2023年第9期新能源与智能网联汽车产业月报

2023年第09期 总第009期 车百智库 2023年10月16日 目录 全球产业形势：全球新能源乘用车销量保持同比高增长趋势，整体渗透率提升空间广阔1 （一）销售情况：8月全球新能源乘用车销量同比增长31.4%至120.5万辆，渗透率达17.9%1 （二）产品技术：新能源汽车产业链企业不断丰富产品与服务4 （三）政策法规：多国发布产业政策，推动电动汽车产业本土化发展4 国内整车产业形势：新能源汽车市场需求持续释放，迎来“金九银十”旺季6 （一）销售情况：新能源乘用车保持增长态势，同比、环比上升，新能源渗透率维持高位6 （二）产品技术：不同类型企业展开合作，开发汽车新产品12 （三）政策法规：多地�台政策，支持新能源车发展与推广14 （四）投融资：整车、零部件企业及新势力有投资新动向16 动力电池：9月产装量稳步增长，锂价继续下行18 （一）运行数据：动力电池产装量保持增长，碳酸锂价格不断下跌18 （二）产品技术：超充电池、锂硫电池等新技术研发及产业化进程提速23 （三）政策法规：动力电池梯次利用获政策加持，四川力争2027建成世界级锂电产业基地24 （四）投融资：钠离子电池领域再获资本青睐，动力电池回收热度持续走高25 基础设施：车网互动进入市场探索、标准制定、产品更新的新阶段27 （一）运行数据：私桩保有量增长快，车桩比不断改进27 （二）政策法规：完善基础设施建设与运营，推进公路沿线和乡镇设施建设30 （三）产品技术：小桔充电公开充电桩智能化关键技术34 智能网联：自动驾驶场景加速落地，智能化零部件持续创新35 （一）产品技术：智能座舱加速融合创新，智能驾驶覆盖持续提升35 （二）政策法规：智慧交通与智能驾驶试点场景加速推广46 （三）融资状况：汽车芯片设计制造融资活跃，智能驾驶零部件持续创新48 双智协同：智能网联汽车测试及商业化应用取得新进展55 （一）运行数据：武汉智能网联测试道路居全国第一;北京实现160平方公里双智专网全覆盖55 （二）产品技术：杭州车路协同自驾接驳线首试运营；浪潮百度发布车路协同路侧计算单元.57 （三）政策法规：合肥开放主城区车辆道路测试；北京启动首批车内无人商业化试点58 专家观点60 中国智能汽车发展的战略与政策思考60 全球产业形势：全球新能源乘用车销量保持同比高增长趋势，整体渗透率提升空间广阔 短评：2023年8月1，全球新能源乘用车车销量保持同比高增长趋势，整体渗透率提升空间广阔。欧洲多国将于2025- 2040年禁售燃油车，推进新能源汽车产业快速发展。美国自 2021年以来新能源汽车产业支持性政策不断加码，旨在于 2030年完成渗透率50％目标。日韩两国新能源汽车渗透率提升较慢，亚洲其它地区的新能源汽车增速亦表现平平。全球来看，新能源汽车产业发展的区域不均衡性较为明显。 （一）销售情况：8月全球新能源乘用车销量同比增长31.4% 至120.5万辆，渗透率达17.9% 全球新能源乘用车销量保持同比高增长趋势，整体渗透率提升空间广阔。新能源车销售主要集中在中国，其次是欧洲、北美市场，其他各市场销售占比不足2%。8月，全球市 场新能源乘用车销售,除日本和韩国市场外，其余各市场车销量均同比增长，其中中国市场新能源乘用车销量份额占据全球总销量的66.9%，与上月基本持平，新能源乘用车渗透率达31.2%，其次是欧洲市场，新能源乘用车销量份额占据 1注：由于各国数据披露时间差异较大，本月报中全球产业形势数据滞后1个月。 全球总销量约18.0%，较上月增长1.4%，新能源乘用车渗透率约21.7%，北美市场持续较高增长，同比增长62.9%至14.7万辆，新能源乘用车销量份额占据全球总销量12.2%；1-8月，中国市场累计新能源乘用车渗透率为28.1%，其次是欧洲市场，累计新能源乘用车渗透率为16.6%，而累计市场份额分别为61.5%和21.7%。从新能源汽车类型来看，8月，全球轻型车BEV销量同比增长28.2%至88.2万辆，PHEV销量同比增长45.1%至32.2万辆，而中重型商用车销量几乎很少；1-8月，全球轻型车BEV、PHEV累计销量同比分别增长36.5%、 48.5%，而中重型商用车销量集中在BEV，累计销量同比增长 461.4%至2414辆。 表12023年8月全球各区域新能源乘用车销量 地区 2023M8（万辆） M8同比 新能源渗透 率 2023M1-M8 （万辆） 累积新能源 渗透率 中国 80.6 26.3% 31.2% 512.0 28.1% 欧洲 21.6 40.1% 21.7% 180.5 16.6% 北美 14.7 62.9% 8.9% 103.8 8.2% 日本 0.8 -4.6% 2.5% 9.1 2.9% 韩国 0.7 -46.8% 5.4% 10.3 9.0% 其他 1.8 71.1% 2.6% 15.4 2.6% 合计 120.4 87.8% 17.9% 832.6 14.6% 数据来源：Marklines 比亚迪、特斯拉位居前列，领先优势逐步扩大。在全球新能源汽车销量TOP10集团，除上汽外，其余车企销量均同 比增长，长安和广汽呈较高增长趋势，同比分别增长122.2% 和72.8%。TOP10销量合计同比增长35.0%至88.7万辆，其中，比亚迪和特斯拉销量遥遥领先其他车企，销量分别为 28.1万辆和18.1万辆，长安集团超理想汽车进入TOP10；全球新能源汽车销量TOP10车企，中国企业上榜5家，分别为比亚迪、上汽、吉利、广汽和长安，与上月一致。 表28月全球新能源乘用车分品牌月度销量Top10（万辆） 排名 车企 2023M8 2022M8 同比 2023M1-M8 1 比亚迪 28.1 17.4 61.4% 182.9 2 特斯拉 18.1 13.8 30.8% 139.2 3 上汽 7.8 8.9 -12.4% 51.7 4 大众 7.5 6.5 16.3% 55.4 5 吉利 6.4 5.2 23.4% 45.1 6 广汽 4.7 2.7 72.8% 30.8 7 宝马 4.2 2.9 43.9% 30.9 8 Stellantis 4.1 2.9 38.2% 35.0 9 现代-起亚 3.9 3.5 12.7% 32.8 10 长安 3.7 1.7 122.2% 23.7 合计 88.7 65.8 35.0% 627.5 数据来源：Marklines 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 115855 57603 48815 42818 34841 3269032888 26719 22861 16564 ModelYSong PLUSDM Model3QinPLUSDM-i SeagullYuan PLUS DolphinAionYHanVWID.4 图12023年8月全球新能源乘用车车型销量Top10数据来源：Marklines 注：绿色为自主品牌 （二）产品技术：新能源汽车产业链企业不断丰富产品与服务 博世开始生产应用于电动车的800v技术 博世已开始生产新的800伏技术，以进一步增强电动出行生态系统。这些新型碳化硅芯片将电力电子设备的效率提高到99%，并使用I-pin技术，使电动机的功率密度提高了35%。此外，逆变器采用SiC芯片，其中碳原子被引入超纯硅的晶体结构中，提高了半导体的导电性。 （来源：路透社）壳牌全球最大电动汽车充电站在深圳开业 壳牌全球最大的电动汽车充电站于9月19日在深圳正 式开业。该充电站距深圳机场航站楼2.5公里，共配置258个公共快速充电终端，壳牌和比亚迪共同成立的合资企业深圳壳牌比亚迪电动汽车投资有限公司负责该站的运营。 （来源：财经网） （三）政策法规：多国发布产业政策，推动电动汽车产业本土化发展 印度将起草新政策吸引电动汽车投资 印度政府正在考虑制定一项新的电动汽车政策，旨在吸引更多全球汽车制造商进入印度市场，其中一个重要的变化是降低进口电动汽车的税率。 （来源：华尔街日报）为刺激需求，韩国将暂时增加电动汽车补贴 韩国政府将暂时向购买电动汽车的消费者提供更多补 贴，希望通过政策激励措施重振国内日益放缓的电动汽车销量。根据韩国环境部的数据，8月份韩国电动汽车销量为9,553辆，同比下降34.1%，环比下降26%。 （来源：彭博社） 欧盟对中国电动车开启反补贴调查 欧委会主席冯德莱恩在作“盟情咨文”演讲时宣布对中国电动汽车发起反补贴调查。冯德莱恩称，欧盟必须清醒地看待自己面临的风险。以电动汽车行业为例，这是一个对清洁经济至关重要的行业，在欧洲有着巨大的潜力，但全球市场现在充斥着更廉价的中国电动汽车，它们的价格被巨额的国家补贴压低。这扭曲了我们的市场，正如我们不接受来自市场内部的扭曲一样，我们也不接受来自外部的扭曲。 （来源：路透社） 国内整车产业形势：新能源汽车市场需求持续释放，迎来“金九银十”旺季 短评：9月，各大车企有竞争力的新品密集上市，现金直降、扩大权益、置换补贴等优惠促销力度不断加大，叠加各项消费支持政策落地，整体市场需求稳步提升，新能源汽车消费持续向好。政策层面，国家机关事务管理局发布《中央国家机关所属事业单位公务用车管理办法（试行）》，规定事业单位公务用车优先配备使用新能源汽车，地方促进汽车消费、充换电基础设施政策相继出台。汽车行业进入“金九银十”旺季，预计消费信心提振，车市热度将延续。 （一）销售情况：新能源乘用车保持增长态势，同比、环比上升，新能源渗透率维持高位 1、新能源乘用车：销量82.9万辆，同比上升22.81%，新能源渗透率为34% 9月，在国家新能源车推广政策及车企优惠促销等多重因素驱动下，消费者购车需求持续释放，汽车市场延续增长态势，在上月达到历史同期最高的水平的情况下，9月环比同比均实现平稳增长。9月多家新能源车厂商为冲刺季度目标主动促销降价，多款车型销量环比增加。9月，我国狭义 乘用车2产销分别完成243.1万辆和244.9万辆，环比分别上升8.67%和上升9.48%，同比分别上升2.89%和上升6.64%。其中，新能源乘用车国内销量82.9万辆，同比、环比分别上 升22.81%和上升3.88%。 表32023年9月我国新能源乘用车销量 销量（万辆） 同比 环比 累计销量（万辆） 同比 乘用车 244.9 7% 9% 1781.6 7% 新能源乘用车 82.9 23% 4% 590.7 37% 纯电动 56.1 11% 2% 412.6 23% 插混 26.6 58% 7% 178.3 85% 数据来源：乘联会 表42023年9月我国乘用车市场新能源渗透率 当月 同比(pct) 环比(pct) 累计 同比(pct) 新能源汽车渗透率 34% 4.5 -1.8 33% 7.3 纯电动/乘用车 23% 0.9 -1.6 23% 3.0 插混/乘用车 11% 3.5 -0.2 10% 4.2 数据来源：乘联会 2021年 2109万辆 +7% 2022年 2316万辆 +10% 245 224224 200 178 206 162 145 1 -33% 7% 3 - 2% 7% 0% 26% 8 9 6% 300500% 250400% 200300% 150200% % 100100% % 500% 0 2021年1月2022年1月2023年1月 -100% 图2国内乘用车销量（左，万辆）及同比增长率（右）数据来源：乘联会 2注：数据来自于乘联会，狭义乘用车仅包括轿车、SUV、MPV，不包含微客。 90 2021年 80329万辆 2022年 648辆 76.1 82.9 79.8 600% 500% 70+180% 60 50 40 30 +97% 67.3 61.670.7 49.6 38.9 116.8% 73.7 400% 300% 200% 56.5% 20-5.6% 59.9% 100% % 30.7%22.8