2023年二季度供应链技术报告（英）

新兴技术研究 供应链技术报告 VC趋势和新兴机遇 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得。 Q2 2023 机构研究小组 分析 JonathanGeurkink新兴技术高级分析师jonathan.geurkink@pitchbook.compbinitrationalresearch@pitchbook.com Data CollinAnderson数据分析师 发布 由JuliaMidkiff，ChloeLadwig和JennaPluimer设计的报告 发表于2023年8月23日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 供应链技术景观5 供应链科技VC生态系统市场地图6 新兴机会15 仓库自动化16 无人机交付18 选择公司亮点19 实时机器人20 协变21 Zipline22 我们正在将PitchBook退出预测概率添加到我们的新兴技术研究报告中。PitchBook的专有VC退出预测器估计初创公司或VC支持的公司成功IPO ，被收购或合并的概率。该工具仅适用于PitchBook订户。 2023年第二季度供应链技术报告 Q2VC交易计数摘要 190总交易-11.2%季度环比增长-42.8%同比增长-44.4% Q2VC交易价值总结 $3.0B总交易价值12.5%季度环比增长-69.1%同比增长-74.8%YTD增长 Q22023年时间表 4月1日 VC交易 8fig在KochDisruptiveTechnologies领导的B系列中筹集了1.400亿美元的债务和权益组合。这笔交易反映了估值的1.1倍提升。 Apr1 4月4日 VC交易 协变量在由IndexVentures和RadicalVentures领导的C1系列中筹集了7500万美元，领先 到货币前估值 5.50亿美元。 4月11日 VC交易 Zipline在由AndersonInvestments领导的后期交易中筹集了3.300亿美元 ，从而获得了39亿美元的预估值，这反映了1.4倍的增长。 5月1 4月14日 VC交易 PlatformScience在PACCAR和其他投资者的后期交易中筹集了1.00亿美元 ，获得了7.00亿美元的预估值。 4月20日 VC交易 Getir从Mubadala投资公司筹集了4.75亿美元，预估值为60亿美元，这反映出相对于其2022年3月后期交易的110亿美元预估值有所下降。 YTD增长 5月31 5月30日 VC交易 RealtimeRobotics从三菱电机，丰田风投等公司的A系列中筹集了2390万美元。 Q22023供应链技术报告保密。不用于重新分配。PG4 $ Supply 链条技术1 景观 1 企业供应链管理 2 仓库技术2 3 Freight技术4 4 最后一英里交货 3 Q22023供应链技术报告机密。不用于重新分配。PG5 出 2014 2015 2016 1,629 1,268 1,268 1,321 1,231 1,012 828 918 333 $2.0 509 $7.0 $12.1 404 $5.7 $19.7 $32.8 $29.6 $35.5 $62.2 $31.4 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 交易价值($B) 交易计数 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年6月30日 133 96 67 12 $2.1 19 $2.4 16 $1.4 26 $3.4 37 46 43 37 $21.1 退出价值($B) 退出计数 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年6月30日 供应链技术VC交易活动 2023* 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2013 $3.6 $127.1 $48.4 $74.8 $12.2 $12.2 供应链技 $14.7 VC活动 在2023年第二季度，风投活动与上一季度的季度环比急剧下降相比趋于平稳。交易数量从第一季度下降11.2%至190笔交易， 但交易价值增长12.5%至30亿美元。本季度交易价值的提高可能反映了投资活动的恢复，原因是第一季度末暂停了对硅谷银行关 闭的谨慎态度。交易数量和价值同比分别下降42.8%和69.1%。在各个细分市场中，最后一英里交付的总价值最大，本季度的交 易金额超过10亿美元。企业供应链管理部门的交易数量最多。 该季度为38。仓储技术部门的季度价值增长最大，增长了78.4％。在各个阶段中，风险投资增长经历了最大的价值增长，季度增加了一倍以上，而第二季度所有阶段的交易数量都略有下降。 本季度值得注意的交易包括Getir在4月份筹集的4.75亿美元。这笔交易标志着公司的前估值从一年前的110亿美元下降至 60亿美元。Getir最近在2022年12月以12亿美元的价格收购了德国杂货配送平台Gorillas。同样在4月，无人机送货服务提供商Zipline完成了F系列 术VC退 活动 3.300亿美元，实现了39亿美元的预估值。提供电子商务软件的8fig在由KochDisruptiveTechnologies领导的B系列中筹集了1.40亿美元。总体而言，大型交易往往在第二季度占据主导地位，前五名交易占PitchBook跟踪的所有供应链技术交易价值的近一半。 机密。不用于重新分配。PG8 2023年第二季度供应链技术报告 VC活动 2023年第二季度关键供应链技术VC交易* Company 关闭日期(2023 年) 子段 舞台 交易价值 （ M 美元 ） 首席投资者(s) Getir 4 月 20日 超快交付 后期 VC $475.0 N/A Zipline 4 月 11日 无人机和eVTOL物流 后期 VC $330.0 安德森投资 风筝 4 月 10日 N/A 早期 VC $200.0 黑石，并置 eFishery 5 月 25日 N/A 后期 VC $195.7 G42全球扩张基金 8图 4 月 1日 ERP和库存管理 早期 VC $140.0 科赫颠覆性技术 平台科学 4 月 14日 车队管理 后期 VC $100.0 N/A 明天.io 6 月 14日 N/A 后期 VC $87.0 激活资本合作伙伴 元素酶 6 月 5日 N/A 后期 VC $77.7 N/A 协变 4 月 4日 仓库自动化 后期 VC $75.0 IndexVentures,RadicalVentures Odeko 4 月 18日 采购和采购 后期 VC $53.6 B资本集团 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年6月30日 Q22023供应链技术报告机密。不用于重新分配。PG11 VC活动 自那时以来，供应链科技公司的顶级战略收购者2018*自2018年以来供应链科技公司的顶级VC投资者* 投资者 交易计数 投资者类型 Telus 5 Corporation 农民商业网络 5 VC支持的公司 笛卡尔系统集团 5 Corporation Uber 4 Corporation 约翰迪尔 4 Corporation JustEatTakeaway.com 4 Corporation 血统物流控股 4 VC支持的公司 Zoetis 4 Corporation 项目44 4 VC支持的公司 Trimble 4 Corporation 投资者交易计数投资者类型FJ实验室109VC 老虎全球管理97VC 校友风投64VC SOSV58VC 全球500强54VC 洪山50VC Gaingels48VC8VC46VC BossanovaInvestimentos44VC东方贝尔风险投资40VC 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至6月30日，2023来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年6月30日 Q22023供应链技术报告保密。不用于重新分配。PG13 关于PitchBook 产业与技术研究 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，投资者必须了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析，因此您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场，并充满信心地寻求新的机会。 ©2023byPitchBooData,Ic.保留所有权利。未经PitchBooData,Ic.的明确书面许可，不得以任何形式或任何方式复制本出版物的任何部分-图形，电子或机械，包括影印，记录，录音以及信息存储和检索系统。内容基于可靠来源的信息，但不能保证准确性和完整性。此处的任何内容均不应解释为任何过去，当前或将来的购买或出售任何证券的建议或出售要约，或购买任何证券的要约。本材料并不旨在包含潜在投资者的所有信息。 可能希望考虑并且不作为独立判断的依据或用于替代独立判断的行使。 PitchBookData,Inc. 约翰·加伯特创始人、CEO NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁 保罗·康德拉新兴技术研究主管 额外的研究 EricBellomoeric.bellomo@pitchbook.com游戏 电子商务 BrendanBurkebrendan.burke@pitchbook.com物联网 信息安全 人工智能与机器学习 AaronDeGagneaaron.degagne@pitchbook.comMedtech 数字健康 AlexFrederickalex.frederick@pitchbook.comAgtechFoodtech JonathanGeurkinkjonathan.geurkink@pitchbook.com供应链技术 移动技术 KaziHelalkazi.helal@pitchbook.com生物制药Pharmatech DerekHernandezderek.hernandez@pitchbook.com企业SaaS AliJavaheriali.javaheri@pitchbook.com新兴空间 RobertLerobert.le@pitchbook.comInsurtech Crypto JohnMacDonaghjohn.macdonagh@pitchbook.com碳排放技术 清洁能源技术 RebeccaSpringerrebecca.springer@pitchbook.com医疗保健服务 医疗保健IT RudyYangrudy.yang@pitchbook.comEnterpriseFintech 零售金融科技