本周行情回顾。本周,Wind新材料指数收报4710.05点,环比上涨3.13%。其中,涨幅前五的有三祥新材(22.98%)、皖维高新(15.42%)、阿拉丁(12.23%)、濮阳惠成(11.65%)、奥来德(9.81%);跌幅前五的有泛亚微透(-11.21%)、赛伍技术(-5%)、福斯特(-3.61%)、仙鹤股份(-2.1%)、联泓新科(-2.07%)。六个子行业中,申万三级行业半导体材料指数收报7218.46点,环比上涨2.62%;申万三级行业显示器件材料指数收报1021.68点,环比上涨2.14%;中信三级行业有机硅材料指数收报9409.56点,环比上涨2.43%;中信三级行业碳纤维指数收报4329.45点,环比下跌0.31%;中信三级行业锂电指数收报4084.55点,环比上涨1.03%;Wind概念可降解塑料指数收报1996.66点,环比上涨4.22%。 可降解塑料又一国家标准出台。2月1日,由全国生物基材料及降解制品标准化技术委员会(TC380)和全国环境管理标准化技术委员会(TC207)共同归口的国家推荐性标准《塑料生物基塑料的碳足迹和环境足迹第1部分:通则》正式实施。《塑料生物基塑料的碳足迹和环境足迹第1部分:通则》规定了生物基塑料制品碳足迹和环境足迹的通则和系统边界,是GB/T 41638系列其他标准的引言和指导性文件。本文件适用于含生物基或石油基成分的塑料制品、塑料材料和高分子树脂。本文件旨在根据ISO 14040和ISO 14044,提供适用于生物基制品(不包括食品、饲料和能源)的具体生命周期评价要求和指南。本文件可为生命周期的评价和应用提供信息和指导,包括如生物基制品产品类别规则(PCR)的制定等。本标准的出台,为生物基塑料碳足迹和环境足迹的评价提供了标准技术依据的基础,将助推塑料行业碳中和标准体系的建立,引导行业绿色低碳发展。该标准等同采用ISO国际标准ISO 22526-1:2020,是塑料-生物基塑料的碳足迹和环境足迹系列标准的第1部分,系列标准还包括:第2部分:材料碳足迹、第3部分:工艺碳足迹-量化要求与准则、第4部分:环境(综合)足迹(生命周期评估)、第5部分:报告与评估。(资料来源:化工新材料) 2022年半导体销售额再创新高。2月4日,据半导体产业协会(SIA)公布数据显示,2022年全球半导体销售额从2021年的5,559亿美元增长了3.2%,达到创纪录的5,735亿美元。其中,2022年第四季度,全球半导体销售额同比下降14.7%至1,302亿美元,比2022年第三季度的销售额下降7.7%。SIA还表示,12月的销售额比2022年11月减少4.4%,至434亿美元。按地区划分,2022年美洲市场的销售额增幅最大,达到了16.0%,中国仍然是最大的半导体市场,销售额为1803亿美元,但与2021年相比下降了6.3%,欧洲和日本的年销售额也有所增长,分别为12.7%和10.0%。与2022年11月相比,12月所有地区的销售额均有所下降:欧洲下降了0.7%、日本下降0.8%,亚太/所有其它地区下降3.5%,中国下降5.7%,美洲下降了6.5%。(资料来源:半导体前沿) 重点标的推荐:半导体材料国产化加速,下游晶圆厂扩产迅猛,看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节,看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面,华特气体深耕电子特气领域十余年,不断创新研发,实现进口替代,西南基地叠加空分设备双重布局,一体化产业链版图初显,建议重点关注华特气体。电子化学品方面,下游晶圆厂逐步落成,芯片产能有望持续释放,建议关注:安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新,行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级,高标准、高性能材料需求将逐步释放,新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速,有条不紊打造齿科巨头,新能源业务爆发式增长,横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘,建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂,国内抗老化剂龙头利安隆,珠海新基地产能逐步释放,凭借康泰股份,进军千亿润滑油添加剂,打造第二增长点,建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下,绿电行业蓬勃发展,光伏风电装机量逐渐攀升,建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。 风险提示:下游需求不及预期,产品价格波动风险,新产能释放不及预期等。 行业相关股票 1.整体市场行情回顾 本周,Wind新材料指数收报4710.05点,环比上涨3.13%。六个子行业中,申万三级行业半导体材料指数收报7218.46点,环比上涨2.62%;申万三级行业显示器件材料指数收报1021.68点,环比上涨2.14%;中信三级行业有机硅材料指数收报9409.56点,环比上涨2.43%;中信三级行业碳纤维指数收报4329.45点,环比下跌0.31%;中信三级行业锂电指数收报4084.55点,环比上涨1.03%; Wind概念可降解塑料指数收报1996.66点,环比上涨4.22%。 图1:Wind概念新材料指数 图2:申万行业半导体材料指数 图3:申万行业显示器件指数 图4:中信行业有机硅指数 图5:中信行业碳纤维指数 图6:中信行业锂电化学品指数 图7:Wind概念可降解塑料指数 2.重点关注公司周行情回顾 2.1.周涨跌幅前十 本周,涨幅前十的公司分别为:三祥新材(22.98%)、皖维高新(15.42%)、阿拉丁(12.23%)、濮阳惠成(11.65%)、奥来德(9.81%)、上海新阳(8.36%)、瑞联新材(8.2%)、凯盛科技(7.97%)、联瑞新材(6.86%)、晨光新材(6.67%)。 表1:本周涨跌幅前十 本周,跌幅前十的公司分别为:泛亚微透(-11.21%)、赛伍技术(-5%)、福斯特(-3.61%)、仙鹤股份(-2.1%)、联泓新科(-2.07%)、国瓷材料(-0.79%)、建龙微纳(-0.77%)、杉杉股份(-0.68%)、普利特(-0.44%)、金博股份(-0.35%)。 表2:本周涨跌幅后十 2.2.重要公告 【奥福环保(688021.SH)】1月31日,公司发布2022年度业绩预告。公司预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为-550.00万元到-820.00万元,与上年同期相比,将出现亏损;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1,670.00万元到-1,940.00万元 【多氟多(002407.SZ)】1月30日,公司发布2022年度业绩预告。公司预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润盈利:193,000万元–203,000万元,比上年同期增长:53.21%-61.15%;扣除非经常性损益后的净利润盈利:180,000万元–190,000万元比上年同期增长:45.69%-53.78%;基本每股收益盈利:2.5元/股–2.8元/股。 【联创股份(300343.SZ)】1月30日,公司发布2022年年度业绩预告。公司预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润盈利:75,000万元–88,000万元,比上年同期增长:161%-206%;扣除非经常性损益后的净利润盈利:65,790万元–78,790万元,比上年同期增长:136%-182%。 【安集科技(688019.SH)】1月31日,公司发布2022年年度业绩预增公告。 公司预计2022年实现营业收入约109,000.00万元到106,000.00万元,与上年同期相比,将增加约40,333.94万元到37,333.94万元,同比增加约58.74%到54.37%。归属于母公司所有者的净利润约33,200.00万元到27,200.00万元,与上年同期相比,将增加约20,691.59万元到14,691.59万元,同比增加约165.42%到117.45%。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约33,600.00万元到27,500.00万元,与上年同期相比,将增加约24,489.25万元到18,389.25万元,同比增加约268.79%到201.84%。 【泛亚微透(688386.SH)】1月30日,公司发布2022年年度业绩预告。预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,570万元到3,850万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将下降4,069.82万元到2,789.82万元,同比下降61.29%到42.02%。扣除非经常性损益事项后,公司预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,800万元到3,080万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将下降3,664.55万元到2,384.55万元,同比下降67.06%到43.64%。 【三孚新科(688359.SH)】1月31日,公司发布2022年年度业绩预告。公司预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比,将出现亏损,实现归属于母公司所有者的净利润为-5,400万元至-6,400万元。公司预计2022年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5,300万元至-6,300万元。 2.3.重点公司估值一览 表3:重点公司估值表 3.近期行业热点跟踪 3.1.可降解塑料又一国家标准出台 2月1日,由全国生物基材料及降解制品标准化技术委员会(TC380)和全国环境管理标准化技术委员会(TC207)共同归口的国家推荐性标准《塑料生物基塑料的碳足迹和环境足迹第1部分:通则》正式实施。 《塑料生物基塑料的碳足迹和环境足迹第1部分:通则》规定了生物基塑料制品碳足迹和环境足迹的通则和系统边界,是GB/T 41638系列其他标准的引言和指导性文件。 本文件适用于含生物基或石油基成分的塑料制品、塑料材料和高分子树脂。 本文件旨在根据ISO 14040和ISO 14044,提供适用于生物基制品(不包括食品、饲料和能源)的具体生命周期评价要求和指南。本文件可为生命周期的评价和应用提供信息和指导,包括如生物基制品产品类别规则(PCR)的制定等。 本标准的出台,为生物基塑料碳足迹和环境足迹的评价提供了标准技术依据的基础,将助推塑料行业碳中和标准体系的建立,引导行业绿色低碳发展。 该标准等同采用ISO国际标准ISO 22526-1:2020,是塑料-生物基塑料的碳足迹和环境足迹系列标准的第1部分,系列标准还包括:第2部分:材料碳足迹、第3部分:工艺碳足迹-量化要求与准则、第4部分:环境(综合)足迹(生命周期评估)、第5部分:报告与评估。(资料来源:化工新材料) 3.2.SKC半导体事业部更名并进军新事业 2月2日,SK中国发布消息称:2023年起,SKC旗下的半导体原材料事业关联公司SKC solmics正式更名为“SK enpulse”,以“全球半导体ESG解决方案企业”为目标开始新的飞跃。SK enpulse是SKC半导体原材料事业的核心关联公司,通过30多年研究开发的积累,一直以来主导着半导体领域陶瓷原材料产业的韩国国产化。2008年成为SKC子公司之后,SK enpulse开始进军CMP研磨垫、空白光掩膜等高附加值半导体原材料的新事业,迅速实行商业模式(BM)革新。 SK enpulse以新公司名为起点,计划快马加鞭发展新事业。CMP研磨垫是可以让半导体晶片表面变得平坦,从而提高半导体集成度的材料。在80%以上被全球化学公司杜邦垄断的现有CMP研磨垫市场上,SK enpulse成为了SK hynix、DB hitech等公司的主力供应商,正在实现快速增长。空白光掩膜是半导体制造工程中,在绘制纳米单位超精密电路的曝光工程里起到画布作用的材料。SK enpulse去年下半年在日本企业占有率高达90%的high end级别空白光掩膜赛道上成功实现了韩国国产化,受到了半导体业界的高度关注。 SK enpulse更名后,将于2023年2