2023年三季度供应链技术报告（英）

新兴技术研究供应链技术报告VC 趋势和新兴机遇Q3 2023 报告预览完整报告可通过 PitchBook 平台获得。 我们正在将 PitchBook 退出预测概率添加到我们的新兴技术研究报告中。 PitchBook 的专有 VC 退出预测器估计初创公司或 VC 支持的公司成功 IPO ， 被收购或合并的概率。该工具仅适用于 PitchBook 订户。我们已经推出了种子前报告方法 ， 以更准确 ， 更全面地捕获从最早阶段开始的交易。展望未来 ， 我们将在 PitchBook 的所有以风险为重点的报告中 ， 将 “天使 ” 作为特定的风险阶段。Contents垂直更新 3供应链技术景观 5供应链科技 VC 生态系统市场地图 6新兴机会 15货运技术 16最后一英里交货17选择公司亮点 18筒仓 19Sea Machines Robotics 202023 年第三季度供应链技术报告机构研究小组分析Jonathan Geurkink 新兴技术高级分析师 jonathan. geurkink @ pitchbook. com pbinitrationalresearch @ pitchbook. comDataCollin Anderson 数据分析师发布由 Drew Sanders 和 Chloe Ladwig 设计的报告发表于 2023 年 11 月 16 日保密。不用于重新分配。 PG 2 Q3 2023 年时间表7 月 11 日Verity 在后期的 VC 交易中筹集了 4, 410 万美元 ， 这导致了 1.368 亿美元的预估值。该交易由 A. P. M ø ller Holding 牵头 ， 包括空中客车风险投资公司 ， 索尼创新基金和高通风险投资公司等投资者。7 月 18 日DeepSea ， 使性能路由软件优化海上燃料使用和最大限度地减少碳排放 ， 被 Nabtesco 以 5490 万美元收购。9 月 8 日Kodiak Robotics 在 Aliya Capital Partners 领导的早期 VC 交易中筹集了 7500 万美元。迄今为止 ， 该初创公司已筹集了 1.980 亿美元 ， 这笔交易的估值提高了 1.9 倍。7 月 12 日Silo 在后期的 VC 交易中筹集了 3, 200 万美元 ， 并获得了 1, 000 万美元的资本以支持其新的供应链融资部门 ， 使其迄今为止的融资总额达到 2.095 亿美元。该交易由科赫颠覆性技术公司和第一公民银行与信托基金牵头。8 月 14 日Tradeshift 在汇丰控股牵头的后期 VC 交易中筹集了 7, 000 万美元。9 月 19 日Instacart （ 也称为 Maplebear ） 上市 ， 筹集了 6.60 亿美元。此次发行对公司的估值为79 亿美元。2023 年第三季度供应链技术报告保密。不用于重新分配。 PG 4164总交易-16.3%季度环比增长-36.4%同比增长-40.5%YTD 增长第三季度 VC 交易计数摘要$2.2 B总交易价值-26.7%季度环比增长-50.6%同比增长-71.0%YTD 增长Q3 VC 交易价值总结7 月 1 日VC 交易VC 交易8 月 1 日VC 退出VC 交易Sep 1VC 交易IPOSep 30 $Supply链条技术1景观企业供应链管理仓库技术2Freight技术4最后一英里交货32023 年第三季度供应链技术报告机密。不用于重新分配。 PG 53412 机密。不用于重新分配。 PG 8供应链技术 VC 交易活动1,6411,2691,2731,3441,2448349191,008333507591交易价值 ($B)交易计数 来源 ： PitchBook • 地理 ： 全球 • * 截至 2023 年 9 月 30 日供应链技术 VC 退出活动1349712$2.119$2.416$1.526$3.46736464258$21.1交易价值 ($B)交易计数来源 ： PitchBook • 地理 ： 全球 • * 截至 2023 年 9 月 30 日VC 活动在 2023 年第三季度，供应链技术领域的 VC 活动又下降了一步。交易数量环比下降 16.3%，交易价值下降 26.7% 。与前一年相比，交易数量下降了 36.4%，交易价值下降了 50.6% 。在各细分市场中，最后一英里交付的季度环比下降幅度最大，下降了 72.2% 。仓储技术的跌幅最大，仅下降了 13.8 ％ 。在交易数量方面，货运技术逆势而上，季度交易增长 29.2% 。在各个阶段，后期 VC 的交易价值季度环比增长适度，增长 7.1% 。风险投资增长下降幅度最大，比第二季度下降了 59.8% 。在当前环境下，一些为风险投资增长阶段交易撰写大额支票的投资者似乎变得更加谨慎。随着 IPO 窗口的打开，退出价值继续从第一季度的低谷攀升，达到 75 亿美元。9 月份相当大的 Istacart IPO 扭曲了退出价值。本季度供应链技术退出 18 次 ， 低于第二季度的 21 次。第三季度的著名交易包括科迪亚克机器人。这家自动货运初创公司在 9 月份筹集了 7500 万美元，由 Aliya Capital Parters 牵头，索罗斯基金管理公司参与了这一轮交易。这笔交易的估值提高了 1.9 倍，事后估值为 5.063 亿美元。Silo 使用人工智能和机器学习 （ AI ＆ ML ） 来自动化和优化食品和农产品行业的供应链流程和融资，在 7 月份由 Koch Disrptive Techologies 领导的 C 系列中筹集了 3200 万美元。该公司还从第一公民银行和信托获得了 1000 万美元的资本，以启动其融资和支付平台。$11.4$12.2$74.8$48.4$127.7$10.920132014201520162017201820192020202120222023*2023 年第三季度供应链技术报告$2.0$6.7 $12.4 $19.7$14.6$33.2$31.8$35.3$62.2$31.7$7.920132014201520162017201820192020202120222023* VC 活动关键供应链技术 VC 将于 2023 年退出 *Company关闭日期 (2023 年)子段退出价值 ($M)出口类型收单商 / 索引事后估值 （ 百万美元 ）Maplebear9 月 19 日送货服务$7,453.6公开上市N / A$7,876.6深海7 月 18 日车队管理$54.9收购Nabtesco$54.9Swyft9 月 1 日送货服务N / A收购N / AN / A加维斯9 月 20 日ERP 和库存管理N / A收购LogilityN / ACopeeks8 月 21 日N / AN / A收购告诉海拔N / A展开9 月 11 日N / AN / A收购拜耳N / A特蕾西7 月 6 日N / AN / A收购SendcloudN / ARoutrek 网络7 月 4 日N / AN / A收购久保田N / A皮卡7 月 25 日送货服务N / A买断汉普斯特德公园资本管理公司N / ADituci8 月 2 日N / AN / A收购Grupo CentralN / A来源 ： PitchBook • 地理 ： 全球 • * 截至 2023 年 9 月 30 日2023 年第三季度供应链技术报告保密。不用于重新分配。 PG 12 %VC 活动迄今为止 ， 按总 VC 筹集的最高 VC 支持的供应链科技公司 *Company类别迄今为止筹集的 VC （ $M ）IPO概率M & A 概率无退出概率饿了么. 我最后一英里交货$7,335.5N / AN / AN / AGojek最后一英里交货$6,801.091%7%2%Waymo货运技术$5,500.041%57%2%兴盛精选最后一英里交货$5,440.0N / AN / AN / AGopuff最后一英里交货$4,934.796%2%2%菜鸟网络科技公司仓储技术$3,657.6N / AN / AN / ASwiggy最后一英里交货$3,530.470%28%2%Uber 货运货运技术$2,733.535%63%2%Lalamove最后一英里交货$2,399.975%23%2%Rappi最后一英里交货$2,362.379%19%2%来源 ： PitchBook • 地理 ： 全球 • * 截至 2023 年 9 月 30 日注 ： 基于 PitchBook VC 退出预测方法的概率数据。2023 年第三季度供应链技术报告机密。不用于重新分配。 PG 14 关于 PitchBookPitchBook Data, Inc.约翰 · 加伯特创始人、 CEONizar Tarhuni机构研究和编辑副总裁保罗 · 康德拉新兴技术研究主管额外的研究产业与技术研究独立、客观和及时的市场英特尔随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长 ， 投资者必须了解推动资产类别的行业、部门和公司。我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析 ， 因此您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场 ， 并充满信心地寻求新的机会。© 2023 by PitchBoo Data, Ic.保留所有权利。未经 PitchBoo Data, Ic. 的明确书面许可，不得以任何形式或任何方式复制本出版物的任何部分 - 图形，电子或机械，包括影印，记录，录音以及信息存储和检索系统。内容基于可靠来源的信息，但不能保证准确性和完整性。此处的任何内容均不应解释为任何过去，当前或将来的购买或出售任何证券的建议或出售要约，或购买任何证券的要约。本材料并不旨在包含潜在投资者的所有信息。可能希望考虑并且不作为独立判断的依据或用于替代独立判断的行使。埃里克 · 贝洛莫电子商务布伦丹 · 伯克信息安全人工智能与机器学习亚伦 · 德加涅数字健康亚历克斯 · 弗雷德里克FoodtechJonathan Geurkink移动技术Kazi HelalPharmatech德里克 · 埃尔南德斯基础设施 SaaSAli Javaheri罗伯特 · 勒Crypto约翰 · 麦克唐纳清洁能源技术丽贝卡 · 斯普林格医疗保健 IT鲁迪 · 杨零售金融科技