2023年中国智能网联汽车产业洞察暨生态图谱报告

2023年中国智能网联汽车产业洞察暨生态图谱报告 2023年中国智能网联汽车产业洞察暨生态图谱报告 Copyright©2023 版权与免责声明 智次方研究院拥有对本报告的版权。任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，拷贝或转载本报告以及本报告中的任何内容和数据。 智次方研究院拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，智次方研究院概不负责。 数据更新声明 智次方研究院会尽最大努力为相关单位和公司提供准确和及时的数据。但由于目前市场情况可能发生变化，面临多项不确定因素，智次方研究院强烈建议用户和读者及时查看最新出版的报告。智次方研究院也会根据用户需求，为用户完成定制化报告以及数据更新。 编写单位：智次方研究院 智次方研究院是中国AIoT产业研究的引领者，为产业输出深度洞察观点，为企业提供高价值研究服务。 智次方研究院近十年来专注于车联网、自动驾驶、智能制造、工业互联网、AI、5G、物联网等AIoT相关领域，为企业和政府提供AIoT产业相关的市场调研、数据洞察、业务/战略规划、投研尽调、行业分析、产业规划、园区规划、政策研究等咨询服务，助力客户洞察行业趋势、科学布局发展、实现价值增长。 研究团队：靳凌光、梁张华、王苏静、朱维芳、彭昭 前言 智能网联汽车产业作为汽车、电子信息、交通运输等行业深度融合的新型产业形态，伴随着全球制造业的全面转型升级，以及汽车电动化、网联化、智能化技术的加速演进,智能网联汽车逐渐成为汽车产业转型发展的战略方向和促进经济持续增长的重要引擎。中国 《智能汽车创新发展战略》提出，到2025年实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。近年来，我国智能网联汽车产业规模快速扩张，产业链逐步成熟，已成为全国增长最快的新兴产业之一，北京、上海、广州、深圳、长沙、武汉等主要城市均在加大对汽车智能化的投入，打造智能网联汽车产业发展生态圈，抢占下一轮汽车产业发展的新兴增长点。我国智能网联汽车产业与全球先进水平相比处于“并跑”阶段，智能网联已成为我国汽车产业由大转强的关键。 在此背景下，智次方研究院基于对产业的深入研究，编制了《2023年中国智能网联汽车产业洞察暨生态图谱报告》，报告全面梳理了智能网联汽车的生态全景、深入总结了智能网联汽车产业的发展特点、前瞻展望了智能网联汽车产业的发展趋势，在对产业各细分领域系统分析的基础上，展示领域内优秀企业的概况，以期为业界提供参考和启发，共同推动产业发展壮大。 产业图谱研究方法论 （一）关于产业图谱 产业图谱源于上世纪90年代管理咨询行业的一个概念，最早用于各产业的领军企业或政府来探寻细分市场的发展规模、发展现状、发展趋势等。演化至今，产业图谱已成为一份具备综合性分析功能的产业发展指南，也是一份直观的数据库概览，其核心在于以结构化的视角解析产业网络的形成和演化趋势，形成从企业到行业，再从行业到整个产业链的三贯穿。 产业图谱发挥的作用包括： 作出合理政策建言，助力政府精准定位产业方向，优化区域产业布局：绘制产业链图谱是了解产业市场潜力和配套程度的有效方法，相关部门可以有计划地完善产业链，降低成本、促进创新和改善布局。同时，它有助于政府明确产业优势和缺失环节，分析资源和企业分布，明确招商引资的重点对象，招揽重点企业以补充缺失环节。 清晰梳理产业格局，助力企业进行合理地域布局，促进产业生态升级：通过绘制产业图谱，可以站在产业全景视角，秉承着“一张图读懂产业”的原则，以可视化的方式展示产业链上游、中游、下游以及各个细分环节的相关信息，了解产业要素的分布情况，评估产业的发展前景，帮助从业者梳理市场竞争格局，为相关机构与企业决策提供参考。 提供企业发展参考，助力企业快速厘清自身定位，从容迎接智能时代：随着人工智能、5G、物联网、大数据等技术的持续进化，商业社会正在发生前所未有的变革，企业的产品设计、制造流程、商业模式、组织架构随时面临被重构的风险，自身在产业链中所处的位置也可能随时发生变化。领先的产业图谱应随之及时迭代，力求反映产业竞争格局变迁，帮助企业快速厘清新时代定位，从容迎接智能化未来。 智次方研究院作为智次方（深圳）科技有限公司旗下专注企业智能化转型升级与产业创新的研究机构，研究方向涵盖AIoT、工业互联网、5G、车联网、人工智能、区块链、通讯技术等智能产业关联领域，密切关注产业发展最新动向，深入产业调研，及时通过一手信息和数据勾勒日新月异的产业全景图谱。 目前，研究院已经发布的报告包括AIoT产业全景图谱、5G产业全景图谱、LPWAN产业研究报告、智慧城市/边缘计算/工业互联网/远程医疗等方面的白皮书，服务的客户包括工信部、发改委、信通院、中国移动、中国电信、阿里、华为、工业富联、AWS等。 （二）产业图谱研究方法论 1.研究思路 产业图谱的绘制过程是多学科多专业交叉的结果，需基于政产学研的多维度视角，以专业和持续的产业研究、产业洞察为支撑，进行图谱的制作及迭代更新。因此，本生态图谱及报告基于以下五步骤进行编制： 预研阶段。基于国家相关产业规划、产业发展白皮书等，明确智能网联汽车产业的定义和分类，掌握产业发展知识。从产业经济学等学科的理论基础中提炼产业发展规律、阶段特点和影响机制等，作为生态图谱构建的基本原则。根据产品/服务的最终形态，利用AIGC等工具追问其在上游各节点的关联产品/服务的形态，描绘出产业链纵横交叉的联系，并以图表形式呈现所选产业的上下游细分领域；同时，全面梳理各中间产品/服务及最终形态产品/服务的龙头企业/高潜力企业，形成图谱方案初稿。 调研阶段。结合预研阶段产生的问题，走访调研产业协会/联盟、代表企业、权威专家等，展开深入交流互动，摸清行业发展格局、最新趋势，进一步了解产业的发展方向；设计问卷，开展线上全渠道调研，面向业内人员大量采集产业一手数据。借用AI工具高效处理数据、提炼结论，为后续图谱的打磨完善以及报告的编写修订做好铺垫。 编制阶段。绘制产业图谱，撰写产业图谱报告。报告采用“定性+定量”的分析手段，深入分析图谱中的各细分领域。定性部分，梳理总结该细分领域的产品定义、产品分类、工作原理、发展历程、阶段特征、政策监管、主要企业发展概况等特点；定量部分，研究分析其需求量、市场规模、市场结构、产品出货结构等情况。在深入分析各细分领域的基础上，结合PEST、SWOT、波特五力、SCP、三四矩阵等分析模型，归纳总结产业近1年来的发展态势，为读者呈现我们的洞察观点。图谱及报告初稿完成后，经公司质量管理委员会严格审核两次以上，并得到专家指导后定稿。 发布阶段。在智次方的全渠道以及合作的主流媒体发布报告预热稿件。在既定时间发布图谱、报告及相关解读文章，提供下载链接渠道。发布后，对图谱及报告做持续推广。 迭代阶段。智次方研究院后续将密切关注产业发展最新动态，报告内容及数据将随着产业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入等，保持定期更新与 优化。秉承匠心专业、精益求精的宗旨，为读者提供更多深入洞察、领先市场和值得品鉴的高价值研究报告。 2.编制原则 客观性原则：本图谱报告致力于客观、中立地分析产业，避免主观偏见对分析结果产生的影响。 全面性原则：本图谱报告致力于全面收集产业链信息和数据，包括产业链各个细分环节的历史、现状、趋势、竞争、企业等各方面的信息。 实证性原则：本图谱报告的编制均基于实证数据和事实，避免主观臆测或理论臆断。深入性原则：本图谱报告涉及的洞察和结论来自于对产业相关企业、机构、专家的深 度调研。 时效性原则：本图谱报告将保持及时更新，以反映产业的新变化、新趋势。保密性原则：本图谱报告需要保护调研对象的商业机密和敏感信息。 创新性原则：本图谱报告的编制融合传统与新型的研究方法，积极采用AI等技术为研究的所有环节提效，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点。 3.图谱收录企业的标准 图谱收录企业兼顾大中小型企业。智次方构建了智能网联汽车全产业链重点企业库，定期跟踪重点企业的最新动态。在占有大量企业信息数据的基础上，我们结合企业规模、资金实力、主要产品市场份额、供应链稳定性、技术创新、融资情况、资质/奖项、正/负面舆情等重要因素，分别针对大中小型企业构建了不同的评选标准。具体而言： 大型企业入选标准中，企业规模、资金实力、主要产品市场份额、供应链稳定性、技术创新等要素的考量权重更高，相关方面综合实力领先的企业更有可能入选。 中小型企业评选标准中，技术创新、融资情况、主要产品市场份额、资质/奖项等要素的重要性相对更高，相关方面表现突出的企业更有可能入选。 负面舆情一票否决，针对所有企业适用，有明显负面舆情的企业将不会入选图谱。 无论大中小型企业，均强调技术实力原则和正面积极原则。相近条件下，有政府授予科技奖项/高新企业称号，或者有重大技术突破报道/取得相关认证的企业将优先上榜。同时，去除有明显负面舆情的企业。 目录 前言1 产业图谱研究方法论2 （一）关于产业图谱2 （二）产业图谱研究方法论2 1.研究思路2 2.编制原则4 3.图谱收录企业的标准4 Ⅰ智能网联汽车产业年度洞察8 Ⅱ重要零部件供应商16 2.1传感设备16 2.1.1环境感知16 2.1.2车身感知37 2.2芯片43 2.2.1计算芯片43 2.2.2通信芯片49 2.2.3功率半导体49 2.2.4电源管理芯片53 2.2.5存储芯片56 2.3软件58 2.3.1高精地图58 2.3.2高精定位61 2.3.3中间件64 2.3.4操作系统68 2.3.5信息安全73 2.4通信设备74 2.4.1T-BOX74 2.4.2OBU76 2.4.3车载通信模组78 2.4.4车载网关79 2.5主要企业介绍81 2.5.1传感设备81 2.5.2芯片103 2.5.3车载软件126 2.5.4通信设备143 Ⅲ智能化解决方案商156 3.1执行系统集成156 3.1.1线控底盘156 3.1.2电子电气架构167 3.2智能座舱解决方案169 3.2.1显示屏172 3.2.2液晶仪表盘172 3.2.3HUD173 3.2.4车机176 3.2.5人机交互176 3.2.6汽车远程服务（TSP）177 3.3智能驾驶解决方案177 3.3.1智能驾驶域控软件基础平台178 3.3.2智能驾驶域控制器179 3.3.3全栈智能驾驶解决方案180 3.4主要企业介绍181 3.4.1线控底盘181 3.4.2电子电气架构187 3.4.3智能座舱解决方案189 3.4.4智能驾驶解决方案198 Ⅳ整车厂商204 4.1智能网联乘用车204 4.2智能网联卡车205 4.3智能网联小巴206 4.4无人配送车206 4.5无人售货车206 4.6无人清扫车206 4.7主要企业介绍207 4.7.1智能网联乘用车207 4.7.2智能网联卡车209 4.7.3智能网联小巴210 4.7.4无人配送车212 4.7.5无人售货车213 4.7.6无人清扫车213 Ⅴ应用服务商216 5.1出行服务216 5.2物流服务216 5.3市政服务217 5.4数据增值服务218 5.4.1汽车研发数据增值服务220 5.4.2汽车生产数据增值服务221 5.4.3汽车营销数据增值服务222 5.4.4汽车服务数据增值服务223 5.5主要企业介绍225 5.5.1出行服务225 5.5.2物流服务227 5.5.3市政服务228 5.5.4数据增值服务228 Ⅵ配套服务商234 6.1数据标注234 6.2云服务234 6.3仿真测试235 6.4主要企业介绍237 6.4.1数据标注237 6.4.2云服务240 6.4.3仿真测试243 结语246 Ⅰ智能网联汽车产业年度洞察 洞察1：智能网联汽车的技术架构将加快向计算集中化