2023年二季度移动技术报告（英）

新兴技术研究 Mobility技术代表 VC趋势和新兴机会 2023 报告预览 Q2 完整的报告可通过 PitchBook平台。 机构研究小组 Analysis JonathanGeurkink新兴技术高级分析师jonathan.geurkink@pitchbook.compbinstationalresearch@pitchbook.com Data 科林·安德森数据分析师 Publishing 设计报告朱莉娅·米德基夫and玛拉·波特 发表于2023年9月21日 机密。不用于重新分发。PG2 Contents 垂直更新3 2023年第二季度时间表4 移动技术领域5 移动技术VC生态系统市场图6 VC活动9 新兴机会16 EV充电更新17 EV电池18 选择公司亮点19 平台科学20 JOLT能源21 我们将PitchBook退出预测概率添加到我们的新兴技术研究报告中。PitchBook专有的VCExitPredictor估计初创公司或VC支持的公司，将成功IPO、被收购或合并。该工具仅适用于PitchBook订阅者。 2023年第二季度移动技术报告 Mobility技术景观 107 1自动驾驶 2电动汽车 13 3车队管理和连接 4运费 5最后一英里交付 6公共移动解决方案 4.9 7先进的空中机动5 8汽车商务4 9微移动性 10网约车 11海洋 211 2023年第二季度移动技术报告 移动技术VC交易活动 1,651 1,653 1,913 1,457 1,567 1,321 472 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年6月30日 移动技术VC退出活动 194 115 128 90 83 74 $12.5 $28.2 $34.5 $90.6$84.6$220.6 36 $6.5 2017 2018 2019 2020 退出值($B) 2021 2022 2023* 退出计数 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年6月30日 VCactivvity 在第二季度，移动技术垂直领域的风险投资活动在第一季度大幅下降后趋于平稳 第一季度。第二季度，交易数量下降1.7%，至234笔交易，交易价值下降10.2%，至42亿美元与第一季度相比。同比，交易数量下降了33.3%，交易价值下降了63.7%。 $34.7 $58.5 $57.4 $51.2 $94.7 $42.4 $8.9 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 交易价值（B美元） 交易计数 电动汽车领域的流量最大，交易价值为7.022亿美元，而自动驾驶汽车驾驶交易最多，为35起。 本季度值得注意的交易包括JOLTEnergy，该公司在后期风险投资中筹集了1.651亿美元交易。该公司计划利用这笔资金在欧洲建立超快充电网络 和北美。总部位于加利福尼亚州圣何塞的DrakoMotors在后期筹集了1亿美元包括KleinerPerkins的交易。该公司成立于2013年，现在正在为 2,000马力，四马达，电动超级跑车。这笔交易也许代表了一点热情 在移动技术垂直领域的风投中重新崛起。在种子和天使交易中，PebbleMobility 在种子轮融资中筹集了1360万美元，其中包括LightspeedChinaPartners，UpHonestCapital，和Vision+。该公司由前苹果、特斯拉和Zoox高管创立，打算 电气化和重塑休闲车体验。 第二季度的退出活动减弱。UPower完成了纳斯达克股票的IPO 4月份的交易所，以每股6美元的价格出售，筹集了1450万美元。总部设在上海，该公司从事新能源汽车的电池交换服务和站。其他 本季度的退出包括BlinkCharging收购汽车共享平台Envoy4月为3400万美元。 2023年第二季度移动技术报告 VC活动 2023年第二季度关键移动技术VC交易* Company 关闭日期(2023) 子段 阶段 交易价值（百万 主要投资者(s) 估值提升 ： 4月20日 Delivery 后期VC 美元） $475.0 穆巴达拉投资公司 0.5x Zipline 4月11日 无人机和eVTOL物流 F系列 $330.0 安德森投资 1.4x JOLT能源 May5 N/A 后期VC $165.1 N/A N/A ： 5月26日 N/A C系列 $144.7 N/A 3.7x 如奇移动 6月21日 网约车平台 B系列 $118.4 广州汽车 N/A GO May24 网约车平台 D系列 $103.1 高盛资产管理 N/A Lyten May28 电池、电池技术和材料 B系列 $100.0 N/A 1.0x Drako汽车 6月1日 消费者BEV 后期VC $100.0 N/A N/A UVeye May9 修理、维护和检查 D系列 $100.0 Hanaco风险投资 N/A 平台科学 April14 车队管理 C1系列 $100.0 N/A 1.2x 跨度 April4 电动汽车充电 B2系列 $100.0 惠灵顿管理 1.2x 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年6月30日 2023年第二季度移动技术报告机密。不用于重新分发。PG12 VC活动 迄今为止，由VC支持的顶级移动技术公司的VC总数* Company迄今为止筹集的VC（百万美元） 子段HQ位置IPO概率并购概率无退出概率 Elee.me$7,335.5 DeliveryChina N/A N/A N/A GojekWaymo $6,801.0 $5,500.0 网约车平台全栈 IndonesiaUS 82% 56% 16%2% 42%2% 兴盛已选择 $5,440.0 DeliveryChina N/A N/A N/A Gopuff $4,934.7 Delivery US95%3%2% 奥拉$4,155.7 网约车平台 India 95% 3%2% 你好公司.瓜子二手车Swiggy SVOLT $4,131.6 $3,810.0 $3,530.4 $3,231.3 网络运营商数字市场Delivery 电池、电池技术和材料 ChinaChinaIndia China N/AN/A74% N/A N/AN/A24% N/A N/AN/A2% N/A 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年6月30日注意：概率数据基于PitchBookVC退出预测方法。 2023年第二季度移动技术报告机密。不用于重新分发。PG16 选择公司亮点：平台科学 合作伙伴。这笔交易代表了1.2倍的估值提升，并导致了7.00亿美元的预 钱估值。PACCAR是大型卡车的领导者，在北方的8级卡车中占有30%的份额美国。22今年早些时候，PlatformScience和PACCAR宣布了整合平台的计划科学的虚拟车辆平台进入PACCAR的Kenworth和Peterbilt卡车。23,戴姆勒和Navistar也在该平台上进行合作。 22：“Paccar创造了第四季度和2022年的收入和净收入记录，”货运浪潮，艾伦·阿德勒，2023年1月24日。 23：“遇见虚拟车辆”，虚拟车辆，N.D.，于2023年9月5日访问。 24：“PACCAR和平台科学宣布新的合作，将创新的虚拟车辆解决方案集成到Kenworth和Peterbilt卡车中，”Cision 美通社，平台科学和PACCAR，2023年1月19日。 2023年第二季度移动技术报告机密。不用于重新分发。PG24 PitchBookData,Inc. 约翰·加伯特创始人、CEO NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁 关于PitchBook 工业和技术 Research 独立、客观、及时的市场情报 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，这对于投资者了解驱动资产类别的行业、部门和公司。 我们的行业和技术研究提供了对新兴技术领域的详细分析，因此您可以更好地驾驭不断变化的市场-并寻求新的机会 充满信心。 ©2023byPitchBookData,Inc.保留所有权利。本出版物的任何部分均不得以任何形式或由任何手段-图形、电子或机械，包括影印、记录、录音和信息存储 检索系统-未经PitchBookData，Inc.的明确书面许可。内容基于信息 fromsourcesbelievedtobereliable,butaccuracyandcompletenesscannotbeguaranteed.Nothinghereinshouldbe 解释为任何过去、当前或未来购买或出售任何证券的建议或出售要约，或征求购买任何证券的要约。本材料并不声称包含潜在投资者的所有信息 可能希望考虑，而不是作为独立判断的依据或替代。 保罗·康德拉新兴技术研究主管 其他研究 埃里克·贝洛莫 eric.bellomo@pitchbook.comGaming 电子商务 布伦丹·伯克 brendan.burke@pitchbook.com 物联网信息安全 人工智能与机器 Learning 亚伦·德加涅 aaron.degagne@pitchbook.comMedtech 数字健康 亚历克斯·弗雷德里克 alex.frederick@pitchbook.comAgtech Foodtech JonathanGeurkink jonathan.geurkink@pitchbook.com 供应链技术移动技术 ： kazi.helal@pitchbook.com 生物制药 Pharmatech 德里克·埃尔南德斯 derek.hernandez@pitchbook.com 企业SaaS AliJavaheri ali.javaheri@pitchbook.com 新兴空间 罗伯特·勒 robert.le@pitchbook.comInsurtech Crypto 约翰·麦克唐纳 john.macdonagh@pitchbook.com 碳排放技术清洁能源技术 丽贝卡·斯普林格 rebecca.springer@pitchbook.com 医疗保健服务医疗保健IT 鲁迪·杨 rudy.yang@pitchbook.com 企业金融科技零售金融科技