2023年第6期新能源与智能网联汽车产业月报

1 2023年第06期 总第006期 车百智库2023年7月14日 目录 目录1 全球产业形势：全球新能源乘用车渗透率总体呈现快速提升趋势，欧美新能源乘用车销量增长强劲2 （一）销售情况：5月全球新能源乘用车销量同比增长54.1%至109.8万辆，渗透率达15.9%.2 （二）产品技术：国际企业加大投资与研发力度5 （三）政策法规：全球多国加强本土产业链建设，荷兰实施对华半导体�口新限制6 国内整车产业形势：乘用车市场加速增长，消费需求进一步释放8 （一）销售情况：上半年汽车产销同比累计实现较高增长，新能源乘用车持续增长，环比、同比上升8 （二）产品技术：多个新能源汽车企业有新动向15 （三）政策法规：三部门发布延续新能源车辆购置税减免政策17 （四）投融资：整车企业及新势力有投资新动向19 动力电池：产装量继续上涨，锂价基本持稳21 （一）运行数据：动力电池产装量上涨，碳酸锂价格持稳21 （二）产品技术：锂电新技术逐渐量产，钠电池加速上车26 （三）投融资：动力电池回收赛道不断升温，钠离子电池再获资本加持29 基础设施：打造高质量充电基础设施体系31 （一）运行数据：私桩保有量增长快，车桩比不断改进31 （二）政策法规：进一步构建高质量充电基础设施体系34 （三）产品技术：智锂物联发布新一代重卡换电系统解决方案，创新重构能源运营生态36 智能网联：半导体国际合作渐成趋势，国内应加强政策支持38 （一）产品技术：半导体领域国际合作加快，国内亦开启跨国企业本土化布局浪潮38 （二）政策法规：高精地图规范化管理迎来曙光，高等级自动驾驶应用落地有望加速57 （三）投融资：汽车半导体领域投融资依然火热，碳化硅关注度稳步提升59 双智协同：城市加快推进自动驾驶测试及商业化应用67 （一）运行数据：北京、武汉开放新一批自动驾驶测试路段67 （二）产品技术：萝卜快跑在深开启全无人商业化运营，小鹏城市NGP在京开放69 （三）政策法规：武汉、深圳、合肥推进自动驾驶商业化应用70 专家观点74 关于我国汽车由购买管理向使用管理转变的思考74 全球产业形势：全球新能源乘用车渗透率总体呈现快速提升趋势，欧美新能源乘用车销量增长强劲 短评：2023年5月，随着全球供应链逐步稳定，全球新能源乘用车市场延续了增长态势。美国方面，随着新能源汽车的鼓励政策落地，其新能源汽车产业进入强势发展的新阶段。欧洲方面，受到2023年年初补贴退坡影响，德国等国家在第一季度销量增长放缓，第二季度快速反弹回升。亚洲方面，中国新能源汽车市场规模日益庞大，日本、韩国等亚洲国家的新能源汽车市场份额提升较慢。整体来看，2023年1-5月全球新能源乘用车增势强劲，总销量达到468.7万辆，同比增长42%。 （一）销售情况：5月1全球新能源乘用车销量同比增长54.1% 至109.8万辆，渗透率达15.9% 全球新能源乘用车渗透率总体呈现快速提升趋势，欧美新能源汽车增长势头强劲。新能源车销售主要集中在中国，其次是欧洲、北美市场，全球其他各市场销售占比不足2%。2023年5月，除韩国市场外，全球其余市场新能源乘用车销量均同比增长，其中中国市场新能源乘用车销量份额约62.8%，较上月下降3.4%，新能源乘用车渗透率达28.9%， 1注：由于各国数据披露时间差异较大，本月报中全球产业形势数据滞后1个月。 其次是欧洲市场，新能源乘用车销量份额为21.9%，较上月上升5.0%，新能源乘用车渗透率为17.0%，北美市场增长势头强劲，同比增长47.7%至12.9万辆，销量份额为11.8%。1-5月，全球新能源乘用车渗透率达到14%，其中中国新能源乘用车渗透率达到27%，德国达到19%，挪威达到71%，美国仅有8.6%，日本仅有3%，全球新能源乘用车发展的不均衡性较为明显。 表12023年5月全球各区域新能源乘用车销量 地区 2023M5（万辆） M5同比 新能源渗透率 2023M1-M5（万辆） 中国 69.0 61.6% 28.9% 281.0 欧洲 24.1 38.2% 17.0% 106.1 北美 12.9 47.7% 7.6% 59.9 日本 1.0 106.0% 3.1% 5.9 韩国 0.9 -34.1% 6.3% 6.3 其他 0.3 264.8% 2.5% 8.5 合计 109.8 71.2% 15.9% 468.7 数据来源：Marklines 比亚迪、特斯拉位居前列，领先优势逐步扩大。在全球新能源汽车5月销量TOP10企业中，除现代汽车外，其余车企销量均同比增长，销量合计同比增长65.0%至83.9万辆，其中，比亚迪和特斯拉销量远超其他车企，销量分别为24.4 万辆和17.3万辆，进入前五企业较上月排名不变，广汽集团 下降1位排名第七，梅赛德斯奔驰超雷诺日产三菱进入 TOP10；全球新能源汽车销量TOP10车企，中国企业上榜4 家，分别为比亚迪、上汽、吉利和广汽。 表25月全球新能源乘用车分品牌月度销量Top10（万辆） 排名 车企 2023M5 2022M5 同比 2023M1-M5 1 比亚迪 24.4 11.5 112.7% 102.0 2 特斯拉 17.3 8.2 111.1% 84.5 3 上汽 7.5 6.6 14.0% 28.2 4 大众 7.4 5.5 34.2% 30.7 5 吉利 5.7 3.9 45.3% 25.1 6 Stellantis 4.9 3.9 24.7% 20.6 7 广汽 4.8 2.1 126.5% 17.8 8 宝马 4.6 3.1 50.2% 18.6 9 现代汽车 3.8 4.1 -6.8% 18.7 10 梅赛德斯奔驰 3.5 1.9 78.7% 15.3 合计 83.9 50.9 65.0% 361.5 数据来源：Marklines 图12023年5月全球新能源乘用车车型销量Top10数据来源：Marklines 注：绿色为自主品牌 （二）产品技术：国际企业加大投资与研发力度 丰田将在美密歇根州研发总部新建汽车电池实验室 丰田宣布计划从2025年起在其密歇根研发总部建立一 个新的汽车电池实验室。据悉，丰田将投资近5000万美元在密歇根州约克镇建设一个新的实验室设施，以评估北美电动汽车和电动汽车的电池，并支持从电芯到电池组的电动汽车电池的开发。新的密歇根电池实验室还将确保丰田的电池满足北美客户的要求以及汽车制造商在性能、质量和耐用性方面的目标。 （来源：日经新闻） LG、现代将在美国联合制造Z形堆叠极板锂电池 LG与现代集团两家公司将在美国联合成立电池工厂，使用Z形堆叠极板的方式制造锂电池。这种制造技术使用Z形折叠的绝缘极板，阴极和阳极相互交错堆叠，插入绝缘极板之间的缝隙。相比之前的锂电池结构，这种方式具有更高的生产效率、更高的能量密度，可以使得电动汽车的续航里程进一步增强。 （来源：路透社）采埃孚在华全新新能源汽车零部件项目开工 采埃孚新能源汽车零部件项目开工仪式在沈阳市举行。 项目计划生产、销售具有国际领先技术、符合未来发展趋势的新能源汽车电驱动桥三合一总成等产品。此次落户的采埃 孚新能源汽车零部件项目投资超过10亿元，新工厂位于浑 南区，占地125亩，计划招收员工900名，主要产品为新能 源汽车电驱动桥三合一总成，工厂首个配套项目预计于2025 年3月投产。 （来源：采埃孚官网）本田宣布3年内在印度投放纯电动汽车 本田计划3年内在印度投放纯电动汽车，同时到2040 年将把在全球销售的新车全部换成纯电动汽车或燃料电池车。此前，本田因面临产能过剩问题在2020年12月将印度 的乘用车生产工厂由2家缩减为1家。目前，本田在印度市场份额仅为2%上下。 （来源：日经新闻） （三）政策法规：全球多国加强本土产业链建设，荷兰实施对华半导体出口新限制 欧洲议会通过新电池法将在20日后生效 欧洲全体议会投票通过了欧盟新电池法规。按照正常立法流程，该法规将在欧洲公告上发布，并在20日后生效。据悉，2022年12月，欧盟理事会和欧洲议会就欧盟新电池法规提案达成临时政治协议，该项法规将替代原有的电池指令。该项立法将是首个针对电池全生命周期阶段进行规范的法律文件。欧盟新电池法规的要点主要包括：提供电池碳足 迹声明和标签、设定最低回收率及材料回收目标、提供电池二维码和数字护照。 （来源：彭博社）日本经产省将向丰田汽车电池开发提供约1200亿日元补贴 日本经济产业省日透露，将对丰田汽车提供约1200亿 日元的补贴，以促进在日本研发和生产电动汽车锂离子电池。这项鼓励措施将使日本国内锂离子电池的总体产能每年增加25吉瓦时，是目前的两倍多。 （来源：日本广播协会）荷兰限制对华半导体设备出口管制条例落地 荷兰政府颁布了关于半导体设备出口管制的最新条例。 这些新的出口管制条例针对对象为先进的45nm及以下芯片制造技术，包括最先进的ALD原子沉积设备、外延生长设备、等离子体沉积设备和浸润式光刻系统，以及用于使用和开发这类先进设备的技术、软件。 （来源：路透社） 国内整车产业形势：乘用车市场加速增长，消费需求进一步 释放 短评：6月，我国汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，国家层面针对汽车行业的政策指引频出，旨在进一步稳定和扩大汽车消费。在地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市多重利好因素下，市场需求逐步恢复，叠加车企半年度节点冲量和4、5月同期基数相对偏低，上半年累计实现较高增长。基于此，汽车行业走出了一季度的市场过渡期，二季度形势好转，上半年行业保持稳健发展，国内市场持续恢复。然而上半年持续增强的大幅促销扰乱了车市正常的价格走势，终端价格修复需要一段时间，加上二季度较强的促销力度对下半年购车客户的消费透支效应，三季度以价换量的效果有可能减弱。 （一）销售情况：上半年汽车产销同比累计实现较高增长，新能源乘用车持续增长，环比、同比上升 1、新能源乘用车：销量76.1万辆，同比上升33.27%，新能源渗透率为34% 2023年上半年，在经历了3月异常促销价格战、部分消费者观望国六B的促销走势、近期大量新品和低价新款推出、“618”促销活动以及接二连三的主题期待与政策出台的多重利好因素，叠加去年同期低基数影响，6月车市持续好转，上半年累计较高增长。6月，我国狭义乘用车1产销分别完成 219.5万辆和223.6万辆，环比分别上升10.36%和上升11.63%，同比分别下降0.5%和上升2.15%。其中，新能源乘用车国内销量76.1万辆，同比、环比分别上升33.27%和上升13.08%。 表32023年6月我国新能源乘用车销量 销量（万辆） 同比 环比 累计销量（万辆） 同比 乘用车 223.6 2% 12% 1106.9 9% 新能源乘用车 76.1 33% 13% 354.3 44% 纯电动 52.8 17% 10% 251.6 30% 插混 23.3 96% 20% 102.7 98% 数据来源：乘联会 表42023年6月我国乘用车市场新能源渗透率 当月 同比(pct) 环比(pct) 累计 同比(pct) 新能源汽车渗透率 34% 7.9 0.4 32% 7.9 纯电动/乘用车 24% 3.0 -0.3 23% 3.7 插混/乘用车 10% 5.0 0.7 9% 4.2 数据来源：乘联会 1注：数据来自于乘联会，狭义乘用车仅包括轿车、SUV、MPV，不包含微客。 2021年 2109万辆 +7% 2022年 2316万辆 +10% 图2国内乘用车销量（左，万辆）及同比增长率（右）数据来源：乘联会 图3国内新能源乘用车销量（左，万辆）及同比增长率（右）数据来源：乘联会 产品结构方面，1-6月，传统能源乘用车中，C级车同比呈正增长，B级及以下车型同比呈不同程度下降。目前销量仍主要集中在A级，累计销量433.6万辆，同比下降3.8%。新能源乘用车随着新能源汽车车型品种的丰富，新车型的大量上市，车型