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2023年中报点评：行业底部看出货量识别龙头竞争力

2023-08-20 杨冬庭,鲍雁辛国泰君安证券秋穆

报告认为，维持“增持”评级。公司上半年实现营收78.3亿元，同比-34.26%，扣非归母净利润12.70亿元，同比-55.11%，符合预期。考虑到玻纤行业库存仍在高位，粗纱盈利筑底尚需时间，下调23-25年eps至1.04(-0.15)/1.25(-0.32)/1.38(-0.33)元，参考可比公司23年17倍PE，调整目标价至17.68元。Q2粗纱保持优于行业的出货能力，盈利底部环比企稳。

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