根据研报正文,本周我们关注了AI应用侧的热点催化事件,包括OpenAI发布ChatGPT企业版,大模型B端应用加速落地。同时,我们也关注了国内大模型备案通过,AI应用拐点将至,将带来新一轮算力投资机会,围绕着推理端展开。建议关注在推理芯片、服务器、通用大模型和应用端先行布局的厂商。此外,我们回顾了计算机板块本周的表现,滚动市盈率为65.32,近五年分位值为73.99%。最后,我们提到了一些风险提示,包括宏观经济与资本市场风险、政策推进不及预期、AI技术落地不及预期等。
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