2024年二季度供应链技术报告（英）

新兴技术研究 供应链技术报告 VC趋势和创新焦点 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得 。 Q2 2024 机构研究小组 分析 JonathanGeurkink新兴技术高级分析师jonathan.geurkink@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data 科林·安德森数据分析师 发布 设计的报告 JennaO'MalleyandChloeLadwig 发表于2024年8月15日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3Q22024时间表4供应链技术格局5供应链科技VC生态系统市场图6 VC活动7 创新聚光灯14 货运技术15 选择公司亮点16 SkyCell17个Skyports基础设施19波前波20 2024年第二季度供应链报告 167 总交易 15.2% 季度环比增长 -16.1% 同比增长 Q2VC交易计数摘要 Q22024时间表 4月9日 VC交易 平台科学在由C1领导的系列中筹集了1 .250亿美元PrologisVentures,NewRoadCapitalPartners,and8VC.发动机制造商康明斯and 戴姆勒卡车北美alsoparticipedintheround.PitchBookhighlightedthecompanyinour2023年第二季度移动技术报告. 4月17日 VC交易 Skyports基础设施在C系列中筹集了1 .150亿美元。这笔交易由ActividadesdeConstrucciónyServicios.巴黎Aéroports也参与了本轮投资。资金将用于启动迪拜及其他项目中的垂直起降港建设以及航空出租车服务。 June25 VC交易 前波在B系列中筹集了6,800万美元。这笔交易由Hedosophia.Creandum,Ventech,and KompasVC也参加了这一轮。 Apr1 May1 4月17日 VC交易 德国杂货送货初创公司Flink在不断有传言称被收购的情况下，筹集了1.060亿美元Getir。这笔交易由德国食品零售商牵头REWEand债券资本.CherryVenturesand北区也参加了这一轮。 May13 VC交易 自主无人机开发者Skydio从日本第二大无线运营商的E系列中筹集了6400万美元，KDDI. June25 $2.4B 总交易价值 12.7% 季度环比增长 0.7% 同比增长 Q2VC交易价值总结 Jun1 VC交易 Jun30 Getir筹集了2.50亿美元穆巴达拉投资公司作为交易的结果, 穆巴达拉将获得控股权，重组和重组Getir在欧洲的业务。 2024年第二季度供应链报告保密。不用于重新分配。PG4 $ 供应链技术格局 企业供应链管理 仓库技术 货运技术 最后一英里交货 机密。不用于重新分配。PG5 1,706 1,268 1,291 1,368 1,301 833 923 1,010 833 498 $6.7 $10.0 312 $4.5 2014 $12.3 20152016 $14.6 20172018 2019 2020 交易计数 2021 2022 2023 2024* 交易价值($B) 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 138 101 69 79 19 $2.4 16 $1.5 25 $3.4 37 $11.5 44 $12.2 $22.0 $14.9 28 $0.4 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 保密。不用于重新分配。PG7 $52.3 41 $74.8 $127.6 供应链技术VC退出活动 $19.7 $31.1 $34.8 $33.4 $31.0 $61.9 供应链技术VC交易活动 VC活动 2024年第二季度的VC活动显示了改善，标志着连续第三个季度的增长，尽管仍然远低于过去几年的水平。季度交易价值较上一季度增长12.7%，达到24亿美元，交易数量增加了15.2%，达到167宗。从同比角度看 ，交易价值保持不变，而交易数量下降了16.1%。按阶段划分，第二季度早期阶段的交易价值翻了一番，达到4亿美元，而晚期阶段的交易价值保持在12亿美元。增长阶段的交易价值略有下降至7亿美元。仓储技术部门实现了最大的季度增长，交易价值和数量分别增长了129.4%和257.1%。最后英里配送部门是各细分市场中降幅最大的，交易价值下降了27.9%，交易数量下降了4.8%。 本季度的重要交易包括穆巴达拉投资公司2.50亿美元的投资Getir.穆巴达拉将获得控股权，并利用资金在欧洲范围内整合和重组公司的杂货配送服务。这种收缩与该公司仅18个月前的激进扩张形成鲜明对比，当时它收购了竞争对手的配送服务。大猩猩12亿美元。自动驾驶数据和AI启动Waabi6月份在一项由UberandKhoslaVentures。这笔交易是在过去六个月中，风险投资对自动驾驶进行了更多有针对性的投资。今年5月，实时机器人在由三菱电机。该公司在2023年第二季度供应链技术报告。 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024* 退出价值 ($B) 退出计数 VC活动 2024年第二季度关键供应链技术VC交易* Company关闭日期类别交易规模(百万美元)交易类型首席投资者(s) GetirJune25超快交付 $250.0 后期VC穆巴达拉投资公司 WaabiJune18自主卡车和中英里 $200.0 早期VCKhoslaVentures,Uber 平台科学4月9日车队管理 $125.0 后期VC8VC，NewRoadCapitalPartners，PrologisVentures SkyCellJune25资产跟踪和管理 $115.7 后期VCM&G Skyports基础设施4月17日无人机和eVTOL物流 $115.0 后期VCActividadesdeConstrucciónyServicios Flink4月17日超快交付 $106.0 后期VC债券资本，REWE 前波June25卡车运输物流 $68.0 后期VCHedosophia 苏宁零售云May30ERP和库存管理 $66.8 早期VCN/A SkydioMay13无人机和eVTOL物流 $64.0 后期VCN/A Vecna机器人技术June20仓库自动化 $60.0 后期VC驱动资本 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 保密。不用于重新分配。PG10 VC活动 Company关闭日期类别退出价值($M)出口类型收购者(s)事后估值(百万美元) 关键供应链技术VC将于2024年退出* 中国物流集团，中国结构 RIAMB技术 1月30日 N/A $363.7 公开上市 改革基金、景兴、桐昆集团 $484.9 Everli 2月21日 送货服务 $24.5 收购 PalellaHoldings $24.5 D2P-要执行的诊断 3月5日 N/A $4.0 收购 新的软智能 $4.0 重新包装 May15 可持续包装 $1.7 收购 Oceansix $1.7 Treggo 4月8日 送货服务 N/A 收购 Carryt N/A Rayo May12 N/A N/A 收购 ClicohExpress N/A Temeda May29 N/A N/A 收购 Geoforce N/A 苏✁ June14 N/A N/A 收购 TUL N/A Carry 3月15日 N/A N/A 收购 ShipEssential N/A 黄油 May16 ERP和库存管理 N/A 收购 GrubMarket N/A 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 机密。不用于重新分配。PG11 选择公司亮点：SKYCELL 将容器的物联网传感器用于提供可见性和追踪功能，同时预测风险工具帮助规划跨供应链多段的最佳和最安全路线。此外，SkyCell提供合规性和文档解决方案，以促进自动化和无缝的旅程。SkyCell由首席执行官RichardEttl和首席技术官NicoRos创立。两人之前创立 智能容器. 该公司于6月25日关闭了D系列，筹集了1.157亿美元。这笔交易由M&G 并包括TybourneCapitalManagement,CC工业,NovumCapitalPartners,and：.SkyCell到目前为止，已经筹集了2.126亿美元，最新一轮估值提升了1.9倍。 5：“混合容器”，SkyCell，N.D.，2024年8月5日访问。 机密。不用于重新分配。PG18 PitchBookData,Inc. NizarTarhuni研究和市场情报执行副总裁 关于PitchBook产业与技术研究 PaulCondra新兴技术研究负责人 额外的研究 埃里克·贝洛莫 eric.bellomo@pitchbook.com游戏电子商务 德里克·埃尔南德斯 derek.hernandez@pitchbook.com 企业SaaS基础架构SaaS 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争性方面持续扩大，投资者理解推动资产类别的行业、部门和公司变得至关重要。 我们的行业和技术研究提供了新兴科技领域的详尽分析，以便您能够更好地掌握不断变化的市场环境，并在充满信心的情况下追求新的机遇。 版权所有©2024由PitchBookData,Inc.所有权利保留。未经PitchBookData,Inc.书面许可，本出版物的任何部分均不得以任何形式或任何方式（包括复印、录音、磁带录制、信息存储和检索系统）进行复制。内容基于被认为可靠的信息来源，但其准确性和完整性无法得到保证。本文中不应被解释为过去、当前或未来的购买或出售任何证券的建议，也不构成出售任何证券的要约或请求购买任何证券的要约邀请。此材料不旨在包含潜在投资者可能希望考虑的所有信息，并不替代独立判断。 布伦丹·伯克 brendan.burke@pitchbook.com人工智能与机器学习数据分析信息安全 亚伦·德加涅 aaron.degagne@pitchbook.com Medtech数字健康 亚历克斯·弗雷德里克 alex.frederick@pitchbook.comAgtech食品技术 JonathanGeurkink jonathan.geurkink@pitchbook.com 供应链技术移动技术 KaziHelal kazi.helal@pitchbook.com 生物制药 AliJavaheri ali.javaheri@pitchbook.com新兴空间 罗伯特·勒 robert.le@pitchbook.comInsurtechCrypto 约翰·麦克唐纳 john.macdonagh@pitchbook.com 清洁能源技术碳排放技术丽贝卡·斯普林格 rebecca.springer@pitchbook.com医疗保健服务 医疗保健IT制药服务 鲁迪·杨 rudy.yang@pitchbook.com企业金融科技 零售金融科技