2023年第4期新能源与智能网联汽车产业月报

1 2023年第04期 总第004期 车百智库2023年5月16日 目录 目录1 全球产业形势：全球新能源汽车销量同比呈较高涨幅，欧美市场潜力待进一步释放2 （一）销售情况：3月全球新能源乘用车销量同比增长27.3%至104.9万辆，渗透率达13.6%2 （二）产品技术：国际供应链合作不断深化5 （三）政策法规：碳排放规则细化原材料供应收紧6 国内整车产业形势：需求缓慢恢复，新能源与�口仍亮眼9 （一）销售情况：新能源乘用车销量回暖，渗透率较高9 （二）产品技术：上海车展恢复举办16 （三）政策法规：工信部启动双积分政策第二次修订工作18 （四）投融资：大众集团投资75亿元在合肥设立新公司22 动力电池：4月产装量较上月略有降低，锂价继续下行，各类电池技术有所突破23 （一）运行数据：动力电池产装量略有下降，碳酸锂价格继续走低23 （二）产品技术：电池新技术层�不穷，钠离子电池和固态电池产业化进程提速28 （三）政策法规：电池回收相关政策逐步�台，天津大力支持锂离子电池及相关产业发展31 （四）投融资：动力电池企业拟加码布局海外市场，动力电池回收赛道不断升温31 基础设施：私桩增量明显上升，综合能源服务受重视34 （一）运行数据：私桩保有量增长快，车桩比不断改进34 （二）政策法规：上海强化小区充电基础设施布局，成都市加快推动新能源充（换）电设施建设37 （三）产品技术：路特斯发布全球首款量产“闪充机器人”，可自动为电动汽车充电39 智能网联：不依赖高精地图智能驾驶方案渐成趋势40 （一）产品技术：车企加速推进智能驾驶上车，大模型正成为重要赋能手段40 （二）政策法规：汽车网络安全政策法规密集�台，常态化治理更进一步49 （三）投资与融资：汽车数据服务投融资加速，“软服务”正在引领行业发展53 双智协同：试点城市正推动多类应用场景加速落地59 （一）产品技术：智能化应用呈现多元化趋势59 （二）政策法规：国家车辆网先导区再扩容，多地推进智能网联汽车测试及示范应用61 专家观点63 车路城协同的中国方案与双智3.063 全球产业形势：全球新能源汽车销量同比呈较高涨幅，欧美市场潜力待进一步释放 短评：2023年3月1，全球新能源汽车销量同比呈较高涨幅。 欧洲方面，多数国家颁布并实行了电动汽车的税收优惠和购买激励政策，整体销售规模销量显著提升。美国方面，随着新能源汽车补贴的落地，大量投资涌入，美国市场整体销量持续提升，渗透率同步攀升。总体来看，欧洲地区和北美地区第一季度销量分别为58.2和34.9万辆，同比分增长13.2%和54.6%。欧美电动化转型进一步提速，电动汽车的市场份额创下新高。 （一）销售情况：3月全球新能源乘用车销量同比增长27.3%至 104.9万辆，渗透率达13.6% 欧美新能源汽车销量提升，渗透率同步攀升。全球主要三大地区的2023年3月份新能源汽车总销量为89.7万辆，环比增长35.2%。其中，中国市场新能源汽车销量份额占58.9%，新能源汽车渗透率达25.2%；欧洲八国（英国、法国、瑞典、挪威、意大利、西班牙、芬兰、葡萄牙）新能源汽车销量23.8万辆，同比上升69.2%，环比上升106.9%，渗透率达到22.4%，整体销 1注：由于各国数据披露时间差异较大，本月报中全球产业形势数据滞后1个月。 售规模销量显著提升。美国新能源乘用车销量达到11.64万辆，同比增长41%，环比增长5.9%。其中，纯电动车销量9.31万辆，占新能源乘用车市场80%。考虑到目前美国新能源汽车存量、渗透率较低，随着车企的持续投入和政策端的持续刺激，预计美国新能源车型将持续丰富，基础设施将继续完善，需求有望进一步提振。 表12023年3月全球各区域新能源乘用车销量 地区 2023M3（万辆） M3同比 新能源渗透率 2023M1-M3（万辆） 中国 61.8 34.4% 25.2% 151.2 欧洲 25.9 6.2% 16.2% 58.2 北美 12.6 42.1% 7.4% 34.9 日本 1.5 113.3% 2.6% 3.9 韩国 1.0 -20% 6.6% 3.1 其他 1.9 54.2% 0.8% 3.8 合计 104.9 63.5% 13.6% 255.9 数据来源：Marklines 比亚迪、特斯拉位居前列，领先优势逐步扩大。3月全球新能源汽车销量TOP10品牌销量合计同比增长37.7%至81.1万辆，其中，比亚迪和特斯拉销量远超其他车企，比亚迪销量同比增长一倍达21.0万辆，销量排名第一，特斯拉紧随其后，大众稳居 第三，销量分别同比增长27.1%达21.0万辆，增长21.9%至6.9 万辆，雷诺日产三菱超越现代汽车进入全球TOP10；上榜的中 国企业除比亚迪外，还有上汽、吉利、广汽集团，分别位居第四位、第五位和第七位。分车型来看，2023年3月，特斯拉ModelY仍然高居单一车型排行榜首，全球销量为9.6万辆；比亚迪多个车型表现出色，在全球销量前十排名中占据四个位置。 表23月全球新能源乘用车分品牌月度销量Top10（万辆） 排名 车企 2023M3 2022M3 同比 2023M1-M3 1 比亚迪 210293 104495 101.2% 557361 2 特斯拉 210150 165369 27.1% 508949 3 大众 68731 56370 21.9% 163804 4 上汽 66448 71567 -7.2% 142232 5 吉利 52712 38152 38.2% 131697 6 Stellantis 45572 39645 15.0% 109510 7 广汽 43827 21818 100.9% 86320 8 宝马 39273 34893 12.6% 98994 9 梅赛德斯奔驰 37394 28645 30.5% 84913 10 雷诺日产三菱 36958 28134 31.4% 90078 合计 811358 589088 377% 1973858 数据来源：Marklines 图12023年3月全球新能源乘用车车型销量Top10 数据来源：Marklines 注：绿色为自主品牌 （二）产品技术：国际供应链合作不断深化 博世收购美国芯片制造商TSI半导体 德国博世集团已经同意收购美国加州芯片制造商TSI半导体（TSISemiconductors）的关键资产，计划扩大其在美国的电动汽车用碳化硅芯片的生产规模，并宣布再投资15亿美元扩大其在美国的电动汽车用碳化硅芯片的产能。 （来源：路透社）丰田美孚合作开发新型燃料可减少75%碳排放 随着美国及欧洲对机动车排放法规的出台，各汽车厂商都在寻求自己的出路。据悉，丰田正与埃克森美孚合作开发一种全新的混合燃料，该燃料即可延长发动机使用寿命又能将碳排放减少75%。 （来源：雅虎财经） 本田汽车与台积电达成战略合作协议 本田汽车宣布已与台积电达成战略合作协议，以确保稳定的半导体供应。本田首席执行官ToshihiroMibe称，本田已与台积电就战略合作达成一项基本协议。协议内容包括共享有关生产和零部件供应的信息，重点是确保集成电路和其他零部件的供应。 （来源：路透社） （三）政策法规：碳排放规则细化原材料供应收紧 欧洲议会与欧盟理事会正式通过欧盟碳边境调节机制 2023年4月18日，欧洲议会以487票赞成，81票反对，75票弃权，通过了欧盟碳边境调节机制。4月25日，欧盟理事会投票通过了碳边境调节机制，欧盟理事会的投票通过意味着，在经过近两年的多方谈判后，碳边境调节机制（CBAM）完成了立法程序，正式获得通过。CBAM涵盖的产品包括铁、钢、水泥、 铝、化肥、电力、氢气以及特定条件下的间接排放。这些产品的进口商必须支付生产国支付的碳价格与欧盟碳排放交易体系中碳配额价格之间的差价。CBAM将从2026年至2034年逐步实施，与欧盟交易体系逐步取消免费配额的速度相同。 （来源：路透社） 七国集团就汽车领域二氧化碳减排目标达成一致 在日本札幌市举行的七国集团气候、能源及环境部长会议于当天闭幕。各成员国就汽车领域二氧化碳减排目标达成了一致，即各成员国根据本国的汽车保有量，在2035年之前实现二氧化碳排放量较2000年减少50%的目标。 （来源：日本广播协会） 欧盟发布《关键原材料法案》提案 欧盟发布《关键原材料法案》提案，以确保欧盟能够获得安全、多样化、负担得起和可持续的关键原材料供应。在该法案中，欧盟制定了一份包含30种关键原材料的清单，其中大部分是矿产物资。这些原材料被认为对欧盟经济具有战略意义并且具有较高的供应链风险。 （来源：彭博社） 澳大利亚将出台汽车排放新标 澳大利亚将出台汽车排放新标准，以促进电动汽车的普及，该国希望在电动汽车普及程度方面赶上其他发达经济体。澳大利亚能源部长ChrisBowen在新闻发布会上表示，澳大利亚新的国家电动汽车战略将引入全新燃油效率标准，该标准将判断一辆汽车在运行时将产生多少二氧化碳污染。 （来源：路透社） 智利计划将其庞大的锂产业国有化 智利总统GabrielBoric表示，他将对该国的锂产业实行国有化，以提振经济和保护环境。智利是全球第二大锂生产商，此举将把智利庞大的锂业务控制权从行业巨头SQM和Albemarle转移到一家独立的国有公司。 （来源：路透社） 日本将为锂和关键矿产项目的成本提供补贴 日本经济产业省将对日本企业在锂等重要矿物的冶炼和矿山开发项目的一半成本进行补贴。该计划旨在确保锂和稀土金属等对电动汽车电池和发动机至关重要的原材料供应稳定。据悉，日本金属与能源安全组织将设立基金，从相关支出的预算中拨出1,058亿日元提供支持，锂、锰、镍、钴、石墨和稀土是支持的主要目标。 （来源：日经新闻） 国内整车产业形势：需求缓慢恢复，新能源与出口仍亮眼 短评：4月，国内乘用车消费缓慢恢复，乘用车及新能源汽车产销实现同比大幅增长。去年4月，国内疫情导致汽车供应停滞，产销断崖式下跌，使得同期基数相对较低，导致同比大幅增长。今年4月，上海车展恢复举办，加之今年3月以来的促销战热度逐渐消退，消费者持币观望情绪减缓，汽车消费正在缓慢恢复。新能源汽车及汽车出口仍是我国车市的亮点：本月国内新能源汽车渗透率达34%，处于历史较高水平；出口延续了去年以来的强势，增速不断攀升，汽车出口38万辆，同比增长1.7倍， 其中新能源汽车出口10万辆，同比增长8.4倍。 （一）销售情况：新能源乘用车销量回暖，渗透率较高 1、新能源乘用车：销量61万辆，同比上升117%，环比下降2% 4月，我国狭义乘用车1产销分别完成175.9万辆和178.8万辆，环比分别下降15.4%和10.0%，同比分别上升78.0%和88.1%。其中，新能源乘用车国内销量60.7万辆，同比上升116.79%，环 比下降1.6%。 表32023年4月我国新能源乘用车销量 销量（万辆） 同比 环比 累计销量 同比 1注：数据来自于乘联会，狭义乘用车仅包括轿车、SUV、MPV，不包含微客。 （万辆） 乘用车 178.8 88% -10% 684.0 7% 新能源乘用车 60.7 117% -2% 210.9 44% 纯电动 43.7 104% -4% 150.9 30% 插混 17.0 158% 4% 60.0 99% 数据来源：乘联会 表42023年4月我国乘用车市场新能源渗透率 当月 同比(pct) 环比(pct) 累计 同比(pct) 新能源汽车渗透率 34% 4.5 2.9 31% 7.9 纯电动/乘用车 24% 1.9 1.6 22% 3.9 插混/乘用车 10% 2.6 1.3 9% 4.1 数据来源：乘联会 图2国内乘用车销量（左，万辆）及同比增长率（右）数据来源：乘联会 图3国内新能源乘用车销量（左，万辆）及同比增长率（右） 数据来源：乘联会 产品结构方面，新能源汽车正在攻入传统能源乘用车集中的A级车市场。1-4月，传统能源乘用车，A0级和C级车