2023年第2期新能源与智能网联汽车产业月报

2023年第02期 总第002期 车百智库 2023年3月15日 目录 全球产业形势：全球新能源汽车增长放缓，龙头车企表现依然强劲2 （一）销售情况：1月全球新能源汽车销量同比上涨但环比下跌2 （二）产品技术：传统国际车企加速电动化转型4 （三）政策法规：欧美加码新能源汽车产业政策5 国内整车产业形势：乘用车市场回暖，价格战初露苗头7 （一）销售情况：新能源乘用车销量环比、同比上升7 （二）产品技术：多个新能源汽车项目有新进展16 （三）政策法规：多地提供购车优惠，支持汽车消费18 （四）投融资：数个背靠传统车企的整车品牌完成新一轮投融资20 动力电池：产装量上涨，锂价持续下行，国内外车企纷纷自建电池厂21 （一）运行数据：2月动力电池产装量增加，碳酸锂价格持续走低21 （二）产品技术：钠电和固态电池产业链逐步构建，锂电新技术兑现量产26 （三）政策法规：天津建立动力电池回收体系，日本支持动力电池低碳生产29 （四）投融资：车企投资自建电池厂，磷酸铁锂电池技术获资本认可29 基础设施：地方政府加快基础设施建设，支撑新能源汽车补能需求32 （一）运行数据：充电桩保有量进一步提升，私桩增幅贡献大32 （二）政策法规：陕西、广州加快绿色交通基础设施布局35 智能网联：汽车基础软件采用开源模式正成为趋势36 （一）产品技术：汽车基础软件领域开源渐成趋势36 （二）政策法规：国家出台规划加速释放数据价值41 （三）投融资：中国激光雷达龙头上市，美国老牌企业抱团取暖44 双智协同：全无人商业化运营试点取得新进展49 （一）运行数据：智能网联汽车道路测试与应用加速推进49 （二）产品技术：自动驾驶技术应用取得新进展51 （三）政策法规：北京、上海加快推进无人化测试与运营53 专家观点55 专利是创新企业必须过的坎55 全球产业形势：全球新能源汽车增长放缓，龙头车企表现依然强劲 短评：2023年1月1，全球新能源汽车销量同比呈上涨趋势但环比大跌。虽然行业整体降速但新能源汽车龙头表现依然强劲，比亚迪、特斯拉进一步扩大了市占率优势。新能源汽车销售主要集中在中国，欧洲、北美市场仍有较大成长空间，东欧、东盟等区域政策环境好、市场潜力大，我国应充分利用新能源汽车产业先发优势，鼓励整车及产业链出海，抓住海外增长机遇。 （一）销售情况：1月全球新能源汽车销量同比上涨但环比下跌 全球新能源汽车销量环比下降49%，同比增长2%。2023年1月，全球共销售新能源汽车65.3万辆，环比下降49%，同比增长2%，新能源汽车渗透率达12.1%。分类型来看，纯电动销量有所下降，同比下降3.2%至46.2万辆，环比下降51%，占比为71%；插电式混动销量同比增长13.5%至19.0 1注：由于各国数据披露时间差异较大，本月报中全球产业形势数据滞后1个月。 万辆，环比下滑43%，占比为29%。分地区来看，中国市场共售出39.3万辆，渗透率为25.7%，销量环比减少49%，同比减少6%；欧洲市场的销量为13万辆，渗透率达到13.0%，销量环比减少66%，同比减少10%；美国市场共售出10.2万辆，环比减少1%，同比增长66%。 表12023年1月全球各区域新能源乘用车销量 地区 1月销量（万辆） 环比 同比 市占率 中国 39.3 -49% -6% 60% 欧洲 13.0 -66% -10% 20% 美国 10.2 -1% 66% 16% 其他 2.8 -24% 77% 4% 合计 65.3 -49% 2% 100% 数据来源：Marklines 比亚迪、特斯拉位居前列，龙头车企表现依然强劲。分企业来看，1月比亚迪以14.5万辆销量，摘得全球新能源汽车销量桂冠，其销量环比减少37%，同比增长56%。特斯拉全球销量13.3万辆，环比下降18%，同比增长30%，排名全球第二位。1月多数车企销量虽明显环比下滑，但同比多保持增长态势。分车型来看，特斯拉ModelY位居第一，1月全球销量7.8万辆，环比下降13%，同比增长43%；特斯拉Model3紧随其后，1月全球销量5万辆，排名第二，环比下降20%，同比增长16%。 表22023年1月全球新能源乘用车销量Top10 排名 车企 销量（万辆） 环比 同比 市占率 1 比亚迪 14.5 -37% 56% 22% 2 特斯拉 13.3 -18% 30% 20% 3 宝马 2.5 -48% 11% 4% 4 名爵 2.3 -38% 267% 4% 5 长安 2.1 -21% 56% 3% 6 大众 1.8 -72% -23% 3% 7 理想 1.5 -29% 23% 2% 8 梅赛德斯奔驰 1.5 -53% -17% 2% 9 沃尔沃 1.4 -51% 7% 2% 10 奥迪 1.3 -53% 2% 2% 合计 42.3 42.3 33% 65% 数据来源：Marklines 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 78342 50259 42684 23231 17629 1117310699 808079967698 图12023年1月全球新能源乘用车车型销量Top10（单位：辆）数据来源：Marklines 注：绿色为我国自主车系 （二）产品技术：传统国际车企加速电动化转型 福特牵手LG新能源在土耳其建厂 福特宣布与LG新能源合作，在土耳其建立新的电池工厂。双方的合资企业将位于安卡拉附近巴尔格肯特的工业区。该项目预计将于今年晚些时候破土动工，计划于2026年开启生产，该工厂的年产能至少为25GWh，并且可能会增加到45GWh。 （来源：乘联会） 凯迪拉克今年将新推三款电动汽车 凯迪拉克全球副总裁RoryHarvey表示：“公司今年还将推出3款全新电动汽车，并将在2024年投入生产。三款纯电动新车都是SUV，包括一款车身尺寸接近现售XT4车型的紧凑级SUV，一款针对全球市场打造的三排座SUV以及一款全尺寸SUV。” （来源：乘联会） （三）政策法规：欧美加码新能源汽车产业政策 欧盟：通过《2035年欧洲新车零排放协议》 欧洲议会在斯特拉斯堡以340票赞成、279票反对、21票弃权的投票结果，通过《2035年欧洲新车零排放协议》，在欧盟27国范围内，相比2021年，2030年新售汽车将减排55%，2035年将停售新的燃油轿车和小货车。 （来源：澎湃新闻） 美国：拜登计划将美政府用车全部替换为本土电动车 美国总统拜登签署了行政命令，将推进在美国生产的电动汽车取代联邦政府现有车队。拜登表示，“联邦政府拥有庞大的车队，我们将用美国工人在美制造的清洁电动汽车代替这些车辆。”根据美国总务管理局（GSA）的数据，美国政府目前拥有64.5万辆汽车，累计行驶了45亿英里，消耗了3.75亿加仑的汽油和柴油。 （来源：新浪新闻） 国内整车产业形势：乘用车市场回暖，价格战初露苗头 短评：2月，节后经济加快复苏、透支效应渐弱，叠加去年低基数影响，乘用车及新能源乘用车产销环比、同比回暖。价格战在燃油车市场首先打响，这背后既有国六B实施日期将近，厂商选择降价清库存的原因，也有合资车企严重依赖燃油车，近年来市场份额不断被挤占，企图以降价换销量的原因。燃油车价格战也影响到了新能源汽车市场。随着上游电池材料降价让新能源汽车有了降价空间，新能源汽车厂商出于对市场份额的争夺降价促销。可以预见的是，未来半年我国将经历整车价格中枢下移，对于厂商而言意味着轮番降价可能引发消费者观望情绪，部分抵消促销效果，且单车利润空间被压缩，行业竞争更激烈，规模小利润薄、资金链紧张、融资困难的车企可能会被淘汰出局。 （一）销售情况：新能源乘用车销量环比、同比上升 1、新能源乘用车：销量49.6万辆，同比上升56%，新能源渗透率为31% 2月，随着节后经济活动逐步恢复，宏观经济逐渐稳定， 为汽车消费营造了良好条件。叠加去年2月低基数及透支效 应减弱，乘用车市场整体回暖。2月，我国狭义乘用车2产销分别完成166.4万辆和161.8万辆，环比分别上升23.63%和11.74%，同比分别上升11.16%和10.14%。其中，新能源乘用车国内销量49.6万辆，同比、环比分别上升56.47%和27.51%。 价格战在燃油车及新能源汽车市场初露苗头。湖北东风率先开启购车优惠季，老款雪铁龙C6本地优惠高达9万元，引发媒体热议。到3月中旬，已有40多家车企旗下品牌加入价格战，包括吉利汽车、北京现代、奔驰、宝马、凯迪拉克、比亚迪等。燃油车价格战的直接原因为国六B实施日期 （为2023年7月1日）将近。标准实施后，不满足国六B标准的新车将无法上牌照，因此车企及经销商为了加速老车型清库存提供高额购车优惠。深层原因则是近年来新能源汽车及自主品牌崛起，二三流合资车企又严重依赖燃油车，市场份额不断被挤占，因此主动降价抢夺销量。对于新能源汽车厂商而言，燃油车降价势必会抢占市场份额，而上游材料 （如碳酸锂）价格下跌为新能源汽车降价提供了空间。此外，部分地区政府积极响应中央稳定汽车消费的号召，为当地销售的汽车提供政府补贴，也助长了价格战。 表32023年2月我国新能源乘用车销量 2注：数据来自于乘联会，狭义乘用车仅包括轿车、SUV、MPV，不包含微客。 销量（万辆） 同比 环比 累计销量（万辆） 同比 乘用车 161.8 10% 12% 306.6 -16% 新能源乘用车 49.6 56% 28% 88.5 21% 纯电动 34.7 42% 28% 61.9 7% 插混 14.9 107% 27% 26.6 76% 数据来源：乘联会 表42023年1月我国乘用车市场新能源渗透率 当月 同比(pct) 环比(pct) 累计 同比(pct) 新能源乘用车/乘用车 31% 9.1 3.8 29% 8.8 纯电动/乘用车 21% 4.8 2.7 20% 4.3 插混/乘用车 9% 4.3 1.1 9% 4.5 数据来源：乘联会 250 200 150 100 50 500% 2021年 2109万辆 +7% 2022年 2316万辆 +10% 162 145 % 33 - 10% 400% 300% 200% 100% 0% 0 2021年1月2022年1月2023年1月 -100% 图2国内乘用车销量（左，万辆）及同比增长率（右）数据来源：乘联会 2021年 329万辆 +180% 2022年 648辆 +97% 50 39 -6% 56% 80600% 70500% 60400% 50 300% 40 200% 30 20100% 100% 0 2021年1月2022年1月2023年1月 -100% 图3国内新能源乘用车销量（左，万辆）及同比增长率（右）数据来源：乘联会 产品结构方面，传统能源乘用车几乎退出A00级市场，且每年A00级乘用车销量呈现萎靡态势，1-2月A00级新能源乘用车累计销量为6.8万辆，同比下降58%。新能源乘用车正在逐渐攻入传统能源乘用车所擅长的A级和B级车市场。1-2月，传统能源乘用车，各级别均呈不同程度下降态势，销量仍主要集中在A级，累计销量126.6万辆，同比下降25.7%。1-2月，新能源乘用车除A00级外，其余各级别同比均呈不同程度增长，销量仍集中在A级，累计销量36.3万辆，且同比涨幅最大。 -25.7% 126.6 -26.6% 54.9 -23.4% 18.9 -1.5% 18.9 -99.8% 0.0 A00A0ABC 2022年1月至2月2023年1月至2月 图4传统能源乘用车不同级别销量（万辆）及同比增长率（%）数据来源：中国汽车工业协会 52.4% 38.2% 26.8 -58.0% 29.6% 9.3 6.8 7.3% 8.2 36.3 A00A0ABC 2022年1月至2月2023年1月至2月 图5新能源乘用车不同级别销量（万辆）及同比增长率（%）数据来源：中国汽车工业协会 产品价位方面，新