化工新材料行业周报：全球气凝胶龙头Aspen营收持续高增；日本瑞翁停供COP或造成供应紧张

研报摘要

市场动态与关键数据

• 生物柴油：本周，针对国内Ucome的采购兴趣显著增加，特别是欧洲买家在欧洲反倾销关税生效前的囤货意向。原料市场，中国农历新年临近导致原料供应更加紧缺，原料成本坚挺。

  • NESTE FAME和SME的官网参考价分别上涨至1224.0美元/公吨和1240.0美元/公吨，与上周相比分别增长0.5%和0.6%。国内废油脂生物柴油价格保持稳定，与地沟油的价格差有所缩小。
  • 玉米、大豆、菜籽油和棕榈油的期货价格在本周分别调整，CME原料的变动反映了市场供需关系的变化。

• 碳纤维：国产小丝束价格本周上涨0.3%，成本端，丙烯腈市场价格下滑，对碳纤维生产成本产生影响。

• 电子气体：全球首制7500立方米LCO2（液态二氧化碳）货罐交付，标志着远距离大批量运输船舶配套方案的创新。

• 氢能与化工重卡：氢能作为全球战略资源，化工重卡成为氢能下游应用的重要增长点。产业链的初步建立具有较强确定性，长期来看，氢能市场将保持快速释放。

• 非粮生物基材料：《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》的发布，旨在推动生物基材料产业创新发展，预计将促进多种非粮生物基材料的快速发展。

• 盐湖提锂设备：中国企业凭借丰富经验和技术优势，正在全球范围内推广其设备法提锂工艺，寻求在锂资源开发中的竞争优势。

• 气凝胶：气凝胶产业进入发展快车道，其高效隔热性能受到化工、能源、建筑行业的青睐。

• POE供需：POE供需缺口预计将持续扩大，国内企业有望在这一领域实现国产替代。

• 合成生物学：合成生物学作为实现双碳目标的有效途径，正逐步得到产业化验证，预计未来将有更多优秀成果落地。

• 生物航煤：生物航煤作为航空业碳减排的关键路径，预计全球生物航煤需求量将显著增长。

• 密封型材：进口替代浪潮推动下，国产高端密封型材市场空间有望扩大。

• 萤石：国内萤石行业集中度提升，稀缺属性增强。

• 功能性硅烷：全球产能向中国转移，功能性硅烷需求持续增长。

• PLA：在“禁塑”政策背景下，PLA市场前景广阔。

• 离子交换树脂：下游市场高需求推动行业增量空间。

• 碳纤维：国产碳纤维产业迎来发展机遇，预计2025年产量将大幅提升。

• PEEK：PEEK树脂的国产化趋势显现，成本优势明显，市场渗透率有望提升。

结论与建议

当前市场动态展现出多个领域的机会与挑战。生物柴油、碳纤维、电子气体、氢能、功能性硅烷、PLA、离子交换树脂、PEEK等关键材料和技术领域都显示出强劲的增长动力。政策推动、技术创新、市场需求增长等因素共同作用，为相关企业提供广阔的发展空间。建议关注具有核心技术实力、能够有效应对市场变化的企业，特别是那些在特定领域具有领先地位、能够实现国产替代、符合绿色低碳发展趋势的企业。