2023年第5期新能源与智能网联汽车产业月报

1 2023年第05期 总第005期 车百智库2023年6月16日 目录 目录1 全球产业形势：欧洲新能源汽车销量同比小幅提升，美国新能源汽车销量增长势头强劲2 （一）销售情况：4月全球新能源乘用车销量同比增长69.7%至91.9万辆，渗透率达14.7%2 （二）产品技术：国际供应链企业加大投资与研发力度5 （三）政策法规：英法加强本土产业链建设，美国收紧尾气排放法规6 国内整车产业形势：乘用车市场持续回暖，消费需求逐步释放9 （一）销售情况：新能源乘用车持续增长，环比、同比上升9 （二）产品技术：多个新能源汽车企业有新动向18 （三）政策法规：多地支持汽车消费，提供购车优惠20 动力电池：5月产装量上涨，锂价止跌回升，产业链企业加码布局海外市场22 （一）运行数据：动力电池产装量上涨，碳酸锂价格回升22 （二）产品技术：锂电新技术兑现量产，钠电和固态电池产业化进程加速27 （三）投融资：产业链企业加码布局海外市场29 基础设施：城市与企业协同发力“有序慢充+大功率快充”31 （一）运行数据：私桩保有量增长快，车桩比不断改进31 （二）政策法规：成都市、广东省加快推动充（换）电设施建设34 （三）产品技术：理想汽车新增6座4C超级充电站，全国已布局13座35 智能网联：大模型与智能汽车融合的应用有望加速落地37 （一）产品技术：高级辅助驾驶应用落地迎来高峰，“大模型”与汽车融合发展成趋势37 （二）政策法规：数据安全仍是热点，政策法规加速完善47 （三）投融资：汽车零部件领域投资火热，软件和应用场景领域商业化步伐加快50 双智协同：城市逐步推进自动驾驶道路全域开放，大力支持人工智能发展58 （一）运行数据：上海、无锡推进自动驾驶道路全域开放，北京累计自动驾驶里程达1449万公里58 （二）产品技术：现代L4自动驾驶车辆获准上路，智能网联路侧操作系统正式发布60 （三）政策法规：北上深相继表态支持人工智能发展62 专家观点66 关于当前我国新能源汽车发展几个重点问题的思考66 全球产业形势：欧洲新能源汽车销量同比小幅提升，美国新能源汽车销量增长势头强劲 短评：欧洲方面，4月欧洲进入传统销量淡季，新能源汽车销量同比小幅增长。德国、英国、法国等传统欧洲大国仍然受到补贴退坡影响。美国方面，随着新能源汽车补贴的落地，大量投资涌入，新能源汽车销量增长势头强劲，渗透率维持高位。考虑到目前美国新能源车存量、渗透率较低，随着车企的持续投入和政策端的持续刺激，预计美国新能源车型将持续丰富，基础设施将继续完善，需求有望进一步被激发。 （一）销售情况：4月1全球新能源乘用车销量同比增长69.7%至 91.9万辆，渗透率达14.7% 欧洲新能源汽车销量同比小幅提升，美国新能源汽车增长势头强劲。4月欧洲新能源乘用车销量同比增长，欧洲七国（德国、英国、法国、瑞典、挪威、意大利、西班牙）新能源汽车销量合计为13.7万辆，环比下降41.7%，同比增长13.9%。德国仍 1注：由于各国数据披露时间差异较大，本月报中全球产业形势数据滞后1个月。 然受到2023年起补贴退坡影响，新能源销量为4.15万辆，同比下滑5.3%；英国与法国的补贴退坡在2022年实施，政策影响已逐渐弱化，分别实现50.5%与22.1%的同比正增长。2023年1-4月欧洲七国新能源乘用车销量达到59.97万辆，同比增长 9.0%。美国新能源车增长势头强劲，渗透率维持高位。4月美国新能源乘用车销量达到11.4万辆，同比增长37.3%，环比下降1.9%。2023年1-4月美国新能源乘用车销量达到44.3万辆，同比增长50.1%。4月单月美国新能源乘用车渗透率为8.4%，较3月提升0.3%。 表12023年4月全球各区域新能源乘用车销量 地区 2023M4（万辆） M4同比 新能源渗透率 2023M1-M4（万辆） 中国 60.9 117.9% 28.2% 212.1 欧洲 15.5 3.0% 14.0% 78.8 北美 12.2 36.5% 7.4% 47.0 日本 1.0 144.6% 2.9% 4.9 韩国 0.9 -34.9% 6.6% 4.7 其他 1.4 237.1% 2.1% 7.4 合计 91.9 43.3% 14.7% 355.1 数据来源：Marklines 比亚迪、特斯拉位居前列，领先优势逐步扩大。在全球新能源汽车4月销量TOP10企业中，除现代汽车外，其余车企销量均同比增长，其中，比亚迪和特斯拉销量远超其他车企，销量 分别为21.3万辆和15.0万辆，上汽较上月上升一位进入TOP3，宝马集团下降两位至第十位，现代汽车超越梅赛德斯奔驰新进入TOP10；上榜的中国企业除比亚迪、上汽外，还有吉利集团、广汽集团，分别位居第五位和第六位。 表24月全球新能源乘用车分品牌月度销量Top10（辆） 排名 车企 2023M4 2022M4 同比 2023M1-M4 1 比亚迪 212845 105665 101.4% 776113 2 特斯拉 150451 51919 189.8% 669364 3 上汽 66206 40697 62.7% 211359 4 大众 53271 37527 42.0% 225531 5 吉利 49902 35128 42.1% 190101 6 广汽 44042 10769 309.0% 130362 7 Stellantis 34322 33169 3.5% 151413 8 雷诺日产三菱 32348 21760 48.7% 123665 9 现代汽车 32201 40390 -20.3% 139575 10 宝马 31570 24598 28.3% 134999 合计 811358 589088 76.1% 2752482 数据来源：Marklines 图12023年4月全球新能源乘用车车型销量Top10 数据来源：Marklines注：绿色为自主品牌 （二）产品技术：国际供应链企业加大投资与研发力度 韩国LG新能源入股澳洲锂矿公司 韩国电池巨头LG新能源（LGES）表示，已与澳大利亚锂开发商绿色技术材料有限公司（GreenTechMetalsLtd．）签署了一项投资协议，以加强电动汽车电池中使用的关键矿物的采购。根据协议，LG新能源将收购这家澳大利亚公司约7.89%的股份，并在未来五年内获得其锂精矿年产量的25%。锂精矿是电动汽车电池供应链中的关键矿物，被用作提取氢氧化锂的原料，氢氧化锂是用于制造决定电动汽车电池功率的正极材料的锂产品之 一。 （来源：路透社） 三菱综合材料开发高效提钴技术，力争2027年实现商业化 三菱综合材料将启动生产纯电动汽车（EV）不可或缺的稀有金属钴。该公司开发出从钴含量低的矿石中也能高效提取的技术，计划自2023年度起在智利的矿山启动实证试验。三菱综合 材料力争2027年度实现商业化，生产规模有可能达到每年200 吨左右，相当于可供近2万辆纯电动汽车使用。 （来源：日经新闻） 松下将集中投资车载电池，力争产能增至四倍 松下集团近日公布，将把用于纯电动汽车（EV）的车载电池定位为“重点投资领域”并集中投入资金。通过运用主要面向增长领域的6000亿日元（约合人民币305亿元）战略投资额度 的绝大部分等方式，松下力争到2030年度使车载电池的年生产 能力提升至目前的4倍，即200千兆瓦时。 （来源：日经新闻） （三）政策法规：英法加强本土产业链建设，美国收紧尾气排放法规 法国调整电动车补贴政策，中国产电动车被排除在外 法国政府将♘为欧洲产的纯电动汽车提供激励措施,这是旨在提高法国竞争力的一揽子环保商业激励措施的一部分。此前在法国，♘要电动车的价格低于4.7万欧元，重量低于2.4吨，即 可获得5000欧元的补贴。特斯拉于近期降低了Model3轿车和ModelYSUV的价格，使其符合补贴资格，引发了法国纳税人对政府补贴外国品牌的批评。随着中国车企正凭借低成�电动车迅速占据欧洲市场份额，这一规定对中国产电动车的影响更大。据悉，今年第一季度，法国支付的激励措施中约有40%用于中国制造的电动汽车。 （来源：路透社） 英国政府提出5亿英镑补贴计划，捷豹路虎意在英国建厂 英国财政大臣杰里米亨特向印度塔塔集团旗下捷豹路虎提出5亿英镑政府补贴，希望后者在英国而非西班牙建造电动汽车电池超级工厂。英国政府提出的一揽子支持计划包括现金补助、削减能源成�和支付升级捷豹路虎厂区周边电力网络的费用。知情人士称，在英国政府提出补贴方案后，捷豹路虎目前倾向于在英国萨默塞特设厂。 （来源：泰晤士报） 美国将推出史上最严格的尾气排放规则以加速向电动汽车过渡 美国环保署（EPA）发布了有史以来最严格的汽车尾气排放标准，以加速该国汽车业向绿色低碳交通过渡。根据EPA的这项提案，该机构计划到2032年将美国新销售的乘用车和轻型卡车温室气体排放量减少56％。此外，EPA还提议，到2032年对美国中型和重型卡车实施更严格的排放检测标准。如果这项提案获得通过，那么这将是美国迄今为止最激进的轻型车减排标准，2027～2032年期间每年将平均减少13％的温室气体排放。 （来源：华尔街日报） 国内整车产业形势：乘用车市场持续回暖，消费需求逐步释放 短评：5月，国常会部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴，多措并举推动新能源汽车下乡。生态环境部等五部门联合发布了《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》，市场进一步稳定，利好乘用车市场需求的释放。“五一”小长假期间，多地推出购车促销措施，以及举办汽车消费节、汽车嘉年华等营销活动，助力市场需求温和回暖。上海车展带来的新车型密集上市对销量的拉动效应逐渐显现，叠加去年低基数影响，乘用车产销环比、同比均实现增长，其中新能源汽车产销继续延续快速增长态势，汽车出口贡献显著。从目前看，汽车市场仍处于缓慢恢复阶段，面临销量不达预期的风险，全年实现稳增长目标任务艰巨，需要进一步恢复和扩大需求，综合施策加快释放消费潜力，推动行业平稳增长。 （一）销售情况：新能源乘用车持续增长，环比、同比上升 1、新能源乘用车：销量67.3万辆，同比上升59.86%，新能源渗透率为34% 5月，随着国六B库存延期销售的信息明确，市场情绪进一步恢复，上海车展带来的新车型密集上市对销量的拉动效应逐渐 显现，多地纷纷推出购车促销措施与活动，为汽车消费营造了良好条件。叠加去年同期低基数影响，乘用车市场持续回暖。5月，我国狭义乘用车1产销分别完成198.5万辆和199.7万辆，环比分别上升14.81%和12.38%，同比分别上升18.72%和25.44%。其中，新能源乘用车国内销量67.3万辆，同比、环比分别上升59.86%和上升10.87%。 表32023年5月我国新能源乘用车销量 销量（万辆） 同比 环比 累计销量（万辆） 同比 乘用车 199.7 25% 12% 882.7 10% 新能源乘用车 67.3 60% 11% 278.2 48% 纯电动 47.9 48% 10% 198.8 34% 插混 19.4 98% 14% 79.4 99% 数据来源：乘联会 表42023年5月我国乘用车市场新能源渗透率 当月 同比(pct) 环比(pct) 累计 同比(pct) 新能源汽车渗透率 34% 7.3 -0.5 32% 7.9 纯电动/乘用车 24% 3.6 -0.6 23% 3.9 插混/乘用车 10% 3.6 0.1 9% 4.0 数据来源：乘联会 1注：数据来自于乘联会，狭义乘用车仅包括轿车、SUV、MPV，不包含微客。 2022年 2316万辆 +10% 图2国内乘用车销量（左，万辆）及同比增长率（右）数据来源：乘联会 图3国内新能源乘用车销量（左，万辆）及同比增长率（右）数据来源：乘联会 产品结构方面，1-5月传统能源乘用车A0级和C级车同比均呈正增长，A00级、A级、B级车同比呈不同程度下降。目前销量仍主要集中在A级，累计销量348.1万辆，同比下