行业周报：关注元宇宙进展，继续布局AIGC应用和电影

《元宇宙产业创新发展三年行动计划》发布，或加速元宇宙产业发展 9月8日，工业和信息化部等五部门发布《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》（简称《计划》）。《计划》综合了工业元宇宙、虚拟现实等元宇宙各领域，首次从国家层面对元宇宙产业的支撑技术、产业应用、规范治理以及软硬件端的发展给出了指引，且提出了相应的发展保障措施，或推动元宇宙产业发展加速。《计划》提出了5大任务和14项具体措施，其中丰富元宇宙产品供给措施中提出加速XR头显、裸眼3D等沉浸显示终端的规模化推广；在推广沉浸交互的生活消费场景措施中提出建设文旅元宇宙，围绕文化场馆、旅游景区和街区、节事活动等应用场景，提供数字藏品、数字人讲解、XR导览等产品和服务，打造数字演艺、“云旅游”等新业态及数智文旅沉浸式体验空间等。我们认为，具备沉浸式虚拟内容研发优势和项目经验的公司或充分受益于政策驱动下XR终端、文旅元宇宙等发展，重点推荐芒果超媒、兆讯传媒，受益标的包括锋尚文化、风语筑、凡拓数创、丝路视觉、恒信东方等。 算法备案和新模型持续落地，继续布局AIGC应用 9月1日，国家网信办官网发布了第二批110个境内深度合成服务算法备案信息。9月7日，腾讯正式发布了全链路均自主研发的混元大语言模型，并宣布通过腾讯云对外开放。我们认为，两批共计151个产品完成深度合成服务算法备案后，或有更多生成式人工智能产品和服务面向公众开放，加速大模型在各领域应用落地及商业化，应用有望从百花齐放格局逐步走向细分领域头部化，建议继续密切关注AIGC应用落地给游戏、教育、数据IP等领域带来的商业化增量。（1）游戏：AI带来的内容、玩法丰富性或打开游戏增量变现空间；重点推荐神州泰岳、盛天网络、吉比特、创梦天地、网易-S、腾讯控股、心动公司、姚记科技、完美世界，受益标的包括星辉娱乐、恺英网络、掌趣科技、宝通科技、巨人网络等。（2）教育：世纪天鸿“小鸿助教”等AI产品持续迭代升级，教育出版公司的“AI+教育”产品或逐步开启商业化；受益标的包括世纪天鸿、盛通股份、南方传媒等。（3）数据和IP：大模型向公众开放以及相关政策对数据版权的规定或驱动大模型对数据资源的需求持续提升，拥有数据和IP储备的公司有望衍生出新的商业模式；重点推荐奥飞娱乐、阅文集团，受益标的包括中文在线、中国科传、中国出版、上海电影、掌阅科技、捷成股份等。 继续布局电影板块，优选头部影投院线和业绩弹性较大的内容出品公司 根据猫眼专业版，9月2日全国电影票房达1.91亿元，较猫眼预测高出45%，再次验证新片驱动下假期观影意愿仍强。国庆档已定档的9部影片中，《前任4：英年早婚》《坚如磐石》《我是哪吒2》《志愿军：雄兵出击》《莫斯科行动》的猫眼想看人数分别超过133、16、15、14和10万，较上周大幅增加，且均为相同题材、导演前序作品票房较高的电影，我们判断国庆档票房超预期并创下历史同期票房新高概率较大，建议继续布局电影板块，受益标的包括幸福蓝海、横店影视、万达电影、中国电影、光线传媒、华谊兄弟、猫眼娱乐等。 风险提示：游戏流水、电影票房、元宇宙及AIGC应用进展等低于预期。 1、行业数据综述：《森之国度》和《王者荣耀》分别获得本 周内地iOS游戏免费榜和畅销榜冠军；电影《奥本海默》获得 周票房冠军 2023年9月3日至2023年9月9日22：00，根据七麦数据，《森之国度》获内地iOS免费榜第一，《王者荣耀》获内地iOS畅销榜第一。 根据TapTap，2023年9月3日至2023年9月9日22：00，《圣境之塔》获本周安卓预约榜第一，《Party Animals》获得本周iOS预约榜第一。 图1：iOS游戏免费榜排名——《森之国度》为内地iOS免费榜第一（2023.09.03-2023.09.09）（截止时间：2023.09.0922：00） 图2：iOS游戏畅销榜排名——《王者荣耀》为内地iOS畅销榜第一（2023.09.03-2023.09.09）（截止时间：2023.09.0922：00） 表1：重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名——头部游戏表现稳定（2023.09.03-2023.09.09）（截止时间：2023.09.0922：00） 表2：近期上市公司新上线游戏（截止时间：2023.09.0922：00） 表3：TapTap新游安卓预约榜排名——《圣境之塔》获新游本周预约榜第一（2023.09.03-2023.09.09）（截止时间：2023.09.0922：00） 表4：TapTap新游iOS预约榜排名——《猫咪和汤》表现优异（2023.09.03-2023.0 9.09）（截止时间：2023.09.0922：00） 表5：院线电影数据—新上影片《第八个嫌疑人》表现亮眼（2023.09.03-2023.09.09）（截止时间：2023.09.0922：00） 表6：即将上映影片中，《前任4：英年早婚》想看人数霸榜（截止时间：2023.09.0 922：00） 表7：网播剧数据—周播映指数前十较为稳定，爱优腾表现均衡（2023.09.03-2023.0 9.09）（截止时间：2023.09.0922：00） 表8：网播综艺数据—周播映指数前十中，《舞台2023》获得第一（2023.09.03-202 3.09.09）（截止时间：2023.09.0922：00） 表9：台播剧数据—《父辈的荣耀》获卫视晚间时段收视率第一（2023.09.03-2023.0 9.09）（截止时间：2023.09.0922：00） 表10：台播综艺数据—《你好星期六2023》获卫视晚间时段节目市占率第一（202 3.09.03-2023.09.09）（截止时间：2023.09.0922：00） 2、行业新闻综述：全球手游市场略有下滑，腾讯、蚂蚁大模 型发布 2.1、游戏：全球手游市场略有下滑，《原始征途》表现亮眼 （1）2023年游戏报告：手游市场预计下滑2%，崩铁收入超4.57亿美元（202 3.09.06） 近日，data.ai联合IDC发布了《2023年聚焦游戏领域报告》。报告显示，2023年全球手游市场预计收入为1080亿美元（合约人民币7888亿元），同比下降2%。 并称移动已经实现了游戏的大众化，手游「新玩家」是目前为止最具包容性的群体。 报告显示，期内驾驶（模拟）、街机赛车（赛车）和放置角色扮演（角色扮演）类游戏下载量份额增长明显。典型游戏为《印度摩托驾驶3D》《爬坡赛》《崩坏：星穹铁道》等。团队战斗（角色扮演）、MOBA（动作）和派对吃鸡（派对）类收入份额增长明显。典型游戏为《崩坏：星穹铁道》《王者荣耀》《蛋仔派对》等。云游戏为新兴游戏消费平台，2023年全球预计月活人数将超过6000万，收入将达到38亿美元，同比增长超过50%。其中PC和TV仍占据云游戏用户时长的大部分份额； 移动端份额则快速增加，预计2023年将达到26%。（资料来源：游戏葡萄，https://mp.weixin.qq.com/s/QD5PNH5Xqwwy0cGJM4Vt1w） （2）《原始征途》首月流水破3亿，巨人网络组建AI实验室（2023.09.05）根据信息显示，于2023年3月24日正式公测的《原始征途》首日流水破千万，首月流水破3亿，累计流水超10亿，新增用户破百万，远超公司预期。而在年初上线的太空杀游戏《太空行动》则更加注重活跃用户的增长而非商业化，巨人网络表示截止到7月31日，《太空行动》全渠道累计新增用户达到2800万，DAU突破250万。此外，2023年7月，巨人网络已经组建AI实验室，招聘行业AI方面专家，预计团队10-20人，负责公司AIGC相关能力的建设、推动AIGC工具在全公司范围内各业务场景的普及落地，以降低研运成本，提高研发效能。（资料来源：游戏茶馆，https://mp.weixin.qq.com/s/fojvclNAXa91UbMaeWwYLg） （3）NExT Studios射击新作《重生边缘》正式上线（2023.09.08） 9月8日，由NExT Studios开发的第三人称射击端游《重生边缘》全球同步上线。芯控是游戏的核心玩法，在玩家将精英纳米体打倒残血后，可以对其使用芯控，并获得纳米人同伴。《重生边缘》目前有六个勇士角色可供玩家选择，每个勇士都各具特色，游戏拥有PVE与PVP两种游戏模式。同时游戏中还融入了Rougelike要素，增加可重复游玩性，玩家可以通过散布在地图上的增益机，和随机出现安全屋和宝箱，来获得武器和补给以及其他增益，以此构筑自己的战斗风格。（资料来源：腾讯游戏，https://mp.weixin.qq.com/s/KMAnJaVrVj5McK8OWbPgeQ） 2.2、影视：浙江发放电影消费券，促进消费 （1）浙江发放2500万元电影消费券（2023.09.06） 9月6日下午，“看精彩电影享美好生活”2023浙江电影消费券发放启动仪式在杭州纷腾电影生活馆正式举行。即日起，主办方将分阶段在建行生活、潮新闻、Z视介三个App上发放共计2500万元的电影消费券，本次活动面向全部在浙人员，所有领券人员可根据票券规则在浙江地区影院购买有效期内的电影场次。活动由浙江省委宣传部、浙江省电影局、中国建设银行浙江省分行、中国建设银行宁波市分行主办，旨在积极贯彻落实浙江省委省政府关于恢复和促进消费的一揽子政策举措，助力我省电影市场持续向好，吸引更多的观众走进电影院。（资料来源：杭州日报，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1776275038117147538&wfr=spider&for=pc） 2.3、互联网：抖音电商全球购GMV增长，快递行业稳步运行 （1）抖音电商全球购：2022年7月至2023年6月GMV同比增长80%（202 3.09.06） 2023抖音电商全球购行业盛典在上海举行。抖音电商总裁魏雯雯在大会上公布的数据显示，2022年7月至2023年6月期间，抖音电商全球购GMV同比增长了8 0%，入驻商家数量同比增长111%。抖音电商全球购负责人林涛发布了2023年行业核心策略——从进口“商品”到进口“体验”，围绕新产品、新商品、好内容、好活动为全球购商家提供新举措、新工具。（资料来源：亿邦动力，https://mp.weixin.q q.com/s/cgyhhD0lMmwLeSdVjY2ejg） （2）国家邮政局: 8月中国快递发展指数为361.5同比提升16.2%（2023.09.08） 9月7日消息，国家邮政局发布2023年8月中国快递发展指数。经测算，2023年8月中国快递发展指数为361.5，同比提升16.2%。其中发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为400.9、573、208和68.9，同比分别提升10.6%、27.1%、3.6%和1.9%。8月，行业运行较为平稳，市场规模持续保持增长态势，航空快件运输体系进一步完善，协同发展能力有所增强。（资料来源：国家邮政局，https://www.spb.gov.cn/gjyzj/c100015/c100016/202309/e3ffe981e6c24252b3 257a581b055c3f.shtml） 2.4、元宇宙/AIGC：元宇宙再迎政策助力，腾讯、蚂蚁、阿里先后发布大模型 （1）工信部等五部门发布《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》（2023.09.08） 9月8日，工业和信息化部等五部门发布《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》，其中在“发展目标”提到，到2025年，元宇宙技术、产业、应用、治理等取得突破，成为数字经济重要增长极，产业规模壮大、布局合理、技术体系完善，产业技术基础支撑能力进一步夯实，综合实力达到世界先进水平。重点任务包括：构建先进元宇宙技术和产业体系、培育三维交互的工业元宇宙、打造沉浸交互数字生活应用、构建系统完备产业支