2023年一季度供应链技术报告（英）

新兴技术研究 供应链技术代表 Q1 2023 报告预览 完整的报告可通过 PitchBook平台。 机构研究小组 Analysis JonathanGeurkink新兴技术高级分析师jonathan.geurkink@pitchbook.compbinstationalresearch@pitchbook.com Data 科林·安德森,数据分析师 Publishing 设计报告珍娜·奥马利and克洛伊·拉德维格 发表于2023年5月18日 机密。不用于重新分发。PG2 Contents 垂直概览3 2023年第一季度时间表5 供应链技术领域6 供应链技术VC生态系统市场图7 VC活动9 新兴机会16 货运技术17 库存跟踪18 选择公司亮点19 Verity20 PlusOne机器人21 Outrider22 2023年第一季度供应链技术报告 $ 供应 链技术1 景观 1企业供应链管理 2仓库技术2 3货运技术4 4最后一英里交付 3 2023年第一季度供应链技术报告 供应链技术VC交易活动 1,633 1,268 1,271 1,310 1,200 1,026 833 928 517 340 $7.0 195 $2.4 交易价值（B美 元） 交易计数 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日 供应链技术VC退出活动 132 96 64 13 $2.1 19 $2.4 19 $1.5 34 39 46 43 $12.2 $12.2 17 $0.8 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日 VCactivvity 在2023年第一季度，风险投资活动比2022年放缓的速度又下降了一条腿。供应链科技公司的交易价值为24亿美元，环比下降45.3%， 同比下降81.8%。第一季度195笔交易总额环比下降19.4%，同比下降49.7%。交易第一季度的活动较高，可能反映了3月份的谨慎态度。 $2.0 $12.1 $19.8 $14.9 $32.9 $31.8 $35.7 $60.8 $32.7 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 围绕硅谷银行的问题。在各个细分市场，货运技术公司经历了 跌幅最大，交易价值环比下降81.8%，第一季度交易数量仅为2022年第四季度的三分之一水平。货运技术交易价值的相对疲软主要源于该部门的实力 在2022年第四季度，Einride和VoltaTrucks进行了巨额交易，这是最大的两笔交易在那个季度的整个垂直领域。企业供应链管理是最小的 第一季度季度环比下降。在各个阶段，天使交易和种子交易在第一季度略有改善，上升 3.6%.Venturegrowthandearly-stageVCexperiencedthelargestdecreasesQoQ,down63.5%and 分别为52.0%。 本季度值得注意的交易包括中国软件公司JDIndustrialProducts的融资 2023年3月9日，由G42全球扩张基金和穆巴达拉牵头的一项交易中的3000万美元 开发公司。这笔交易导致了3.0倍的估值提升和前期估值 60亿美元。该公司还在3月下旬申请上市。2023年1月，Oxbotica，a 总部位于英国的自动驾驶汽车开发商完成了C轮融资，筹集了1.409亿美元，这导致了2.9倍的估值提升。估值改善在更广泛的 投资者谨慎的背景。第一季度供应链科技公司中最大的退出是 6.30亿美元于2023年1月26日收购VIA。商用电动汽车（EV）卡车 $3.5 $74.8 $47.5 $123.6 $21.4 制造商被Ideanomics收购。 2013 2014 2015 2016 2017 退出值($B) 2018 2019 退出计数 2020 2021 2022 2023* 2023年第一季度供应链技术报告 VC活动 按类型划分的供应链技术VC退出价值（$B）按类型划分的供应链技术VC退出计数 $140 $120 $100 $80 $60 $40 $20 买断Acquisition公开上市 140 120 100 80 60 40 20 买断Acquisition公开上市 $00 20132014201520162017201820192020202120222023*20132014201520162017201820192020202120222023* 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日 2023年第一季度供应链技术报告机密。不用于重新分发。PG11 Freight技术 虽然对自动驾驶乘用车的热情已经消退，但自动驾驶技术 供应链的关键部分继续蓬勃发展。第一季度十大风险投资交易中有两笔与 初创公司专注于自主解决方案。Outrider以7300万美元的价格完成了C系列这导致了1.8倍的估值提升。Oxbotica也完成了C轮融资，并看到 估值提高了2.9倍。2022年第四季度最大的供应链技术交易是Einride的500.0美元 millioncombinationofdebtandequity.Investorscontinuetobeattractedtoapplicationsofthe 解决特定问题并释放整个供应链价值的技术。 Gatik是这种聚焦方法的一个很好的例子。这家初创公司已经开发了一个光和中型卡车的目标是自动中间里程交付。路线相对较短， 简单，固定在仓库、配送中心和 商店。通过消除司机的成本，零售商可以更频繁地从仓库和配送中心，并围绕库存、履行、 和补给。较短的固定路由需要轻得多的计算开销负载 与“机器人”或自主长途卡车运输操作相比，后者必须映射整个城市或州际公路系统。该公司成立于2017年，开始合作 与沃尔玛在2019年合作。2021年，两家公司在本顿维尔进行了无人驾驶送货，位于沃尔玛配送中心和当地社区市场之间的阿肯色州。该公司 最近宣布与Georgia-Pacific和Kroger达成协议。虽然众多科技公司 Gatik计划今年将其员工规模扩大一倍。交付4 在自主技术可以提供的限制范围内，可衡量的业务价值今天似乎是创业公司的制胜策略。 Outrider对其自主解决方案的关注程度相似：堆场卡车。配送场代表了全球供应链中一个关键但经常被忽视的环节，并负责 超过200亿吨的货物从仓库运到开阔的道路上 everyyear.Im5provingandautomatingthisimportantlinkcouldunlocksignificantvalue.Several 几年前，麻省理工学院运输与物流中心对 卡车司机的工作时间，并得出结论，众所周知的司机短缺的原因既不是 工资不足，也没有离开家人和家很长时间。相反，这是拘留时间，6 在仓库、配送中心和港口等待装载或卸载所花费的时间。在 事实上，根据这项研究，司机只在路上行驶了大约三分之二的法定里程。 dailydrivinghours,onaverage,withmuchofthedowntimespentindetention.Similartothe 我们的2023年第二季度分析师注：自主和遥控重型设备，配送场的受限环境提供了理想的操作 自动驾驶车辆的环境。客户可以测试、优化和运行自动驾驶配电系统安全且不受公共道路法规的约束。交通模式 和运动是有限的和可预测的，模型可以训练少得多的不可预测的事件。自动化配送场减少了危险、肮脏和单调的数量 routinesrequiredofthestaff,freeingthemforhigher-valueactivities.Outridertargetsan 集成解决方案，将电动自动驾驶汽车、优化的站点基础设施、和管理软件，与其他仓库和运输协同工作 管理系统。就近中期而言，针对受限的自主解决方案运营环境和专注于解决不同的供应链问题似乎是 吸引了巨大的投资者兴趣。 4：“自动驾驶初创公司Gatik将劳动力增加一倍，罢工克罗格交易”，路透社，AbhirpRoy，2023年3月15日 。 5：“供应链自动化如何为配送场提供运营效率”，供需链高管，IraRenfrew， 2022年12月26日。 6：魔术传送带：供应链，人工智能和工作的未来，YossiSheffi，麻省理工学院CTLMedia，2023。 2023年第一季度供应链技术报告机密。不用于重新分发。PG17 PitchBookData,Inc. 约翰·加伯特创始人、CEO PitchBook NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁保罗·康德拉新兴技术研究主管 关于其他研究 埃里克·贝洛莫AliJavaheri 新兴技术研究 独立、客观、及时的市场情报 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，这对于投资者了解驱动资产类别的行业、部门和公司。 我们的新兴技术研究提供了对新兴技术领域的详细分析，因此您可以更好地驾驭您所处的不断变化的市场-并充满信心地寻求新的机会。 eric.bellomo@pitchbook.comGaming 电子商务 布伦丹·伯克 brendan.burke@pitchbook.com 物联网信息安全 人工智能与机器 Learning 亚伦·德加涅 aaron.degagne@pitchbook.comMedtech ali.javaheri@pitchbook.com 新兴空间 罗伯特·勒 robert.le@pitchbook.comWeb3/DeFi InsurtechCrypto 约翰·麦克唐纳 john.macdonagh@pitchbook.com 碳排放技术清洁能源技术 数字健康丽贝卡·斯普林格 rebecca.springer@pitchbook.com 亚历克斯·弗雷德里克 alex.frederick@pitchbook.comAgtech 医疗保健服务医疗保健IT Foodtech鲁迪·杨 rudy.yang@pitchbook.com ©2023byPitchBookData,Inc.保留所有权利。本出版物的任何部分均不得以任何形式或由任何手段-图形、电子或机械，包括影印、记录、录音和信息存储 检索系统-未经PitchBookData，Inc.的明确书面许可。内容基于信息 fromsourcesbelievedtobereliable,butaccuracyandcompletenesscannotbeguaranteed.Nothinghereinshouldbe 解释为任何过去、当前或未来购买或出售任何证券的建议或出售要约，或征求购买任何证券的要约。本材料并不声称包含潜在投资者的所有信息 可能希望考虑，而不是作为独立判断的依据或替代。 JonathanGeurkink jonathan.geurkink@pitchbook.com 供应链技术移动技术 德里克·埃尔南德斯 derek.hernandez@pitchbook.comSaaS Fintech 即将到来BiotechPharmatech