2023年第7期新能源与智能网联汽车产业月报

2023年第07期 总第007期 车百智库2023年8月14日 目录 全球产业形势：全球新能源乘用车销量保持同比高增长趋势，整体渗透率1 （一）销售情况：6月全球新能源乘用车销量同比增长34.8%至120.7万辆1 （二）产品技术：国际企业加大研发力度，丰富产品与服务4 （三）政策法规：全球多国推出电动汽车激励政策5 国内整车产业形势：消费热度小幅下降，新能源汽车市场仍呈现良好态势7 （一）销售情况：新能源乘用车持续增长，同比上升、环比下降7 （二）产品技术：多个新能源汽车企业有新动向15 （三）政策法规：多地支持汽车消费，提供购车优惠17 （四）投融资：整车、零部件企业及新势力有投资新动向19 动力电池：7月产装量保持平稳，锂价小幅下跌21 （一）运行数据：动力电池产装量保持平稳态势，碳酸锂价格下行21 （二）产品技术：固态电池、钠离子电池产业化进程提速26 （三）政策法规：大力支持锂离子电池、钠离子电池等发展28 （四）投融资：动力电池企业加速海外建厂，钠离子电池再获资本加持29 基础设施：下沉市场充电桩的普及远远不足31 （一）运行数据：私桩保有量增长快，车桩比不断改进31 （二）政策法规：实施农村电网巩固提升工程，加快推进34 （三）产品技术：启源芯动力车储共用电池系统正式发布35 智能网联：法规标准持续完善，自动驾驶商业化探索加速推进37 （一）产品技术：汽车芯片技术创新持续推进，国内企业加速产业生态建设37 （三）政策法规：商用密码管理条例实施，生成式人工智能强化监管49 （三）投资与融资：智能化零部件投资火热，激光雷达热度最高56 双智协同：城市推动智能网联汽车测试场景不断完善61 （一）运行数据：天津7.3公里无人驾驶线路正式上线；武汉无人驾驶61 （二）产品技术：福特C-V2X车路协同服务落地长春；AI增强夜视技术62 （三）政策法规：工信部表示将加快新型基础设施建设；长三角将打造车路协同63 专家观点67 我国智能汽车发展的几个战略性问题67 全球产业形势：全球新能源乘用车销量保持同比高增长趋势，整体渗透率提升空间广阔 短评：2023年6月，全球新能源乘用车车销量保持同比高增长趋势，整体渗透率提升空间广阔。欧洲碳中和进程加速，多国将于2025-2040年禁售燃油车，推进新能源汽车产 业发展。美国自2021年以来新能源汽车产业支持性政策不断加码，旨在于2030年完成渗透率50％目标。日韩方面，日本受制于国内居民电价较高及重点发展氢能源，当前日本市场新能源汽车渗透率处于低位，但呈现增长趋势。韩国受新能源汽车补贴退坡扰动，2023年新能源汽车渗透率相较于2022年12月处于低位。全球来看，电动化进程正处于全面加速的阶段，多数国家对新能源汽车的认可度不断提高。 （一）销售情况：6月1全球新能源乘用车销量同比增长34.8% 至120.7万辆，渗透率达16.4% 全球新能源乘用车销量保持同比高增长趋势，整体渗透率提升空间广阔。新能源车销售主要集中在中国，其次是欧 1注：由于各国数据披露时间差异较大，本月报中全球产业形势数据滞后1个月。 洲、北美市场，其他各市场销售占比不足2%；6月，全球市场新能源乘用车销售，除韩国市场外，其余各市场车销量均同比增长，其中中国市场新能源车销量份额约63.6%，较上月增长0.8%，新能源渗透率达29.3%；其次是欧洲市场，新能源车销量份额为20.2%，较上月减少1.7%，新能源渗透率为18.3%；北美市场亦增势显著，同比增长63.6%至14.4万辆，销量份额为11.9%。从新能源汽车类型来看，6月全球轻型车BEV销量同比增长29.6%至87.0万辆，PHEV销量同比增长50.7%至33.5万辆。1-6月，全球新能源乘用车渗透率达到16.4%，新能源乘用车累计销量同比增长41.2%至 591.3万辆。其中中国新能源乘用车渗透率达到27%，德国达到18.6%，挪威达到71.2%，美国仅有8.6%，日本仅有2.9%，全球新能源乘用车发展的不均衡性较为明显。 表12023年6月全球各区域新能源乘用车销量 地区 2023M6（万辆） M6同比 新能源渗透率 2023M1-M6（万辆） 累积新能源渗透率 中国 76.0 35.1% 29.3% 357.8 27.0% 欧洲 24.4 14.7% 18.3% 130.7 16.0% 北美 14.3 63.6% 8.4% 74.8 7.9% 日本 1.2 57.7% 3.2% 7.2 2.9% 韩国 0.9 -21.1% 5.8% 7.7 8.7% 其他 2.8 348.8% 3.6% 11.9 2.7% 合计 120.7 88.2% 16.4% 591.3 16.4% 数据来源：Marklines 比亚迪、特斯拉位居前列，领先优势逐步扩大。在全球 新能源汽车6月销量TOP10企业中，除现代汽车外，其余车企销量均同比增长，销量合计同比增长40.9%至90.3万辆，其中，比亚迪和特斯拉销量远超其他车企，销量分别为25.8 万辆和21.1万辆。进入前五的企业较上月排名不变，长安汽车超梅赛德斯-奔驰进入TOP10；全球新能源汽车销量TOP10车企中，有5家中国企业上榜，分别为比亚迪、上汽、吉利、广汽和长安。 表26月全球新能源乘用车分品牌月度销量Top10（万辆） 排名 车企 2023M6 2022M6 同比（%） 2023M1-M6 1 比亚迪 25.8 13.4 92.0% 128.0 2 特斯拉 21.1 14.6 43.9% 105.6 3 上汽 7.9 7.8 2.1% 36.2 4 大众 7.8 7.4 4.9% 38.6 5 吉利 6.3 4.4 44.6% 31.6 6 Stellantis 5.0 4.6 8.1% 25.7 7 广汽 5.0 2.5 99.4% 22.8 8 宝马 3.7 3.2 14.7% 22.2 9 现代汽车 3.7 4.2 -11.8% 23.0 10 长安汽车 3.6 1.6 126.4% 16.3 合计 90.3 64.1 40.9% 450.4 数据来源：Marklines 图12023年6月全球新能源乘用车车型销量Top10 数据来源：Marklines注：绿色为自主品牌 （二）产品技术：国际企业加大研发力度，丰富产品与服务 丰田固态电池技术再突破最早于2027投放 日本汽车厂商丰田计划最早于2027年向市场投放配备全固态电池的纯电动汽车。相比于目前广泛应用的钴酸锂电池，全固态电池具有更高的能量密度、更快的充电速度、更长的使用寿命。据报道，丰田的全固态电池技术充电不到10 分钟即可行驶约1200公里，续航距离延长至现有电动汽车 的2.4倍，同时也将延长电池寿命。 （来源：日经新闻） 特斯拉北美推出太阳能充电功能 特斯拉正式向美国和加拿大地区推出了新的“Chargeon Solar”（太阳能充电）功能，让特斯拉车主可以只使用太阳能为自己的电动汽车充电。应用程序还提供了“预约充电”的功能，让车主白天可以更多地利用太阳能充电，在能源成本较低的夜间从电网充电。 越南新能源车企VinFast美国车厂开工 （来源：路透社） 越南汽车制造商VinFast将在北卡罗来纳州开工建设一座价值40亿美元的电动汽车工厂，作为其拓展美国市场计划的一部分。越南最大企业集团Vingroup旗下的VinFast于2019年开始运营，其目标是在2025年开始生产。 （来源：路透社） 三星SDI与多家汽车制造商洽谈2027年全固态电池量产计划 三星SDI正积极推动与多家汽车制造商就2027年全固态电池量产计划进行谈判。全固态电池被认为是下一代电池技术的重要方向，具有更高的能量密度、更快的充电速度和更高的安全性能，有望推动未来电动汽车领域的重要进展。 （来源：BusinessKorea） （三）政策法规：全球多国推出电动汽车激励政策 印尼计划推出电动车投资激励措施 印度尼西亚海洋与投资统筹部长卢胡特・潘查伊坦表示，印尼正在敲定一套新的激励措施，以吸引电动汽车制造商的投资。据悉，印尼激励措施将以泰国和越南提供的激励措施为基准，但没有提供具体细节。 （来源：彭博社） 阿联酋宣布新版电动车政策 阿联酋能源和基础设施部部长马兹鲁伊公布了国家电动汽车政策的细节。据悉，到2050年，阿联酋道路上50% 的车辆将是电动汽车，该政策将有助于该国到2050年实现运输部门降低40%能源消耗以及将碳排放量减少1000万吨的目标。 （来源：路透社）德国将为电动汽车充电系统提供9亿欧元补贴 德国交通部表示，该国将提供高达9亿欧元的补贴，用 于增加面向家庭和企业的电动汽车充电桩。作为欧洲最大的经济体，德国目前拥有约9万个公共充电点，并计划在2030 年时将其提升到100万个，以此来促进电动汽车的普及。 （来源：路透社） 国内整车产业形势：消费热度小幅下降，新能源汽车市场仍呈现良好态势 短评：7月，为进一步稳定和扩大汽车消费，国家发展改革委等多部门出台《关于促进汽车消费的若干措施》，促进汽车消费持续恢复，促进新能源汽车持续健康发展。多企业、多地从新能源汽车消费、二手车交易、充电侧等使用环境优化等方面，多措并举推动新能源汽车市场稳步发展，叠加去年低基数影响，乘用车产销同比实现增长，其中新能源汽车产销继续延续增长态势，其中汽车出口贡献显著。整体来看，汽车市场与6月相比消费热度有所现象，下半年实现汽车市场保持持续增长任务艰巨，需要进一步恢复和扩大需求，综合施策加快释放消费潜力，推动行业平稳增长。 （一）销售情况：新能源乘用车持续增长，同比上升、环比下降，新能源汽车渗透率稳步上升 1、新能源乘用车：销量73.7万辆，同比上升30.67%，新能源渗透率为36% 7月，在暑假促销活动与优供给、促消费等一系列政策 的支持下，汽车市场延续良好态势，但与6月消费需求的高 增长相比，汽车消费市场热度小幅下降。7月，我国狭义乘用车1产销分别完成210.1万辆和206.5万辆，环比分别下降4.3%和下降7.6%，同比分别下降2.6%和下降3.2%。其中，新能源乘用车国内销量73.7万辆，同比、环比分别上升30.67%和下降3.2%。 表32023年7月我国新能源乘用车销量 销量（万辆） 同比 环比 累计销量（万辆） 同比 乘用车 206.5 -3% -8% 1313.3 7% 新能源乘用车 73.7 31% -3% 428.0 42% 纯电动 49.6 16% -6% 301.2 27% 插混 24.2 78% 4% 126.9 94% 数据来源：乘联会 表42023年7月我国乘用车市场新能源渗透率 当月 同比(pct) 环比(pct) 累计 同比(pct) 新能源汽车渗透率 36% 9.3 1.7 33% 8.1 纯电动/乘用车 24% 4.0 0.4 23% 3.7 插混/乘用车 12% 5.3 1.3 10% 4.4 数据来源：乘联会 1注：数据来自于乘联会，狭义乘用车仅包括轿车、SUV、MPV，不包含微客。 2021年 2022年 2109万辆 2316万辆 图2国内乘用车销量（左，万辆）及同比增长率（右）数据来源：乘联会 图3国内新能源乘用车销量（左，万辆）及同比增长率（右）数据来源：乘联会 产品结构方面，1-7月，传统能源乘用车中，C级车同比呈正增长，B级及以下的车型同比均呈不同程度下降。目前销量仍主要集中在A级，累计销量511.2万辆，同比下降6.1%。新能源乘用车受车型品种的丰富，新车型的大量上市、 车型价格下探等因素影响，除A00级车同比明显下降外，其他各级别销量同比呈不同程度增长，其中D级车由于同期低基数影响涨幅最大，达17.9倍。目前销量仍主要集中在A级，累计销量170.5万辆，同比增长59.6%。 图4传统能源乘用车不同级别销量（万辆）及增长率（%）数据来源：中国汽车工业协会 图5新能源乘用车不同级别销量（万辆）及增长率（%）数据来源：中国汽车工业协会 产品价位方面，