行业周报：国内大模型不断升级，继续布局AIGC应用及算力

国内AI大模型和应用持续升级，继续积极布局“AIGC+游戏/教育/IP” 10月12日，汉王科技发布汉王天地大模型，针对古文、政法、教育、办公等多个行业应用落地了古汉语大模型、法律大模型、教育大模型、办公大模型等；1 0月15日，中文在线发布全球首个万字创作大模型“中文逍遥大模型”，可实现一键生成万字，一张图写出一部小说，一次读懂100万字小说，为创作者提供全创作周期的智能辅助；此外，世纪天鸿AI助教工具“小鸿助教”在微信公众号宣布优化了“教案生成、作文批改”2个经典场景及新增“文章写作、文本润色、PPT大纲、思维导出、教师评语、中英互译”6大办公场景。我们看到，在OpenAI于9月下旬宣布ChatGPT实现联网及支持图片、语音交流及与文字互转等多模态更新后，10月国内AI大模型和行业应用亦不断升级；后续随着AI大模型进一步朝多模态方向升级，在游戏、社交、教育、IP开发等领域应用落地带来的商业化增量空间或不断打开，建议继续前瞻布局“AIGC+游戏/教育/IP”。（1）游戏：作为集合了文字、图像、声音、视频等多种内容形式的应用，或将更受益于多模态模型带来的研发效率提高及内容、玩法丰富度提升，AI生成能力的提升亦将使得游戏的社交属性更加突出，从而吸引增量用户进入，并通过增加付费点提升商业化能力；国产游戏版号的持续稳定发放有利于新品供给持续释放，而版号数量的限制有利于游戏公司聚焦精品，从而提高单产品生命周期，对板块业绩和估值形成支撑。重点推荐盛天网络、神州泰岳、吉比特、网易-S、腾讯控股、心动公司、创梦天地、姚记科技、完美世界，受益标的包括星辉娱乐、恺英网络、掌趣科技、汤姆猫、宝通科技、巨人网络、三七互娱等。（2）教育：世纪天鸿AI助教产品“小鸿助教”不断升级，教育出版公司的“AI+教育”产品有望持续落地；受益标的包括世纪天鸿、南方传媒、皖新传媒、盛通股份等。（3）影视及IP开发：监管政策对数据版权的规定或驱动大模型训练对数据资源的需求持续提升，IP储备丰富的公司在多模态模型训练过程中或衍生全新商业模式，而多模态模型的推出或驱动动画、影视、VR/AR内容开发提速；重点推荐芒果超媒、奥飞娱乐、阅文集团、云音乐，受益标的包括中文在线、上海电影、掌阅科技、捷成股份、华策影视、天娱数科等。 政策规划叠加大模型发展推动算力需求空间打开，积极关注相关标的 据新华网10月10日报道，工业和信息化部等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出“到2025年，计算力方面，算力规模超过30 0EFLOPS，智能算力占比达到35%；运载力方面，重点应用场所光传送网（OT N）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%；存储力方面，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到3 0%以上；应用赋能方面，每个重点领域打造30个以上应用标杆”。政策规划叠加AI大模型不断升级，或推动算力芯片、AI服务器、IDC及算力租赁等需求空间打开，建议积极关注给布局算力相关业务公司带来的业绩弹性，受益标的包括平治信息、浙数文化、顺网科技、世纪华通、鸿博股份等。 风险提示：AI大模型竞争加剧，AIGC应用及商业化进展不及预期。 1、行业数据综述：《七人传奇》和《王者荣耀》分别获得本 周内地iOS游戏免费榜和畅销榜冠军；电影《坚如磐石》获得 周票房冠军 2023年10月8日至2023年10月14日22：00，根据七麦数据，《七人传奇》获内地iOS免费榜第一，《王者荣耀》获内地iOS畅销榜第一。 根据TapTap，2023年10月8日至2023年10月14日22：00，《传说法师》获本周安卓预约榜第一，《代号：无限大》获得本周iOS预约榜第一。 图1：iOS游戏免费榜排名——《七人传奇》为内地iOS免费榜第一（2023.10.8-2023.10.14）（截止时间：2023.10.1422：00） 图2：iOS游戏畅销榜排名——《王者荣耀》为内地iOS畅销榜第一（2023.10.8-2023.10.14）（截止时间：2023.10.1422：00） 表1：重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名——腾讯系游戏表现稳定（2023.10.8-2023.10.14）（截止时间：2023.10.1422：00） 表2：TapTap新游安卓预约榜排名——《传说法师》获新游本周预约榜第一（2023.10.8-2023.10.14）（截止时间：2023.10.1422：00） 表3：TapTap新游iOS预约榜排名——《代号：无限大》预约人数最多（2023.10.8-2023.10.14）（截止时间：2023.10.1422：00） 表4：院线电影数据—周票房前十名排名保持较稳定（2023.10.8-2023.10.14）（截止时间：2023.10.1422：00） 表5：网播剧数据—周播映指数《他从火光中走来》保持榜首（2023.10.8-2023.10.1 表6：网播综艺数据—周播映指数前四名较稳定，《种地吧》表现较好（2023.10.8-2 023.10.14）（截止时间：2023.10.1422：00） 表7：台播剧数据—《好事成双》表现亮眼（2023.10.8-2023.10.14）（截止时间：20 23.10.1422：00） 表8：台播综艺数据—《时光音乐会老友记》播放量市占率第一（2023.10.8-2023.1 0.14）（截止时间：2023.10.1422：00） 2、行业新闻综述：Q3全球手游买量广告主同比增长72.3%； OpenAI拟进行重大更新 2.1、游戏：CCTV首次参与主办电竞赛事，全球广告主买量同比增长7 2.3% （1）CCTV首次参与主办电竞赛事（2023.10.12） 10月12日消息，日前上海市体育局与中央广播电视总台上海总站签署电竞产业联建战略合作框架协议。双方宣布将与静安区人民政府一起共同主办2023年恢复进行的电竞上海大师赛，这是中央广播电视总台首个参与主办的电竞赛事。2023电竞上海大师赛将于12月1日至5日在上海静安体育中心举行，将设置《英雄联盟》、《王者荣耀》、《DOTA2》、《第五人格》四个正式比赛项目和《街霸5》单项表演项目。比赛期间，赛事还将主办产业论坛等延展活动，深入探讨电竞行业标准建设、电竞文化建设、电竞业态建设等话题。同时，上海市委宣传部、上海市文化和旅游局也对赛事给予高度关注和支持。（资料来源：竞核，mp.weixin.qq.com/） （2）Q3手游买量报告：全球广告主同比增长72.3%，中国厂商在模拟赛道寻找增长机会（2023.10.12） 广大大数据研究院联合游戏魔客共同发布《2023Q3全球移动游戏营销趋势洞察》报告，报告中将深入分析2023年第三季度移动游戏市场的核心动态，从投放买量、素材风向、出海厂商下载/收入占比、新游营销回盘等方面对于游戏市场进行系统性地分析与归因。2023年全球游戏广告主已累计达到11万，同比增长72.3%，而同比下降38%的广告主月均投放素材则进一步说明了，即便制作成本下降，单条买量广告的投放成本却日益攀高，倒逼买量创意迭代优化。（资料来源：游戏魔客，https://mp.weixin.qq.com/s/fK-eZEoqpdPm_75f74-sZw） 2.2、教育：斯玛特教育集团与美团达成深度战略合作 （1）斯玛特教育集团与美团达成深度战略合作，共建线上营销新生态（2023. 10.11） 10月8日，斯玛特教育集团与美团正式达成框架合作，助力全国斯玛特儿童美术近千家校区通过线上渠道获取更多客资，做大门店效益。依靠美团的平台优势，斯玛特儿童美术校区运营由传统的线下获客方式，转变为线上+线下全渠道获客模式，为校区经营提供更多引流途径。通过美团平台一站式营销生态，斯玛特将构建从曝光、关注、报课到分享的营销全链路，实现从平台流量到校区流量的转化，以及品牌与校区资产的长期沉淀。（资料来源：斯玛特儿童艺术，https://mp.weixin.qq. com/s/ZPNusbeYIWWGIGiE_9uCZg） 2.3、元宇宙/AIGC：OpenAI拟进行重大更新；中文在线发布“逍遥”大模型 （1）工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》（2023.1 0.9） 近日，工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。该计划旨在提升我国算力基础设施的水平，推动中国算力产业的快速发展，以适应数字化时代的需求。根据该计划，到2025年，我国的计算力规模将超过300 EFLOPS，智能算力占比将达到35%。这一目标的实现，将极大地提升我国在全球计算力领域的地位。（资料来源：维科网人工智能，https://mp.weixin.qq.com/s/eKfpzcEpOLSjteR noKzXCw） （2）OpenAI拟进行重大更新，成本削减20倍吸引开发者（2023.10.12） 10月12日消息，据外媒援引知情人士透露，人工智能（AI）研究公司OpenAI计划下个月为开发者推出重大更新，使基于其AI模型构建软件应用的成本更低、速度更快。目前，OpenAI正试图吸引更多公司使用其技术。此次更新包括为使用OpenAI模型的开发者工具增加内存存储。从理论上讲，这可以将应用程序开发商的成本削减20倍以上，解决合作伙伴的一个主要担忧。这些合作伙伴使用OpenAI大模型的成本可能会迅速增加，但他们试图通过开发和销售AI软件来建立可持续的业务。（资料来源：电子技术应用ChinaAET，mp.weixin.qq.com/s/U2S2FFY2meL vwYidpL3k2w） （3）科大讯飞在安徽成立智慧园区运营中心，含多项AI业务（2023.10.13） 近日，长三角（安徽）科讯智慧园区运营中心有限公司成立，法定代表人为吕军，注册资本2000万人民币，经营范围含信息系统集成服务、数据处理和存储支持服务、人工智能行业应用系统集成服务、人工智能公共服务平台技术咨询服务、人工智能基础软件开发等，由科大讯飞全资持股。（资料来源：创业邦，mp.weixin. qq.com/s/aEENqujn6GCfTx2ZPiKWww） （4）中文在线宣布发布“逍遥”大模型，可一键生成万字小说（2023.10.13） 中文在线10月13日宣布推出中文“逍遥”万字创作大模型。据介绍，“逍遥”大模型可一键生成万字小说，能为作者提供全生命周期的AI辅助创作工具，让作者把时间、精力、才华挥洒在最重要的地方。中文在线集团董事长兼总裁童之磊指出，基于中文逍遥大模型推出的AI辅助创作能力，将把内容产品的生产从人力模式，进化到“人力+算力”模式。（资料来源：创业板观察，mp.weixin.qq.com/s/jj7I dHCCYUFcbyRuYAe_3g） 3、公告总结：恺英网络、吉视传媒发布签订战略合作协议 （1）冰川网络:关于与专业投资机构共同投资佛山和高智行二十四号创业投资中心(有限合伙)的公告（2023.10.9） 为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，加强公司的投资能力，提高公司的综合竞争力和盈利能力，深圳冰川网络股份有限公司于2023年10月9日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资佛山和高智行二十四号创业投资中心（有限合伙）的议案》。公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币2,000.00万元参与认购佛山市华潮资产管理有限公司设立的佛山和高智行二十四号创业投资中心（有限合伙）的部分份额，投资后公司出资额占和高智行二十四号总出资额的62.4980%，并拟与基金管理人暨普通合伙人华潮资产及其他有限合伙人签署《佛山和高智行二十四号创业投资中心（有限合伙）合伙协议》。 （2）恺英网络：关于公司与世纪华通签订战略合作协议的公告（2023.10.10） 随着传奇系列（指传奇2和传