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大炼化行业周报：长丝旺季来临，秋冬订单加速释放
行业概览：
- 国内外价差动态：本周，国内大炼化项目价差为2440.17元/吨，环比下跌2.77%；国外大炼化项目价差为1647.23元/吨，环比下跌1.36%。
- 原油价格波动：本周布伦特原油周均价为85.72美元/桶，环比下跌1.96%。
主要板块分析：
【炼油板块】
- 原油价格趋势：周前期，欧洲柴油库存下降，美国柴油价格上升及活跃石油钻机数量减少，共同推高原油价格。周后期，美国墨西哥湾热带风暴可能影响能源供应，叠加经济数据不佳、美联储加息预期减弱等因素，EIA原油库存大幅减少，俄罗斯宣布削减9月原油出口，沙特可能延长减产，共同促使原油价格震荡走高。
- 成品油市场：国内成品油价格震荡运行，汽油、柴油、航煤价格均有所调整。东南亚成品油市场中，新加坡柴油、汽油、航煤价格分别上涨83.16元/吨、54.68元/吨、93.04元/吨，与原油价差分别增加4.27元/吨、减少39.21元/吨、增加14.15元/吨。北美市场中，美国柴油、汽油、航煤价格分别下跌0.98元/吨、78.48元/吨、20.35元/吨，与原油价差分别减少79.87元/吨、157.37元/吨、99.24元/吨。欧洲市场中，欧洲柴油、汽油、航煤价格分别下跌35.21元/吨、27.62元/吨、72.23元/吨，与原油价差分别减少114.10元/吨、106.51元/吨、151.12元/吨。
【化工板块】
- 聚乙烯、丙烯、聚碳酸酯、MMA、聚乙烯市场：丙烯产业链产品价格整体抬升，主要受下游采购积极性增强的影响，聚丙烯及丙烯腈价格显著提升。在成本端支撑下，聚碳酸酯、MMA、聚乙烯市场均价上行。然而，由于供需压力，EVA、纯苯、苯乙烯价格震荡下行。
- 聚酯板块：在成本端的支撑下，聚酯板块整体价格重心上移。上游PX价格受供需影响上涨，PTA在下游高产销支撑下价格小幅上升，MEG价格维持稳定。涤纶长丝价格整体震荡上行，临近“金九”消费旺季，下游织机开工负荷继续提升，纺织市场秋冬订单下达速度加快。涤纶短纤在成本端支撑下，价格小幅提升，聚酯瓶片价格则震荡运行。
【股票表现】
- 近一周，6家民营大炼化公司的股价涨跌幅分别为：东方盛虹(+2.21%)、荣盛石化(+1.68%)、新凤鸣(+4.40%)、桐昆股份(+6.64%)、恒力石化(+3.26%)、恒逸石化(+4.57%)。
- 近一月，涨跌幅分别为：新凤鸣(+6.53%)、荣盛石化(-4.96%)、恒力石化(-6.49%)、东方盛虹(-8.04%)、桐昆股份(+2.14%)、恒逸石化(+6.58%)。
风险因素：
- 大炼化装置投产、达产进度低于预期。
- 宏观经济增速下滑导致需求端不振。
- 地缘政治及厄尔尼诺现象对油价产生重大影响。
- PX-PTA-PET产业链产能变动。
