2019年Q1冷柜市场总结报告

2019年Q1冷柜市场分析报告 奥维云网（AVC）白电事业部 2019年4月 大盘趋势：整体表现超预期，元月扛起Q1增长大旗 历年冷柜市场零售额规模及变化2019年Q1冷柜市场规模及同比 全渠道 线上 线下 零售额 36.4 11.7 24.6 亿元 9.0% 32.6% 0.5% 零售量 265.1 95.4 169.7 万台 7.5% 26.8% -0.9% 零售额规模（亿元）同比 80.6% 10.1% 0.8% -1.3% 9.0% -9.4% -1.4% 8.4% -16.2% 115 116 114 103 102 110 36 20 -33.3% 8 8 19M03 19M02 19M01 19Q1 2018 2017 2016 2015 2014 2013 均价1371 元1.4% 1229 4.6% 1451 1.5% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -2- 季度表现：Q1承担全年三分之一市场零售额 历年冷柜市场Q1零售额及同比情况历年冷柜市场Q1占全年零售额份额 29% 29% 36.4 33.3 29.5 29.3 13.9% 9.0% -0.8% -13.3% 20162017 30% 32% 2016Q12017Q12018Q12019Q1 20182019F 数据来源：奥维云网（AVC） www.avc-mr.com 系列1增长率 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -3- 渠道变化:大连锁和电商渠道拉动市场正增长 2019年冷柜市场Q1分渠道同比情况 26% 26% 零售额同比零售量同比 28% 32% 8% 6% 2% 3% -5% -14% -14% -16% 百货商店超市大连锁其他家电平台电商专业电商 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上&线下监测数据 -4- 线下产品类型：小冷冻柜、冰吧和立式冷冻柜拯救线下市场 2019年Q1线下各品类零售额份额及变化2019年Q1线下各品类零售额同比增长率 2.9% 3.4% 11.1% 1.3% 5.1% 1.6% 10.3% 1.9% 1.7% 5.0% 3.0% 10.3% 1.2% 5.6% 0.7% 10.4% 62.4% 62.3% 65.6% 3.2% 5.2% -8.4% -2.6% -24.5% -13.5% -16.0% -59.2% 小冷冻柜 大冷冻柜 变温柜 冰吧 酒柜 双温柜 大冷冻小冷藏 立式冷冻柜 商用柜 商用柜 立式冷冻柜 双温柜 大冷冻小冷藏酒柜 冰吧变温柜 大冷冻柜小冷冻柜 www.avc-mr.com 18Q119Q1 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -5- 线上产品类型：大冷冻柜、冰吧和商用柜跑赢大盘 2019年Q1线上各品类零售额份额2019年Q1线上各品类零售额同比增长率 5.9% 4.1% 8.1% 9.2% 3.5% 7.3% 10.1% 5.8% 2.5% 3.8% 9.5% 5.8% 3.4% 1.7% 13.3% 17.5% 46.4% 42.1% 107% 72% 78% 31%23% 19% 18%11% -40% 小冷冻柜 大冷冻柜 变温柜 冰吧 酒柜 双温柜 大冷冻小冷藏 立式冷冻柜 商用柜 商用柜 立式冷冻柜大冷冻小冷藏双温柜 酒柜冰吧变温柜 大冷冻柜小冷冻柜 www.avc-mr.com 18Q119Q1 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -6- 价格变化:立式冷冻柜线下&线上量价齐升，表现亮眼 小冷冻柜 大冷冻柜 变温柜 冰吧酒柜大冷冻小 双温柜 立式冷冻 商用柜 冷藏柜 0.2% -0.9% -60.8% 4.4% -8.2% -10.3% -12.5% 37.5% -21.2% 零售量同比 85698042 线下 12031225 23832305 15301565 35823598 15241538160515111699205824662356 18Q119Q118Q119Q118Q119Q118Q119Q118Q119Q118Q119Q118Q119Q118Q119Q118Q119Q1 2993 线 上896885 17761898 11541153 19201850 2534 1166117713151257 16191698 21492332 零售量同比 20.6%61.1%-39.8%84.3%54.7%16.7%28.2%6.1%90.5% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上&线下监测数据 -7- 34% 36% 小冷冻柜 18Q 1 21%15%10%6%12% 19Q 1 24% 14%10%8%10% 海尔美的美菱容声澳柯玛其他 大冷冻柜 18Q 1 36% 16%16%9%10%13% 19Q 1 36% 16%14%12%10%12% 海尔美的星星美菱澳柯玛其他 11% 8% 11% 14% 8% 10% 双温柜 27% 22% 19% 13%8%12% 24% 22% 20% 14%12%9% 冰吧&酒柜 18Q 1 82% 11%05%%3% 19Q 1 79% 7%6%4%32%% 海尔美的容声海信博世其他 %12% 9% %22% 商用柜 18Q 1 37% 24%7%6%6 19Q 1 43% 27% 5%5 星星海尔澳柯玛美的穗凌其他 大冷冻小冷藏 18Q 1 30% 23% 18% 19Q 1 30% 20%17% 海尔美的美菱澳柯玛容声其他 线下细分品类重点品牌：品牌格局稳定 18Q 1 19Q 1 海尔美的星星容声美菱其他 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -8- 29% 28% 小冷冻柜 18Q 1 21%15%8%7%21% 19Q 1 19%15%9%7%20% 海尔美的星星澳柯玛容声其他 大冷冻柜 18Q 1 36% 16%16%9%10%13% 19Q 1 24% 20%14%7%6%30% 海尔星星美的澳柯玛美菱其他 10% 20% 11% 21% 30% 21% 双温柜 18Q 1 36% 20%7%11%6% 19Q 1 27% 22%10%6%6% 海尔美的星星美菱容声其他 冰吧&酒柜 18Q 1 27% 13%40%5%% 52% 19Q 1 24%13%5%5%5% 49% 海尔奥克斯 维诺卡夫凡萨帝 新朝其他 38% 46% 商用柜 18Q 1 7% 24%7%3%14% 19Q 1 23%14%10%9%7% 穗凌星星澳柯玛雪花海尔其他 大冷冻小冷藏 18Q 1 31% 8%16%15% 19Q 1 25% 17%14%12% 美的澳柯玛海尔星星容声其他 线上细分品类重点品牌：竞争激烈，部分品类头部品牌份额下滑 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -9- 线下小冷冻柜：130-150L容积段份额同比增长较多 2019年Q1线下小冷冻柜各细分市场零售额份额及变化 价格段 90L以下 90-110L 110-130L 130-150L 150-180L 180-225L 合计 销额占 比 占比增 减 销额占 比 占比增 减 销额占 比 占比增 减 销额占 比 占比增 减 销额占 比 占比增 减 销额占 比 占比增 减 销额占 比 占比增 减 999- 0.3% -0.1% 15.2% -0.4% 0.6% -1.9% 6.4% 1.4% 0.2% 0.0% 1.3% 0.7% 24.1% -0.2% 1000-1299 0.0% -0.1% 13.3% -4.8% 0.2% -0.7% 5.3% -2.3% 0.6% -0.7% 4.2% 0.4% 23.6% -8.3% 1300-1449 0.0% 0.0% 6.7% 3.8% 0.0% -0.1% 5.2% -2.1% 0.5% -0.2% 2.9% 0.2% 15.4% 1.6% 1450-1599 0.0% 0.0% 1.2% -0.6% 0.0% -0.1% 8.8% 5.2% 1.9% -0.2% 3.1% -1.3% 15.0% 3.1% 1600-1999 0.0% 0.0% 1.0% 0.9% 1.0% -0.7% 4.2% 1.6% 0.5% -0.1% 11.5% 2.4% 18.2% 4.0% 2000+ 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 3.4% -0.6% 3.8% -0.2% 小计 0.3% -0.2% 37.7% -0.9% 1.9% -3.4% 29.9% 3.8% 3.8% -1.2% 26.3% 1.8% 100.0% 蓝色为占比较高细分市场，绿色为份额增长较多的细分市场，红色为份额下滑较多的市场 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -10- 线下小冷冻柜：主要品牌开始争夺1450元以上市场 2019年Q1线下小冷冻柜各价格段主要品牌零售额份额及变化 海尔美的美菱容声澳柯玛星星其他 2.2%1.9% 1.6%1.9% 2.4%2.7% 3.1%2.2% 3.9%4.9% 4.1%5.0% 2.5% 2.6% 1.8% 3.5% 4.3% 6.3% 1.7%1.5% 1.9% 3.3% 3.4% 2.9% 0.5% 9 12 0.5%1.0%3.5% 0.5% 09 6 1.2% 0.9% 5.6% 0.3% 9 01..61%% 2.8% 0.854%00.504%% 1.5%1.8% 2.3%3.0% 5.2%3.6% 0.962% 1.8% 2.7% 5.0% 7.0% 5.4% 10.8%8.9% 2.4% 6.2%5.7%3.8%4.1%4.8% 6.9% 0.017%0.0204% 3.3%3.2% 18Q119Q1 999+ 18Q119Q1 1000-1299 18Q119Q1 1300-1449 18Q119Q1 1450-1599 18Q119Q1 1600-1999 18Q119Q1 2000+ www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -11- 线下小冷冻柜：新机型进一步替代老旧型号 2019年Q1线下小冷冻柜TOP10机型 排名 机型 品牌 上市时 间 销额市 占 市占同 比 均价 均价同 比 1 BD/BC-150KEV 美的 18.09 4.41 -- 1591 -- 2 BD/BC-98KEV 美的 18.09 3.87 -- 1388 -- 3 BC/BD-103HE 海尔 18.09 3.45 -- 1244 -- 4 BC/BD-146HE 海尔 18.09 3.32 -- 1439 -- 5 BD/BC-100KMA 美的 15.09 2.28 0.21% 845 -2.63% 6 BC/BD-103HA 海尔 10.01 2.07 0.02% 878 1.15% 7 BC/BD-106DTB 美菱 17.09 1.88 -0.57% 1218 -3.93% 8 BD/BC-208KEV 美的 16.1 1.8 -0.28% 1805 -1.66% 9 BC/BD-152DTEB 美菱 17.11 1.76 0.17% 1534 -2.18% 10 BC/BD-145DT 美菱 18.07 1.71 -- 906 -- www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -12- 线上小冷冻柜：价格两端走俏，中间价格处境尴尬 2019年Q1线上小冷冻柜各细分市场零售额份额及变化 价格段 90L以下 90-110L 110-130L 130-150