2023年第3期新能源与智能网联汽车产业月报

1 2023年第03期 总第003期 车百智库2023年4月19日 目录 全球产业形势：新能源汽车销量稳步增长，行业竞争加剧2 （一）销售情况：2月全球新能源乘用车销量约80.5万辆，同比增长40.6%2 （二）产品技术：日韩车企发力新能源赛道5 （三）政策法规：新能源汽车产业跨国协同加速6 国内整车产业形势：观望情绪较重，乘用车弱复苏8 （一）销售情况：新能源乘用车销量回暖，环比、同比上升8 （二）产品技术：特斯拉MODELY将改版，多企业开展跨界合作17 （三）政策法规：发改委更新绿色产业目录，多地提供购车补贴18 （四）投融资：天际汽车或将融资7.5亿元推动复产22 动力电池：3月产装量上涨，锂价继续下行24 （一）运行数据：3月动力电池产装量增加，碳酸锂价格持续走低24 （二）产品技术：新型磷酸盐系电池取得新进展，钠离子电池产业化进程提速29 （三）政策法规：欧盟发布关键原材料法案，美国公布电动汽车税收抵免电池要求细则31 （四）投融资：车企加码布局上游资源产业，动力电池回收布局加速32 基础设施：公桩增量明显上升，综合能源服务受重视34 （一）运行数据：充电桩保有量持续增长，车桩比不断改进34 （二）政策法规：浙江强化充换电基础设施布局，河南省大力推广多能一体综合充（换）电示范站建设37 （三）产品技术：首批10座！蔚来第三代换电站即将上线38 智能网联：汽车数据合规流动进程加快，加强统筹管理恰逢其时40 （一）产品技术：不依赖高精地图智能驾驶成为趋势40 （二）政策法规：国家大力支持新能源汽车消费，加快完善车用芯片及地图标准体系48 （三）投融资：自动驾驶细分场景应用融资加快，商用车领域是亮点53 双智协同：试点工作取得阶段性成果，将进入3.0阶段59 （一）运行数据：双智试点城市测试及应用场景不断丰富59 （二）产品技术：城市辅助驾驶加速商业化落地62 （三）政策法规：北京、上海继续推进无人驾驶创新应用63 专家观点65 以更广阔的视野来评估和部署这场汽车革命65 全球产业形势：新能源汽车销量稳步增长，行业竞争加剧 短评：2023年2月1，全球新能源汽车销量同比呈较高涨幅。欧洲方面，受到德国等国家2023年补贴退坡影响，欧洲新能源 汽车销量增速放缓，但2月较1月恢复显著。随着多国取消和减少电动汽车的补贴，车辆在价格和质量方面的竞争变得越来越重要。美国方面，随着新能源汽车补贴的落地，大量投资涌入，美国市场整体销量持续攀升，渗透率创历史新高。总体来看，欧洲、北美市场仍有较大成长空间，我国应做好市场研判，充分利用新能源汽车产业先发优势，鼓励整车及产业链出海，抓住海外增长机遇。 （一）销售情况：2月全球新能源乘用车销量约80.5万辆，同比增长40.6% 欧洲市场销量恢复，美国持续创新高。2月全球新能源乘用车销量超过80万辆，同比增长49%，占整体市场14%份额。从新能源类型来看，2月全球轻型车BEV销量58.2万辆，同比增长41.7%，PHEV销量21.2万辆，同比增长33.9%。受到德国等国家2023年补贴退坡影响，欧洲新能源汽车销量增速放缓，但 2月较1月有所恢复，2月欧洲八国（英国、法国、瑞典、挪威、 1注：由于各国数据披露时间差异较大，本月报中全球产业形势数据滞后1个月。 意大利、西班牙、芬兰、葡萄牙）销量合计11.5万台，同比上升51.7%，环比上升36.5%，渗透率达到20.2%。美国新能源乘用车销量达到11万辆，同比增长62.4%，环比增长7.2%，渗透率为9.5%，较2022年全年的6.9%提升了2.6%，创历史新高。 表12023年2月全球各区域新能源乘用车销量 地区 2023M2（万辆） M2同比 新能源渗透率 2023M1+M2（万辆） 中国 50.1 56.2% 25.4% 89.4 欧洲 14.3 -7.4% 15.8% 29.6 北美 11.4 59.1% 8.2% 22.2 日本 1.2 130.9% 2.8% 2.3 韩国 1.9 30.6% 13.1% 2.0 其他 13.4 204.7% 1.9% 2.2 合计 80.5 25.7% 13.8% 148.1 数据来源：Marklines 比亚迪、特斯拉位居前列，龙头车企增长势头依然强劲。分企业来看，2月全球新能源汽车销量TOP10汽车企业销量合计同比增长44.4%至63.7万辆，其中，比亚迪和特斯拉销量远超其他车企，比亚迪销量同比增长1.2倍至19.5万辆，销量排名第一，特斯拉次之，大众稳居第三，销量分别同比增长35.5%达 16.1万辆，增长7.9%至4.5万辆，现代汽车超雷诺日产三菱进入TOP10。分车型来看，2023年2月，特斯拉ModelY仍然高 居单一车型排行榜首，全球销量为8.11万辆；比亚迪宋(BEV+PHEV)排名第二位，全球销量为5.26万辆；特斯拉Model3排名第三位，全球销量为3.69万辆；比亚迪元PlusEV/Atto3超越宏光MINIEV上升至第四位，两者销量分别为3.22万辆和 3.03万辆；车型合并后的比亚迪旗下有7款车型进入全球TOP20，且排名大多较为靠前。 表22月全球新能源乘用车分品牌月度销量Top10（万辆） 排名 车企 2023M2 2022M2 同比 2023M1+M2 1 比亚迪 19.5 8.7 122.8% 34.7 2 特斯拉 16.0 11.9 35.5% 29.5 3 大众 4.5 4.2 7.9% 9.0 4 吉利 4.3 3.1 41.1% 7.6 5 上汽 4.2 3.9 8.3% 7.5 6 现代 3.7 4.0 -8.2% 5.7 7 广汽 3.2 0.8 265.2% 4.2 8 Stellantis 2.9 2.8 4.1% 5.8 9 宝马 2.6 2.4 10.7% 5.7 10 梅赛德斯奔驰 2.3 2.0 15.3% 4.5 合计 63.6 44.1 44.4% 114,4 数据来源：Marklines 图12023年2月全球新能源乘用车车型销量Top10 数据来源：Marklines 注：绿色为自主品牌 （二）产品技术：日韩车企发力新能源赛道 起亚：发布了中长期电动化蓝图，EV9/EV5概念车亮相 起亚发布了中长期电动化蓝图，宣告向电动化品牌全面转型，加快、加强电动化产品及服务的投入。与此同时，官方发布了旗下两款全新概念车，分别是起亚EV5以及起亚EV9。其中EV5将于今年晚些时候上市，EV9将于明年上市。 （来源：起亚官网）三菱：向电动化投资1.4万亿日元，预计今后5年里推出近10 款新型电动汽车 据日经新闻消息，三菱汽车将在2030年度之前向纯电动汽车（EV）和混合动力车（HV）等电动汽车的研发和设备投入约 1.4万亿日元。在投向电动化的1.4万亿日元中，分别向研发和设备投资投入一半左右.将推进新款量产车的开发，今后5年包括汽油车在内推出约15款新车。该公司将瞄准海外主力市场东南亚和日本国内，制定再增长战略，巩固转向纯电动汽车的基础。 （来源：日经新闻）日产：公布电动车新战略，拟将成本削减30% 日产汽车公布了其“X-in-1”发展战略，将全改革面其全电 动和混合动力汽车的动力系统，在各种车型中使用相同的组件，使电动动力系统更小更轻。该公司表示，其目标是到2026年，将电动汽车的开发和制造成本在2019年的水平上削减30%。 （来源：日产官网） （三）政策法规：新能源汽车产业跨国协同加速 日美接近达成协议，有望允许日企享受美国电动汽车优惠措施据共同社消息，关于美国政府给予在北美生产的纯电动汽车 优惠措施，日美两国政府正朝着让提供零部件等的日本企业也能享受优惠的方向展开协调。据报道，美国将放宽“用于EV的重要矿物采购中，来自美国国内或者自由贸易协定（FTA）缔约国 的需占一定比率”这一条件，尚未与美国缔结FTA的日本将被作为相当于FTA缔约国对待。 （来源：日本共同社） 美国、欧盟同意启动电动汽车关键矿物谈判 据路透社消息，美国总统拜登和欧盟委员会主席冯德莱恩在会面后发布声明表示，双方同意就用于电动汽车的关键矿物展开谈判，以确保在欧盟开采或加工的这类矿物，也可在美国的《通胀削减法案》中享有清洁能源汽车税收减免。 （来源：路透社） 欧盟：将在所有成员国内建设充电站 欧盟谈判代表同意在未来几年在整个地区建设电动车充电站和氢动力汽车加氢站，以刺激该地区的电气化进程，摆脱内燃机汽车。据悉，欧洲议会和成员国达成协议，2026年开始在主要道路上至少每60公里设置一个电动乘用车充电站，每120公 里设置一个电动卡车充电站，其中一半充电站应在2028年前到位。此外，2031年时欧盟将在主要道路上至少每200公里部署一座加氢站。 （来源：路透社） 国内整车产业形势：观望情绪较重，乘用车弱复苏 短评：年初以来，上游碳酸锂价格不断下跌，给新能源整车企业带来降价空间，部分车企趁机推出更低价的改款车型变相降价。本月，年初以来的新能源汽车降价潮以及月初开启的国六A旧车型促销潮使得消费者认为当前市场价格混乱，引发观望情绪，到店率提高，但实际订单转化率并不高。从周度销量来看，乘用车3月前两周销量偏低，进入下旬后逐步回暖。在弱复苏的整体车市下，新能源汽车表现亮眼，继续在同期高基数基础上保持较快增长，市场占有率达到31%。 （一）销售情况：新能源乘用车销量回暖，环比、同比上升 1、新能源乘用车：销量62万辆，同比上升36%，新能源渗透率为31% 3月，我国狭义乘用车1产销分别完成207.9万辆和198.7万 辆，环比分别上升24.94%和22.88%，同比分别上升14.07%和9.53%。本月是本世纪以来最弱的3月环比增速。其中，新能源乘用车国内销量61.7万辆，同比、环比分别上升35.60%和24.40%。 1注：数据来自于乘联会，狭义乘用车仅包括轿车、SUV、MPV，不包含微客。 表32023年3月我国新能源乘用车销量 销量（万辆） 同比 环比 累计销量（万辆） 同比 乘用车 198.7 10% 23% 505.2 -7% 新能源乘用车 61.7 36% 24% 150.2 27% 纯电动 45.3 22% 31% 107.2 13% 插混 16.4 95% 10% 43.0 83% 数据来源：乘联会 表42023年3月我国乘用车市场新能源渗透率 当月 同比(pct) 环比(pct) 累计 同比(pct) 新能源汽车渗透率 31% 6.0 0.4 30% 8.0 纯电动/乘用车 23% 2.3 1.3 21% 3.8 插混/乘用车 8% 3.6 -1.0 9% 4.2 数据来源：乘联会 图2国内乘用车销量（左，万辆）及同比增长率（右）数据来源：乘联会 图3国内新能源乘用车销量（左，万辆）及同比增长率（右）数据来源：乘联会 产品结构方面，新能源汽车正在攻入传统能源乘用车集中的A级车市场。1-3月，传统能源乘用车销量仍主要集中在A级，累计销量202.9万辆，同比下降19.7%。除C级同比增长9.8%以外，其余各级别均呈不同程度下降态势。新能源乘用车销量仍主要集中在A级，累计销量61万辆，同比增长57.7%。除A00级同比下降55.3%以外，其余各级别同比均呈不同程度增长。 图4传统能源乘用车不同级别销量（万辆）及增长率（%）数据来源：中国汽车工业协会 图5新能源乘用车不同级别销量（万辆）及增长率（%）数据来源：中国汽车工业协会 产品价位方面，新能源乘用车正在突破15-25万元级。1-3月，传统能源乘用车中，8-10万元、30-35万元、50万元以上车型同比呈现正增长，其中50万元以上车型涨幅最大。目前销量 仍主要集中在10-15万元价格区间，累计销量124.1万辆，同比下降18.2%。1-3月，新能源乘用车中，10-25万元、35-50万元车型同比呈现正增长，其中20-25万元车型涨幅最大。10万元以下、25-35万元、50万元以上车型同比下降。目前销量仍主要集中在15-20万元