化工新材料行业周报：美光公司在华销售的产品未通过网络安全检查，日本宣布半导体限制

本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报4025.57点，环比下跌1.25%。其中，涨幅前五的有泛亚微透(7.91%)、上海新阳(6.01%)、斯迪克(5.21%)、福斯特(4.87%)、联泓新科(4.77%)；跌幅前五的有仙鹤股份(-5.6%)、金博股份(-4.71%)、山东赫达(-3.99%)、杉杉股份(-3.38%)、奥来德(-3.16%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报7142.03点，环比上涨0.26%；申万三级行业显示器件材料指数收报981.72点，环比下跌1.93%；中信三级行业有机硅材料指数收报7461.71点，环比下跌0.25%；中信三级行业碳纤维指数收报2814.15点，环比下跌2.87%；中信三级行业锂电指数收报3073.69点，环比下跌3.57%；Wind概念可降解塑料指数收报1793.1点，环比下跌0.59%。 美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查。日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。此次对美光公司产品进行网络安全审查，目的是防范产品网络安全问题危害国家关键信息基础设施安全，是维护国家安全的必要措施。中国坚定推进高水平对外开放，只要遵守中国法律法规要求，欢迎各国企业、各类平台产品服务进入中国市场。（资料来源：半导体芯闻，网信中国） 日本宣布半导体限制。5月23日，经济产业省以外汇法为基础，公布了对商品等部令的修订。包括先进半导体制造设备在内的23项产品将受到出口管制。经过两个月的公示期，预计将于7月23日正式实施。这23项包括极紫外（EUV）相关产品的制造设备和三维堆叠存储元件的蚀刻设备。就计算用逻辑半导体的性能而言，它是制造电路线宽10至14纳米（一纳米为十亿分之一米）或更小的尖端产品的必备器件。据商务部网站消息，商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问。商务部发言人表示，我们注意到，日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。（资料来源：半导体芯闻） 重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。 风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。 行业相关股票 1.整体市场行情回顾 本周，Wind新材料指数收报4025.57点，环比下跌1.25%。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报7142.03点，环比上涨0.26%；申万三级行业显示器件材料指数收报981.72点，环比下跌1.93%；中信三级行业有机硅材料指数收报7461.71点，环比下跌0.25%；中信三级行业碳纤维指数收报2814.15点，环比下跌2.87%；中信三级行业锂电指数收报3073.69点，环比下跌3.57%；Wind概念可降解塑料指数收报1793.1点，环比下跌0.59%。 图1：Wind概念新材料指数 图2：申万行业半导体材料指数 图3：申万行业显示器件指数 图4：中信行业有机硅指数 图5：中信行业碳纤维指数 图6：中信行业锂电化学品指数 图7：Wind概念可降解塑料指数 2.重点关注公司周行情回顾 2.1.周涨跌幅前十 本周，涨幅前十的公司分别为：泛亚微透(7.91%)、上海新阳(6.01%)、斯迪克(5.21%)、福斯特(4.87%)、联泓新科(4.77%)、南大光电(4.42%)、祥源新材(4.25%)、安集科技(4.08%)、利安隆(4.02%)、雅克科技(3.85%)。 表1：本周涨跌幅前十 本周，跌幅前十的公司分别为：仙鹤股份(-5.6%)、金博股份(-4.71%)、山东赫达(-3.99%)、杉杉股份(-3.38%)、奥来德(-3.16%)、蓝晓科技(-2.76%)、中简科技(-2.4%)、皖维高新(-2.28%)、凯盛科技(-2.26%)、奥克股份(-2.11%)。 表2：本周涨跌幅后十 2.2.重要公告 【合盛硅业（603260.SH）】5月21日，公司发布关于自愿性披露公司控股子公司碳化硅产品研发成功并具备量产能力的公告。其控股子公司宁波合盛新材料于近日成功研发碳化硅半导体材料，并具备量产能力。公司申明：本次碳化硅产品的研发成功与量产，不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，但预计将会对公司未来经营业绩的提升产生积极影响。 【沃特股份（002886.SZ）】5月21日，公司发布向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)。本次发行的对象为符合中国证监会规定条件的不超过35名特定投资者，本次发行股票数量不超过67,972,058股，募集资金总额不超过119,583.62万元。公司申明，本次发行将用于1）年产4.5万吨特种高分子材料建设项目，募集资金投入额为69,489.22万元，总投资额为77,310.79万元。2）总部基地及合成生物材料创新中心建设项目，募集资金投入额为18,094.40万元，总投资额为27,676.00万元。3）补充流动资金，募集资金投入额为32,000.00万元，总投资额与此相同。 【蓝晓科技（300487.SZ）】5月22日，公司发布关于签订盐湖提锂日常经营合同的公告。 公司与西藏阿里麻米措矿业开发有限公司签订《西藏自治区改则县麻米错盐湖锂硼矿开采项目铝系锂吸附剂材料购销合同》。供货范围为西藏自治区改则县麻米错盐湖锂硼矿开采项目铝系吸附剂，合同金额为100,480,000元。 【南大光电（300346.SZ）】5月23日，公司发布向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告，本次债券发行总额为人民币90,000.00万元，发行数量为900.00万张。 可转债存续期限为发行之日起6年。票面利率为，第一年为0.30%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.50%、第五年为2.30%、第六年为3.00%。公司申明：本次募集资金将用于1）年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目，募集资金投入额：7000万元，总投资额11,000万元。2）年产140吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目，募集资金投入额：8,000万元，总投资额10,000万元。3）乌兰察布南大微电子材料有限公司年产7200T电子级三氟化氮项目，募集资金投入额50,000万元，总投资额100,000万元。4）补充流动资金，总投资额与募集资金投资额均为25,000。 【方大炭素（600516.SH）】5月23日，公司发布关于控股子公司定向增发暨关联交易的公告。控股子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司因经营发展需要，拟通过向投资者定向发行股票募集资金总额预计不超过16,102.98万元，用于补充成都炭材流动资金。募集完成后，公司直接持有其股权比例将由99%降低至89.15%。公司子公司本次共向67名投资者发行股票，发行股票不超过3,976.045万股。 【华特气体（688268.SH）】5月24日，公司发布关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告。公司将使用募集资金40,000.00万元向全资子公司江西华特电子化学品有限公司提供无息借款以实施募投项目。此次借款是为完成公司募投项目“年产1,764吨半导体材料建设项目”、“研发中心建设项目”，上述项目的实施主体为江西华特。 【双星新材（002585.SZ）】5月25日，公司发布关于申请银行借款的公告。根据公司运营及生产需要，公司拟向境内银行申请总额不超过人民币85亿元的授信额度。近日公司与中国银行签订流动资金借款合同即公司向中国银行股份有限公司宿迁分行申请额度为50,000万元人民币、期限为2年的流动资金借款，借款用途为补充流动资金。 2.3.重点公司估值一览 表3：重点公司估值表 3.近期行业热点跟踪 3.1.美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查 日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。 此次对美光公司产品进行网络安全审查，目的是防范产品网络安全问题危害国家关键信息基础设施安全，是维护国家安全的必要措施。中国坚定推进高水平对外开放，只要遵守中国法律法规要求，欢迎各国企业、各类平台产品服务进入中国市场。（资料来源：半导体芯闻，网信中国） 3.2.日本宣布半导体限制 5月23日，经济产业省以外汇法为基础，公布了对商品等部令的修订。包括先进半导体制造设备在内的23项产品将受到出口管制。经过两个月的公示期，预计将于7月23日正式实施。这23项包括极紫外（EUV）相关产品的制造设备和三维堆叠存储元件的蚀刻设备。就计算用逻辑半导体的性能而言，它是制造电路线宽10至14纳米（一纳米为十亿分之一米）或更小的尖端产品的必备器件。 据商务部网站消息，商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问。商务部发言人表示，我们注意到，日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。（资料来源：半导体芯闻） 3.3.浙江广芯微功率半导体晶圆制造产线投产,产能10万片/月 据民德电子官微消息，5月19日，浙江芯微泰克半导体有限公司厂房封顶暨浙江广芯微电子有限公司通线仪式在浙江芯微泰克厂区举行。 芯微泰克成立于2022年7月，业务聚焦半导体先进功率器件超薄芯片背道工艺的研发生产，年生产加工能力超过250万片圆片，圆片尺寸涵盖6英寸、8英寸及12英寸，圆片种类涵盖硅基(SILICON)器件和碳化硅(SIC)器件。（资料来源：半导体前沿，民德电子官微，全球半导体观察） 3.4.康宁宣布Q3上调显示玻璃价格20% 康宁宣布其显示基板玻璃价格将上调20%。这次全球范围涨价将从2023年第三季度开始，覆盖所有国家和地区、各产品组合及世代尺寸。本次价格调整旨在抵消持续通货膨胀期间高涨的能源、原材料成本和其他非日元计价的运营费用，这些因素对包括显示行业在内的全球诸多行业都造成了影响。 康宁预计随着显示行业持续复苏和典型季节性需求的带动，2023年下半年显示玻璃的需求将会增长。康宁将持续关注其运营环境，并根据市场情况、受通货膨胀影响的成本和其他行业趋势的变化以制定未来的价格调整。（资料来源：CINNO）