，主要用于医疗器械、水处理以及航空航天等领域，其中膜级聚砜和聚醚砜产品将填补国内市场空白。 随着国内四川圣效年产1万吨4,4-联苯二酚产能投放，同时随着山东浩然，上海帕斯砜材料，沃特股份，金发科技聚砜装置的投产，我国聚砜产业迎来从原料到产品的加速国产化进程。（资料来源：化工新材料） 3.3.睿安科技PBS项目将量产 8月29日，睿安科技发布参与意大利米兰橡塑展PLAST 2023的预告。目前，公司已攻破PBS生产的关键技术，3万吨/年项目建设完成，即将量产面市。 睿安PBS（牌号RA201）各项指标均满足行业标准，产品性能稳定，睿安科技表示将以此本次意大利米兰橡塑展为窗口，向世界推广生物降解高质量产品，展示中国品牌实力。 除此之外，睿安科技还布局了PBAT项目，2021年年底，公司一期PBAT项目顺利投产，二期PBAT项目正积极建设中，预计2024年建成投产。届时，睿安科技PBAT年产量可达18万吨/年。（资料来源：化工新材料） 3.4.日本瑞翁：COP光学薄膜扩产项目竣工 根据亚洲化学产业信息，日本瑞翁敦贺工厂（福井县敦贺市）用于大型电视的全球最宽幅第二条光学薄膜生产线已竣工。该公司通过此次扩产将电视用相位差膜的整体产能提高至了2.19亿平方米。 日本瑞翁在冰见二上工厂（富山县高冈市、冰见市）和敦贺工厂生产COP（环烯烃聚合物）光学薄膜“ZeonorFilm”。此次新建的第二条生产线年产能与2020年4月投产的第一条生产线同为5000万平方米，两条生产线均生产2500毫米的全球最宽幅产品，以满足电视大型化需求。（资料来源：化工新材料、亚洲化学产业信息、日本瑞翁） 3.5.日本光刻胶巨头东京应化工业株式会社宣布扩产 日前，全球领先的半导体光刻胶生产商东京应化工业株式会社(TOK)宣布，公司决定在其主要生产基地之一的郡山工厂（福岛县郡山市）新建一座生产大楼，计划于2024年7月开工，2026年下半年投产。 新生产大楼计划建成一座智能工厂，配备自动化和数字化生产线，旨在实现高安全性和生产效率，并生产出世界最高质量的光刻胶。 郡山工厂生产各种半导体用光刻胶，包括EUV光刻胶、ArF光刻胶和KrF光刻胶。由于预计半导体市场将在中长期内增长，因此决定在该工厂新建一座日本最大的生产大楼，以进一步提高产品质量并扩大供应能力。此外，该工厂还于2022年7月新建了一座检测大楼，有助于提高产品质量和检测效率。（资料来源：化工新材料） 4.相关数据追踪 本周，费城半导体指数收报3682.84点，环比上涨5.35%。 图8：费城半导体指数 7月，中国集成电路出口金额达到108.48亿美元，同比下跌14.74%，环比下跌3.44%；集成电路进口金额达到287.35亿美元，同比下跌16.66%，环比下跌7.48%。 图9：国产集成电路当月出口金额（万美元） 图10：国产集成电路当月进口金额（万美元） 图11：NAND