2023年第1期新能源与智能网联汽车产业月报

2023年第01期 总第001期 车百智库 2023年2月15日 目录 全球产业形势：全球新能源汽车销量稳定增长，欧洲市场表现突出2 （一）销售情况：12月全球新能源汽车销量同比环比均稳步增长2 （二）产品技术：多家国际车企加速电动化布局4 （三）政策法规：多国调整新能源汽车补贴政策5 国内整车产业形势：政策透支需求叠加春节假期，乘用车销量下滑8 （一）销售情况：新能源乘用车销量同比下降8 （二）产品技术：新车上攻百万级，新能源品牌向上初露锋芒14 （三）政策法规：先行区试点启动，公共领域电动化加速16 动力电池：产装量均下滑，锂价持续下行，电池新技术应用提速19 （一）运行数据：动力电池产装量下滑，碳酸锂价格持续回落19 （二）产品技术：钠电产业化进程加快，半固态电池装车提速24 （三）政策法规：电池护照即将问世，全球电池联盟发布概念验证成果26 （四）投融资：企业间深度合作愈加频繁，动力电池回收布局加速27 基础设施：私桩增量明显上升，地方加快基础设施规划布局29 （一）运行数据：充电桩保有量持续增长，车桩比持续改进29 （二）政策法规：广西、山西加快布局基础设施31 智能网联：领先国家加快推进芯片产业扶持政策落地33 （一）运行数据：广州智能网联汽车路测多元发展33 （二）产品技术：芯片短缺仍在持续，领先国家加速芯片产业政策落地34 （三）政策法规：韩国加快推进芯片法案落地36 （四）投融资：知存科技存算一体芯片加速产业化39 双智协同：道路测试加速扩张，全域开放渐行渐近43 （一）运行数据：武汉、合肥新增一批智能网联车测试道路43 （二）产品技术：城市辅助驾驶取得新进展44 （三）政策法规：深圳、武汉推动智能网联汽车商业化运营45 专家观点47 2023年我国新能源汽车市场的新变化47 全球产业形势：全球新能源汽车销量稳定增长，欧洲市场表现突出 短评：2022年12月1，全球新能源汽车销量同比环比均增长。欧美市场表现良好，这是由于俄乌战争冲突有所缓解，产业链和物流逐步回暖促进欧洲经济复苏。同时，德国、挪威等国家计划于2023年开始削减新能源车汽车补贴并加征 增值税，促进消费者提前购车。车企方面，比亚迪连续6个 月摘得全球新能源车企销量桂冠，特斯拉拟于2023年1月 开启年度降价，预计2023年特斯拉汽车销量将快速增长，并或将凭借先发优势挤压其他厂商市场份额。 （一）销售情况：12月全球新能源汽车销量同比环比均稳步增长 2022年12月，全球新能源汽车销量同比环比均增长。 12月份全球共销售新能源汽车129万辆，环比上涨12%，同比增长52%，其中纯电车型共售出95.1万辆，环比上涨10.8%，占74%，插电混动车型共售出33.8万辆，环比增长15.5%，占比26%。2022年1-12月全球累计共销售新能源汽车1047万辆，同比增长66%。分区域来看，12月欧洲新能源汽车市场迎来全年最大增长，共售出38.61万辆，环比增长40%， 1注：由于各国数据披露时间差异较大，本月报中全球产业形势数据滞后1个月。 全球市占率高达30%，其中新能源乘用车36.3万辆。美国市场保持稳定增长，12月共售出10.34万辆新能源汽车，环比增长17%，全球市占率达8%。 表12022年12月全球各区域新能源乘用车销量 区域 12月销量（万辆） 12月渗透率 全年销量（万辆） 全年渗透率 中国 76 29.9% 655 24.4% 欧洲 36 27.7% 248 17.3% 北美 11 7.1% 106 6.2% 全球 127 18.1% 1044 13.3% 数据来源：Marklines 从车企表现来看，12月比亚迪以23.2万辆销量连续6个月摘得全球新能源车企销量桂冠，其销量环比增长2%，同比增长150%。特斯拉12月全球销量到达18.4万辆，环比下降12%，同比增长150%，位居第二。从车型表现看，特斯拉ModelY稳居第一，12月全球销量9万辆，环比下降20%，同比增长16%；五菱宏光MINIEV紧随其后，12月全球销量 8.2万辆，排名第二，环比上涨13%，同比增长48%。 表22022年全球新能源乘用车车企销量Top10 排名 车企 12月销量 （万辆） 同比 全年销量（万辆） 1 比亚迪 23 149.50% 185 2 特斯拉 16 2.10% 154 3 上汽 14 71.90% 98 4 大众 11 35.60% 79 5 吉利 8 90.40% 59 6 雷诺日产三菱 6 18.80% 41 7 Stellantis 5 38.30% 46 8 宝马 5 36.80% 41 9 长安 4 226.50% 25 10 梅赛德斯奔驰 4 44.40% 29 合计 97 55.70% 755 数据来源：Marklines 90056 82340 62686 61688 29468 26074 1797817155 16843 16605 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 图12022年12月全球新能源乘用车车型销量Top10（单位：辆）数据来源：Marklines 注：绿色为我国自主车系 （二）产品技术：多家国际车企加速电动化布局 标致：发布E-Lion电气化战略，E-3008年内发布 据标致官网消息，标致现已发布E-Lion电气化战略，计划2023年所有车型都实现电气化并在欧洲实现新车销售100% 电动化。产品方面，标致将会在2年内向市场推出5款新电动车——E-308、E-308SW、E-408、E-3008和E-5008，其中 E-3008将于2023年内发布。 （来源：乘联会） 丰田：考虑推出专门针对电动汽车设计的新制造平台 据《华尔街日报》消息，丰田汽车社长丰田章男表示，丰田的目标是到2030年每年能销售350万辆电动汽车，公司已经开始为此做准备。虽然通过电动汽车盈利是困难的，但也是必要的。丰田正考虑推出专门为生产电动汽车设计的新制造平台，希望通过电动汽车实现盈利。 （来源：华尔街日报）捷豹：今年春季发布电动车规划，纯电动车2025年发布 捷豹路虎CEOAdrianMardell在受访时表示：“将于今年 春季公布捷豹品牌纯电动车规划，重塑品牌的计划内部被称为ProjectPanthera，目前正在按计划进行，捷豹品牌首款纯电动车型则将于2025年发布。” （来源：乘联会） （三）政策法规：多国调整新能源汽车补贴政策 德国：下调各价格段位的纯电车补贴 德国政府计划自2023年起，下调各价格段位的纯电车补贴：4万欧元（约合29.6万元）及以下纯电车补贴额度从 6000欧元（约合4.4万元）降至4500欧元（约合3.3万元）， 售价4万-6.5万欧元（约合48万元）的纯电车额度从5000 欧元（约合3.7万元）降至3000欧元（约合2.2万元）；6.5万欧元以上车型不享受补贴。同时，插电混动车型将不再享受补贴。2024年，继续下调售价4万欧元及以下的电池补贴至3000欧元。 （来源：汽车商业评论）挪威：引入适用于纯电车的两项新税 从2023年起，挪威首次引入适用于纯电车的两项新税。 第一项是500公斤以上车辆，缴纳每公斤12.5挪威克朗（约 8.2元）的重量税。第二项是纯电车价格中超过50万挪威克朗（约32.7万元）的部分将征收25%的增值税。挪威最畅销的10款纯电车中的大多数价格都高于这一门槛。 （来源：新浪财经） 韩国：调整产业补贴方式 从2023年起，韩国出台了新的新能源汽车补贴政策，由过去重视性能和续航，改为更注重维护、安全性和充电基础设施等。新的补贴标准中还将燃油效率补贴和行驶里程补贴总合上限定为500万韩元（约合2.6万元），下调100万韩元，并根据是否运营用户服务中心，售后服务中心，零部件管理中心给与补贴。新的补贴标准还包括向最近3年安装100 个以上快充桩的汽车制造商的电动汽车追加支付15万韩元 （约合800元）/个的补贴。 （来源：乘联会） 国内整车产业形势：政策透支需求叠加春节假期，乘用车销量下滑 短评：1月，受春节假期、传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出影响，乘用车产销环比、同比均呈现两位数下滑。当下，我国经济面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，消费需求亟需政策呵护。近期，中央及各地主管部门均表示将以汽车、家电等商品为抓手鼓励消费，加之节后复工复产逐渐推进，经营生产活动运行加快，预计汽车市场消费将逐步回升。 （一）销售情况：新能源乘用车销量同比下降 1、新能源乘用车：销量为39万辆，同比下降6%，新能源渗透率为27% 1月，我国狭义乘用车2产销分别完成134.6万辆和144.8万辆，环比分别下降36.3%和34.9%，同比分别下降34.3%和33.0%。其中，新能源乘用车国内销量38.9万辆，同比、环比分别下降5.6%和48.1%。 这是由于传统燃油车购置税减半优惠政策及新能源汽 2注：数据来自于乘联会，狭义乘用车仅包括轿车、SUV、MPV，不包含微客。 车国家补贴均于去年年底结束以及年底厂家经销商冲量，导致去年12月透支1月需求。叠加今年春节较早使得1月车企生产及经销商经营时间减少这一因素，导致我国乘用车及新能源汽车销量下滑。 表32023年1月我国新能源乘用车销量 销量（万辆） 同比 环比 累计销量（万辆） 同比 乘用车 144.8 -33% -35% 144.8 -33% 新能源乘用车 38.9 -6% -48% 38.9 -6% 纯电动 27.2 -18% -52% 27.2 -18% 插混 11.7 48% -37% 11.7 48% 数据来源：乘联会 表42023年1月我国乘用车市场新能源渗透率 当月 同比(pct) 环比(pct) 累计 同比(pct) 新能源乘用车/乘用车 27% 7.8 -6.9 27% 7.8 纯电动/乘用车 19% 3.4 -6.5 19% 3.4 插混/乘用车 8% 4.4 -0.3 8% 4.4 数据来源：乘联会 2021年 2109万辆 +7% 2022年 2316万辆 +10% 145 % 33 - 250 200 150 100 50 500% 400% 300% 200% 100% 0% 0-100% 2021年1月2022年1月2023年1月 图2国内乘用车销量（左，万辆）及同比增长率（右）数据来源：乘联会 2021年 329万辆 +180% 2022年 648辆 +97% 39 -6% 80600% 70500% 60400% 50 300% 40 200% 30 20100% 100% 0-100% 2021年1月2022年1月2023年1月 图3国内新能源乘用车销量（左，万辆）及同比增长率（右）数据来源：乘联会 产品结构方面，传统能源乘用车几乎退出A00级市场，并且新能源乘用车正在逐渐攻入传统能源乘用车所擅长的A级和B级车市场。1月，传统能源乘用车销量主要集中在A级，A0级、A级和B级燃油车同比下降约40%。新能源乘用车在A级、B级、C级同比呈现正增长，同比增速分别为15.5%、25.7%、3.3%。 -39.1% 62.3 -40.9% 26.6 -99.9% 0.0 -40.5% 9.1 -23.2% 8.6 A00A0ABC 2022年1月2023年1月 图4传统能源乘用车不同级别销量（万辆）及同比增长率（%）数据来源：中国汽车工业协会 15.5% 15.0 25.7% 12.6 -72.7% -23.0% 3.3% 4.4 2.8 3.5 A00A0ABC 2022年1月2023年1月 图5新能源乘用车不同级别销量（万辆）及同比增长率（%）数据来源：中国汽车工业协会 产品价位方面，新能源乘用车正在突破15-25万级。1月，传统能源乘用车中，30-35万、50万以上同比呈现正增长，销量主要