2023年三季度供应链技术报告（英）

新兴技术研究 供应链技术报告 VC趋势和新兴机遇 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得。 Q3 2023 机构研究小组 分析 JonathanGeurkink新兴技术高级分析师jonathan.geurkink@pitchbook.compbinitrationalresearch@pitchbook.com Data CollinAnderson数据分析师 发布 由DrewSanders和ChloeLadwig设计的报告 发表于2023年11月16日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 供应链技术景观5 供应链科技VC生态系统市场地图6 新兴机会15 货运技术16 最后一英里交货17 选择公司亮点18 筒仓19 SeaMachinesRobotics20 我们正在将PitchBook退出预测概率添加到我们的新兴技术研究报告中。PitchBook的专有VC退出预测器估计初创公司或VC支持的公司成功 IPO，被收购或合并的概率。该工具仅适用于PitchBook订户。 我们已经推出了种子前报告方法，以更准确，更全面地捕获从最早阶段开始的交易。展望未来，我们将在PitchBook的所有以风险为重点的报告 中，将“天使”作为特定的风险阶段。 2023年第三季度供应链技术报告 164 总交易 -16.3% 季度环比增长 -36.4% 同比增长 -40.5% YTD增长 第三季度VC交易计数摘要 Q32023年时间表 7月11日 VC交易 Verity在后期的VC交易中筹集了4,410万美元，这导致了1.368亿美元的预估值。该交易由A.P.MøllerHolding牵头，包括空中客车风险投资公司 ，索尼创新基金和高通风险投资公司等投资者。 7月18日 VC退出 DeepSea，使性能路由软件优化海上燃料 使用和最大限度地减少碳排放，被 Nabtesco以5490万美元收购。 9月8日 VC交易 KodiakRobotics在AliyaCapitalPartners领导的早期VC交易中筹集了7500万美元。迄今为止 ，该初创公司已筹集了1.980亿美元，这笔交易的估值提高了1.9倍。 Q3VC交易价值总结 VC交易 2023年第三季度供应链技术报告 7月12日 7月 8月1 Silo在后期的VC交易中筹集了3,200万美元 ，并获得了1,000万美元的资本以支持其新的供应链融资部门，使其迄今为止的融资总额达到2.095亿美元。该交易由科赫颠覆性技术公司和第一公民银行与信托基金牵头。 8月14日 VC交易 Sep1 Tradeshift在汇丰控股牵头的后期VC交易中筹集了7,000万美元。 9月19日 IPO Sep30 Instacart（也称为Maplebear）上市，筹集了6.60亿美元。此次发行对公司的估值为 79亿美元。 $2.2B 总交易价值 -26.7% 季度环比增长 -50.6% 同比增长 -71.0% YTD增长 保密。不用于重新分配。PG4 $ Supply 链条技术1 景观 1 企业供应链管理 2 仓库技术2 3 Freight技术4 4 最后一英里交货 3 2023年第三季度供应链技术报告机密。不用于重新分配。PG5 供应链技术VC交易活动 1,641 1,269 1,273 1,344 1,244 1,008 591 333 $2.0 507 $6.7 2013 2014 2023* 交易价值($B) 交易计数 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年9月30日 $11.4$12.2 $10.9 供应20链13技 2014 2015 2016 2017 2018 2023* 134 97 67 58 12 $2.1 19 $2.4 16 $1.5 26 $3.4 36 46 42 $21.1 交易价值($B) 交易计数 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年9月30日 2022 2021 2020 2019 $127.7 $48.4 $74.8 $7.9 VC活动 834 919 $12.4 $19.7 $14.6 $33.2 $31.8 $35.3 $62.2 $31.7 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 在2023年第三季度，供应链技术领域的VC活动又下降了一步。交易数量环比下降16.3%，交易价值下降26.7%。与前一年相比，交易数量下降了36.4%，交易价值下降了50.6%。在各细分市场中，最后一英里交付的季度环比下降幅度最大，下降了72.2%。仓储技术的跌幅最大，仅下降了13.8％。在交易数量方面，货运技术逆势而上，季度交易增长29.2%。在各个阶段，后期VC的交易价值季度环比增长适度，增长7.1%。风险投资增长下降幅度最大，比第二季度下降了59.8%。在当前环境下，一些为风险投资增长阶段交易撰写大额支票的投资者似乎变得更加谨慎。随着IPO窗口的打开，退出价值继续从第一季度的低谷攀升，达到75亿美元。9月份相当大的IstacartIPO扭曲了退出价值。 本季度供应链技术退出18次，低于第二季度的21次。 第三季度的著名交易包括科迪亚克机器人。这家自动货运初创公司在9月份筹集了7500万美元，由AliyaCapitalParters牵头，索罗斯基金管理公司参与了这一轮交易。这笔交易的估值提高了1.9倍，事后估值为5.063亿美元。Silo使用人工智能和机器学习 术VC退 出活动 （AI＆ML）来自动化和优化食品和农产品行业的供应链流程和融资，在7月份由KochDisrptiveTechologies领导的C系列中筹集了3200万美元。该公司还从第一公民银行和信托获得了1000万美元的资本，以启动其融资和支付平台。 机密。不用于重新分配。PG8 2023年第三季度供应链技术报告 VC活动 关键供应链技术VC将于2023年退出* Company 关闭日期 (2023 年) 子段 退出价值 ($M) 出口类型 收单商/索引 事后估值元） （百万美 Maplebear 9 月 19日 送货服务 $7,453.6 公开上市 N/A $7,876.6 深海 7 月 18日 车队管理 $54.9 收购 Nabtesco $54.9 Swyft 9 月 1日 送货服务 N /A 收购 N/A N /A 加维斯 9 月 20日 ERP和库存管理 N /A 收购 Logility N /A Copeeks 8 月 21日 N /A N /A 收购 告诉海拔 N /A 展开 9 月 11日 N /A N /A 收购 拜耳 N /A 特蕾西 7 月 6日 N /A N /A 收购 Sendcloud N /A Routrek网络 7 月 4日 N /A N /A 收购 久保田 N /A 皮卡 7 月 25日 送货服务 N /A 买断 汉普斯特德公园资本管理公司 N /A Dituci 8 月 2日 N /A N /A 收购 GrupoCentral N /A 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年9月30日 2023年第三季度供应链技术报告保密。不用于重新分配。PG12 VC活动 迄今为止，按总VC筹集的最高VC支持的供应链科技公司* Company 类别 迄今为止筹集的 VC （ $M ） IPO 概率 M&A 概率 无退出概率 饿了么.我 最后一英里交货 $7,335.5 N/A N/A N/A Gojek 最后一英里交货 $6,801.0 91% 7% 2% Waymo 货运技术 $5,500.0 41% 57% 2% 兴盛精选 最后一英里交货 $5,440.0 N/A N/A N/A Gopuff 最后一英里交货 $4,934.7 96% 2% 2% 菜鸟网络科技公司 仓储技术 $3,657.6 N/A N/A N/A Swiggy 最后一英里交货 $3,530.4 70% 28% 2% Uber货运 货运技术 $2,733.5 35% 63% 2% Lalamove 最后一英里交货 $2,399.9 75% 23% 2% Rappi 最后一英里交货 $2,362.3 79% 19% 2% 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年9月30日 注：基于PitchBookVC退出预测方法的概率数据。 2023年第三季度供应链技术报告机密。不用于重新分配。PG14 关于PitchBook 产业与技术研究 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，投资者必须了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析，因此您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场，并充满信心地寻求新的机会。 ©2023byPitchBooData,Ic.保留所有权利。未经PitchBooData,Ic.的明确书面许可，不得以任何形式或任何方式复制本出版物的任何部分-图形，电子或机械，包括影印，记录，录音以及信息存储和检索系统。内容基于可靠来源的信息，但不能保证准确性和完整性。此处的任何内容均不应解释为任何过去，当前或将来的购买或出售任何证券的建议或出售要约，或购买任何证券的要约。本材料并不旨在包含潜在投资者的所有信息。 可能希望考虑并且不作为独立判断的依据或用于替代独立判断的行使。 PitchBookData,Inc. 约翰·加伯特创始人、CEO NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁 保罗·康德拉新兴技术研究主管 额外的研究 埃里克·贝洛莫电子商务 布伦丹·伯克信息安全 人工智能与机器学习 亚伦·德加涅数字健康 亚历克斯·弗雷德里克 Foodtech JonathanGeurkink 移动技术 KaziHelal Pharmatech 德里克·埃尔南德斯基础设施SaaS AliJavaheri 罗伯特·勒 Crypto 约翰·麦克唐纳清洁能源技术 丽贝卡·斯普林格医疗保健IT 鲁迪·杨 零售金融科技