2023年一季度供应链技术报告（英）
新兴技术研究供应链技术代表Q1报告预览完整的报告可通过PitchBook 平台。2023 Contents垂直概览3机构研究小组Analysis2023 年第一季度时间表5Jonathan Geurkink新兴技术高级分析师供应链技术领域供应链技术 VC 生态系统市场图VC 活动6jonathan. geurkink @ pitchbook. com7pbinstationalresearch @ pitchbook. com9Data科林 · 安德森,数据分析师新兴机会货运技术16171819202122Publishing库存跟踪选择公司亮点Verity设计报告珍娜 · 奥马利and克洛伊 · 拉德维格发表于 2023 年 5 月 18 日Plus One 机器人Outrider2023 年第一季度供应链技术报告机密。不用于重新分发。 PG 2 $供应链技术景观11234企业供应链管理仓库技术24货运技术最后一英里交付32023 年第一季度供应链技术报告 VC activv it y供应链技术 VC 交易活动在 2023 年第一季度 ， 风险投资活动比 2022 年放缓的速度又下降了一条腿。供应链科技公司的交易价值为 24 亿美元 ， 环比下降 45.3% ，同比下降 81.8% 。第一季度 195 笔交易总额环比下降 19.4% ， 同比下降 49.7% 。交易第一季度的活动较高 ， 可能反映了 3 月份的谨慎态度。围绕硅谷银行的问题。在各个细分市场 ， 货运技术公司经历了跌幅最大 ， 交易价值环比下降 81.8% ， 第一季度交易数量仅为 2022 年第四季度的三分之一水平。货运技术交易价值的相对疲软主要源于该部门的实力在 2022 年第四季度 ， Einride 和 Volta Trucks 进行了巨额交易 ， 这是最大的两笔交易在那个季度的整个垂直领域。企业供应链管理是最小的第一季度季度环比下降。在各个阶段 ， 天使交易和种子交易在第一季度略有改善 ， 上升3.6%. Venture growth and early - stage VC experienced the largest decreases QoQ, down 63.5% and分别为 52.0% 。1,6331,3101,2681,271$31.81,2001,026928833517195$2.4340$7.0$2.0$12.12015$19.82016$14.92017$32.92018$35.72020$60.82021$32.720222013201420192023*交易价值 （ B 美元 ）交易计数资料来源 ： PitchBook • 地理 ： 全球 • * 截至 2023 年 3 月 31 日供应链技术 VC 退出活动本季度值得注意的交易包括中国软件公司 JD Industrial Products 的融资2023 年 3 月 9 日 ， 由 G42 全球扩张基金和穆巴达拉牵头的一项交易中的 3000 万美元开发公司。这笔交易导致了 3.0 倍的估值提升和前期估值60 亿美元。该公司还在 3 月下旬申请上市。 2023 年 1 月 ， Oxbotica ， a总部位于英国的自动驾驶汽车开发商完成了 C 轮融资 ， 筹集了 1.409 亿美元 ，这导致了 2.9 倍的估值提升。估值改善在更广泛的投资者谨慎的背景。第一季度供应链科技公司中最大的退出是6.30 亿美元于 2023 年 1 月 26 日收购 VIA 。商用电动汽车 （ EV ） 卡车制造商被 Ideanomics 收购。132966446433919$2.419$1.5173413$2.1$0.8$12.2$12.2$3.5$74.8$47.52020$123.62021$21.4202220132014201520162017201820192023*退出值 ($B)退出计数资料来源 ： PitchBook • 地理 ： 全球 • * 截至 2023 年 3 月 31 日2023 年第一季度供应链技术报告 VC 活动按类型划分的供应链技术 VC 退出价值 （ $B ）按类型划分的供应链技术 VC 退出计数$140$120$100$80$60$40$20$0买断买断14012010080604020Acquisition公开上市Acquisition公开上市020132014201520162017201820192020202120222023*20132014201520162017201820192020202120222023*资料来源 ： PitchBook • 地理 ： 全球 • * 截至 2023 年 3 月 31 日资料来源 ： PitchBook • 地理 ： 全球 • * 截至 2023 年 3 月 31 日2023 年第一季度供应链技术报告机密。不用于重新分发。 PG 11 Freig ht 技术虽然对自动驾驶乘用车的热情已经消退 ， 但自动驾驶技术供应链的关键部分继续蓬勃发展。第一季度十大风险投资交易中有两笔与初创公司专注于自主解决方案。 Outrider 以 7300 万美元的价格完成了 C 系列这导致了 1.8 倍的估值提升。 Oxbotica 也完成了 C 轮融资 ， 并看到估值提高了 2.9 倍。 2022 年第四季度最大的供应链技术交易是 Einride 的 500.0 美元million combination of debt and equity. Investors continue to be attracted to applications of the解决特定问题并释放整个供应链价值的技术。Outrider 对其自主解决方案的关注程度相似 ： 堆场卡车。配送场代表了全球供应链中一个关键但经常被忽视的环节 ， 并负责超过 200 亿吨的货物从仓库运到开阔的道路上every year. Improving and automating this important link could unlock significant value. Several5几年前 ， 麻省理工学院运输与物流中心对卡车司机的工作时间 ， 并得出结论 ， 众所周知的司机短缺的原因既不是工资不足 ， 也没有离开家人和家很长时间。相反 ， 这是拘留时间 ，6在仓库、配送中心和港口等待装载或卸载所花费的时间。在事实上 ， 根据这项研究 ， 司机只在路上行驶了大约三分之二的法定里程。daily driving hours, on average, with much of the downtime spent in detention. Similar to the我们的 2023 年第二季度分析师注 ： 自主和遥控重型设备 ， 配送场的受限环境提供了理想的操作自动驾驶车辆的环境。客户可以测试、优化和运行自动驾驶配电系统安全且不受公共道路法规的约束。交通模式和运动是有限的和可预测的 ， 模型可以训练少得多的不可预测的事件。自动化配送场减少了危险、肮脏和单调的数量routines required of the staff, freeing them for higher - value activities. Outrider targets an集成解决方案 ， 将电动自动驾驶汽车、优化的站点基础设施、和管理软件 ， 与其他仓库和运输协同工作管理系统。就近中期而言 ， 针对受限的自主解决方案运营环境和专注于解决不同的供应链问题似乎是吸引了巨大的投资者兴趣。Gatik 是这种聚焦方法的一个很好的例子。这家初创公司已经开发了一个光和中型卡车的目标是自动中间里程交付。路线相对较短 ，简单 ， 固定在仓库、配送中心和商店。通过消除司机的成本 ， 零售商可以更频繁地从仓库和配送中心 ， 并围绕库存、履行、和补给。较短的固定路由需要轻得多的计算开销负载与 “机器人 ” 或自主长途卡车运输操作相比 ， 后者必须映射整个城市或州际公路系统。该公司成立于 2017 年 ， 开始合作与沃尔玛在 2019 年合作。 2021 年 ， 两家公司在本顿维尔进行了无人驾驶送货 ，位于沃尔玛配送中心和当地社区市场之间的阿肯色州。该公司最近宣布与 Georgia - Pacific 和 Kroger 达成协议。虽然众多科技公司Gatik 计划今年将其员工规模扩大一倍。交付4在自主技术可以提供的限制范围内 ， 可衡量的业务价值今天似乎是创业公司的制胜策略。5 ： “供应链自动化如何为配送场提供运营效率 ” ， 供需链高管 ， Ira Renfrew ，2022 年 12 月 26 日。4 ： “自动驾驶初创公司 Gatik 将劳动力增加一倍 ， 罢工克罗格交易 ” ， 路透社 ， Abhirp Roy ， 2023 年 3 月 15 日。6 ： 魔术传送带 ： 供应链 ， 人工智能和工作的未来 ， Yossi Sheffi ， 麻省理工学院 CTL Media ， 2023 。2023 年第一季度供应链技术报告机密。不用于重新分发。 PG 17 PitchBook Data, Inc.约翰 · 加伯特创始人、 CEONizar Tarhuni机构研究和编辑副总裁保罗 · 康德拉新兴技术研究主管关于 PitchBook其他研究新兴技术研究埃里克 · 贝洛莫Ali Javaheriali. javaheri @ pitchbook. com新兴空间eric. bellomo @ pitchbook. comGaming电子商务罗伯特 · 勒布伦丹 · 伯克brendan. burke @ pitchbook. com物联网信息安全人工智能与机器Learningrobert. le @ pitchbook. comWeb3 / DeFiInsurtech独立、客观、及时的市场情报Crypto随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长 ， 这对于投资者了解驱动资产类别的行业、部门和公司。约翰 · 麦克唐纳john. macdonagh @ pitchbook. com碳排放技术清洁能源技术亚伦 · 德加涅aaron. degagne @ pitchbook. comMedtech我们的新兴技术研究提供了对新兴技术领域的详细分析 ， 因此您可以更好地驾驭您所处的不断变化的市场 - 并充满信心地寻求新的机会。数字健康丽贝卡 · 斯普林格rebecca. springer @ pitchbook. com医疗保健服务医疗保健 IT亚历克斯 · 弗雷德里克alex. frederick @ pitchbook. comAgtechFoodtech鲁迪 · 杨rudy. yang @ pitchbook. comFintechJonathan Geurkinkjonathan. geurkink @ pitchbook. com供应链技术© 2023 by PitchBook Data, Inc. 保留所有权利。本出版物的任何部分均不得以任何形式或由任何手段 - 图形、电子或机械 ， 包括影印、记录、录音和信息存储检索系统 - 未经 PitchBook Data ， Inc. 的明确书面许可。内容基于信息from sources believed to be reliable, but accuracy and completeness cannot be guaranteed. Nothing herein should be解释为任何过去、当前或未来购买或出售任何证券的建议或出售要约 ， 或征求购买任何证券的要约。本材料并不声称包含潜在投资者的所有信息可能希望考虑 ， 而不是作为独立判断的依据或替代。即将到来BiotechPharmatech移动技术德里克 · 埃尔南德斯derek. hernandez @ pitchbook. comSaaS
