化工新材料行业周报：碳化硅龙头签下超百亿供应协议，韩国5月半导体出口同比减少36.2%

本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报4033.57点，环比上涨0.2%。其中，涨幅前五的有奥来德(13.63%)、宏柏新材(10.64%)、联瑞新材(8.38%)、三祥新材(6.13%)、合盛硅业(4.25%)；跌幅前五的有TCL中环(-11.34%)、联泓新科(-6.55%)、福斯特(-6.44%)、上海新阳(-5.06%)、仙鹤股份(-5.03%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报7142.79点，环比上涨0.01%；申万三级行业显示器件材料指数收报1022.62点，环比上涨4.17%；中信三级行业有机硅材料指数收报7667.84点，环比上涨2.76%；中信三级行业碳纤维指数收报2837.97点，环比上涨0.85%；中信三级行业锂电指数收报3111.31点，环比上涨1.22%；Wind概念可降解塑料指数收报1779.11点，环比下跌0.78%。 提前锁定产能！碳化硅龙头签下超百亿供应协议。5月31日，纬湃科技与安森美宣布一项价值19亿美元（约17.5亿欧元）的碳化硅产品10年期供应协议，以满足纬湃科技增长的业务需求。纬湃科技将向安森美提供2.5亿美元（2.3亿欧元）的投资，用于采购碳化硅晶圆生长、晶圆生产以及外延片等所需的新设备，以提前锁定其碳化硅产能。基于此次合作，安森美的EliteSiC MOSFET将用以交付纬湃科技近期斩获的订单，并将延用至未来的主驱逆变器和电驱项目，助力纬湃科技满足客户对电动汽车更长续航里程、更高性能的需求。纬湃科技首席执行官Andreas Wolf表示，通过这项投资，纬湃科技在未来10年甚至更长时间内都能确保该项关键技术的供应。纬湃科技是可持续出行尖端驱动系统的开发商和制造商，产品组合包括电驱动、电子控制、传感器和执行器以及尾气后处理解决方案等。（资料来源：半导体前沿） 连续10个月负增长，韩国5月半导体出口同比减少36.2%。当地时间6月1日，韩国产业通商资源部发布《5月进出口动向》报告。数据显示，韩国5月出口额为522.4亿美元，同比下降15.2%，已经连续第八个月下降；进口额为543.4亿美元，同比下降14.0%。分析认为，韩国5月出口额大幅减少主要是由于半导体出口持续不振。韩国5月半导体出口额为73.7亿美元，同比减少了36.2%，这也是韩国半导体出口自2022年8月以来连续10个月减少。韩国芯片行业的活动是衡量全球电子需求的一个重要指标，其半导体出口的绝大部分是存储芯片，这些芯片广泛应用于智能手机、笔记本电脑、数码相机、汽车和大型数据中心等产品。近年来，全球半导体市场需求持续疲软，厂商库存也同步增加。据韩国统计局前不久发布的数据显示，4月份韩国芯片库存同比增长83%，为2016年4月以来最大增幅。（资料来源：全球半导体观察） 重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。 风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。 行业相关股票 1.整体市场行情回顾 本周，Wind新材料指数收报4033.57点，环比上涨0.2%。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报7142.79点，环比上涨0.01%；申万三级行业显示器件材料指数收报1022.62点，环比上涨4.17%；中信三级行业有机硅材料指数收报7667.84点，环比上涨2.76%；中信三级行业碳纤维指数收报2837.97点，环比上涨0.85%；中信三级行业锂电指数收报3111.31点，环比上涨1.22%； Wind概念可降解塑料指数收报1779.11点，环比下跌0.78%。 图1：Wind概念新材料指数 图2：申万行业半导体材料指数 图3：申万行业显示器件指数 图4：中信行业有机硅指数 图5：中信行业碳纤维指数 图6：中信行业锂电化学品指数 图7：Wind概念可降解塑料指数 2.重点关注公司周行情回顾 2.1.周涨跌幅前十 本周，涨幅前十的公司分别为：奥来德(13.63%)、宏柏新材(10.64%)、联瑞新材(8.38%)、三祥新材(6.13%)、合盛硅业(4.25%)、凯盛科技(3.83%)、晨光新材(2.98%)、濮阳惠成(2.76%)、凯赛生物(2.71%)、硅宝科技(2.37%)。 表1：本周涨跌幅前十 本周，跌幅前十的公司分别为：TCL中环(-11.34%)、联泓新科(-6.55%)、福斯特(-6.44%)、上海新阳(-5.06%)、仙鹤股份(-5.03%)、晶瑞股份(-4.72%)、鼎龙股份(-3.83%)、金宏气体(-3.79%)、雅克科技(-3.29%)、彤程新材(-3.16%)。 表2：本周涨跌幅后十 2.2.重要公告 【国瓷材料(300285.SZ)】为满足未来战略发展需要，进一步提升公司综合竞争实力，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金5,000万元人民币投资设立全资子公司迈拓技术创新（山东）有限公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关制度规定，公司本次对外投资事项在公司总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 【泛亚微透（688386.SH）】为盘活闲置资产、提高资产使用价值，拓宽利润来源，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”、或“泛亚微透”）拟使用闲置的实物资产作价4,200万元增资入股常州凌天达传输科技有限公司（以下简称“标的公司”或“凌天达”）。公司出资的实物资产（包括房屋建筑物、土地使用权等）账面价值2,499.17万元，评估值4,262.07万元，评估增值1,762.90万元，增值率70.54%。本次增资后凌天达估值为15,800万元，其总股本由341.7509万元增加至465.4883万元，公司以实物出资4,200万元认购凌天达新增注册资本，其中123.7374万元进入注册资本，4,076.2626万元进入资本公积，增资后公司持有凌天达26.58%的股权。 【瑞丰高材(300243.SZ)】山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司（以下简称“临沂瑞丰”）于近日收到国家知识产权局颁发的2项实用新型专利证书，具体情况如下：1、专利名称：一种氯化聚乙烯脱浓盐酸装置，本实用新型提供了一种氯化聚乙烯脱浓盐酸装置，避免了过滤机本身容易被盐酸腐蚀的问题，使得作业环境中的有害气体能够达到合格的标准，避免对人体造成损害；2、专利名称：一种树脂用高效泡沫过滤装置本实用新型提供了一种树脂用高效泡沫过滤装置，避免了泡沫产生过多而导致高压泵经常跳停的问题，最终使喷雾进行湿润均匀喷洒。 2.3.重点公司估值一览 表3：重点公司估值表 3.近期行业热点跟踪 3.1.提前锁定产能！碳化硅龙头签下超百亿供应协议 5月31日，纬湃科技与安森美宣布一项价值19亿美元（约17.5亿欧元）的碳化硅产品10年期供应协议，以满足纬湃科技增长的业务需求。 纬湃科技将向安森美提供2.5亿美元（2.3亿欧元）的投资，用于采购碳化硅晶圆生长、晶圆生产以及外延片等所需的新设备，以提前锁定其碳化硅产能。基于此次合作，安森美的EliteSiC MOSFET将用以交付纬湃科技近期斩获的订单，并将延用至未来的主驱逆变器和电驱项目，助力纬湃科技满足客户对电动汽车更长续航里程、更高性能的需求。 纬湃科技首席执行官Andreas Wolf表示，通过这项投资，纬湃科技在未来10年甚至更长时间内都能确保该项关键技术的供应。纬湃科技是可持续出行尖端驱动系统的开发商和制造商，产品组合包括电驱动、电子控制、传感器和执行器以及尾气后处理解决方案等。（资料来源：半导体前沿） 3.2.仅用7个月！15万吨/年电解液项目投产！ 5月30日，法恩莱特新能源科技有限公司在安徽安庆市举行超级锂电池电解液解决方案发布暨年产15万吨锂离子电池电解液一期工程投产仪式。 石俊峰董事长在致辞中表示，法恩莱特安徽基地电解液项目从开工到投产仅用了7个月时间，跑出了安庆速度。 据投资机构远方资本，今年5月发布的数据显示，法恩莱特2022年在国内电解液市场的市场份额为6.2%，名列全国第五；此次安庆工厂年产15万吨电解液项目一期的投产，无疑将对法恩莱特今年在市场份额上的赶超起到重要的推动作用。 法恩莱特新能源科技有限公司成立于2014年，目前已布局湖南长沙、河南焦作、安徽安庆、广西柳州等多个生产基地（资料来源：全球半导体观察） 3.3.连续10个月负增长，韩国5月半导体出口同比减少36.2% 当地时间6月1日，韩国产业通商资源部发布《5月进出口动向》报告。 数据显示，韩国5月出口额为522.4亿美元，同比下降15.2%，已经连续第八个月下降；进口额为543.4亿美元，同比下降14.0%。 分析认为，韩国5月出口额大幅减少主要是由于半导体出口持续不振。韩国5月半导体出口额为73.7亿美元，同比减少了36.2%，这也是韩国半导体出口自2022年8月以来连续10个月减少。 韩国芯片行业的活动是衡量全球电子需求的一个重要指标，其半导体出口的绝大部分是存储芯片，这些芯片广泛应用于智能手机、笔记本电脑、数码相机、汽车和大型数据中心等产品。 近年来，全球半导体市场需求持续疲软，厂商库存也同步增加。据韩国统计局前不久发布的数据显示，4月份韩国芯片库存同比增长83%，为2016年4月以来最大增幅。（资料来源：全球半导体观察） 3.4.恒力石化：首套锂电隔膜产线全线贯通！ 5月31日，康辉新材料科技有限公司年产4.4亿平方米超强锂电池隔膜项目首套生产线全线贯通。标志着康辉新材正式踏入锂电池薄膜领域，开启了新能源、新材料领域的发展新篇章。 恒力石化在2021年12月宣布，公司旗下康辉新材料将引进日本芝浦机械株式会社和青岛中科华联新材料股份有限公司的湿法锂电池隔膜生产线共12条，自此恒力石化正式进军锂电隔膜领域。康辉新材作为恒力集团布局新能源、新材料产业的重要一环，在辽宁营口及江苏南通打造了年产34.4亿平方米锂电池隔膜生产基地。 在营口建设的湿法锂电池隔膜项目中，共有4条超强湿法隔膜制膜线，2条涂覆隔膜线，形成了“基膜+涂覆”一体化生产产线。项目于2022年5月开工建设，历经一年时间，终于在2023年5月底前，实现了首套生产线顺利全线贯通。 （资料来源：ACMI） 3.5.投资42亿！中芯绍兴拟投建12英寸特色工艺晶圆制造中试线 5月31日，绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（以下简称“中芯集成”）发布对外投资公告称，拟投资42亿元建设中芯绍兴三期12英寸晶圆制造中试线项目。 中芯集成表示，公司及公司公司子公司中芯先锋集成电路制造（绍兴）有限公司（