2024年二季度供应链技术报告（英）

新兴技术研究 供应链技术报告 VC趋势和创新焦点 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得 。 Q2 2024 机构研究小组 分析 JonathanGeurkink新兴技术高级分析师jonathan.geurkink@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data 科林·安德森数据分析师 发布 设计的报告 JennaO'MalleyandChloeLadwig 发表于2024年8月15日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3Q22024时间表4供应链技术格局5供应链科技VC生态系统市场图6VC活动 创新聚光灯 货运技术 选择公司亮点 SkyCell17个Skyports基础设施19波前波 7 14 15 16 20 2024年第二季度供应链报告 167 总交易 15.2% 季度环比增长 -16.1% 同比增长 Q2VC交易计数摘要 Q22024时间表 4月9日 VC交易 平台科学在由C1领导的系列中筹集了1 .250亿美元PrologisV,enturesNewRoadCapitalPartners,and8VC.发动机制造商康明斯and 戴姆勒卡车北美alsoparticipedintheround.PitchBookhighlightedthecompanyinour2023年第二季度移动.技术报告 4月17日 VC交易 Skyports基础设施在C系列中筹集了1 .150亿美元。这笔交易由ActividadesdeConstrucciónyS.ervicios巴黎Aéroports本轮融资也得到了参与。所筹集的 资金将用于启动在迪拜及其他项目中的垂直起降港（vertiports）建设，以支持空中出租车服务。 June25 VC交易 前波在B系列中筹集了6,800万美元。这笔交易由Hedos.ophiaCre,andumVentech,and KompasVC也参加了这一轮。 Apr1 May1 Jun1 Jun30 4月17日 VC交易 德国杂货送货初创公司Flink在不断有传言称被收购的情况下，筹集了1.060 May13 VC交易 自主无人机开发者Skydio从日本第二大无线运营商的E系列中筹集了6400万美 June25 $2.4B 总交易价值 12.7% 季度环比增长 0.7% 同比增长 Q2VC交易价值总结 VC交易 Getir筹集了2.50亿美元穆巴达拉投资公司作为交易的结果, . 亿美元Getir。这笔交易由德国食品零售商牵头REWEand债券资本CherryVenturesand北区也参加了这一轮 。 元，KDDI. 穆巴达拉将获得控股权，重组和重组Getir在欧洲的业务。 2024年第二季度供应链报告保密。不用于重新分配。PG4 $ 供应链技术格局 企业供应链管理 仓库技术 货运技术 最后一英里交货 机密。不用于重新分配。PG5 1,706 1,268 1,291 1,368 1,301 833 923 1,010 833 498 $6.7 $10.0 312 $4.5 2014 $12.3 20152016 $14.6 20172018 2019 2020 交易计数 2021 2022 2023 2024* 交易价值($B) 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 138 101 69 79 19 $2.4 16 $1.5 25 $3.4 37 $11.5 44 $12.2 $22.0 $14.9 28 $0.4 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 保密。不用于重新分配。PG7 $52.3 41 $74.8 $127.6 供应链技术VC退出活动 $19.7 $31.1 $34.8 $33.4 $31.0 $61.9 供应链技术VC交易活动 VC活动 2024年第二季度的VC活动显示了改善，标志着连续第三个季度的增长，尽管仍然远低于过去几年的水平。季度交易价值上升了12.7%，达到24亿美元，交易数量增加了15.2%，达到了167宗。从同比的角度看，交易价值持平，而交易数量下降了16.1%。按阶段划分，在第二季度，早期阶段的交易价值与第一季度相比翻了一番，达到4亿美元，而晚期阶段的交易价值保持在12亿美元不变。成长型阶段的交易价值轻微下降至7000万美元。仓储技术部门在季度内实现了最大的增长，交易价值和交易数量分别上升了129.4%和257.1% 。最后mile交付在各板块中经历了最大的下降，交易价值下降了27.9%，交易数量下降了4.8%。 本季度的重要交易包括穆巴达拉投资公司2.50亿美元的投资Getir穆巴达拉将获得控股权，并将资金用 于整合和.重组公司在欧洲的杂货配送服务。这种收缩与公司仅仅18个月前的激进扩张形成鲜明对比，当时它 收购了竞争对手的配送服务。大猩猩12亿美元。自动驾驶数据和AI启动Waabi6月份在一项由UberandKhoslaVentures。这笔交易是在过去六个月中，风险投资对自动驾驶进行了更多有针对性的投资。今年5月，实时机器人在由三菱电机。该公司在2023年第二季度供应链技术报告。 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024* 退出价值 ($B) 退出计数 VC活动 2024年第二季度关键供应链技术VC交易* Company关闭日期类别交易规模(百万美元)交易类型首席投资者(s) GetirJune25超快交付 $250.0 后期VC穆巴达拉投资公司 WaabiJune18自主卡车和中英里 $200.0 早期VCKhoslaVentures,Uber 平台科学4月9日车队管理 $125.0 后期VC8VC，NewRoadCapitalPartners，PrologisVentures SkyCellJune25资产跟踪和管理 $115.7 后期VCM&G Skyports基础设施4月17日无人机和eVTOL物流 $115.0 后期VCActividadesdeConstrucciónyServicios Flink4月17日超快交付 $106.0 后期VC债券资本，REWE 前波June25卡车运输物流 $68.0 后期VCHedosophia 苏宁零售云May30ERP和库存管理 $66.8 早期VCN/A SkydioMay13无人机和eVTOL物流 $64.0 后期VCN/A Vecna机器人技术June20仓库自动化 $60.0 后期VC驱动资本 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 保密。不用于重新分配。PG10 VC活动 Company关闭日期类别退出价值($M)出口类型收购者(s)事后估值(百万美元) 关键供应链技术VC将于2024年退出* 中国物流集团，中国结构 RIAMB技术 1月30日 N/A $363.7 公开上市 改革基金、景兴、桐昆集团 $484.9 Everli 2月21日 送货服务 $24.5 收购 PalellaHoldings $24.5 D2P-要执行的诊断 3月5日 N/A $4.0 收购 新的软智能 $4.0 重新包装 May15 可持续包装 $1.7 收购 Oceansix $1.7 Treggo 4月8日 送货服务 N/A 收购 Carryt N/A Rayo May12 N/A N/A 收购 ClicohExpress N/A Temeda May29 N/A N/A 收购 Geoforce N/A 苏✁ June14 N/A N/A 收购 TUL N/A Carry 3月15日 N/A N/A 收购 ShipEssential N/A 黄油 May16 ERP和库存管理 N/A 收购 GrubMarket N/A 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 机密。不用于重新分配。PG11 成立 2012 上次融资估值 $955.0M 首席投资者 M&G Employ上次融资 18e0esJune25,2 024 总计提高 $212.6M ？IPO：62%概率，并购：33%概率，无退出：5%概率 成功概率：95% 注：概率数据基于PitchBookVC退出预测方法。 机密。不用于重新分配。PG17 退出预测器 公司关键信息 选择公司亮点：SKYCELL Overview SkyCell提供先进的温控容器、跟踪和管理软件以及制药供应链的可持续性解决方案。全球制药行业物流市场估计为922亿美元，预计将以每年9.3%的速度增长。其中 市场，生物制药冷链物流总额为213亿美元，从2018年的154亿美元增长而来。当温度变化时，多达20%的温 度敏感药物会受到影响。2 根据国际航空运输协会的说法，在规定范围之外。3 4 SkyCell'们的容器保护疫苗、癌症治疗、糖尿病护理以及诊断解决方案。这些容器不含泵、风扇或冷却包等机械部件，而是内置了一个自充电系统和先进的隔热装置，最初是为了屏蔽太空卫星免受高温和有害辐射的影响而开发的。该系统保持内部稳定的温度，从而保护内容物不受从-30摄氏度到高达70摄氏度的外部温度影响。 摄氏达270小时。容器的减震系统可减少g力载荷 5 2:"制药物流市场大小与份额报告，2030年"，GrandViewResearch，未定版，最后访问日期为2024年8月5日。3:"制药行业冷链需求的演变"，Maersk，2024年4月11日。4:"航空货运中主动冷链的五大益处"，Envirotainer，DanHarrison，2019年5月7日。 选择公司亮点：SKYCELL 将容器的物联网传感器提供可见性和追踪功能，同时预测风险工具帮助规划跨供应链多个阶段的最佳和最安全路线。此外，SkyCell提供合规性和文档解决方案，以促进自动化和无缝的旅程。SkyCell由首席执行官RichardEttl和首席技术官NicoRos创立。两人之前创立 智能容器 . 该公司于6月25日关闭了D系列，筹集了1.157亿美元。这笔交易由M&G 并包括TybourneCapitalManagementCC工业,NovumCapita,lPartners,and：. SkyCell到目前为止，已经筹集了2.126亿美元，最新一轮估值提升了1.9倍。 5：“混合容器”，SkyCell，N.D.，2024年8月5日访问。 机密。不用于重新分配。PG18 PitchBookData,Inc. NizarTarhuni研究和市场情报执行副总裁 关于PitchBook产业与技术研究 PaulCondra新兴技术研究负责人 额外的研究 埃里克·贝洛莫 eric.bellomo@pitchbook.com游戏电子商务 德里克·埃尔南德斯 derek.hernandez@pitchbook.com 企业SaaS基础架构SaaS 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场的复杂性和竞争持续增长，投资者理解推动资产类别的行业、板块和公司至关重要。 我们的行业和技术研究提供了对新兴技术领域的详细分析，以便您能够更好地了解不断变化的市场环境 ，并在充满信心的情况下探索新的机遇。 版权所有©2024由PitchBookData,Inc.所有权利保留。未经PitchBookData,Inc.的书面许可，本出版物的任何部分均不得以任何形式或任何方式（包括复印、录音、录制、存储和检索系统）进行复制。内容基于被认为是可靠的信息来源，但其准确性和完整性无法得到保证。本文中不应被解释为任何过去、当前或未来的购买或出售任何证券的建议，也不构成向购买或出售任何证券的邀请或要求。本材料不旨在包含潜在投资者可能希望考虑的所有信息，并不能用作替代独立判断的依据。