2023年供应链技术概述（英）

新兴技术研究 供应链技术超过view 最新VC活动的行业和分类更新 2023 2023年6月12日发布 报告预览 完整的报告可通过 PitchBook平台。 机构研究小组 Analysis JonathanGeurkink新兴技术高级分析师jonathan.geurkink@pitchbook.compbinstationalresearch@pitchbook.com Data 科林·安德森数据分析师 Publishing 设计报告梅根·伍达德,乔伊·谢弗,and克洛伊·拉德维格 发表于2023年6月12日 机密。不用于重新分发。PG2 Contents 垂直概览3 供应链技术景观5 供应链技术VC生态系统市场图6 VC活动8 新兴机会11 企业供应链管理12 货运技术16 最后一英里交付20 仓储技术24 2023供应链技术概述 $ 供应 链技术1 景观 1企业供应链管理 2仓储技术2 3货运技术4 4最后一英里交付 3 2023供应链技术概述 供应链技术VC交易活动 1,633 1,268 1,271 1,310 1,200 833 928 1,026 517 交易价值（B美 元） 交易计数 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日 供应链技术VC退出活动 132 96 64 13 $2.1 19 $2.4 19 $1.5 34 39 46 43 17 $0.8 $3.5 $12.2 $12.2 $74.8 $47.5 $123.6 $21.4 2013 2014 2015 2016 2017 退出值($B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 退出计数 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日 VCactivvity 在2023年第一季度，风险投资活动比2022年放缓的速度又下降了一条腿。供应链科技公司的交易价值为24亿美元，环比下降45.3%， 340 195 $7.0 $2.4 $2.0 $12.1 $19.8 $14.9 $32.9 $31.8 $35.7 $60.8 $32.7 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 同比下降81.8%。第一季度195笔交易总额环比下降19.4%，同比下降49.7%。交易第一季度的活动较高，可能反映了3月份与以下因素有关的谨慎态度 围绕硅谷银行倒闭的问题。在各个领域，货运技术经验丰富 跌幅最大，交易价值环比下降81.8%，第一季度交易数量仅为2022年第四季度的三分之一水平。货运技术交易价值的相对疲软主要源于该部门的实力 在2022年第四季度，Einride和VoltaTrucks进行了巨额交易，这是最大的两笔交易在该季度的整个垂直领域。企业供应链管理的季度环比最小 第一季度下降。在各个阶段，天使和种子交易在第一季度略有改善，增长3.6%。风险投资增长和早期风险投资季度环比下降幅度最大，分别下降63.5%和52.0%，分别。 本季度值得注意的交易包括中国软件公司JDIndustrialProducts的融资 2023年3月9日，由G42全球扩张基金和Mubadala牵头的一项交易中的3000万美元开发公司。这笔交易导致了3倍的估值提升和前期估值 60亿美元。该公司还在3月下旬申请上市。2023年1月，Oxbotica，a 总部位于英国的自动驾驶汽车开发商完成了C轮融资，筹集了1.409亿美元，这导致了2.9倍的估值提升。估值改善在更广泛的 投资者谨慎的背景。第一季度供应链科技公司中最大的退出是 6.30亿美元于2023年1月26日收购VIAMotors。商用电动汽车 （EV）卡车制造商被Ideanomics收购。 2023供应链技术概述 VC活动 2023年第一季度按部门划分的供应链技术VC交易活动2023年第一季度TTM供应链技术风险投资交易活动 23149 131 15 1489 86 10 $312.0$226.8$415.0$185.5$2,756.8$3,239.7$5,951.8$1,960.9 企业供应 货运技术 最后一英里交付 仓储技术 企业供应 货运技术 最后一英里交付 仓储技术 连锁经营 连锁经营 交易价值（百万美元） 交易计数交易价值（百万 美元） 交易计数 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日 2023供应链技术概述机密。不用于重新分发。PG9 Freight技术 Overview货运物流是货运技术中另一个相当大的细分领域。初创企业已经部署了人工智能 andpredictivesystemstooptimizetruckloads,scheduling,androuting.Electronicloggingdevices Freightandthemovementofgoodscompriseasizableportionofglobalsupplychainactivity.In 美国在2019年的运输系统平均移动了5520万吨的货运价值 每天超过540亿美元。卡车运输代表了美国8大部分的货运活动， 占2022年装运重量的64.7%和装运价值的63.5%。这是明智的，那么， TheVCinvestmentinfreighttechisweightedtowardstrucksandtruckinglogistics.However, 卡车司机的营业额是出了名的高，年龄中位数大大高于平均水平对于美国工人-尤其是私人车队司机-估计司机短缺 到2028年可能高达160,000。为了减少疲劳和9事故，法规还限制了驾驶员每天可以在方向盘上花费的小时数。克服这些限制 技术一直是风投投资者关注的焦点。迄今为止，在自治领域筹集的投资卡车技术是货运技术中最大的细分市场，占40.0%。 卡车制造商在减少碳氢化合物排放方面取得了重大进展 然而，在过去的几十年里，单辆卡车的燃油效率仍在徘徊 每加仑7.5英里，组合卡车只有6.0英里。10卡车运输的温室气体排放占2021年运输排放总量的23.6%和货运排放的76.0% Transportationspecifically.Weanningthetruckingsectorofffossilfuelshasbeenanothermajor 货运技术投资者的焦点。电动卡车细分市场在近年来由初创公司专注于氢和电池动力系统。 （ELD）用于跟踪驾驶员的服务时间近年来在美国已成为强制性的，但像当代乘用车一样，新卡车可以从 广泛的传感器和摄像头，可用于监测和预测驾驶习惯，燃料效率和车辆维护。叫车应用程序的成功和广泛采用 已经扩展到卡车物流，实现了数字货运匹配和托运人市场和经纪人，以及许多货运流程的自动化。 货运技术继续加速发展，初创公司为供应链行业中高度分散的部分。 子部分包括： •货运物流：网络化和基于应用程序的模型的开发和商业化组织货物在货运和司机网络中的流动。 •海运、铁路和港口物流：开发平台来协调负载和 跨货运网络和节点的集装箱，包括海关和国际航运。 •自动驾驶卡车和中间里程:货运和自动驾驶汽车的发展航运应用以及AV货运网络。 8：“在美国移动货物”，美国交通部，N.D.，2023年5月24日访问。 9：“千禧一代和司机短缺：他们能帮忙吗？”Netradyne，2021年8月24日。 10：“货运能源使用和环境影响”，美国交通部，n.d.，2023年5月24日访问。 2023供应链技术概述机密。不用于重新分发。PG16 货运技术 •电动卡车:适用于卡车和货运应用的EV动力总成。市场规模 •车队管理：用于管理车队里程、维护和小时数的软件和平台货运技术涵盖从车辆到软件和服务的许多大型和多样化的市场。 车辆和司机。 行业驱动因素 •电子商务：电子商务的需求继续改变货运格局，推动 更快，更灵活的交付。在COVID-19大流行期间，电子商务活动激增，但由于美国零售业仅占15%，它似乎有足够的空间继续增长。 •劳动力短缺：司机、院子和仓库工人的高周转率和短缺推动对自动化、远程管理和自主操作的需求。 •云计算和应用计算的进展：云计算提高了IT效率以及快速部署微服务和定制解决方案。应用计算和移动 通信解锁更高效的负载调度和转移、支付和确认。 •可持续性和监管：围绕碳排放的法规正在推动重大卡车运输、海运和空运服务的转型。 在全球范围内，重型卡车市场超过2500亿美元，其中60％以上在亚洲 太平洋地区。11如今，电动汽车卡车的份额可以忽略不计，因为超过80％的卡车都装有柴油发电厂，下一个最大的部分是天然气-尽管混合动力车正在服用 越来越多的份额。然而，几乎所有主要的卡车制造商都在研发电动汽车，随着排放监管的加强、成本的降低和 客户接受度。在2021年对车队所有者的调查中，超过60%的人表示，他们预计 到2025年，他们的车队中有很大一部分电动汽车。12电动汽车卡车的年增长率可能超过40% 到本世纪末，最初是由轻型电动汽车的采用推动的，然后扩大到随着电池技术和续航里程的提高，更大的车辆。13 自动驾驶和高级驾驶辅助系统(ADAS)应该会在十年作为通过前向碰撞、车道偏离警告和 盲点检测系统增加。 2022年车队管理市场刚刚超过200亿美元，预计将小幅增长在接下来的十年里，每年超过10%。14增长动力包括传感器和 传统ELD和GPS系统之外的数据，以及基于云的进一步采用。海洋、铁路和 11：“行业统计”，“全球市场洞察”，2023年3月。 12：“商用车市场”，财富商业洞察，N.D.，2023年5月24日访问。 13：“电动卡车市场”，财富商业洞察，N.D.，2023年5月24日访问。 14：“到2030年，车队管理市场规模将达到52.5亿美元，复合年增长率为10.6％-估值报告”，CisionPRNewswire，2022年2月18日。 2023供应链技术概述机密。不用于重新分发。PG17 PitchBookData,Inc. 约翰·加伯特创始人、CEO PitchBook NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁保罗·康德拉新兴技术研究主管 关于其他研究 埃里克·贝洛莫AliJavaheri 新兴技术研究 独立、客观、及时的市场情报 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，这对于投资者了解驱动资产类别的行业、部门和公司。 我们的新兴技术研究提供了对新兴技术领域的详细分析，因此您可以更好地驾驭您所处的不断变化的市场-并充满信心地寻求新的机会。 eric.bellomo@pitchbook.comGaming 电子商务 布伦丹·伯克 brendan.burke@pitchbook.com 物联网信息安全 人工智能与机器 Learning 亚伦·德加涅 aaron.degagne@pitchbook.comMedtech ali.javaheri@pitchbook.com 新兴空间 罗伯特·勒 robert.le@pitchbook.comWeb3/DeFi InsurtechCrypto 约翰·麦克唐纳 john.macdonagh@pitchbook.com 碳排放技术清洁能源技术 数字健康丽贝卡·斯普林格 rebecca.springer@pitchbook.com 亚历克斯·弗雷德里克 alex.frederick@pitchbook.comAgtech 医疗保健服务医疗保健IT Foodtech鲁迪·杨 rudy.yang@pitchbook.com ©2023byPitchBookData,Inc.保留所有权利。本出版物的任何部分均不得以任何形式或由任何手段-图形、电子或机械，包括影印、记录、录音和信息存储 检索系统-未经PitchBookData，