行业周报：国内大模型不断升级，继续布局AIGC应用及算力

传媒 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1/15 传媒 2023年10月15日 投资评级：看好（维持） 行业走势图 数据来源：聚源 《ChatGPT持续升级，继续积极布局AIGC应用—行业周报》-2023.10.8 《游戏版号再次发放，多模态大模型或加速赋能游戏 —行业点评报告》-2023.9.26 《AIGC再 迎 新 进 展 ， 继 续 布 局AIGC应用和电影—行 业 周 报 》-2023.9.24 国内大模型不断升级，继续布局AIGC应用及算力 ——行业周报 方光照（分析师） 田鹏（分析师） fangguangzhao@kysec.cn 证书编号：S0790520030004 tianpeng@kysec.cn 证书编号：S0790523090001  国内AI大模型和应用持续升级，继续积极布局“AIGC+游戏/教育/IP” 10月12日，汉王科技发布汉王天地大模型，针对古文、政法、教育、办公等多个行业应用落地了古汉语大模型、法律大模型、教育大模型、办公大模型等；10月15日，中文在线发布全球首个万字创作大模型“中文逍遥大模型”，可实现一键生成万字，一张图写出一部小说，一次读懂100万字小说，为创作者提供全创作周期的智能辅助；此外，世纪天鸿AI助教工具“小鸿助教”在微信公众号宣布优化了“教案生成、作文批改”2个经典场景及新增“文章写作、文本润色、PPT大纲、思维导出、教师评语、中英互译”6大办公场景。我们看到，在OpenAI于9月下旬宣布ChatGPT实现联网及支持图片、语音交流及与文字互转等多模态更新后，10月国内AI大模型和行业应用亦不断升级；后续随着AI大模型进一步朝多模态方向升级，在游戏、社交、教育、IP开发等领域应用落地带来的商业化增量空间或不断打开，建议继续前瞻布局“AIGC+游戏/教育/IP”。（1）游戏：作为集合了文字、图像、声音、视频等多种内容形式的应用，或将更受益于多模态模型带来的研发效率提高及内容、玩法丰富度提升，AI生成能力的提升亦将使得游戏的社交属性更加突出，从而吸引增量用户进入，并通过增加付费点提升商业化能力；国产游戏版号的持续稳定发放有利于新品供给持续释放，而版号数量的限制有利于游戏公司聚焦精品，从而提高单产品生命周期，对板块业绩和估值形成支撑。重点推荐盛天网络、神州泰岳、吉比特、网易-S、腾讯控股、心动公司、创梦天地、姚记科技、完美世界，受益标的包括星辉娱乐、恺英网络、掌趣科技、汤姆猫、宝通科技、巨人网络、三七互娱等。（2）教育：世纪天鸿 AI 助教产品“小鸿助教”不断升级，教育出版公司的“AI+教育”产品有望持续落地；受益标的包括世纪天鸿、南方传媒、皖新传媒、盛通股份等。（3）影视及IP开发：监管政策对数据版权的规定或驱动大模型训练对数据资源的需求持续提升，IP储备丰富的公司在多模态模型训练过程中或衍生全新商业模式，而多模态模型的推出或驱动动画、影视、VR/AR内容开发提速；重点推荐芒果超媒、奥飞娱乐、阅文集团、云音乐，受益标的包括中文在线、上海电影、掌阅科技、捷成股份、华策影视、天娱数科等。  政策规划叠加大模型发展推动算力需求空间打开，积极关注相关标的 据新华网10月10日报道，工业和信息化部等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出“到2025年，计算力方面，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%；运载力方面，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%；存储力方面，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上；应用赋能方面，每个重点领域打造30个以上应用标杆”。政策规划叠加AI大模型不断升级，或推动算力芯片、AI服务器、IDC及算力租赁等需求空间打开，建议积极关注给布局算力相关业务公司带来的业绩弹性，受益标的包括平治信息、浙数文化、顺网科技、世纪华通、鸿博股份等。  风险提示：AI大模型竞争加剧，AIGC应用及商业化进展不及预期。 -22%0%22%43%65%86%2022-102023-022023-06传媒沪深300相关研究报告 开源证券 证券研究报告 行业周报 行业研究 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2/15 目 录 1、 行业数据综述：《七人传奇》和《王者荣耀》分别获得本周内地iOS游戏免费榜和畅销榜冠军；电影《坚如磐石》获得周票房冠军 ................................................................................................................................................................................ 3 2、 行业新闻综述：Q3全球手游买量广告主同比增长72.3%；OpenAI拟进行重大更新 ....................................................... 8 2.1、 游戏：CCTV首次参与主办电竞赛事，全球广告主买量同比增长72.3% ................................................................ 8 2.2、 教育：斯玛特教育集团与美团达成深度战略合作 ....................................................................................................... 8 2.3、 元宇宙/AIGC： OpenAI拟进行重大更新；中文在线发布“逍遥”大模型 .................................................................. 9 3、 公告总结：恺英网络、吉视传媒发布签订战略合作协议 ...................................................................................................... 9 4、 板块行情综述：A股传媒板块2023年第41周表现弱于沪深300、上证综指、深证成指、创业板指 .......................... 11 5、 风险提示 ................................................................................................................................................................................... 13 图表目录 图1： iOS游戏免费榜排名——《七人传奇》为内地iOS免费榜第一（2023.10.8-2023.10.14）（截止时间：2023.10.14 22：00） ............................................................................................................................................................................................ 3 图2： iOS游戏畅销榜排名——《王者荣耀》为内地iOS畅销榜第一（2023.10.8-2023.10.14）（截止时间：2023.10.14 22：00） ............................................................................................................................................................................................ 4 图3： 教育板块周涨幅最大，影视板块周跌幅最大（10月9日-10月13日） ...................................................................... 11 图4： 相对传媒指数/沪深300，教育板块均获得最高超额收益（10月9日-10月13日） .................................................. 11 表1： 重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名——腾讯系游戏表现稳定（2023.10.8-2023.10.14）（截止时间：2023.10.14 22：00） ............................................................................................................................................................................................ 4 表2： TapTap新游安卓预约榜排名——《传说法师》获新游本周预约榜第一（2023.10.8-2023.10.14）（截止时间：2023.10.14 22：00） ......................................................................................................................................................................... 5 表3： TapTap新游iOS预约榜排名——《代号：无限大》预约人数最多（2023.10.8-2023.10.14）（截止时间：2023.10.14 22：00） ............................................................................................................................................................................................ 6 表4： 院线电影数据—周票房前十名排名保持较稳定（2023.10.8-2023.10.14）（截止时间：2023.10.14 22：00） ............. 6 表5： 网播剧数据—周播映指数《他从火光中走来》保持榜首（2023.10.8-2023.10.14）（截止时间：2023.10.14 22：00） ............................................................................................................................................................................................................ 6 表6： 网播综艺数据—周播映指数前四名较稳定，《种地吧》表现较好（2023.10.8-2023.10.14）（截止时间：2023.10.14 22：00） ...............................................................................