公用事业行业ESG周报：《欧盟电池与废电池法》获通过，全国首单“绿色+低碳转型挂钩”资产证券化产品发行

热点聚焦： 1）国内：全国首单“绿色+低碳转型挂钩”资产证券化产品发行。海通恒信26号绿色资产支持专项计划（低碳转型挂钩）在上交所成功设立发行，规模为人民币10亿元。目前市场对绿色ABS的认购态度积极，将有助于发起人的融资，提高品牌形象等。但绿色ABS需要遵循一定的标准和规范，由此也需要承担额外的成本和风险。同时，基于绿色资产表现期较短，如今市场上已发行的同类绿色ABS基础资产的实际表现，都将成为评估资产质量的重要参考。 2）国外：《欧盟电池与废电池法》获通过，碳足迹不达标禁止进入。《欧盟电池与废电池法》于北京时间6月14日在欧洲全体议会上以绝对票数获得通过。 按照立法流程，这一法规将在欧洲公告上发布，并在20日后生效。法规要求电动汽车电池与可充电工业电池计算产品生产周期的碳足迹，未满足相关碳足迹要求的，将被禁止进入欧盟市场。 ESG产品跟踪： 1）债券：截至2023年6月26日，我国已发行ESG债券达3598只，排除未披露发行总额的债券，存量规模达5.41万亿元人民币。其中绿色债券余额规模占比最大，达57.90%。截至6月26日，本月发行ESG债券共78只，发行金额达1337亿元。近一年共发行ESG债券1142只，发行总金额达1.61万亿元。 2）基金：截至2023年6月26日，市场上存续ESG产品共462只，ESG产品净值总规模达5,760.39亿元人民币，其中环境保护产品规模占比最大，达51.92%。 截至2023年6月26日，6月发行ESG产品共7只，发行份额为7.57亿份，主要为环境保护和纯ESG主题基金，近一年共发行ESG公募基金119只，发行总份额为670.45亿份。 3）银行理财：截至2023年6月26日，市场上存续ESG产品共373只。其中纯ESG产品规模占比最大，达64.88%。截至2023年6月26日，本月发行ESG产品共14只，主要为纯ESG和环保，近一年共发行ESG银行理财226只。 ESG专家观点：国家金融与发展实验室理事长李扬：要进一步丰富和完善转型金融工具箱。李扬出席论坛时表示，我国绿色金融的发展取得了明显成效，但仍存在一些亟需解决的问题。要想落实绿色发展的基本国策，接下来必须采取一些具有决定性的举措。一方面，利用金融科技赋能绿色发展，目标是让绿色金融活动可计量、可验证。另一方面，确立相关制度确保绿色金融稳步推进。李扬认为，发展转型金融可以从五方面入手：一是提供可行的界定标准；二是对转型活动和转型投资的信息披露；三是提供多样化转型金融工具；四是要有激励政策；五是公正转型。 风险提示：ESG发展不及预期；双碳战略推进不及预期；政策推进不及预期 1.热点聚焦 1.1.国内 （1）全国首单“绿色+低碳转型挂钩”资产证券化产品发行。海通恒信26号绿色资产支持专项计划（低碳转型挂钩）在上交所成功设立发行，规模为人民币10亿元。多位业内人士告诉《中国经营报》记者，目前市场对绿色ABS的认购态度积极，将有助于发起人的融资，提高品牌形象等。 不过也需要注意的是，绿色ABS需要遵循一定的标准和规范，由此也需要承担额外的成本和风险。同时，基于绿色资产表现期较短，如今市场上已发行的同类绿色ABS基础资产的实际表现，都将成为评估资产质量的重要参考。 （2）山东威海市商业银行成功落地碳减排支持工具贷款。威海市商业银行为泰安市某化工企业发放碳减排支持工具贷款3635万元，用于低位热能回收节能改造项目的建设。该项目以余热回收供暖代替传统燃煤蒸汽供暖，预计每年可节约蒸汽超9.3万吨，减少二氧化碳排放量超2.8万吨，节省煤炭近8800吨，为绿色低碳发展提供有力支持。碳减排支持工具是人民银行为支持碳达峰、碳中和而创设的结构性货币政策工具。人民银行通过碳减排支持工具以“先贷后借”的模式向符合条件的金融机构提供低成本资金，支持金融机构为碳减排重点领域内具有显著碳减排效应的项目提供优惠利率贷款。威海市商业银行积极贯彻人民银行要求，加快政策传导和落地实施，建立碳减排领域项目跟踪机制，将碳减排支持工具的优惠政策红利直达地方碳减排项目。 （3）南京银行落地江苏省首批碳减排支持工具助力“双碳”工作。在人民银行南京分行的指导下，南京银行成功落地江苏省首批碳减排支持工具，助力“双碳”工作的同时，更为全省绿色金融发展再添新引擎。据悉，碳减排支持工具是中国人民银行为深入贯彻绿色发展理念、助力实现“双碳”目标而创设的结构性货币政策工具。今年碳减排支持工具政策惠及面进一步扩大后，南京银行成为江苏省首批获批碳减排支持工具的地方法人金融机构。为更好推动碳减排支持工具落地，该行制定《碳减排支持工具业务推动方案》，在清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域持续发力，加快推动碳减排业务扩面上量。据悉，该行此次落地的省内首批碳减排贷款，共为省内5家企业提供总计6.245亿元的资金支持。据初步测算，该笔资金支持累计可减少二氧化碳排放12.74万吨。南京银行相关人士介绍，根据碳减排支持工具相关政策，经后期报送申请后，人行将按照贷款本金的一定比例提供低成本资金支持。 （4）《天津国资国企社会责任蓝皮书（2023）》发布。国务院国资委、中国社科院以及天津市政府、天津市国资委和各区国资委、驻津央企等代表在天津齐聚一堂，共话国资国企履责新担当新作为，并发布首本《天津国资国企社会责任蓝皮书（2023）》。《天津国资国企社会责任蓝皮书（2023）》系统梳理了天津国资国企履行社会责任的主要成果、经验做法，全面展示了天津国资国企在服务国家战略、做优做强主业、强化科技创新、服务实体经济、保障民生运行、保护生态环境、助力乡村振兴、先进典型示范领域的责任实践，总结提出了天津国资国企在社会责任实践方面取得的“十大进展”，同时收录了天津国企62个社会责任优秀案例。 （5）《关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见》发布。 中国人民银行、国家金融监管总局、中国证监会等五部门联合发布《关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见》提出，增强保险保障服务能力。逐步扩大稻谷、玉米、小麦完全成本保险和种植收入保险实施范围。实施好大豆完全成本保险和种植收入保险试点。进一步丰富小农户特色农产品收入保险、指数保险、区域产量保险、农机具综合保险等特色农险品类。优化“保险+期货”，强化保险保障功能等意见。 （6）国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会。会上请国家发展和改革委员会副秘书长欧鸿，工业和信息化部副部长辛国斌和财政部副部长许宏才介绍促进新能源汽车产业高质量发展有关情况。工业和信息化部副部长辛国斌在发布会上介绍，今年1-5月，新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%，新能源汽车销量占到汽车新车总销量的27.7%，继续保持良好发展势头。财政部副部长许宏才在会上介绍，财政部坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，出台了一系列支持新能源汽车产 业发展的财税政策，2024-2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。 国家发展改革委副秘书长欧鸿在国务院政策例行吹风会上表示，目前我国已建成世界上数量最多、服务范围最大、品种类型最全的充电基础设施体系。 1.2.国外 （1）《欧盟电池与废电池法》获通过，碳足迹不达标禁止进入。《欧盟电池与废电池法》于北京时间6月14日在欧洲全体议会上以绝对票数获得通过。按照立法流程，这一法规将在欧洲公告上发布，并在20日后生效。法规要求电动汽车电池与可充电工业电池计算产品生产周期的碳足迹，未满足相关碳足迹要求的，将被禁止进入欧盟市场。 （2）5大国际机构联合发布《跟踪可持续发展目标7：能源进展报告》指出，世界尚未走上实现联合国可持续发展目标7的轨道。联合国制定了17个全球可持续发展目标，旨在指导2015-2030年全球发展工作。其中，可持续发展目标7是到2030年实现为全球所有人提供可负担、可靠、可持续的现代能源，包括普及电力和清洁烹饪、将能效提高一倍，同时大幅提高可再生能源在全球能源结构中的份额。根据《报告》数据，全球可再生能源电力占比已经从2019年的26.3%增长到2020年的28.2%，这是自2015年开始跟踪可持续发展目标进展以来最大单年增幅。但即便如此，仍不足以让可持续发展目标7得以按时实现。5大国际机构发出警告称：“目前的努力并不足够，世界正在偏离实现可持续发展目标7的轨道。” （3）欧洲去年经历最热夏季后，可再生能源发电量首次超过化石能源。6月19日，世界气象组织（WMO）和欧盟哥白尼气候变化服务机构联合编制的《2022年欧洲气候状况报告》显示，2022年，欧洲的特点是极端高温、干旱和野火。 各地海面温度达到新高，并伴有海洋热浪，冰川融化也是史无前例的。报告显示，自20世纪80年代以来，欧洲的变暖幅度是全球平均水平的两倍，对该地区的社会经济结构和生态系统产生了深远的影响。2022年，欧洲比工业化前（1850-1900年）的平均值高出约2.3℃，该平均值通常被用作《巴黎协定》的基线。不过，报告也显示，2022年，欧洲可再生能源的发电量首次超过化石燃料：风能和太阳能发电量占欧盟电力的22.3%，超过化石燃料（20%）。 （4）世界最大绿氢项目将于2030年完成建设与投运。当地时间6月20日，哈德两国元首会晤，双方强调，应扩大油气、绿氢能源和工业等领域联系。德国总统施泰因迈尔将到访哈西南部的曼吉斯套州出席绿氢工厂启动仪式，该工厂将在2030年前建设和运营容量为20吉瓦(GW)的绿氢工厂项目，并从2032年起实现每年生产200万吨的绿色氢气。这项被哈官方称之为世界最大绿氢工厂之一的能源综合体项目，由德国可再生能源公司Svevind Energy Group负责投资建设，将为哈萨克斯坦和欧亚大陆持续提供清洁以及可持续的再生能源。根据规划，将在2030年前建设和运营容量为20吉瓦(GW)的绿氢工厂项目，并从2032年起实现每年生产200万吨的绿色氢气，相当于欧盟2030年进口绿氢目标的五分之一。 （5）英国海上风电管道达98GW，仅次于中国。Renewable UK最新 EnergyPulse市场情报数据报告显示，英国海上风电项目路线图已达到97944 MW，相较于一年前的91287 MW有所增加;全球海上风电路线图已达到 1.23TW，比去年增加了近400 GW。目前，中国以157 GW的容量位居全球第一，英国以98 GW排名第二，其次分别为美国(82 GW)、瑞典(75 GW)、巴西(63 GW)。在运营容量方面，中国以24.5 GW的装机容量全球领先，英国以10.5 GW排名第二，其次分别为德国(7.7 GW)、荷兰(3 GW)、丹麦(2.3 GW)。在浮式风电路线图方面，英国以32 GW的容量排名第一，瑞典以25 GW排名第二，其次分别为中国台湾省(21 GW)、爱尔兰(16 GW)。据悉，英国去年将该国的2030年海上风电目标提高到50吉瓦，并决定加快许可程序以实现新目标。 图1：英国海上风电项目路线图（单位：MW） 2.政策动态 （1）《关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见》发布，推动金融支持全面推进乡村振兴。人民银行、国家金融监督管理总局、证监会、财政部、农业农村部五部门联合发布《关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见》，推动金融支持全面推进乡村振兴。在货币政策支持力度方面，《指导意见》强调，用好再贷款再贴现、差别化存款准备金率等货币政策工具，强化精准滴灌和正向激励，引导金融机构加大对乡村振兴重点领域信贷支持力度，并适度向乡村振兴重点帮扶县倾斜。 （2）吉林省发布《关于深化生态保护补偿制度改革的实施意见》，推广碳排放权抵质押贷款。《意见》提到，在政府管控或设定限额下，贯彻落实用水权、排污权、碳排放权、用能权初始分配制度。组织开展不同类型的环境权益交易试点。 落实好以温室气体自愿减排交易机制为基础的国家碳排放权抵消机制，积极推动我省具有生态、社会等多种效益的林业、可再生能源等温室气体自愿