2023年4月智能网联汽车产业研报

智能网联汽车产业研报 目录 CONTENT 战略篇 产品篇技术篇示范篇附录 战略篇 01 PARTONE 本篇针对国内外车企、零部件供应商、科技公司等最新动态进行深度分析，洞察企业战略趋势。本期重点关注： 安波福-武汉工程中心落成启用 比亚迪与英伟达深化战略合作 曹操出行加速N立方战略 仙途智能国际化发展 如祺出行打造移动出行新业态 2023年3月，安波福连接器系统武汉工程中心正式落成启用，其本土化工程研发能力将进一步增强，彰显安波福深耕中国市场、持续推动本土化战略的决心。 武汉工程中心介绍 安波福连接器系统武汉工程中心，承担软件开发、数据传输产品、电气化产品等业务。 •融合感知系统 电气化产品 •卫星架构式传感器及计算系统 •IFV410单摄像头解决方案 互联网数据互联模块 •充电口、集线器 •定制化USB产品 •高效支持Carplay应用 数据传输产品 高速数据连接器 •数据传输稳定 •满足车载以太网需求 •为ADAS提供数据联通 乘员感知平台 •座舱监测 •驾驶员监测 •身体姿态监测/手势监测 软件开发 智能驾驶座舱系统平台 •信息娱乐平台 •导航/座舱控制 •驾驶座舱控制集成 华中科技大学 武汉大学 武汉理工大学 中国地质大学 华中师范大学中南财经政法大学华中农业大学 武汉具备突出优势 安波福选择在武汉建立连接器系统工程中心，这与武汉的人才优势、产业优势、政策优势等息息相关。 人才优势 •拥有2所985大学与7所211大学•每年拥有新增大学毕业生30多万 产业优势 •武汉汇集中、法、美、英、日五大车系，聚集了东风本田、岚图汽车、上汽通用、吉利路特斯、比亚迪等整车企业和500多家汽车零部件企业。 政策优势 •2021年武汉市发布《促进智能网联汽车产业创新发展若干措施（试行）》 •2022年武汉市人民政府印发《武汉市加快促进软件和信息技术服务业创 新发展实施方案（2022—2025年）》 安波福中国本土化布局 白城 长春 天津 烟台 盐城 成都荆州武汉 重庆 江门 芜湖 无锡 苏州 上海 嘉兴 南通 技术中心 制造基地 1993年 进入中国市场 25100＋ 员工 2200＋ 工程师 安波福业务智能化转型 安波福的智能化转型主要依赖其现有的先进安全与用户体验和信号与电源解 决方案两大核心业务部门，其主营业务分别对应“汽车大脑”与“汽车神 经”，具体框架关系如下所示。 车云/网联服务 大脑 神经 •安波福的ADAS技术全面，项目陆续在一汽、通用、福特、广汽、长城等品牌 车型上实现量产，全球市场份额约15%，已成为ADAS龙头供应商。 智能驾驶、先进安全、信息娱乐 车内连 接器 高压配电系统 先进安全与用户体验事业部 平台/产品 数据传输连接器 中央电器开关 安波福于1993年进入中国市场，已在中国广泛布局，包括3个技术中心和18个生产基地。在智能化转型方面，安波福围绕“汽车大脑”和“汽车神经”开展业务布局。 研发部门 信号与电源解决方案事业部 ADAS传感器 ADAS 平台 智能汽车架构域控制器 内部感知系统 核心功能 电力传输、数据传输、车辆互联 2023年3月，人工智能计算制造商英伟达与比亚迪在智能驾驶技术方面达成合作。从今年上半年起，比亚迪将在其部分新能源车型上搭载英伟达DRIVEHyperion平台，实现车辆智能驾驶和智能泊车，预计在今年二季度上市。 比亚迪与英伟达的合作概况 全球人工智能计算领域技术领袖 •过去：提供面向计算机、消费电子和移动终端的图形处理技术 •现在：AI和数据科学、数据中心和云计算、设计和仿真、计算机 开发和边缘计算、高性能计算、自动驾驶汽车 全球电动车领域的领跑者和充电电池产业的领先者 •过去：提供面向计算机、消费电子和移动终端的电池电芯业务 •现在：电子产品零部件制造及整机设计、轨道交通、消费类3C电 池、动力电池及储能电池、新能源汽车 •2023年1月，NVIDIAGeForceNOW云游戏服务登陆比亚迪汽车，乘客可在车上享受音乐、电影、视频以及玩游戏，比亚迪将在2023年上半年应用。 •2023年3月，英伟达宣布与比亚迪扩大智能驾驶合作，其DRIVEOrin集中式计算平台将应用到比亚迪下一代王朝及海洋系列车型中。 优势图像处理技术智能驾驶芯片智能驾驶平台需求驾驶平台应用开拓海外市场布局汽车产业 智能驾驶芯片智能驾驶技术推进产品智能化需求汽车产能高电车技术领先多维开发平台优势 双方合作历程 •2022年3月，双方就智能驾驶技术达成合作。比亚迪将采用英伟达全球性能最高的车规级芯片：DRIVEOrin，以实现车辆智能驾驶和智能记忆泊车等功能。 自研产品介绍 DiLink智能网联系统 DiPilot智能辅助驾驶系统 1 2 ICC智能领航 LKS车道保持 大数据算法学习驾驶员驾驶习惯 LCA并线辅助 高速辅助驾驶 判断驾驶员类型辨识驾驶水平 AEB主动刹车 BSD盲区监测等 优化辅助驾驶系统 DiTrainer系统 DiDAS系统 智慧Di开放 开放整车数据层、控制层等权限 智慧Di生态 车用APP、智能音频等多维生态 智慧Di云 远程控制、车况监测、数据应用 智慧Di平台 超清智能屏、车联网多重防护体系 自研产品应用 比亚迪的王朝系列与海洋系列几乎全部应用了其自研的DiLink智能网联系统和 DiPilot系统，而在实际应用中存在系统版本配置的差异，具体见下表。 注：上述均为对应的顶配车型的应用情况。 - - 4 6 - DiLink4.0（4G） 海豚 - - 4 6 - DiLink4.0（4G） 驱逐舰05 2 4 6 3 DiLink4.0（5G） 海豹 - - 4 12 5 DiLink4.0（5G） 护卫舰07 - - 4 12 3 DiLink4.0（4G） 元PLUS - - 4 6 - DiLink4.0（4G） 宋MAX/PLUS 1 2 4 12 5 DiLink4.0（5G） 唐EV/DM-p 1 4 8 3 DiLink4.0（5G） 唐DM-i 1 1 4 12 5 DiLink4.0（5G） 汉EV - 2 4 12 5 DiLink4.0（5G） 汉DM-i\DM-p - - 4个 6个 - DiLink4.0（4G） 秦PLUS 环境感知摄像头 车内摄像头 环视摄像头 超声波雷达 毫米波雷达 DiPilot配置方案 DiLink版本 车型 比亚迪作为整车厂，坚持自主研发进行智能化布局，已推出智能网联和自动驾驶方面的两款自研产品——DiLink智能网联系统和DiPilot驾驶辅助系统。 比亚迪除了自主研发外，还积极与各大企业开展技术合作，开发智能网联和自动驾驶产品；同时还投资芯片公司，多路径布局智能驾驶，推进产品智能化发展。 打造多维朋友圈投资多家芯片公司 •时间：2018年7月 •双方：百度、比亚迪 •内容：联合打造车辆认证平台 比亚迪于2018年便开始打造“智能化朋友圈”，目前已与百度、华为、速腾聚创、地平线等企业建立合作关系。 比亚迪自2021年起，开始打造芯片投资布局，迄今为止已投资地平线、（收购）济南富能、进芯电子、中科昊芯等半导体企业。 •时间：2021年2月 •双方：地平线、比亚迪 •内容：地平线的C3轮融资，比亚迪成为投资方之一。 •时间：2019年3月 •双方：华为、比亚迪 •内容：围绕智能驾驶、智能网联等开展合作 •时间：2021年8月 •双方：济南富能、比亚迪 •内容：比亚迪投资50亿元对其进行收购 •时间：2021年12月 •双方：速腾聚创、比亚迪 •内容：智能感知软件、智能驾驶芯片等 •时间：2022年7月 •双方：进芯电子、比亚迪 •内容：进芯电子发生工商变更，新增股东比亚迪 •时间：2022年10月 •双方：中科昊芯、比亚迪 •内容：中科昊芯A轮融资，比亚迪成为投资方之一 •时间：2022年4月 •双方：地平线、比亚迪 •内容：比亚迪车型搭载地平线自动驾驶芯片 •比亚迪采取自主研发、与技术商合作或投资的双向战略，来推进智能化转型。 2022年度，英伟达营收因游戏业务和数据中心业务表现低迷，呈下滑态势，但汽车业务持续增长。未来，随着自动驾驶等应用的持续渗透，预计英伟达将继续开拓汽车业务，使其成为公司新的业务增长点。 英伟达的汽车业务布局 英伟达凭借领先的芯片设计能力，自2015年进入汽车芯片市场后，逐步将业务扩展到自动驾驶平台、云游戏服务等领域。 2023年1月，英伟达的GeForceNow推出车载云端游戏服务，首 批客户包含比亚迪、现代、起亚、科尼赛斯、Polestar极星。 云游戏服务 英伟达2022年度业绩表现 单位：亿美元 16.18 其他 9018 8 757. 60数据中心 1.38 6.36 2.20 2.73 2.51 净利润15 车规级芯片 名称 TegraX1 Parker Xavier Orin Thor 发布时间 2015 2016 2016 2019 2022 功能级别 智能座舱 L2AD L3AD L3+AD L4AD 车型/ 客户 奔驰EQB、 小鹏P7 奔驰EQB、 小鹏P7 小鹏P7、 智己L7 蔚来ES7、 理想L9 极氪、小鹏、轻舟智能 自动驾驶平台 名称 Drive PX PX2 PXXavier PXPegasus PXOrin DriveHyperion 发布时间 2015 2016 2016 2019 2019 2022 车型/客户 奥迪 沃尔沃 XC90、 小鹏P5、小鹏P7 奔驰、博世 蔚来ET5、蔚来ET7 比亚迪、云骥智行 14.14 3.112 汽车2.94 4537.50 游戏 36.20 30 15 0 6.56 38.0638.33 20.42 15.74 6.80 9 36.16 - -- 6 18.31 3 0 1Q22A2Q22A3Q22A4Q22A •前三季度营收呈连续下滑态势，第四季度有所回暖。业绩下滑的主要原因在于作为基本盘的游戏业务需求疲软、以及数据中心业务受中国区出口限制等影响而表现差强人意。 •汽车业务在自动驾驶和人工智能驾驶舱解决方案需求旺盛的驱动下，实现连续增长。 2023年3月，在曹操出行“生而共享优行未来”主题发布会上，曹操出行与黑芝麻智能、中信科智联、Innovusion、云驰未来等企业签署战略合作协议，覆盖芯片、C-V2X、激光雷达、信息安全等多个智能驾驶领域。 智能驾驶芯片领域合作 行业领先的车规级自动驾驶Ai计算芯片和平台研发企业 华山1号A500 •制程：28nm •算力：5-10TOPS •能效比＞5 华山2号A1000Pro •制程：16nm •算力：106TOPS •能效比＞5 双方将基于华山2号A1000系列芯片开展合作，计划2025年大规模应用。 华山2号A1000 •制程：16nm •算力：58TOPS •能效比＞5 C-V2X技术领域合作 提供拥有中国核心知识产权的C-V2X产品及解决方案的供应商 C-V2X硬件产品 •C-V2X通信模组 •智能车载终端OBU •智能路测设备RSU C-V2X软件产品 •C-ITS协议线 •C-V2X模组开发包 •C-V2X车载应用软件 车路协同技术 •路侧融合感知 •车-车、车路通信技术 •场景实现与交互技术 双方在C-V2X技术、车路协同等方面进行技术研发、更新迭代。 猎鹰（系列） •探测距离：250m •视场角：120°*25° •光源：1550nm 激光雷达领域合作 全球图像级远距离激光雷达解决方案及提供商 智能驾驶信息安全领域合作 国内行业领先的智能汽车信息安全供应商 捷豹精英版 •探测距离：200m •视场角：100°/65°*40° •光源：1550nm 灵雀 •探测距离：180m •视场角：140°*90° •光源：905nm 信息安全技术产品 •